覓新 | 再現現象級產品?YFI創始人AC新項目Deriswap_DERI:babyswap幣斯內普教授最新消息

《覓新》是金色財經推出的一檔區塊鏈項目觀察類項目，覆蓋行業各領域項目發展情況，具體設計到項目概況、技術進展、募資情況等，力圖為您呈現熱門新潮的項目合輯。

11月23日，yearn finance（YFI）創始人Andre Cronje公布了他的最新作品Deriswap。

一、項目名稱：

二、項目概況

根據Andre Cronje推特介紹，新項目Deriswap將Swap、期權和借貸合并為具有高資本效率的單一合約，從而為用戶提供一站式交易服務。

美國財長耶倫：已經召集監管機構討論硅谷銀行問題:金色財經報道，美國財長耶倫表示，銀行體系仍保持韌性；已經召集監管機構討論硅谷銀行問題；對銀行監管機構充滿信心。[2023/3/11 12:55:29]

Andre Cronje推特分享稱：

我對資本效率越來越著迷，目前（defi市場）的流動性是割裂的。你可以在在下面的協議中選取一個：

互換交易（Uniswap、Sushiswap、Bancor等）

期權（Deribit、Hegic、Opyn、Primitive等）

借貸（Aave、Compound、DyDx等）

Klaytn將于Q2進行Kore硬分叉，銷毀初始發行儲備中的52.8億枚KLAY:金色財經報道，據官方消息，Klaytn基金會提出的“建立可持續和可驗證的KLAY代幣經濟”提案已獲治理委員會 (GC) 成員投票通過，31名GC成員中有26人參與投票并全部贊成此提案，根據該提案：1.首先銷毀并移除初始發行儲備約74.8億枚KLAY中過去3年零8個月內未使用的52.8億枚KLAY。2.如果與Klaytn 的治理委員會 (GC) 和社區合作沒有發現任何用例，另外20億KLAY將在3年內被燒毀并從供應中移除。Klaytn成長基金(KGF)和Klaytn改善儲備(KIR) 將合并并重新建立為Klaytn社區基金(KCF)，同時將建立一個新的運營基金Klaytn Foundation Fund (KFF)。

52.8億枚KLAY的初始銷毀和生態系統基金的重新平衡將與即將到來的Kore硬分叉同時進行，目前計劃于第二季度初進行。考慮到將KLAY確立為通貨緊縮資產的長期目標，項目團隊將繼續支持KLAY需求的增長，同時通過實施管理模型來管理KLAY供應，從而提高代幣排放的可見性。[2023/3/1 12:35:42]

Deriswap（目前正在審計當中），將Swap、期權以及借貸組合成了一個高資本效率的單一合約，允許兩種資產之間進行互換、期權及借貸交互。

10月31日至今，ARK方舟基金累計減持128964股Coinbase股票:金色財經報道，數據顯示，10月31日至今，ARK方舟基金累計減持128964股Coinbase股票(COIN)，價值約758.56萬美元。截止周五收盤，COIN收盤報58.82美元。[2022/11/6 12:21:52]

Deriswap的最大特色在于整合了當前流行的 DeFi 玩法，將各種功能集于一體，試圖打造“一站式 DEX”。

三、具體操作

以ETH/BTC為例，在交易中可以使用Uniswap協議，然后通過該Uniswap價格預言機提供的時間為權重的均價（TWAP）后，就可以使用Black Scholes期權定價模型對期權進行報價，而期貨則是期權的延伸和簡化，借貸市場是期貨市場的延伸和簡化，這些市場都可以通過非同質化代幣（NFT）進行代幣化，創建或參與二級市場交易。

Tornado Cash在被實施制裁后存款下降了79%:金色財經報道，根據The Block Research的數據，Tornado Cash在被實施制裁后，存款大幅下降，提款增加。自被制裁以來，該協議僅存入了600萬美元。與前一周的相同時間相比，這意味著下降了78.5%。

與此同時，用戶急于提取資金，導致整體交易量增加。自宣布制裁以來，已從協議中提取了6200萬美元，使其地址中持有的加密貨幣數量減少了15%。其中，僅在前三個小時內就提取了1470萬美元。[2022/8/12 12:19:51]

Andre Cronje推特詳細介紹指出：以ETH-BTC幣對為例。

交易

交易合約為標準Uniswap的 x * y = k。流動性提供者LP為ETH-BTC提供流動性。交易者可以將ETH交換到BTC，反之亦然。LP賺取交易手續費。

預言機

TWAP的預言機擴展到每30分鐘讀取一次數據，這使得實際方差（realized variance）、實際波動率（realized volatility）、隱含波動率 (來源于 Realizing Smiles) 和價格等參數可以在任意時間確定。

期權

上述衍生值允許我們使用Black Scholes對看漲/看跌期權進行報價。這是美式期權，可以在任何時候做結算。結算發生在交易對資產中，看漲期權需要買入全部價值，賣出期權也需要賣出全部價值。

將現貨交易與期權結合是有趣的，期權是基于波動性的交易，交易費用是對波動性的對沖。交易對波動率（+ve交易費用）抵消了期權結算的損失（-ve結算）。

此外，因為LP對其本身具有永久性頭寸，可以選擇全額結算。如果只結算利潤即為永久性虧損，但如果結算基礎資產則為暫時性虧損。結算可以是價內期權（ITM）或價外期權（OTM）。

期貨

用戶還可以根據其自定義的期貨價格和其他期權進行結算。

貸款

貸款為期貨帶來了擴展與便利，用戶提供抵押資產并支付貸款費就可以借入資產。然后，用于可以在自定義的未來日期前結算還款，否則抵押資產會被清算。

二級市場

貸款、期貨和期權都通過非同質化代幣（NFT）進行標記化，從而支持用戶進行二級市場交易。

結論

Deriswap為交易、期權、期貨和貸款提供了一個綜合的、資本效率更高的市場，允許LP保持持倉并獲得額外的交易手續費費用和回報。

四、代幣情況

加密行業的成員對這一消息非常重視，急切地期待著Andre Cronje的最新項目及其進展。在Andre Cronje宣布即將推出Deriswap項目后，其該條Twitter有兩百多的轉發、一千多的點贊，其中很大比例的留言都在關注該項目是否會發行代幣。

不過，Deriswap目前正在接受審計，其余的細節包括具體的推出日期等并未公布，Andre Cronje 也并未公布關于Deriswap 代幣的任何信息，是否會就該項目推出新的代幣目前尚不清楚。

但值得警惕的是，據Twitter上的評論指出，網絡上目前已出現一批虛假代幣地址，且同時期Uniswap上已經出現了名為DSWAP的假幣，持有者達到60人，其中一個資金池在不到30分鐘的時間里就騙取了53000美元。

值得一提的是，由于產品功能具有一定的復雜性，目前尚未得到充分的測試，項目相關信息也披露得較少，Deriswap能否成為下一個類似于YFI一樣的現象級產品，仍需觀望。

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