ZKSwap的Layer 2的發展路徑探索_SWAP:Kikswap

目前Layer2和公鏈賽道一樣都是加密領域的熱門賽道。因為它承載了整個加密領域的可擴展夢想，是加密領域能夠容納多大規模未來的關鍵。區塊整體空間的上限就是加密市場規模的上限。DeFi要發展，擴展是必由之路。除了公鏈和跨鏈之外，基于以太坊的Layer2一直是加密領域可擴展性發展的重要方向，因為以太坊作為智能合約平臺，其生態最豐富，且安全性最高，并沒有權衡太多的去中心化，這讓它成為Layer2擴展的核心陣地。

ZKSwap的Layer2技術路徑選擇

Uniswap推出V3計劃，不過其Layer2方案還沒有正式推出。Uniswap在推動其流動性提供者和交易者的用戶體驗上有比較大的提升，讓人印象深刻。不過，在用戶高費用方面依然沒有得到解決，在V3之后，Uniswap的下一個重點大概率是Layer2的解決方案，根據目前的消息，Uniswap可能會采用OptimisticRollups的技術方案。

除了Uniswap，Synthetix和Compound也計劃采用Optimism的OptimisticRollups技術，Bancor和MCDEX則計劃采用OffchainLabs的Arbitrum技術。而ZKSwap和Loopring采用了ZKRollups技術，MatterLabs的zksync也是ZK-Rollups的技術，也引起一些市場的關注。

那么，如何理解OptimisticRollups技術和ZK-Rollups技術方案的路徑選擇？如何理解ZKSwap的Layer2路徑選擇？

ZKSwap是Layer2的DEX，采用了ZK-Rollups的技術方案，目前已經上線交易。根據ZKSwap3月22日的宣布，其ZK-Rollups版本完成升級，升級后所有Layer2數據將聚合打包上鏈，會通過零知識證明，來確保Layer1和Layer2狀態的一致性。

數據：zkSync Era TVL跌至5億美元下方:7月24日消息，據L2BEAT數據顯示，zkSync Era TVL已跌至5億美元下方，現為4.73億美元，過去7日跌幅達18.13%；Starknet TVL漲至1.26億美元，過去7日漲幅為31.96%。[2023/7/24 15:54:10]

Layer2的技術有狀態通道、Plasma、Validium、側鏈、Zk-Rollups和OptimisticRollups。ZKSwap為什么選擇ZK-Rollups的Layer2技術路徑？

目前的主要Layer2玩家采用不同的技術，這些技術方案代表了各自的一定權衡。其中從數據存儲來看，Zk-Rollups和OptimsiticRollups方案的數據都是存儲在鏈上，而Validium和Plasma都是存儲在鏈下。存儲在鏈上則具有鏈上數據的可用性；存儲在鏈下則不具有鏈上數據的可用性。此外，從數據有效性來看，Zk-Rollups和Validium都是通過數學的方式來完成，可以實現有效性證明，而OptimisticRollups和Plasm則需要進行欺詐證明來確認其有效性。

隨著不同Layer2技術方案的各自優缺點逐步顯現出來，目前Layer2的技術演化方向逐漸走向OptimisticRollups和Zk-Rollups的技術方案。在OptimisticRollups和ZK-Rollups這兩種方案中，有Optimism、Offchain、Zksync、Loopring、Starkware等玩家，其中也包括ZKSwap。

OptimisticRollups技術方面，主要玩家有Optimism和OffchainLabs等，目前都處于測試階段。ZK-Rollups技術方面，MatterLabs的ZK-rollup方案是ZkSync，暫時只有Layer2的錢包，還沒推出Layer2的DEX；Loopring也是ZK-Rollups技術，目前推出Loopring的DEX和錢包；而L2Labs推出的是ZKSwap，目前已有Layer2的DEXZKSwap。L2Labs、MatterLabs、Loopring三者的主網都已經上線。

數據：zkSync Era 鏈上獨立地址數突破 100 萬:6月30日消息，據 Dune 數據顯示，zkSync Era 鏈上獨立地址數已突破 100 萬，現為 1,086,771 個，鏈上橋接 TVL 總額達到 562,299 枚 ETH。據歐科云鏈 OKLink 多鏈瀏覽器數據顯示，當前 zkSync Era 鏈上地址總數為 2,846,469 個，總交易量約 423 萬筆。[2023/6/30 22:10:55]

OptimisticRollups的技術在早期獲得了一些DeFi項目的采用，其主要原因之一是其兼容EVM，在移植性上更優。不過，這并非沒有缺點。那就是，它采用的是欺詐證明，它并不是主動保證交易的有效性，每次狀態更新都需要設置挑戰期，目前一般是一周左右時間。

這里有兩個缺點：一是，用戶體驗較差，如果用戶從Layer2提現到Layer1需要等待7天時間，那么，大多數用戶都很難有這個耐心，畢竟7天時間對于用戶來說，太長了。二是，挑戰成本較高，需要將所有跟挑戰交易相關的數據發送到Layer1，在Layer1上的EVM執行該筆交易，并更新狀態根。目前，一些項目方正在試圖通過其他的方案來解決體現周期長的問題。也就是說，這里的摩擦和損耗也是不可避免的。

ZKSwap采用的是ZK-Rollups的技術，ZK-Rollups的數據上鏈且通過數學方式實現有效性證明，其安全基本上跟Layer1相當，當然ZK-Rollups也有權衡，并非完美。比如暫時無法支持EVM，計算成本較高等。不過，隨著時間的推進，這些也是可以逐步解決的。在ZKSwap的路線圖中，也有關于解決這些問題的計劃。

從上述來看，Layer2的主要演化方向是OptimisticRollups和ZK-Rollups。從落地的角度，這兩種Layer2技術都各自做了權衡。因此，兩種方案的實際落地會變得越來越有趣，我們未來會看到這兩種方案落地后的各自優缺點會逐步顯露出來，并在這個過程中，逐漸將DeFi項目拉入不同的陣營，最終形成一種有趣的均衡，或單向的演化趨勢。

Aave正在進行將V3部署至zkSync 2.0測試網的投票，截止日期為11月2日:金色財經報道，Aave正在進行將V3部署至zkSync 2.0測試網的投票，旨在支持Aave的多鏈使命并擴展跨鏈體驗，投票時間為10月30日至11月2日。據悉，此前zkSync開發公司Matter Labs在Aave社區發布提案，提議將Aave V3部署至zkSync 2.0測試網。另外Matter Labs在Uniswap社區發起關于在zkSync上部署Uniswap V3的提案并已獲得通過。[2022/10/31 12:00:05]

ZKSwap選擇了ZK-Rollups的技術方向，這種技術方案的核心在于它的安全性，它通過數學的方式來確保交易數據的有效性，這讓它獲得了相當于Layer1的安全性，也就是其安全性是基于以太坊的，且跟以太坊相當。這是其他Layer2方案暫時無法做到的。從長遠看，安全是整個加密領域最稀缺的資源，因此會是未來Layer2的最終的演化方向。

選擇OptimisticRollups的好處是具有更好的可移植性，但也犧牲了一定的安全性和用戶體驗，比如上述提到的需要有挑戰期，需要更長的提現期，當然，它也可以通過其他中間商來緩解這個問題，但整體服務流程加長，成本增大，在短期內，為了更快落地，作出權衡可以理解。

不過從長期看，ZK-Rollups由于其安全性和用戶體驗等，會逐漸贏得市場的青睞，更有機會成為最終的演化方向。目前ZK-Rollups的短板在于不兼容EVM，這讓很多DeFi項目采用ZK-rollups的門檻較高。

ZKSwap從一開始采用ZK-Rollups的技術，這讓它抓住了一個趨勢和時間窗口。如果ZKSwap能利用OptimisticRollups還沒上線、還沒經歷實踐檢驗的窗口期，利用其他DeFi還沒有采用Layer2的窗口期，ZKSwap在未來Layer2的發展趨勢中有可能會為自己贏得有利位置。

基于ZK Rollup的DEX ZigZag上線zkSync與Polygon跨鏈橋測試版:3月14日消息，基于 ZK Rollup 的訂單簿式 DEX ZigZag 宣布上線 zkSync 與 Polygon 跨鏈橋的測試版。該測試版現已支持 zkSync 上 ETH 和 Polygon 上 WETH 的小額跨鏈轉賬測試，待代碼穩定后會增加測試額度并進行 UI 開發。[2022/3/14 13:55:10]

Layer2的演化趨勢與ZKSwap的機會窗口

ZKSwap采用的是ZK-Rollups的技術，那么，對于它來說，在目前的Layer2賽道會是什么樣的情況？

在Layer2領域，ZKSwap和Loopring都已推出Layer2的DEX，而MatterLabs目前則推出了Layer2錢包。目前就Layer2DEX領域而言，主要上線是ZKSwap和Loopring兩家，其他的DEX主要是Layer1的DEX，或者基于HECO和BSC等鏈的DEX。

Optimism宣布其Layer2方案延遲至今年7月份上線。OptimisticRollups方案的推遲上線，又為ZK-Rollups的技術方案落地實踐贏得更多的時間，ZKSwap也是受益者之一。

最后，從目前用戶體驗上來看，OptimisticRollups方案在不借力第三方的情況下提現需要7天左右，zkSync錢包目前提現需要5個小時，ZKSwap在網絡不擁堵情況下，預計在20-40分鐘左右。

截止到寫稿時，ZKSwap的L2鎖定資產總量超過4.3億美元，流動性超過2.8億美元。這個量級在Layer1的DEX里面也能排名比較靠前。此外，ZKSwap的L2賬戶數超過80,000個。

Layer2去中心化交易所ZKSwap獲170萬美元融資:基于以太坊第二層擴展技術ZK-Rollup構建的代幣交換協議ZKSwap獲得170萬美元天使輪融資，由幣信資本（BixinCapital）領投，SNZCapital、FBGCapital和LonglingCapital參投。L2Lab表示，ZKSwap于11月16日在以太坊Ropsten測試網絡上發布測試版本，之后它才能穩定下來并在以太坊主網上正式推出。據此前報道，L2Labs于北京時間2020年11月16日在以太坊Ropsten測試網絡上正式推出新一代Layer2去中心化交易所（DEX）ZKSwap。據悉，ZKSwap通過ZK-Rollup技術把所有ERC-20代幣轉移到Layer2上，再基于不斷生成的零知識證明來保證Layer1和Layer2狀態的一致性，從而讓所有的兌換在Layer2上發生。（TheBlock）[2020/11/23 21:48:40]

從這個數據看，ZKSwap已經完成了初步的流動性引導，下一步則進入可持續性和發展期的探索。

ZKSwap如何抓住窗口期

*ZKSwap的流動性引導

為了引導出其流動性和交易量，關鍵是積累用戶。ZKSwap有二個計劃：流動性挖礦、鎖倉計劃。

1.流動性挖礦

ZKSwap完成了第一期的流動性挖礦計劃。在這個期間成功添加過流動性，且進行過LP代幣提現的用戶即可獲得50ZKS代幣的空投，如果參加過多個代幣對的流動性挖礦，則可以獲得多個獎勵。根據ZKSwap的公告，這部分代幣已經于3月26日發放到用戶的L2錢包。

ZKSwap計劃推出第二期的流動性挖礦和交易挖礦計劃，將于3月29日18點到4月26日18點開啟28天的流動性挖礦和交易挖礦計劃，代幣激勵的總額為400萬ZKS。

其中流動性挖礦的總激勵為380萬ZKS，參與的方法就是在ZKSWap的Layer2代幣對池中添加流動性，不過當用戶參加流動性獲得LP代幣之后，不能將其LP代幣提現至以太坊主網，否則無法獲得挖礦獎勵；此外參與過第一期活動的用戶需要將其LP代幣充值到Layer2的賬戶，也可參與第二期活動；挖礦獎勵按日發放，會在活動期間每天隨機進行代幣池快照，根據用戶在Layer2上持有的LP代幣份額比例進行當日獎勵的發放；具體發放時間為當日18點，發送到用戶的Layer2賬戶上。

交易挖礦的獎勵也是每日進行，不過為了防止刷量，它對于每個交易對的獎勵采用硬頂模式，每個交易對每天最多獎勵不超過1000/2000ZKS；一共有13個交易對，包括ZKS/ETH、ZKS/USDT、ETH/WBTC、ETH/USDT、UNI/ZKS、SUSHI/ZKS、AAVE/ZKS等。具體的活動和獎勵細節可去ZKS官網上查閱。

2.鎖倉

鎖倉是通過鎖定代幣跟系統的發展進行利益綁定，同時獲得代幣獎勵的模式。這種模式在DeFi中被普遍采用。比如Curve的CRV經過鎖定后，可以獲得veCRV，不僅可以參與治理，也可以獲得更高的挖礦獎勵以及其他收益。

按照ZKSwap經濟白皮書中的描述，ZKS代幣總量為10億個，其中第一年鎖倉獎勵的代幣總量為2500萬個，相當于其代幣總量的2.5%。

從北京時間2021年2月25日18點開始，ZKSwap提供四種鎖倉周期的計劃：30天、90天、180天以及360天，其對應的獎勵系數為1倍、2倍、4倍以及8倍。這個跟CRV鎖倉后挖礦獎勵系數的變化也有類似之處，鎖定時間越長，鎖定的代幣量越多，其挖礦獎勵越高。

在ZKSwap中，參與360天周期鎖倉挖礦的用戶還有機會獲得ZKSwap治理權和治理代幣gZKS，擁有gZKS可參與ZKSwap平臺的治理。

*通過合作伙伴擴大生態

例如ZKSwap與BitWell合作，尋求CeFi和DeFi融合以及Layer2的擴容合作。如果BitWell將來能夠支持ZKSwap的Layer2協議，降低其ETH和ERC20代幣的充值和提現費用，這同樣利于ZKSwap的發展。

如果ZKSwap能夠跟更多生態伙伴合作，也有利于推動其協議的網絡效應，為后期Layer2的融通做準備。

ZKSwap的路線圖

目前ZKSwap的路線圖主要從三個方向進行突破：首先是完善其Layer2的DEX交易體驗，打好基礎；其次是其Layer2的生態的擴展；最后是最關鍵的兼容EVM，這是實現DeFi項目遷移的最關鍵一步。

完善ZKSwap的交易體驗

ZkSwap計劃在第二季度上線其ZKSwap的V2版本。V2版本的主要功能包括：支持用戶無限上幣，也就是可以為更多的代幣提供流動性和交易支持；使用ZKswap可以免gas費用轉賬和兌換；

通過實現Layer2系統參數的動態配置，縮短Layer2到Layer1的提現時間；支持NFT代幣轉賬和兌換；提升Layer2系統的TPS，采用遞歸零知識證明技術；發布ZKS代幣的治理模式。

Layer2生態擴展

除了ZKSwap本身用戶體驗的提升，ZKswap很重要一點是提升其生態網絡的能力。其中一個是發布Layer2的支付SDK，方便錢包、交易所以及支付服務商的接入；推出Layer2借貸服務、穩定幣兌換服務。

支持兼容EVM的ZK-Rollups

目前ZK-Rollups發展的一大障礙是無法兼容EVM。因此，如能實現這一點，對于ZKSwap的擴展來說，非常重要。

ZKSwap從其披露的計劃看，它將通過對EVM指令集構建電路，以實現基于ZK-Rollups的通用EVM模型，不過具體還不清楚如何實現。

總結來說，從ZKSwap的發展路線圖看，ZKSwap有兩個策略：一是立足基礎；二是放眼未來。立足基礎主要是提升Layer2DEX的用戶體驗，站穩腳跟；二放眼未來，主要擴展Layer2的技術能力，以融合生態，提升競爭位置。其中的技術能力中，最重要的是通用的EVM的規劃，當然，這一點短期內也不容易實現，需要不少的努力。此外，它還計劃推出借貸、穩定幣的等Layer2的DeFi服務，以提升其整體作戰能力。

結語

Layer2之所以很重要是因為它擴展了以太坊的吞吐量，它可以極大擴展整體DeFi的市場規模。目前的情況下，以太坊的區塊空間已經無法消化市場的發展需求，而這種需求目前只能低而求其次，通過兼容EVM的其他公鏈來滿足，這些公鏈節點較少，且需要一定程度上的許可，權衡了不少去中心化和安全，但其費用很便宜，交易速度很快，用戶體驗更好。對于普通用戶來說，這是最直觀的感受，而安全是底層的東西，則很難被用戶直接感受到。

但長期而言，安全是加密領域最稀缺的資源，也是最有價值的。因此，隨著加密領域的演化，各種公鏈的擴展會是重要方向，也會形成自己的生態，但基于以太坊的Layer2會是最重要的加密擴展賽道。

就短期而言，因為門檻的原因，不少DeFi項目可能會進行一定的權衡，采用OptimisticRollups的技術，以追求更快的落地速度；但長期而言，未來Layer2最重要的演化趨勢是ZK-Rollups。ZKSwap能否抓住這個趨勢，能否利用這個窗口期順勢而起，就看它在未來的技術落地和運營的能力了，一是需要通過DEX站穩腳跟，二是需要擴展到借貸、穩定幣兌換等DeFi生態領域，最后通過技術上解決EVM兼容問題，以吸引更多的DeFi項目加入到其生態。這個征程并非易事，需要ZKSwap有持續努力、足夠的韌性以及順勢而為。

不管如何演化，ZK-Rollups方案都會是以太坊乃至整個加密領域的重要技術方向。

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