Darren Lau：區塊鏈項目該如何選擇 VC？這有考量框架供參考_RAD:LDO

1、現在資金充沛。每個人都有錢，他們想進行投資。涌入加密領域的資金每周就會增加，以滿足這種愿望。

但是什么才是好的基金呢？

加密貨幣創始人應該如何從不斷增長的基金和天使投資人名單中進行選擇？

讓我們深入了解一下?

2、這是我在評估風險投資基金時想到的示范框架。分為五個考量因素：

增值

資金支持

以往投資記錄

分配規模

人力

3、1.增值-明確代幣經濟學中你需要得到幫助的領域

他們能幫忙解決嗎？

Lookonchain：Paradigm、AlamedaResearch、3AC等知名機構均參與LDO交易:1月11日消息，據Lookonchain對鏈上交易數據分析后發現，Paradigm、Jump Trading、Alameda Research、3AC、Dragonfly、Robot Ventures、DeFiance Capital等均在2021年5月參與LDO交易。

其中：Paradigm買入7000萬枚LDO，成本0.76美元，當前仍持有7000萬枚；

Jump Trading買入約560萬枚，成本0.85美元，當前仍持有約430萬枚；

Alameda Research買入約540萬枚，成本0.74美元，當前仍持有約165萬枚；

3AC買入350萬枚LDO，成本0.7美元，當前仍持有310萬枚；

Dragonfly Capital買入約187萬枚LDO，成本0.75美元，當前持有近1500萬枚；

Robot Ventures買入約94萬枚LDO，成本0.7美元，當前持有約94萬枚；

DeFiance Capital買入208萬枚LDO，成本0.7美元，當前共計持有710萬枚。[2023/1/11 11:06:19]

4、治理：

美國國會議員Darren Soto將為連任競選接受加密貨幣捐贈:金色財經報道，美國國會議員Darren Soto周三宣布將在2020年大選期間為其連任競選接受加密貨幣捐贈。捐款將由BitPay處理，支持八種不同的加密貨幣，包括BTC、BCH、ETH、GUSD、USDC、PAX、BUSD和XRP。據悉，Soto長期以來一直是區塊鏈技術的擁護者，稱政府應支持將區塊鏈用于企業和消費者。[2020/9/11]

他們是否投票或提出任何治理建議？

他們甚至對任何項目發表過意見嗎？支持過任何項目嗎？

一些匿名者在治理論壇參與方面比VC更活躍。:

5、分配：

VC的影響范圍有多大？

他們與機構有聯系嗎？做市商？交易所？

營銷人員？播客？newsletter？youtubeup主？Tiktok網紅？

動態 | 休斯頓火箭隊總經理Daryl Morey稱最近買入了更多比特幣:NBA球隊休斯頓火箭（Houston Rockets）總經理Daryl Morey表示，他最近購買了更多比特幣。在Morgan Creek創始人Anthony Pompliano的一條內容主題為“比特幣可以讓你擺脫全球市場的混亂”的推文下，Daryl Morey透露了其購買BTC的舉動。（Cointelegraph）[2019/8/27]

6、技術實力:

他們有技術人員可以幫助進行代碼審查嗎？他們可以運行驗證器節點嗎？

他們是否有實驗室部門——構建支持你項目的產品？

他們可以使用@DuneAnalytics或@nansen_ai制作自定義數據儀表盤嗎？

7、人員招聘

他們有工作委員會嗎？

動態 | Fomo3D在Dappradar的分布式應用排名中名列第一:據Dappradar相關數據顯示，分布式應用排名中Fomo3D已從之前的第三位上升為第一位，排名第二、第三的應用分別為PoWH 3D、IDEX。[2018/7/22]

他們是否有專職的招聘經理可以幫助你尋找適合你的項目的人選？

8、人脈網絡：

看看他們現有的投資對象公司：

會有協同作用嗎？是否會有沖突？

如果是這樣，既然VC已經支持我們的競爭對手，為什么還要投資我們？

9、將他們與募資輪中的其他機構/以前的投資者進行比較：

他們是否提供相同的附加值？

將他們視為同一個團隊的一部分/希望他們能夠互補。一些VC認為，規模較大的VC會大包大攬完成所有工作——最終所增加的價值較少。

10、2.資本支持：向協議引導流動性

吸引規模相當大而綁定期較長的資金流入，以引導平臺！

大多數散戶流動性純粹是逐利的：

像@goldfinch_fi這樣的項目籌集了流動資金。例如，一年期存款，換取固定份額的代幣

11、幾個Polkadot(DOT)和?Kusama?(KSM)項目也要求VC投入其DOT/KSM，以競拍贏得平行鏈插槽。你希望你的VC成為自家協議最大和最活躍的用戶。

12、3.以往投資記錄

這個VC一般投資什么行業？

他們可以為你的項目提供哪些專業知識？

索要他們所投資對象公司名單，以便你參考檢查！

也可以去@dovemetrics獲取公開公布的投資對象列表。

14、你想從以往記錄中尋找任何雷區：

VC試圖改變條款

試圖在融資輪中多吃多占

未兌現的承諾

隱藏的定時炸彈

詢問本輪其他投資者的想法。加密VC領域內每個人都相互認識。

15、4.分配規模

你將向該基金出售了網絡的多少百分比？

你如何調整預期？

相對于他們以往的投資組合，這是一個很高的百分比嗎？

VC并不總是提供相同水平的支持：->500萬美元的頭寸，比5萬美元的投資更受歡迎。

16、一些VC將投資視為看漲期權。

不是特別看好，只是承諾少量投資，作為「支持支票」。如果對他們有好處，就兌現收益，并大肆宣傳自己慧眼如炬。如果項目要失敗，投資了一筆小錢而已。

17、5.人力

首先，誰在管理基金？你能對他們有哪些了解？

多看看他們的推特賬號，看看他們在推特上發什么。聽聽他們的播客，閱讀他們的博客，了解他們為什么要這樣做。

DeFi中最好的投資者這樣做，不僅僅是為了錢！

18、從整體上審視基金時，請考慮他們的團隊規模。

作為創始人，你的項目會被配備專職人員嗎？你會獲得公司其他成員的支持嗎？

值得考慮這個人在你的項目中的專長/關注重點。

19、VC的企業文化也很重要。

在那家VC工作體驗如何？調查或詢問他們是否花更多時間尋找交易，或支持他們所投資的公司。

如果你能找到VC的前員工，值得與他們聯系并詢問他們的原始意見。

20、你是因為與你交談過的分析師/合伙人而愿意獲得該VC的資金，還是想要其整個團隊和品牌？

如果真的是因為促成交易的人，請讓他們開一張天使投資人支票。

無論如何，當前大多數基金的激勵機制都被打破了，未來某一天可能成為威脅。

21、最后思考一下，他們到底是怎樣的人？

因為你的協議中有問題，他們會愿意在凌晨3點接聽電話嗎？

如果他們來到你的地方，你會和他們一起喝酒嗎？

22、歸根結底，通過融資，你正在出售你公司的股權，也可以說賣掉你的孩子。

你真的愿意有人從你付出的努力中不勞而獲嗎？

還是你想要一個和你在戰壕里并肩作戰的人？

撰文：DarrenLau，著名區塊鏈投資人編譯：PerryWang

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