2021年Crypto風投基金募資、投資數據_CRYPT:cryptool

2021年出現了很多新募集的Crypto方向的基金，整個行業受到很多關注，GalaxyDigital被業內人稱為數字貨幣世界的高盛，2018年上市，對整個海外Cryto賽道有體系化研究和布局，GalaxyDigital的很多數據是非常值得參考的。

注:本文版權歸GalaxyDigital所有，譯文為公益性質，僅為幫助大家共同學習,不構成任何投資上的建議。

核心觀點

2021年，風險投資基金向加密賽道和區塊鏈領域建設的初創企業投資總額超過了以往所有年份總和。

2021年，風險投資機構對加密貨幣/區塊鏈初創企業的投資總額超330億美元。其中約220億美元的投資額超1億美金，2021年，加密/區塊鏈初創企業獲得的融資額度占全年所有行業獲得風險投資總額約5%。

2021年第四季度，加密/區塊鏈賽道領域估值比其他風險投資領域高141%，說明一方面這類別的創業公司好拿融資，另一方面說明Deal之間的競爭非常激烈。

Deribit：2022年仍實現盈利，QCP Capital在其平臺未平倉頭寸很小:金色財經報道，加密衍生品交易平臺 Deribit 發文表示，其提供匿名交易，因此客戶數量和頭寸并不像大多數交易平臺那樣公開。但相對于 Deribit 的整體賬面風險，QCP Capital 在 Deribit 上的未平倉頭寸很小。他們在交易平臺的資產遠遠超過了他們的初始保證金。Deribit 還稱，盡管發生了三箭資本和 FTX 破產的事件，但其仍可在 2022 年實現盈利，即使稅后也是如此。

此前報道，12 月 16 日，加密資產交易公司 QCP Capital 至少存在 9700 萬美元資金滯留在 FTX 上，為了收回一些現金，QCP 正試圖將凍結資金的債權出售給不良資產買家。[2022/12/18 21:51:26]

2021年，近43家獲得風投的創業公司是獨角獸。而種子輪這類的偏早期融資案例繼續下降，而A輪后的融資案例數數量在增長，這表明在2018-2020年加密貨幣熊市中創業的公司正在逐漸成熟，走到了之后的階段。

Yuga Labs聯創：Otherside元宇宙Beta版本將于2023年上線:10月24日消息，近日，Yuga Labs 聯合創始人 Garga.eth (Greg Solano) 接受“Punk6529”采訪時透露，Otherside 元宇宙“永恒世界”(The Persistent World) 將于2023年上線。Yuga Labs計劃為玩家提供多重元宇宙體驗，玩家將能從明年開始訪問“永恒世界”（Beta版）。[2022/10/24 16:36:45]

從類別上看，為Crypto投資者提供交易、投資、交換和借貸服務的公司以超過41%的融資總額居第一，在NFT、Web3、DAO和Metaverse等行業的創業公司獲得了將近17%融資額度。

針對加密賽道的募資在2021年比較火熱，在2020年加密基金的募資中，有62%的GP也在2021年繼續募集新一期基金。

目錄

風險投資總額

融資階段

不同階段的Deal數據

意大利私人銀行Banca Generali計劃在2021年推出加密貨幣服務:據最新消息，意大利私人銀行Banca Generali計劃在2021年推出加密貨幣服務。Banca Generali已與金融科技公司Conio達成了合作，Conio將為Banca Generali提供管理數字資產的解決方案，包括錢包和托管問題。Banca Generali也將收購Conio的股份，以支持該公司的發展和產品分銷。（Cointelegraph）[2020/12/15 15:15:46]

根據細分賽道劃分的加密項目融資情況

加密基金募資情況

放到整個風投規模來看

估值

Crypto領域風險投資VS?數字資產市場

投資總額更高

2021年第4季度，Crypto賽道的風險投資總額超105億美元。2021年全年，在加密/區塊鏈領域的風險投資總額為338億美元，達到了歷史最高水平，這個數字占2021所有賽道風險投資總額的4.7%。2021年也是Deal數量最多的一年，共2018個案子，約為2020年的兩倍，上一個歷史最高水平是2019年，一共1698筆交易。

聲音 | 風險投資家James Altucher：到2020年比特幣價格有可能達到100萬美元:據NewsBTC消息，企業家、風險投資家James Altucher近期接受采訪時表示，到2020年，比特幣價格有可能達到100萬美元。Altucher的推測基于當今世界地緣不穩定程度的上升，以及Whole Foods等公司對比特幣的普遍接受程度的提高等因素。 Altucher表示，他從2017年就開始抱有的觀點至今仍未改變。他仍然認為，加密資產解決了法幣的許多問題——不計后果的貨幣印刷造成的過度通脹、隱私和假幣等只是這些問題中的一小部分。而真正的加密資產在現有系統的基礎上提供了一些好處，其價值的提升是必然的。長遠看來，所有安全而非欺詐的加密貨幣都會升值。 Altucher曾在2017年的采訪中表示，他認為95%的加密資產都是騙局。而目前這些資產的崩潰數量證明他此前的論斷是正確的。[2019/6/1]

動態 | 區塊鏈到2023年將產生超106億美元收入:據computerworld消息，ABI Research的一份報告顯示，區塊鏈主要受金融科技投資的推動，在許多行業的應用開發和試點測試中出現了快速增長，到2023年將產生超過106億美元的收入。該報告的主要作者，ABI研究主任Michela Menting表示，推動區塊鏈的大部分興趣是跨國公司推出概念驗證和試點計劃，此舉提升了分布式賬本技術的可信度和投資。區塊鏈正在被用來解決有關透明度，效率和成本的復雜問題。[2018/10/19]

從融資階段來看

2021年Q4，加密賽道的創業公司獲得A輪融資的量最大，也有大量投資取到了A輪以后。

2021年Q4，投資于相對早期階段公司的資金比例增長至60%以上。

不同階段的Deal數據

2021年的Deal數量也有所上升，Deal總量超2000筆。然而，完成的案子中，種子輪和更偏早期的類型的Deal數量在幾個月中持續下降。

A輪的Deal數量

A輪的Deal數量達到近年的最高水平。主要是2018-2020年，熊市期間成立的早期公司部分進入A輪融資階段。

注意：這個圖比較重要

?????根據細分賽道劃分的加密項目融資情況

在風險投資對加密賽道初創企業投資的330億美元中，最大的一部分投向了提供Crypto交易、投資、交易和貸款服務的創業公司，共獲得了超過138億美元的融資。越來越多Web3公司也得到關注，包括構建NFT、DAO和Metaverse工具棧、基礎設施、游戲等公司。

2021年，有69筆加密賽道的融資額超過1億美元。超過1億美元的Deal占風險投資對加密賽道總投資330億美元中的67%，也就是220億美元。

加密基金募資情況

2021年，Crypto行業飛速增長，根據VisionTrack的2021年的數據，Crypto風投公司超過了500家。2021年新募了49個新基金，平均基金管理規模約為3億美元，比2020年的平均基金管理規模增加了2倍。在49個新基金中，43%是首次募資的新基金，41%是之前的基金新一期的募資。

LP、母基金等等有對Crypto風險投資配置的需求。因此，許多GP募資新基金的速度超過預期。根據VisionTrack，在2020年募集的基金中，有62%的募資者在2021年繼續募集新一期基金，這是一個令人驚訝的數字，因為大多數基金通常投資期限是在3-5年。

下圖是2021年CryptoVC的募資情況：

從整個風險投資行業來看

2021年，風險投資對所有行業、所有階段的初創公司投資超過7000億美金，Crypto初創企業獲得的融資額占所有資金的4.7%，也是有史以來最高的比例。

估值

Crypto初創公司的估值在2021年Q4繼續飆升。Crypto初創公司的pre-moneyvaluation中位數高達7000萬美元，而2021所有行業風險投資標的pre-moneyvaluation的中位數為2900萬美元，Crypto初創公司的估值中位數比所有初創公司的2900萬美元的估值高出141%。

將加密賽道的風險投資情況與其他新興科技的風險投資情況相比較

與量子計算、云計算、機器人、金融技術和機器學習領域的公司相比，CryptoDeal數量和風險投資額度都有所增長。2021年，Crypto案子的風險投資Deal超過2000個，占量子計算、云計算、機器人、金融技術和機器學習、Crypto六個行業Deal總和的12.41%。

Crypto領域風險投資VS?數字資產市場

從歷史上來看，Crypto領域的風險投資活動體現了加密資產市場的價值。2021年，風險投資的活躍程度和數字資產市場的表現高度相關。加密貨幣升值的時候，Crypto風險投資的熱度也會有所上升。

原文鏈接：

https://www.galaxydigital.io/post/2021-crypto-vcs-biggest-year-ever/

來源|GalaxyDigital

編譯|阿法兔

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