2022研判：行業發展和趨勢展望_EFI:WEB

2021年，加密市場在宏觀經濟因素的推動下突飛猛進：比特幣和以太坊攜手創下歷史新高，加密市場總市值也曾逼近3萬億美元大關。作為元宇宙概念的核心組件，GameFi和NFT相繼成為引領行業的熱門板塊，廣受資本青睞并吸引大量頭部科技公司布局。公鏈作為行業的基礎設施和承載元宇宙及Web3.0的底層網絡，在過去一年中獲得了令人興奮的進步。ETH2.0的起航以及Layer2板塊的嶄露頭角，同樣值得期待。

2022年，市場未來走勢趨于復雜：比特幣先是延續去年11月份開始的下行趨勢，一路跌至3.3萬美元附近，創下半年內新低，然后于1月下旬由弱轉強并重新站上4萬美元大關。此前已陷入極度恐慌的市場情緒隨之出現大幅緩解。然而風險卻沒有得到完全釋放：美國通脹率增長至7%，刷新了39年的記錄，近期公布的CPI數據也創下了1982年以來的新高。美聯儲加息預期如同懸在市場上方的達摩克利斯之劍。這不禁令人有所擔憂：全球貨幣政策收緊之后，加密市場又如何實現在金融市場覆巢之下的獨善其身？

本文將在回顧2021年市場發展的同時，研判新一年的行業發展趨勢。

趨勢1：元宇宙的加速擴張

2021年被稱為“元宇宙元年”。除了5G、VR等技術的日益成熟，以及Facebook等互聯網巨頭的搶灘入場，NFT和GameFi的發展同樣提供了強大的助力。

昨日約3.5億美元BTC從交易所撤出，創2023年迄今第三高記錄:金色財經報道，據區塊鏈分析公司Glassnode最新數據顯示，隨著美聯儲加息25個基點，以及美聯儲主席釋放信號，導致比特幣等風險資產走低，昨天（3月22日）有價值3.5億美元從交易所撤出，是今年年內單日交易所流出量的第三高記錄。[2023/3/24 13:22:52]

作為通往元宇宙世界的“秘鑰”，NFT市場去年累計交易額為215億美金，環比增長超200倍。并在市值、用戶數、優質項目等方面都有著跨越式的發展。迪士尼、保時捷、可口可樂等各領域頭部企業的入局，以及庫里、周杰倫、馬斯克等名人的錦上添花，更是讓NFT出現了現象級的出圈效應。

2022年開年之后，NFT市場延續了此前的增長勢頭。據Forkast報道，NFT獨立買家數量在1月超過了89.5萬名，創下歷史新高，同比增長3,000%。而據NFTScan數據顯示：以太坊網絡近30天新增NFT資產數超413.4萬枚。

GameFi則是成功接棒DeFi，推動TVL等鏈上數據穩步攀升。據TheBlock數據顯示：協議中鎖倉的總價值從161億美元飆升至1,014億美元，用戶數據也再創新高。

數據：韓國2022年上半年加密貨幣市場價值為23萬億韓元:金色財經報道，根據韓國金融情報機構（KoFIU）的數據，2022年上半年，韓國的加密貨幣市場價值為23萬億韓元（約161億美元），較去年年底的六個月期間下降58%。

此外，日交易量下降了53%，平均為5.3萬億韓元（約37億美元）。韓國的虛擬資產服務提供商的總營業利潤下降了62%，從1.64萬億（約11億美元）下降到0.63萬億韓元（約4.41億美元）。（Forkast）[2022/9/27 22:32:22]

DappRadar數據顯示，全網累計已有1334個游戲類Dapp上線部署。從2021年7月以來，鏈游數據迅猛增長，玩家從4月初的8萬人增長到12月的124.8萬人，日交易量從4月初的50萬美元左右增長到均值在2億美元左右的水平，最高日交易量超過了8.5億美元。

加密對沖基金ARK36 2020年第四季度投資回報率達118%:2020年第四季度，加密對沖基金ARK36投資回報率達118%，其僅專注于比特幣和加密貨幣資產市場。這是該基金自2020年10月推出以來的第一個運營季度。此外，ARK36在此期間的投資者增長了四倍，自新年開始以來已實現了50％以上的回報。（hedgeweek）

此前消息，丹麥加密貨幣交易員推出歐盟監管的對沖基金ARK36。[2021/2/4 18:54:17]

2021年，元宇宙一詞幾乎已經成了不容忽視的存在。而在剛剛開始的2022年，我們將看到NFT、GameFi和Web3.0發生更加緊密，更加多元的融合，并為更多的人提供了解和參與元宇宙的通途。

目前，加密市場的元宇宙板塊總市值處于300億美元大關之下，相較于傳統游戲行業和傳統互聯網公司的16.8萬億總市值，有著極大的發展空間。如果說此前元宇宙只是一個距離現實過于遙遠的想象，那么隨著基礎設施、NFT和GameFi的相繼爆發，元宇宙的應用場景會進一步拓展，并覆蓋至傳統互聯網的各個方面，在金融、社交、生產關系等各個方面影響社會進程。Facebook更名為“Meta”，以及谷歌、微軟、騰訊、字節跳動等互聯網巨頭涉足該領域，似乎只是元宇宙成為市場主題的開始。

聲音 | Mythos Capital創始人：在2024年減半之前 ETH發行量可能會低于BTC發行量:金色財經報道，ETHHub創始人Eric Conner更新了以太坊歷史和未來的發行率圖表。Mythos Capital創始人Ryan Sean Adams轉發并評論稱，在2024年（比特幣）減半之前，ETH發行量可能會低于BTC發行量。[2020/2/4]

趨勢2：Web3.0承接發展

Web3.0是互聯網的身份層，用戶可以在網上擁有自己的身份，并對信息公開程度有著絕對的控制權，而不需因為社交媒體網絡的壟斷，而將個人信息的所有權拱手相讓。同時，基于區塊鏈技術的Web3.0，還可以讓用戶享受到平臺生態擴張帶來的紅利，且無需擔心隱私安全問題。也就是說，用戶在交互過程中產生的價值將歸于用戶而非開發者。Web3.0的本質，是運營權力回歸用戶的過程，屆時，各種去中心化的互聯網應用，將由用戶取代開發者進行協議管理。

目前來說，Web3.0存在著較大的爭議，就連對加密行業極為包容的馬斯克也對其應用場景和價值進行了懷疑。但不可否認的是，傳統互聯網已進入了顯而易見的瓶頸，Web3.0是格局轉變的關鍵詞，也是解決當下Web2.0痛點的一劑良藥。雖然Web3.0概念的落地應用較為有限，主要聚焦于存儲、去中心化社交、支付、域名等領域。但相信隨著越來越多的團隊和公司加入Web3.0的開發之中，以及更多的可組合應用融入Web3.0，這一當前看來還比較模糊的概念，一定可以獲得更多主流的接納。

動態 | 美國FINRA已將公司報告加密活動的截至日期延長至2020年7月31日:美國金融業監管局（FINRA）悄然延長了相關公司報告其加密活動的截止日期。FINRA去年曾要求（原說法為“鼓勵”），如果有公司或相關個人/子公司“從事或打算從事與數字資產相關的活動”，對應實體應通知其監管協調員，涉及領域包括“非證券的數字資產”，即比特幣等加密貨幣。該通知的截止日期為今年7月31日，而FINRA上周晚些時候發布了一份跟進報告，將截止日期延長至2020年的同一天。 據此前消息，FINRA已發布新的第19-24號監管通知，金融公司需要報備的加密領域業務范圍包括： 1. 購買、銷售或執行數字資產或投資于數字資產的共享基金（pooled fund）中的交易； 2. 創建、管理與數字資產相關共享基金或為其提供咨詢服務； 3. 參與數字資產的初始或二次發行； 4. 創建或管理數字資產的二級交易平臺，或數字資產的托管或類似安排； 5. 使用分布式賬本技術或區塊鏈技術的任何其他用途； 6. 加密貨幣采礦業務。（CoinDesk）[2019/7/22]

趨勢3：新型合作組織—DAO

中心化自治組織DAO，是一種基于區塊鏈技術的數字世界組織形態。擁有信息透明、社區自治、自由開放等特性。可以說，DAO的扁平化組織結構，可以通過智能合約將分散的個體力量進行集成，讓群體智能得以最大程度發揮，從而避免中心決策的偏頗和失誤。同時，DAO的結構和特性，也讓其在靈活性上更具優勢。

2021是DAO快速發展的一年，生態初具規模，并展現出了作為一種新型合作方式的無限潛力。據數據統計，截止到2022年1月，業內共有超4200個DAO組織，覆蓋投資型、應用型、治理型三大方向，涵蓋開發工具、服務、社交、創造、收藏等多個領域。而DeepDao網站統計的183個DAO，資金規模更是超過96億美金。組織成員和代幣持有者的累計數量達170萬人，近一個月內增長超22.3%。

其中更是出現ConstitutionDAO這樣的現象級項目，募集金額超過了1.16萬枚ETH。但是2022年剛剛開始，這一記錄便被1.74萬枚ETH的募集金額所打破。

目前，DAO仍然存在著比如智能合約存在漏洞導致治理攻擊、募集資金缺乏管控、募集規則隨意更改等問題。但相信隨著DAO模塊化操作系統的進一步發展，以及各類服務的更加完善，DAO生態將會在互操作性、可組合性上更進一步，并由此不斷拓寬其邊界。各大組織和機構，也會相繼參與到這場合作組織范式轉移的試驗中來。

趨勢4：DEX衍生品賽道的爆發

衍生品，是所有成熟的金融系統的關鍵要素之一。以傳統金融市場的發展來看，自1970年代以來，衍生品一直是推動整個金融業前進的主要力量之一，傳統金融領域中衍生品的體量是現貨的40到60倍。而在加密市場中，衍生品的交易市值還占不到整個數字資產市場體量的一半。對比之下，衍生品的發展仍有巨大的想象空間。除去體量的對比之外，市場上的成熟玩家和機構，也開始嘗試利用衍生品來規避風險，獲得更多的價值捕獲。按照預估，當前DeFi衍生品的日交易量僅相當于DeFi現貨交易量的1/6，相當于CEX衍生品交易量的1/100。

雖然人們在進行衍生品交易的時候，出于交互體驗、深度等方面的考量，還是更傾向于在CEX中進行操作。但DeFi衍生品無需許可等去中心化特性，以及專業流動性團隊的加入，我們有理由期待衍生品DEX市場份額的突破性發展。

承前啟后，OKXVentures的總結與展望

為長期推動CryptoEcosystem的繁榮，并助力優質項目發展，OKXVentures累計投資超數百個項目，覆蓋NFT、GameFi、DeFi、Layer2、Web3.0等核心賽道，參與到了超90%頭部項目的生態建設之中：

公鏈賽道方面：OKXVentures聯合Solana、Near、Polygon、Avax等熱門公鏈，成立了生態基金，扶持其生態項目，并投資了Acala、Deversifi、Swivel、Persistence等極具潛力的DeFi項目。

OKXVentures同樣對Layer2板塊進行了重點布局，投資了Arbitrum、zkSync2.0、Connext、Aurora、Metis等致力于擴容解決方案的項目。

NFT和GameFi板塊，OKXVentures聚焦于游戲平臺及工會，基礎設施，優質項目三個細分賽道，分別投資了YGGSEA、Blockchainspace、BigTimeStudios、Relay、Dehorize、Godsunchained、Chainguardian、waxp、efinity、metadojo等極具潛力的項目，給予充分的資金及流量扶持。

在Web3.0方面，OKXVentures對PocketNetwork、Octopus、Joystream等項目進行了投資，也表現出了對下一代互聯網發展的信心。

2022年，OKXVentures將繼續緊跟產業發展的趨勢，在Web3.0、元宇宙、衍生品DEX、DAO等高潛領域持續發力，與合作伙伴共同推進加密生態的發展。我們意識到，行業的發展速度，已經超越了大部分人們的想象力，面對這一變化，所有的行業從業者都應該做好更加充分的準備。

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