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DeFi新玩法丨一文了解新型AMM方案Caspian,解決L2導致的流動性碎片化問題_EFI:Alchemist DeFi Aurum

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零知識證明研發機構StarkWare提出可解決二層網絡流動性碎片化問題的自動做市商方案Caspian,Caspian支持把流動性保持在L1上的同時讓用戶可在L2上進行交易。StarkWare計劃于2021年6月推出StarkEx3.0包含L1限價單和批量閃電貸功能以支持Caspian。

概要:

在考慮用于DeFi的L2解決方案時,資金效率是一個主要問題。

原因:假設流動性將在L1和多個L2解決方案之間分裂。

介紹里海:我們提出了一種新的由L2驅動的AMM設計。該AMM將資產留在L1上,從而導致碎片化的流動性并提高了資本效率。

StarkEx3.0將支持里海。它將包括實現里海所需的兩個新原語:L1限價單和批量閃電貸。

背景

ETH合并可能會影響基于穩定幣與DeFi應用:金色財經報道,在 8月27日題為“DeFi 的穩定幣之戰”的報告中,DappRadar強調以太坊即將合并是加密行業中最受期待的事件之一,但DappRadar與其他利益相關者對此表示擔憂,因為它可能在升級過程中對ETH區塊鏈網絡上的幾個去中心化應用程序產生不利影響或不穩定。

灰度也在推特上表示,ETH 合并可能會影響以太坊區塊鏈上的原生代幣。灰度數據顯示,像USDT穩定幣占以太坊總市值的28%。此外,根據加密市場數據提供商 Coinmetrics的數據,各種基于以太坊的DeFi智能合約的鎖定價值約為 400 億美元。?[2022/8/30 12:56:39]

AMM是重要的DeFi工具。它的核心特質——自治性,可組合性和流動性引導——使AMM成為DeFi樂高的第一個構建塊。自從Bancor和Uniswap開始以來,AMM設計空間已朝多個方向發展:從專門市場,通過一般市場到無常損失感知市場。

Aave創始人:在銀行和金融機構參與自動匿名借貸前 必須出現許可版本DeFi:金色財經報道,根據Aave創始人Stani Kulechov的說法,在銀行和金融機構能夠參與自動匿名借貸之前,必須出現去中心化金融(DeFi)的許可版本,隨之而來的是一個白名單和黑名單錢包地址系統。Kulechov表示,無需許可的DeFi將永遠存在,但也會有“分層和定制”的DeFi,由私人礦池和白名單市場組成。Fireblocks正在協助Aave探索如何部署此類市場。[2021/7/3 0:23:59]

AMM如何適應快速增長的L2擴展的發展?

到目前為止,L2AMM設計需要將AMM整體轉移到L2,從而導致L1流動性出現不希望的碎片化。

我們提出了一種由L2驅動的AMM設計,該設計允許流動性保持在L1上,并且用戶可以在L2上進行交易。

杜均:DeFi 2.0很快會卷土重來:11月11日,火幣聯合創始人杜均做客由謎渡主辦的《刀鋒對話》欄目,在談及今年的熱點之一DeFi時,杜均在直播中直言今年DeFi項目中的保險項目、合成資產項目、以及借貸項目帶給了他太多驚喜,他們打開了另外一扇鏈接現實資產的大門。

杜均認為,新事物出現泡沫很正常,現階段DeFi的發展也同樣出現了泡沫,但出現泡沫并不一定是壞事,泡沫可以帶來更多的資源和人才,現在DeFi代幣的下跌只是價值回歸,“我堅信DeFi2.0很快就會卷土重來,而且會更兇猛,DeFi2.0會讓區塊鏈真正走進現實生活,并改變人們的生活。”杜均說道。[2020/11/11 12:20:02]

除了允許基于L1的流動性提供者參與AMM之外,該設計還允許:

將在其他L1DeFi協議中存儲流動性。

跨L2AMM。

DeFi中鎖定的資金總價值突破40億美元:DeFi Pulse數據顯示,DeFi生態中鎖定的資金總價值已突破40億美元,現為40.5億美元,其中Maker鎖倉資產總價值占比為30.43%。[2020/8/1]

什么是Caspian?

高級概念

Caspian是一種L2驅動的AMM。就像Caspian一樣,CaspianAMM可以在L2上架起流動性,而在L1上保持無碎片化。

Caspian有一個鏈下運營商,可處理批量的L2交易。這個運營商是在L1上與L2AMM合約進行交易的唯一實體。它模仿了這個合約的邏輯,并基于交易批次開始時AMM的狀態以及批次中包含的后續L2交易提供交易報價。

動態 | Chainlink發布“Mixicles”白皮書 旨在為DeFi智能合約提供隱私性:為智能合約提供防篡改I/O(輸入/輸出)服務的Chainlink最近發布了其“Mixicles”白皮書。Chainlink表示,Mixicles是嵌入了oracle的DeFi工具,可在區塊鏈上/外的數據之間進行調解,并包含了促進金融工具隱私的混合器。(AMBcrypto)[2019/9/5]

在批處理結束時,運營商通過對L2AMM合約執行凈差額來結算所有交易。運營商必須模仿合約的邏輯,并將其應用于正確的帳戶狀態,以確保L1合約能夠用作L2交易的對手方。

參加者

鏈下

運營商:L1和L2上存在的無風險做市商。運營商充當協調員的角色。其唯一目的是使每一批次中的交易者進行匹配,并使凈差額與L1合約相匹配。它使用STARK證明結算批量交易。請注意,只有這個運營商可以公平地排序所有交易。為了消除中心點,可以將運營商本身去中心化。

交易者:Alice和Bob是擁有L2資金的交易者。

流動資金提供者:Carol是L1的流動性提供者。

鏈上

L2AMM智能合約

該合約提供了一個標準的AMM接口,并進行了兩個主要修改:

只有運營商才能在L1上與此合約進行交易。

提款需遵守AMM冷卻期。

為什么需要ACP?

回想一下,在鏈下,運營商為Alice提供了報價。按照此報價,如果L1AMM的流動性增加,則價格會提高;相反,如果AMM的流動性下降,價格就會惡化。因此,存款可以是即時的,但一定不能在未結批次結束之前為提款服務。

StarkEx:一種智能合約,將AMM的邏輯與鏈下StarkEx可擴展性引擎相連接。

有什么新的特點?批量閃電貸

如前所述,StarkEx將很快添加兩個新功能:L1限價單和批量閃電貸。我們已經在DeFiPooling帖子中描述了L1限價單。讓我們介紹一下批量閃電貸。

批量閃電貸是一種不限于單筆交易的閃電貸;它擴展了一個批次的時間。只要這些代幣在批處理結束時已被銷毀,它就可以為運營商提供在L2上鑄造代幣的能力。

這樣可以提高運營商作為中間人的效率,簡化將多個限價單合并為一個限價單或在L2內進行交易的路線。

基本操作

L2交易

Alice/Bob要求/批準運營商的報價

運營商將報價與其自身進行匹配。

為避免持有流動性,運營商可以采用批次閃電貸。

由于運營商遵守AMM公式,因此他們可以:

從AMM生成L1限價單

將凈差額與L1限價單匹配

證明批量/發送證明

更新狀態

L1LP

對于LP而言,L1和L2之間沒有任何區別。它們通過其L1智能合約與AMM進行交互,而無需了解其鏈下內部工作情況。讓我們看一下LP的兩個基本操作——存款和取款:

存款

存款是一項原子操作:Carol將她的資金存入L1并收到她的LP代幣。運營商監控鏈上活動,以將新的存款包括在報價中。

提款

提款包括三步操作

Carol鎖定了她的LP代幣,從而觸發了AMM冷卻期

運營商必須在ACP結束之前滿足此請求

如果運營商拒絕Carol的服務,則在ACP之后,她可以直接從AMM智能合約中以最新的已知AMM比率退出。

結論

為了恢復DeFi的金融普惠性主要目標,我們需要降低交易成本,并避免不惜一切代價避免流動性碎片化。

Caspian這種L2AMM就是朝這個方向邁出的一步。它使L2邏輯最小化,同時提供了更好的資本效率,使L2流動性可用作超流動抵押品,即既可以用作抵押品又可以產生回報。我們將繼續積極探索和研究圍繞Caspian的設計空間。

Tags:AMMDEFIEFIDEFBDAMM幣比特令牌幣defi3.0Amun DeFi Momentum IndexAlchemist DeFi Aurum

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文章系金色財經專欄作者幣圈北冥供稿,發表言論僅代表其個人觀點,僅供學習交流!金色盤面不會主動提供任何交易指導,亦不會收取任何費用指導交易,請讀者仔細甄別防上當.

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