從熱火朝天的DeFi“農耕”運動、去中心化存儲的瘋狂資本局,到強勢發力比肩以太坊的波卡、萬物皆可NFT的風潮,再到狗狗幣暴漲上演的“瘋狂動物城”,不過短短一年光景,加密市場就經歷了“滄海桑田”般的變化。
隨著熱點的不斷轉換,板塊行情的此起彼伏,“新敘事者”的接踵而至,加密市場格局迎來變局。
加密市場日漸主流化,傳統資產被“秒殺”,是誰在領跑?
去年下半年以來,以比特幣為首的加密市場的主流化、合規化、機構化成為必然發展趨勢。我們可以看到,PayPal、Visa、Mastercard等支付巨頭先后將加密貨幣納入傳統支付體系;高盛、摩根大通、美國銀行等傳統金融機構宣布有意將推出加密貨幣相關產品;特斯拉、美圖、Square等上市公司斥巨資購入比特幣;Coinbase成功在納斯達克上市,且上市后下載量和日活不斷創新高等等。
傳統機構資金的大量流入與傳統金融市場的“蓋章”認可之下,外界對加密資產的接受度與參與度日益增長。例如“泡菜溢價”信號再現的韓國市場,其加密貨幣交易量一度超過股票市場的交易量。4月24日,韓國加密市場單日交易額達高251億美元,遠超過韓國科斯達克指數日交易額140億美元。
比特幣實現市值的周期性增長一直在循環增加:金色財經報道,據Glassnode數據顯示,比特幣實現市值的周期性增長一直在循環增加,我們目前的階段有2828億美元的資本流入。階段1:7400萬美元、階段2:55億美元、階段3:1023億美元、階段4:2828億美元。
然而,在評估周期性增長時,我們注意到各階段的回報出現遞減,我們目前的周期記錄了362%的規模擴張。階段1:42495%、階段2:7580%、階段3:1917%。、階段4:362%。[2023/5/14 15:01:40]
而這背后不得不提加密貨幣幾乎勝過傳統資產的表現。其實,在現實世界張開手臂積極擁抱的同時,加密資產已逐漸成為“頭號資產”,其回報率甚至將傳統資產遠遠甩在身后,且市場規模也隨之與日俱增。
首先,從回報率來看,加密貨幣的平均回報率遠超傳統資產。根據PANews統計的全球傳統市場和加密市場市值前十的股票/代幣表現顯示,近一年來,傳統市場的平均回報率為99.98%,而加密市場則高達2244%。其中,ETH、BNB、ADA和DOGE的價格表現更是遙遙領先,DOGE漲幅超114倍,BNB漲幅超31倍。
Cool Cats完成網站和個人資料功能更新:金色財經報道,NFT項目Cool Cats在社交媒體宣布已完成網站和個人資料功能的更新,目前已將旅程進度添加到所有個人資料頁面,并進行了更新以幫助對您的徽章和成就進行分類,此外Cool Cats還推出了排行榜查看功能,用戶可以查看好友和其他競爭者的排名,查看領先的 Top Cats,評估排行榜好友,并跟蹤生態系統中其他Cool Cats NFT持有者。[2023/3/10 12:53:45]
從市場份額來看,據AssetDash數據顯示,截至4月27日,全球總市值排名第一的蘋果市值超2.26萬億美元,而全球加密貨幣則以2.08萬億的總市值緊隨其后。其中,比特幣的市值接連超過了阿里巴巴、特斯拉、騰訊、Facebook等互聯網巨頭,位列全球市值第六,僅次于谷歌母公司Alphabet。
而根據PANews統計的加密貨幣市值前十的市值占有率顯示,截至4月27日,BTC市值占全球加密市場總市值份額最大,為48.43%,緊隨其后的是在加密總市值占比為14.02%的ETH,BNB則為3.93%的占比位列第三。
KBW分析師下調Silvergate Capital股票評級:金色財經報道,為數不多的幾位看漲Silvergate Capital(SI)股票的分析師之一將其評級從強于大盤下調至與大盤表現持平,理由是這家加密銀行的前景能見度有限。投資銀行Keefe, Bruyette & Woods(KBW)分析師Michael Perito在發給客戶的研究報告中也將其目標價從25美元下調至16美元。
然而,評級下調并不意味著這位分析師完全放棄了這只股票。隨著SI的股價下跌,我們維持了對該銀行管理層、運營平臺、在FTX平臺中的角色,以及其資產負債表的實力的評估,我們仍然覺得這些方面得到了認可。(CoinDesk)[2023/3/1 12:35:49]
無論是回報率,還是市場占有率來看,BTC、ETH和BNB無疑是當下加密市場加速狂奔背后的主力軍。
BTC、ETH、BNB三足鼎立下的加密市場新格局
從價值角度來看,在一眾加密資產中,以價值存儲敲開主流世界大門的BTC、新時代基礎設施ETH和加密世界“金融帝國”BNB這些不同維度的代幣正成為加密市場中“三家鼎立”之勢。
安全公司:以太坊鏈上的Nostr代幣疑似非官方創建,存在安全風險:金色財經報道,安全公司Fairyproof發布風險提示,以太坊鏈上的Nostr代幣疑似非官方創建。Nostr 代幣地址0xA2be922174605BAd450775C76CEb632369480336。Nostr 的部署者(0xC013Ef7bE164aAcD503A3FEe686f9aBE7988425c)疑似一個連續代幣部署。(0xC013Ef7bE164aAcD503A3FEe686f9aBE7988425c) 的資金來源是0xad2Dc2a4f3287783b220DbDcC7AfB7F6EB0704b8。0xad2Dc2a4f3287783b220DbDcC7AfB7F6EB0704b8 曾經在3天前部署了 Damus 代幣,并向eth上其他地址空投, 然后過了一段時間后, Damus撤走流動性, 疑似跑路。 在7天前部署的Ω (Ω) 代幣也采用類似手法已經跑路。在之前追蹤跟這些代幣部署者關聯地址, 都是采用類似手法進行疑似欺詐行為。
Nostr的合約代碼也存在一些安全隱患, 合約管理員可以阻止用戶在指定 uniswap 交易對上賣出代幣。也可以將用戶加入黑名單,還可以隨意銷毀其他用戶代幣。[2023/2/6 11:49:48]
比特幣作為一種新興的價值儲存手段,往往被類比成傳統世界里的“黃金”。據頂級商品策略分析師MikeMcGlone的數據分析,自2017年以來,投資者通常選擇比特幣而不是黃金作為價值存儲。
專注于比特幣的新風投公司Ego Death Capital正在為首只基金籌集3000萬美元:金色財經報道,根據提交給美國證券交易委員會(SEC)的監管文件,致力于比特幣生態系統的新風險投資公司Ego Death Capital正在為其第一只基金籌集3000萬美元。文件顯示,Ego Death Capital LP于9月2日開始募資,截至9月15日,已從28名投資者那里籌集了11,425,000美元。
Ego Death合伙人Nico Lechuga表示,一旦籌集到所有資金,該基金計劃投資12至15家公司,平均支票規模為100萬至150萬美元。Lechuga調了比特幣在新興市場的重要性,尤其是那些沒有銀行賬戶的人群,因此需要不斷擴大比特幣生態系統。他說,“我們非常關注我們所說的第3層(應用層)和某種第2.5層,即基礎設施”。[2022/10/19 17:31:28]
投資者跑步入場使得比特幣的交易量不斷創歷史新高。據TheBlockResearch數據顯示,今年3月份的比特幣鏈上交易量達3662.7億美元,連續3個月續刷歷史新高,環比增加14.7%。同時,比特幣礦工收入也大幅增加,3月的比特幣礦工總收入達17.5億美元,其中9.55%來自交易費用。
而與BTC分庭抗禮的ETH,正帶領市場行情進入“以太坊季”。作為重要基礎設施層,公鏈的護城河不在于技術,而在于生態。特別是以太坊,這一點在其身上表現得淋漓盡致。隨著DeFi、NFT等生態的爆發,以以太坊為主的生態建設已逐漸演變成加密世界重要的金融基礎層,且傳統金融基礎設施也正向以太坊轉移。
以太坊區塊瀏覽器Etherscan的數據顯示,以太坊網絡上的每日交易筆數和價格均正不斷創新高。
來源:Etherscan.io
以太坊生態的全方位蔓延在鞏固和加強ETH價值的同時,也帶動了其他公鏈的繁榮及市場影響力。
除了BTC和ETH外,被喻為“加密世界券商股”的平臺幣正成為加密市場中一股強勢力量。特別是Coinbase的成功上市,外界對平臺幣的價值有了新的認知。
CoinGecko數據顯示,無論是從訪問量、交易量和交易對等指標來看,相比Coinbase,幣安的表現明顯更勝一籌。過去24小時,幣安的交易量是Coinbase的33.4倍,訪問量則是后者的0.3倍。同時,目前幣安共支持1046個交易對,而Coinbase僅支持183個交易對。
不僅如此,Coinbase的賺錢能力也明顯遜于幣安。2020年,Coinbase的全年利潤約為3.2億美金,而幣安高達8至10億美金。僅從幣安第一季度的銷毀價值5.9億的BNB來看,就已達Coinbase第一季度凈利潤的81.5%。而按照幣安過去銷毀的金額占每季度利潤的20%來計算,其第一季度利潤就高達29.5億美元,是Coinbase去年總利潤的逾9.2倍。
種種數據優于Coinbase下,BNB的價值得到大幅攀升。而借助于幣安在產品形態和生態多角度的布局,BNB一躍成為市值第三高的代幣,且市值一度逼近千億美元。好比2020年特斯拉的爆火拉升了整個新能源板塊的資產市值,Coinbase和BNB也正帶動整個加密市場平臺幣價值的提升,從而穩固了加密市場地位,并搶占了不小的市場份額。
比特幣占比首次跌破50%,ETH和BNB競爭加劇
加密市場格局正悄然發生改變。
盡管與年初相比,比特幣價格有著不錯的漲幅,但其市場份額卻未能如價格一樣上漲。CoinGecko數據顯示,進入2021年以來,比特幣的市值占有率持續下跌,當前已跌破50%,創2018年8月以來新低。
即便比特幣仍在整個加密市場中占據主導地位,但不可否認的是,其他代幣正吸引更多資金,占據市場更多份額。
根據前文PANews的數據統計,除了BTC外,其他市值前十的加密貨幣占加密總市值的28.74%。其中,ETH和BNB占據除BTC外市場份額的34.8%。
與以太坊的敘事從“世界計算機”到“代幣發行”,再到“開放式金融平臺”不同,BNB的敘事是圍繞著交易展開的“加密金融帝國”,“CEX+DeFi”則成為了重要護城河。
雖然以太坊曾是DeFi革命的早期勝利者,但日益嚴重的可拓展性問題給予了BSC幣安智能鏈后來者居上的機會。特別是有著低手續費、高吞吐量等優勢下,以太坊的弊端再次被放大,資金開始“出逃”。
DeBank數據顯示,當前以太坊DeFi鎖倉量為735.7億美元,而上線不過半年的BSC幣安智能鏈則以287.7億美元的DeFi鎖倉量緊隨其后。其中在DEX賽道中,基于BSC幣安智能鏈的PancakeSwap鎖倉量高達134億美元,穩居第一,而以太坊DEX龍頭Uniswap的鎖倉量只有105億美元。
不僅如此,從交易筆數來看,Bscscan和Etherscan的數據顯示,過去24小時,ETH的總交易筆數超151萬,而BSC的交易筆數卻高達逾756萬,也就是說BSC的交易筆數是ETH的5倍。
此外,從生態代幣表現來看,加密研究機構Messari在對一季度加密資產表現進行回顧時指出,今年第一季度加密市場各細分領域龍頭普遍領漲約6至11倍,其中BSC幣安智能鏈生態的PancakeSwap的代幣CAKE以超30.3倍的漲幅遠超平均水平。
上線僅8個月的BSC幣安智能勢頭兇猛幾乎在全面趕超以太坊的路上,呈現高成長潛力。而BSC幣安智能鏈在去中心化金融世界里釋放出的無限潛力也讓BNB在加密金融路上邁出了一大步。
當然,除了DeFi應用,BSC幣安智能鏈還在NFT等熱門板塊均有布局,這些應用場景也讓唯一價值載體BNB獲得了更多的價值捕獲空間。除此之外,幣安的交易手續費、IEO、質押挖礦等諸多重要場景也成為了BNB的“升值加速器”。其中,例如BNB可在旅行社、酒店、娛樂服務商用于消費購物的圈外應用場景也將進一步加速BNB與傳統金融的結合。
可以說,CEX幣安已是賦能BNB的一部分。而幣安的種種生態布局,也終將成為BNB不斷前行的燃料。當前,雖然BNB的市值只有ETH的近三分之一,但從源源不斷的創造力和價值輸送來看,其大有趕超甚至引領之勢。
毋庸置疑的是,BTC、ETH和BNB三足鼎立的加密市場新格局已正式拉開序幕。
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