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深度分析NFT交易市場經濟模型演變 讓利社區成趨勢_RARI:Pawn My NFT

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NFT交易平臺的經濟模型不斷優化,OpenSea的“王位”還能坐多久?

近期,LooksRare團隊兌換價值約7300萬美元的WETH成為市場關注的熱點,一度引起社區的恐慌。

在NFT賽道中,NFT交易平臺的競爭最為激烈。主流L1公鏈紛紛上線NFT交易平臺,如MagicEden、Treasureland、PiantSwap等,而頭部中心化交易所也推出自己的NFT交易平臺,如幣安Binance、Coinbase、FTX等。

得益于繁榮的生態,無論從成交量還是用戶數來看,以太坊上的NFT交易平臺均占據優勢。根據DappRadar數據,截至2月16日,近1個月成交量排名前二的是以太坊上的LooksRare和OpenSea,分別是排名第三的Solana生態上MagicEden的56倍和15倍。

除了LooksRare,以太坊生態上針對OpenSea的挑戰者從未間斷。從早期精品藝術交易平臺SuperRare、多鏈NFT交易平臺Rarible,到最近熱度較高的“交易挖礦”NFT平臺LooksRare,以及首推“NFT質押挖礦”的X2Y2等。

LooksRare憑借其精巧的經濟模型崛起,雖然絕大部分交易來自激勵,但目前已成為OpenSea最大的競爭對手。PANews在對上述NFT交易平臺的經濟模型分析后發現:

1)項目方逐漸讓利于社區。NFT交易平臺收取的手續費,早期是歸屬于項目方,逐漸過渡到社區國庫,近期項目LoosRare和X2Y2直接將手續費返還給平臺代幣質押者。

2)平臺代幣經濟價值捕獲能力提升。平臺代幣從早期僅限于投票治理權,發展到目前持幣用戶還可獲得代幣獎勵,以及平臺交易手續費分紅。

3)總代幣分配給社區的占比提升。代幣分配給社區的占比不斷提升,從SuperRare的40%提升到X2Y2的80%,逐漸降低投資者的占比,甚至去VC化,如X2Y2聲稱并未拿機構融資。

廣州市將促進密碼與區塊鏈等數字經濟新技術深度融合:10月26日,《廣州市黃埔區、廣州開發區、廣州高新區促進商用密碼科技創新和產業發展辦法》正式推出。在推動密碼產業科技創新方面,打造“密碼+”創新生態,促進密碼與云計算、大數據、物聯網、人工智能、區塊鏈、5G等數字經濟新技術、新業態深度融合,支持加密通信技術、加密存儲技術、芯片等密碼核心技術研發。(科技日報)[2020/11/3 11:29:23]

4)優化提升流動性的激勵方案以降低投機者刷量行為。從Rarible推出市場流動性挖礦,到LoosRare提高獲取獎勵的交易門檻,以及X2Y2推出新的“NFT質押挖礦”,為了鼓勵用戶交易提升流動性的激勵方案在不斷優化,以減緩投機者的刷量行為。

面對經濟模型不斷優化的新競爭者,NFT交易平臺龍頭OpenSea面臨的挑戰正在加劇。根據DuneAnalytics數據,在上線后的近一個月中,LooksRare的交易量一直領先OpenSea。截至2月15日,OpenSea平臺的市場份額從之前的約98%降低至47%左右,曾一度低至約17%。

雖然LooksRare推出“交易挖礦”的激勵措施,刺激了投機者的刷量交易,在一定程度造成交易量超過OpenSea。從用戶數和交易量綜合來看,OpenSea仍掌握著領先優勢。但LooksRare上線時間短,還處于發展早期,加上新NFT交易平臺的上線,暫未推出代幣的OpenSea面臨的競爭可能將更加激烈。

本文PANews將通過分析OpenSea的主要競爭者,詳細介紹NFT交易平臺經濟模型的變化。

SuperRare

SuperRare是以太坊上一家老牌NFT綜合交易平臺,旨在為加密藝術愛好者提供一個交流和收藏的平臺,相對于綜合性交易平臺OpenSea,SuperRare更偏向于為真實、高質量的藝術作品服務。

SuperRare的治理代幣為RARE,其經濟模型如下:

Bitstamp推出新服務INSIGHTS,以提供市場深度信息:交易所Bitstamp在推特上宣布推出新服務INSIGHTS,旨在為用戶提供加密市場的深度信息,其數據由IntoTheBlock提供。[2020/7/29]

代幣分配情況

社區國庫占比40%,其中25%在代幣發行時即解鎖流通,剩余75%在4年內線性解鎖;

空投占比15%,無解鎖期;

團隊占比25.5%,鎖倉12個月后3年逐漸解鎖;

投資者占比14.5%,鎖倉12個月后3年逐漸解鎖;

戰略合作伙伴和未來貢獻者占比5%,至少6個月的解鎖期。

獲取收益方式

SuperRareSpaces是SuperRare上獨立的交易畫廊,由SuperRareDAO投票決定是否成立。Space由自己的運營團隊負責,可以設置不同的傭金標準,且獲得的手續費將分配給space的管理者。

除了享有SuperRareDAO的治理權外,RARE代幣持有者還可選擇不同的Spaces進行質押,獲得相應利益。

RARE代幣的價值捕獲力較弱。SuperRare的交易手續費由最早流入團隊,過渡到流入SuperRareDAO,是一種交易手續費回饋社區的表現。除了質押在SuperRareSpace分享space的手續費,RARE代幣持有者并未直接享受到平臺交易手續費分紅,而且也沒有代幣質押獎勵等,其價值捕獲有限。

SuperRare引流效應較弱。在代幣發行初期,SuperRare并未推出激勵用戶交易的獎勵方案,無法像LooksRare一樣有效吸引用戶參與交易。

《河北省應急產業發展規劃(2020-2025)》提出推進區塊鏈等與應急產業深度融合:河北省工業和信息化廳22日透露,為加快河北應急產業發展,該省近日印發《河北省應急產業發展規劃(2020-2025)》提出,推進互聯網、大數據、人工智能、區塊鏈、物聯網等與應急產業深度融合,加速應急產業數字化、網絡化、智能化轉型。(中新社)[2020/3/23]

Rarible

Rarible是一個多鏈NFT綜合交易平臺,目前已集成以太坊、Tezos和Flow公鏈。在2021年下半年,Rarible開發了APP版本,成為首個上線移動端應用的NFT交易平臺,還推出為用戶和創作者服務的交流工具RaribleMessenger,開拓了社交功能。

Rarible的平臺代幣為RARI,其經濟模型如下:

代幣分配情況

Marketplacemining占比60%,按每周統計分配,買賣雙方分別獎勵50%,從2020年7月15日開始市場流動性挖礦;

空投占比10%,總量的2%空投給Rarible平臺的用戶,8%空投給所有NFT持有者;

投資者和團隊占比30%。

后來社區投票更改了Marketplacemining的獎勵,調整為75%獎勵給Rarible平臺的買賣交易者,25%獎勵給RaribleDAO國庫。

持續了一年半的流動性挖礦后,經過DAO社區的投票決定,從2022年1月16日起,取消對Rarible平臺交易者的代幣獎勵,市場流動性挖礦獎勵更改為:

10%獎勵給代幣RARI質押者;

35%獎勵給DAO;

55%將依據平臺上的應用所獲得的費用對應用進行獎勵。Rarible平臺上的應用主要是為用戶提供NFT相關服務,如可定制化的NFT店面服務、專業NFT鑄造服務、NFT發現和管理服務等。

聲音 | 劉煜:江西將推動區塊鏈等新興技術和制造業深度融合:江西正加速推進智能制造,促進該省制造業轉型升級。江西省工業和信息化廳副廳長劉煜表示,江西將圍繞有色、電子信息、裝備、石化、建材、紡織、食品等“2+6+N”重點產業,樹立和培育一批智能制造標桿企業;推動5G、AI、VR及區塊鏈等新興技術和制造業深度融合等。(中國新聞網)[2019/12/20]

獲取收益方式

按照最新的獎勵方案,Rarible平臺獲取收益的方式可通過質押代幣RARI獲取代幣獎勵,此外平臺上獲取代幣獎勵的應用,將按照內部的管理方案進行獎勵分配。

相較于SuperRare,Rarible的不同點有:

推出激勵交易的獎勵方案,吸引用戶參與交易。Rarible的獎勵方案是,初期每周分配約7.5萬枚代幣RARI給平臺上的買賣雙方,各領取50%。后來將獎勵縮減為原來的75%,剩下的25%獎勵給DAO社區,今年1月16日起取消交易獎勵。Rarible在上線初期和中期推出的獎勵方案,能激勵用戶交易,提升平臺的流動性,利于平臺的發展。

平臺代幣RARI價值捕獲力提升。代幣RARI在未來將可以參與質押,獲取代幣獎勵,增加了代幣的應用場景。

Rarible的經濟模型存在兩個不足:

給投機者提供刷量機會。雖然Rarible前期推出交易挖礦的激勵方案能有效吸引用戶交易,但是團隊沒有設置對交易相關的審查制度,給投機者提供了刷量的機會。

代幣上線初期拋壓較大。前期代幣RARI的價值捕獲有限,無法獲取相關的手續費分紅或質押獎勵,在代幣發行初期將大概率面臨空投領取者和刷量投機者的拋壓。

LooksRare

1月10日,LooksRare正式上線并推出交易挖礦激勵方案,當天平臺交易量就達到3.2億美元,約是OpenSea的兩倍。

聲音 | 人民日報:企業應加強基礎研究,推動區塊鏈和實體經濟深度融合:11月27日,人民日報刊文《靠區塊鏈發橫財?你想多了》。文章表示,即使是最具代表性的虛擬貨幣“比特幣”,也不是哪國的法定流通貨幣,本質仍是一種投資風險極高的虛擬商品。任何創新都應以合法合規為前提。目前,區塊鏈技術應用已延伸到數字金融、物聯網、智能制造等領域。對企業而言,應加強基礎研究,推動區塊鏈和實體經濟深度融合,利用區塊鏈技術解決融資難、風控難等問題,讓區塊鏈成為服務實體、促進經濟發展的新利器;對投資者而言,應盡快放棄“天上掉餡餅”的幻想,增強風險防范意識,謹防上當受騙,不給非法金融活動提供生存土壤。[2019/11/27]

LooksRare的平臺代幣為LOOKS,其經濟模型如下:

代幣分配情況

代幣獎勵占比63%,包括交易挖礦獎勵、代幣質押獎勵;

追溯性空投占比12%,無鎖倉限制;

團隊、國庫和投資者分別占比10%、10%、3.3%,721天歸屬期;

流動性管理占比1.7%,主要是建立流動性池以及提供LP獎勵。

獲取收益的方式

質押LOOKS代幣。用戶質押LOOKS除了獲得代幣獎勵外,還可以WETH的形式獲得平臺交易手續費的分紅。根據官網信息,目前質押LOOKS的APR約為242%,其中LOOKS獎勵APR約為87%,分紅的WETH獎勵APR約為155%。

參與NFT交易挖礦。用戶在LooksRare平臺交易NFT,均可享受手續費分紅。每筆交易除了2%的手續費,還有5%~10%的版稅,同時只有經過認證的NFT交易才能參與獎勵分配,刷量存在虧本的風險。

鎖倉LOOKS代幣。團隊、國庫和投資者的鎖倉代幣,可獲得交易手續費分紅。

為了減緩代幣上線初期來自空投領取者和交易挖礦投機者的拋壓,LooksRare采取質押獎勵分階段減半的模式。

相較于SuperRare和Rarible,LooksRare的特點有:

平臺代幣LOOKS的價值捕獲力提升。代幣LOOKS質押除了獲得代幣獎勵外,還可以分享平臺交易手續費的分紅,價值捕獲力提升,激勵用戶長期持有。

采取質押獎勵減半的模式減緩代幣上線初期的拋壓。LooksRare與Rarible一樣推出交易挖礦的激勵方案,但是平臺代幣的應用場景增加,加上質押獎勵分階段減半,能在一定程度上減緩來自空投領取者和交易挖礦投機者的拋壓。

提升刷量的交易成本,降低投機者的交易挖礦動機。LooksRare除了收取2%的手續費外,還有5%~10%的版稅,而且只有經過平臺認證的NFT交易才能獲得代幣獎勵,提高了刷量虧本的風險,能在一定程度上減緩投機行為。

代幣分配中社區占比提升,團隊和投資者占比降低。代幣分配中社區代幣在SuperRare占比55%,在Rarible中占比為70%,在LooksRare占比為85%,而團隊和投資者的占比從14.5%降低至3.3%。

X2Y2

近期上線的NFT交易平臺X2Y2,推出“NFT質押挖礦”激勵方案,即用戶在平臺掛售符合相應要求的NFT即可獲得代幣獎勵。

X2Y2的平臺代幣為X2Y2,其經濟模型為:

代幣分配情況

質押獎勵占比65%,代幣X2Y2質押獎勵占20%,NFT質押獎勵占45%;

追溯性空投占比12%,無鎖倉限制;

團隊和國庫占比10%,720天的歸屬期;

流動性管理占比1.5%,其中1%用來引導初始流動性,0.5%作為LP獎勵;

初始流動性發行占比1.5%,采取抽取白名單的形式,線性鎖倉360天;初始價格1X2Y2=0.0001ETH≈$0.25,計劃募資1500枚ETH。

獲取收益方式

質押代幣X2Y2,可獲得平臺交易手續費分紅,以及代幣X2Y2獎勵;

掛售NFT,可獲得代幣X2Y2獎勵;

ILO和團隊鎖倉的代幣X2Y2,可獲得平臺交易手續費分紅,此外ILO參與者還可獲得平臺原創的《阿金青年叛軍》NFT原創版;

與LooksRare采取交易挖礦激勵方案不同,X2Y2平臺推出“NFT質押挖礦”來吸引用戶掛售NFT,旨在解決平臺供應端不足的問題。代幣獎勵是按照掛售的NFT對平臺的貢獻度來計算,刺激買家因為NFT的價格熱度和優勢來購買,且減緩投機者刷量的行為。

提升獎勵:掛出新鑄造的或者流行的NFT等,有利于X2Y2平臺發展,將獲得更多獎勵;

降低獎勵:在X2Y2平臺設置的價格比其它平臺更高,以及掛出不活躍的NFT等,都不利于平臺發展,將會收到更少的獎勵。

為了激勵空投領取者質押代幣,減緩代幣上線初期的拋壓,X2Y2亦采取質押獎勵分階段減半的模式。

相較于上述NFT交易平臺,X2Y2的特點有:

采取“NFT質押挖礦”的激勵方案,對普通用戶更友好。交易挖礦是依據交易量來分配獎勵,大戶相對于普通用戶占據資金的優勢,所以普通用戶能獲得的獎勵有限。“NFT質押挖礦”根據用戶掛售的NFT對平臺的貢獻度來分配獎勵,避免大戶以虛高價格進行左右手倒賣獲取更多獎勵,對普通用戶更公平。同時,X2Y2激勵用戶掛售NFT,尤其是新鑄造和流行的NFT,有利于解決平臺作品的供需問題。

無私募融資,代幣分配更加社區化。X2Y2平臺沒有進行任何私募融資,通過基于白名單系統進行代幣的公開市場預售ILO,募資獲得的ETH與代幣總量的1%組建LP提供初始流動性。X2Y2實行去機構化,使代幣分配更加公平,對社區和用戶相對友好。

市場數據

NFT交易市場的競爭從未停止,接下來從市場數據出發,分析競爭者對OpenSea的挑戰。

從近30日的成交量看,LooksRare大幅領先OpenSea,約占了交易量的97%,而Rarible和SuperRare的成交量可忽略不計。

而從近30日的平臺的用戶數看,OpenSea仍占據著領先優勢,約占94%。

綜上,早期上線的SuperRare和Rarible對OpenSea已經難以構成挑戰。近期推出的LooksRare在交易量上領先OpenSea,用戶量上還有明顯差距。雖然LooksRare的交易量增長得益于其推出的交易挖礦獎勵,但相比SuperRare和Rarible,LooksRare仍對OpenSea存在一定的競爭力。

總結

目前綜合來看,具有先發優勢的OpenSea仍是NFT交易平臺的龍頭。要想挑戰OpenSea,新競爭平臺獲得初始用戶后,如何將這些交易者轉變為忠實用戶,還有很長的一段路要走。

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