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2017的ETH和2021的ETH_DEF:ETH

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(花瓶里的堯尾花,梵高)

在加密世界,四年是一個很重要的周期,它由比特幣的減半來定義。如今,這一周期效應依然是加密領域的重要MEME,依然影響著人們的決策。關于這個方面,可以參考藍狐筆記之前的文章《加密周期與價值流向》、《如何理解加密貨幣的市場周期性》、《比特幣的減半效應與ETH2.0的質押效應》。

今天聊的是在這個四年周期下ETH的變化。ETH是以太坊的原生代幣,2017年的ETH和2021的ETH正在發生質的變化。

從播種到收獲

2017年以太坊基本上沒有什么實質生態,2017年以太坊火的是首次代幣發行。當時以太坊的主要用例就是首次代幣發行的融資。當時幾乎大多數的項目都只是概念,人們基于概念投資或投機。而這種泡沫來勢迅猛,但去也洶涌。

Glassnode:BTC鏈上活動緩慢恢復,但僅到2019-2020年熊市水平:金色財經報道,據區塊鏈分析公司Glassnode最新數據顯示,近期BTC鏈上活動正在非常緩慢地恢復,在鏈上交易層面可觀察到的新鏈上實體數量中,新實體數量每天增加11萬個。但是,這種恢復速率遠遠低于2017年和2021年第一季度,BTC交易數量也遠遠低于2021年上半年的峰值,目前約為22.5萬筆/天,這與2019-20年整個熊市的水平相吻合(當時的活動是每天增加9萬至11萬個新實體)。[2021/11/16 6:54:04]

當然,2017年的泡沫并非一無是處。2017年的牛市讓很多人看到區塊鏈和以太坊的潛力,看到除比特幣之外,還有其他區塊鏈的機會。同時,在這個時期,有一些項目獲得了融資,并堅持下來,為未來的以太坊生態繁榮打下基礎。像Chainlink、Aave、MakerDAO、Kyber、Loopring等不少項目都是在那個時期獲得了發展的資金。

數據:比特幣交易費用升至2018年1月以來最高水平:BitInfoCharts.com數據顯示,比特幣交易費用目前升至2018年1月以來的最高水平。比特幣交易的平均成本現在是13美元。10月17日,比特幣交易的平均成本為1.5美元,這意味著比特幣交易的平均成本在不到兩周的時間里增長了約9倍。[2020/10/31 11:19:56]

因此,2017年前后是以太坊生態的播種階段。在瘋狂的泡沫中,大多數項目煙消云散,一地雞毛,但有一些優秀的團隊,在以太坊的大地上播下了種子,并開始生根發芽。

因為當時以太坊生態并沒有實際的價值支撐,在瘋狂的首次代幣發行泡沫退去之后,隨之而來的大規模下跌。

經過了幾年的探索,如今的ETH已經有了堅實的生態支撐。其中最大的支撐就是DeFi生態的形成,目前整體DeFi市值超過160多億美元,有些協議有一定規模的用戶、交易量和費用收益。而對于ETH本身來說,大多數DeFi協議都鎖定了不同規模的ETH,ETH已經從融資媒介蛻變為底層的價值資產。

動態 | 42%的人認為2019年區塊鏈技術的影響最大:Waves創始人、首席執行官Sasha Ivanov昨日在推特上發起了一項問卷調查“2019年哪種技術的影響最大?”,截止目前該問卷調查共有2236個賬戶參加。其結果顯示,42%的人選擇了區塊鏈,31%的人選擇了人工智能,14%的人選擇了物聯網,13%的人則選擇了大數據。[2018/12/28]

如今DeFi對ETH形成強大需求:

*DeFi中鎖定的ETH總量達到660萬個

DeFi中鎖定了大量的ETH,達到660萬個,按照當前價值超過34億美元。除了以太坊,DeFi整體鎖定的資產量128億美元。

DeFi正在形成對ETH越來越大的需求,在Unswap上,流動性最好的是ETH(WETH),交易量最多依然是ETH。隨著DeFi向縱深發展,例如去中心化期權等,ETH在DeFi中的需求只會越來越多。

胡潤發布2018區塊鏈企業排行榜 北京、底層平臺最多:6月9日,胡潤研究院發布的《2018胡潤區塊鏈企業排行榜TOP20》顯示,從地區分布來看,北京是此次上榜的區塊鏈領軍企業的集中地,以8家公司處于絕對的領先地位;杭州和深圳各以4家公司位居第二;上海以3家公司位居第四。此外,蘇州有1家公司上榜。區塊鏈基礎設施與平臺方面,包括底層平臺最多,達到13家,其次為應用公益3家;區塊鏈硬件2家。[2018/6/10]

*DeFi生態的用戶

目前DeFi用戶接近100萬左右,這里包括DEX、借貸、衍生品、保險、穩定幣、聚合器等等,這些都是真正在使用產品的用戶。

(DeFi用戶快突破百萬,DuneAnalytics)

賽迪顧問發布《2018區塊鏈產業發展及投資價值》研判報告:近日,知名智庫“賽迪顧問”發布《2018區塊鏈產業發展及投資價值》研判報告,對行業的發展趨勢和投資方向,做了詳細的趨勢研判。報告中介紹了區塊鏈行業研判、產業發展環境、區塊鏈產業鏈、產業布局地圖、市場規模預測、產業演進趨勢、投資價值八十強和產業投資風向等。報告中介紹了目前投資價值八十強企業,其中包括萬向、螞蟻金服、比特大陸等。[2018/3/13]

*DeFi推動下的以太坊的交易費用

以太坊的交易費用在DeFi推動下,逐漸形成對其他協議和項目的碾壓之勢。目前以太坊年化捕獲費用高達7.6億美元,僅次于比特幣的7.7億美元。此外,費用靠前的協議和項目基本上都是DeFi領域的。隨著DeFi的發展,這個趨勢只會增強。而隨著EIP-1559提案的實施,這意味著ETH將有機會捕獲以太坊的費用收益。它會減少ETH的通脹率,甚至在一定臨界點帶來通縮的可能性。

(以太坊年化捕獲費用高達7.6億美元,Tokenterminal)

*以太坊逐漸成為承載各種資產的首要陣地

由于以太坊上蓬勃發展的DeFi,它形成了對其他各種資產的虹吸。其中包括加密領域的頭號選手比特幣。如今在以太坊上流通的BTC超過15萬個,價值超過26億美元,而這還只是開始。

(以太坊上流通的BTC超過15萬個,BTCONETHEREUM)

此外,在以太坊上流通的穩定幣也超過160億美元。

(以太坊上流通的穩定幣高達160億美元,Coinmetrics)

隨著以太坊DeFi協議越來越多,流動性越來越好,安全性越來越強,它還會虹吸更多的比特幣和穩定幣,且隨著Layer2的發展,DeFi可以容納更大量的資產規模,這會形成對ETH和其他資產的更大需求。

目前DeFi上鎖定130多億美元的資產,而ETH價值600多億美元,將來在DeFi上鎖定上千億美元資產時,ETH只有成為更大規模的資產才能容納這些資產的流通,才能為它們提供足夠的安全。

*DeFi對CeFi形成實質競爭

如今的DeFi正日趨成為CeFi的實質對手,這在交易領域率先表現出來。如今DEX從今年以來的交易總量高達890億美元,在過去一周的交易量超過50億美元,雖然跟CEX相比還有很遠距離,但是這種競爭的趨勢已經顯現出來了。

(DEX今年以來的交易量接近900億美元,DuneAnalytics)

(DeFi上鎖定的eth越多,CEX上的eth就越少,此消彼長,glassnode)

加密借貸方面,Compound目前鎖定資產量高達15億美元,Aave高達13.5億美元,其中分別鎖定的ETH高達110萬個和39.2萬個。此外,衍生品方面,Synthetix、UMA在繼續,還有Hegic的去中心化期權;保險領域的Cover、Nsure以及NXM在發展;聚合挖礦領域的YFI正在極速演化,不斷推出各種DeFi產品;甚至還有NFT跟DeFi的結合,如MEME等。

DeFi生態的繁榮,促進以太坊的演化,讓ETH逐步成為DeFi領域最重要的底層資產。從這個角度,ETH從2017年的融資工具逐步演化成為有實質可持續需求的底層資產。

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