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美聯儲加速縮減并暗示 2022 年三次加息 鮑威爾稱尚未看到加密帶來金融穩定風險_穩定幣:ICR

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美東時間12月15日下午,美聯儲結束了本年最重要的一次貨幣政策會議,美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾(JeromePowell)在會后舉行了新聞發布會,比推編輯部整理了本次會議和鮑威爾講話要點。

議息會議要點概覽:

周三公布的點陣圖預測顯示,18位FOMC成員中有12位預計明年至少加息3次,高于9月份的預測,彼時一半的美聯儲成員認為2022年至少加息一次。美聯儲還預計在2023年加息兩次,在2024年再加息兩次。

美聯儲下調了2021年的GDP預測,預計今年實際國內生產總值將增長5.5%,低于其在9月會議上估計的增長5.9%。

上調2021年、2022年和2023年的通脹預測,美央行預計今年的通脹率將升至5.3%,高于此前預估的4.2%。

美聯儲維持基準利率不變,加快縮減步伐,將每月資產購買規模縮減至600億美元。

加息或很快來臨

美聯儲傳聲筒:銀行風波或使美聯儲暫停加息:金色財經報道,美聯儲“影子官員”、傳聲筒Nick Timiraos最新撰文稱,目前有更多投資者預計,由于過去一周美國兩家地區性銀行倒閉引發更廣泛的金融動蕩,美聯儲的加息周期可能已經結束。摩根大通首席美國分析師Michael稱,現在暫停加息,將發出有關美聯儲解決通脹問題嚴肅程度的錯誤信號,這也可能加劇人們的擔憂,即美聯儲對加息猶豫不決。周三,市場認為美聯儲在年底前將利率降至4%以下的可能性接近70%。美聯儲官員們說,他們的政策主要是通過收緊金融環境來實施的,比如借貸成本上升、股價下跌和美元走強。但這些政策的效果不會馬上顯現出來,最重要的是,他們不希望金融狀況收緊到失控的程度。如果包括買賣美國國債在內的融資市場出現更嚴重的崩潰,可能會使美聯儲未來的決策更加困難。總而言之,美聯儲正面臨著一項棘手的任務,但同時又需要收緊政策以抗擊通脹。[2023/3/16 13:06:49]

美聯儲官員預測,美聯儲的基準利率將在2022年升至0.9%,高于9月份的0.3%預期,表明將進一步加息。12名聯邦公開市場委員會成員預計明年至少會加息3次。五名成員預計在2022年加息兩次,一名成員預計加息一次。

美國消費者通脹預期由14年高點回落 美聯儲激進加息的緊迫性或降:6月25日消息,根據密歇根大學消費者信心指數6月終值,美國消費者的更長期通脹預期從6月初值報告中的14年高點回落,可能會降低美聯儲激進加息的緊迫性。美聯儲主席鮑威爾此前表示,密歇根大學數據以及其他近期的通脹指標,幫助指引決策者加息75個基點,而不是50個基點。標普500指數周五在上述報告發布后躍升,兩年期美國國債上漲。密歇根大學消費者信心指數6月終值報50,創紀錄低點,略低于初值。對經濟衰退即將到來的擔憂日益升溫之際,該數據的急劇下降反映出通脹率處于數十年高位、過去一個月股價大跌以及對經濟狀況的看法普遍不佳。(金十)[2022/6/25 1:30:38]

這高于9月份的預測,當時一半的美聯儲成員認為2022年至少加息一次。鮑威爾表示,任何加息都可能是漸進的,一旦加息,美聯儲面臨的下一個挑戰將是縮減其龐大的資產負債表。

美聯儲理事沃勒:目前尚不清楚穩定幣是否完全由安全的流動資產支持:美聯儲理事沃勒:目前尚不清楚穩定幣是否完全由安全的流動資產支持。 穩定幣缺乏銀行賬戶的存款保險, 穩定幣還沒有證明它們能夠應對一次危機。國會需要決定美聯儲是否需要收回開發央行數字貨幣的成本,如果國會告訴美聯儲對央行數字貨幣采取行動,我們會這么做。美國消費者信任銀行賬戶,可能不會為了央行數字貨幣而逃離銀行賬戶。(金十)[2021/8/5 1:37:11]

央行當前預計2021年實際國內生產總值將增長5.5%,低于其在9月會議上估計的5.9%。

美聯儲還上調了今年、2022年和2023年的通脹預測。現在預計今年的通脹率將升至5.3%,高于此前預估的4.2%。央行將2022年的PCE通脹預期從2.2%上調至2.6%。并小幅上調了對2023年的通脹預估。

2021年核心PCE通脹預期升至4.4%,高于9月預測的3.7%。2022年的核心PCE預期為2.7%,2023年為2.3%。這分別高于9月份估計的2.3%和2.2%。

美聯儲卡什卡利:基準短期利率應至少在2023年之前保持不變:美聯儲卡什卡利表示,美聯儲的基準短期利率應至少在2023年之前保持不變。美聯儲的點陣圖過去曾給出過過于強硬的指導,支持取消它。 (金十)[2021/6/19 23:48:49]

央行預計今年的失業率將降至4.3%,低于此前估計的4.8%。

維持基準利率,加快縮表

美聯儲周三表示,將暫時將美國基準利率維持在0%至0.25%的當前范圍內。

美央行于11月首次宣布將“縮減”每月的資產購買,周三表示將加快步伐。從1月開始,美聯儲將減少購買價值200億美元的美國國債,減少購買價值100億美元的抵押貸款支持證券。這使得美國國債的每月購買額度為400億美元,抵押貸款支持證券為200億美元。是11月縮減規模前水平的一半,比12月購買的債券少300億美元。

鮑威爾表示,按照這個速度,美聯儲距離結束刺激計劃還有兩次會議。接下來的兩次會議將在2022年1月和3月舉行。但周三的聲明稱,如果經濟前景需要,央行也保留再次改變每月購買速度的權利。

花旗銀行:美聯儲資產負債表或將進一步擴張 強勢美元或結束:隨著美聯儲資產負債表的急劇擴張,美元的流動性壓力有所緩解,不過其它市場仍存在去杠桿以及缺乏流動性的問題,美聯儲的資產負債表可能已經擴張到5.2萬億美元,未來一到兩個月,若美聯儲進一步購債或者宣布宣布新的工具,其資產負債表料將擴張至6萬億美元,并可能在6月前升到7萬億美元,儲備金可能升至4萬億美元上方,如果美聯儲以10比1的杠桿率,動用刺激法案中4250億美元的財政部資金,那么它的“火力”可能會增加4萬億美元,這意味著其資產負債表規模可能超過10萬億美元;這應該能夠有效地解決美國國內面臨的美元流動性緊張的問題,并可能預示著近期的強勢美元的結束。(金十)[2020/3/26]

鮑威爾講話要點

1.并不擔心加密貨幣會破壞美國的金融穩定

鮑威爾在記者問答環節表示,加密是有風險的,沒有任何支持,而且存在很多杠桿。但他認為,目前加密貨幣不會對美國構成巨大的金融穩定風險,如果要明智地使用穩定幣,則需要有強有力的監管。他說:“如果受到適當監管,穩定幣當然可以成為金融體系中有用、高效的消費者服務部分,現在它們不是。它們具有擴展的潛力,特別是如果與現有的大型技術網絡之一相關聯的情況下”。他還談到:“您可能擁有一個具有直接系統重要性的支付網絡,但沒有適當的監管和保護措施。公眾尤其依賴政府和美聯儲來確保支付系統安全可靠”。

2.新冠Omicron變種是一種風險,但不會影響加速縮減計劃

鮑威爾表示,Covidomicron變體對經濟增長構成風險,但不會影響央行的加速縮減計劃。鮑威爾說:“將我們的縮減期限提前幾個月確實是一件合適的事情……Omicron與此并沒有太大關系”。然而,美聯儲主席指出該變體對公共衛生和經濟的影響尚不清楚:“存在很多不確定性,這就是我們在聲明或會后聲明中將其稱為風險的原因”。鮑威爾表示,美國人越來越習慣與新的Covid變種共存,尤其是隨著疫苗接種率的上升,而Omicron對經濟的影響“將取決于它抑制需求而不是抑制供應的程度”,并補充說尚不清楚該變體將如何影響通脹、增長或就業。

3.就業市場正在快速好轉

鮑威爾表示,就業市場正在快速好轉,經濟已重回正軌,然而通脹構成的威脅要嚴重得多。鮑威爾說:“現在經濟更加強勁,離充分就業更加接近,通脹遠高于目標值”。因此,鮑威爾表示,美聯儲預計在縮減資產購買和加息之間不會有很大的延遲。但他指出,美聯儲尚未關注具體加息時間。

4.勞動力短缺是真實存在的,勞動力回歸可能“需要更長的時間”

鮑威爾表示,盡管失業率一直在迅速下降,但勞動力參與率一直“令人失望”。他說:“我當然認為去年秋天——隨著失業保險的耗盡、疫苗接種的增加以及學校重新開學——我們會看到勞動力參與率激增。我們已經開始看到一些改善,但現在感覺可能需要更長的時間才能恢復更高的勞動力參與度”。他補充說,在過去的周期中,勞動力參與率在失業率強勁復蘇之后有恢復的趨勢。然而,這次的情況不同:“這個周期很可能是不同的,因為它的性質很短,職位空缺非常多。現實情況是,我們還沒有強勁的勞動力參與復蘇,而且我們可能需要一段時間。與此同時,我們現在必須制定政策,通脹遠高于目標,所以這是我們需要考慮的事情”。

5.美聯儲加快縮減的計劃與連任無關

此前有陰謀論者認為,鮑威爾改變對通脹的立場以說服拜登重新提名他擔任央行主席。鮑威爾對此表示,美聯儲加快縮減的計劃與他的連任無關:“老實說,這與此完全無關。我只是認為這是我們必須做的事情。我的同事們在外面談論更快的縮減,這不是偶然發生的,在總統做出決定之前就在談論更快的縮減……我們永遠只會做我們認為正確的事情,永遠做我認為對經濟和人民正確的事情”。

市場反應

金融市場反應積極,美國股市周三大幅上漲。道指上漲1.1%,標準普爾500指數上漲1.6%。納斯達克綜合指數上漲2.2%。

比推終端數據顯示,截至發稿時,市值最大的加密貨幣比特幣上漲至約48,700美元,24小時漲幅2%,以太坊上漲了5%至近4000美元。

專家觀點

IndependentAdvisorAlliance首席投資官ChrisZaccarelli表示,通脹壓力上升現在被美聯儲視為比就業目標更重要的優先事項。

E-Trade投資策略董事總經理MikeLoewengart表示:“我們實際上看到市場為美聯儲對經濟的信任投票而歡呼,而不是在過去一年半中一直在采取刺激措施。”

Fundstrat管理合伙人TomLee說:“我認為‘創可貼’正在被揭掉。市場一直在等待這一點。它因謠言而被拋售,現在是購買的時候了。除去omicron的因素……現在就是非常看漲”。

美國銀行短期利率策略主管MarkCabana指出,美聯儲的聲明是強硬的:“縮減加速是預料中的。但真正鷹派的是點陣圖以及經濟預測如何轉變。根據會議前的評論,我們認為他們明年只會加息兩次。相反,他們提出了三次加息”。Cabana表示:“這是一次實質性的重新評估…令我感到有些驚訝的是,股票的表現和它們一樣好,而且實際上在它的支持下上漲了,我認為他們相信美聯儲可以重新控制通脹敘事”。

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