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數據科學家告訴你 BTC還有多大升值潛力?_區塊鏈:ETH

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以下是ARK Invest和Coin Metrics撰寫的一份研究報告的節選。在本研究報告的第1部分,我們描述了我們如何相信比特幣滿足了四個特點,從而最大限度地提高了一個其成為穩健的金融系統的可能性。在第二部分中,我們將探討比特幣作為一種新興資產。

比特幣的價格歷史不過10年,卻成為21世紀表現最好的資產。五年前,投資1萬美元的比特幣可以帶來119%的年復利收益率,拿到今天大概價值50萬美元。事實上,自成立以來到2020年9月1日的任何一年比特幣的回報率都是正值,如圖2所示。

盡管它在成長,但我們的分析表明,比特幣在貨幣化的道路上還處于早期,還有很大的升值潛力。在我們看來,比特幣2000億美元的市值--或者說網絡價值--在未來十年內將會有超過一個數量級的規模,達到萬億級別。

對沖基金Two Sigma:將向區塊鏈信息網絡Chainlink提供數據:10月5日消息,量化對沖基金Sigma Securities宣布將向區塊鏈信息網絡Chainlink提供數據,包括掉期、期權和其他衍生品相關信息。Chainlink通過其預言機網絡提供價格信息和其他數據,一周前,金融服務公司Galaxy Digital也宣布加入Chainlink,提供鏈上加密定價數據。(coindesk)[2022/10/6 18:40:19]

在下一節,我們將討論比特幣最大的市場機會。與這些機會一致,我們估計到2025年,比特幣的市值可能達到3萬億美元。

我們相信比特幣可以成為銀行和企業的結算系統。與傳統的結算系統不同,比特幣網絡是全球性的,它不能對交易進行審查,其貨幣也不能被中央銀行等機構影響。比特幣可以發展為處理金融中介機構之間的大額交易的平臺。今天,大多數以美元為基礎的國際支付必須通過美聯儲的實時總結算(RTGS)或Fedwire進行結算。

數據:對以區塊鏈為重點的初創公司的投資正在急劇收縮:金色財經報道,迄今為止,第三季度的風險資本數據表明,與最近幾個季度和令人興奮的2021年相比,對以區塊鏈為重點的初創公司的投資正在急劇收縮。來自 Crunchbase和PitchBook的數據表明,在最近幾個季度總計約100億美元之后,web3投資的總美元價值可能會減半。當我們將2022年第三季度與同年早些時候的幾個季度進行比較時,一些數據集暗示下降幅度更大。[2022/9/2 13:03:07]

比特幣網絡支持發送方和接收方,避免了交易中間方進行調解和結算的需要,并且能夠每隔幾小時就對高價值交易進行不可撤銷的結算。它可以在任何時間任何地點大約每十分鐘促成2000筆全球結算交易。正如《比特幣作為結算網絡的經濟學》中所指出的,比特幣網絡每天可以與全球850家銀行網絡中的每一家其他銀行結算一筆交易。僅在美國,總額為14.7萬億美元的存款每年在銀行之間產生1.3萬億美元的結算量。如果獲取這些結算量的10%,我們相信比特幣網絡的規模將擴大7倍以上,從大約2000億美元到1.5萬億美元的價值,如下圖所示

數據:馬斯克連續賣出88億美元約816萬股特斯拉股票,已達10%目標的一半:11月17日消息,據Marketwatch報道,馬斯克周二連續第七天出售了大量特斯拉公司的股票。根據提交給美國證券交易委員會的文件,馬斯克于周二以約 9.73 億美元的價格出售了超過 93.4 萬股特斯拉股票。在此之前,馬斯克周一出售了 9.3 億美元的股票。自11月8日以來,馬斯克總共以 88 億美元的價格出售了約 816 萬股股票,已經達到其出售 10% 特斯拉股票的目標的一半。此前消息,特斯拉首席執行官埃隆馬斯克在推特中發起投票,最近有很多人認為未實現的收益是一種避稅的手段,所以我建議出售我的特斯拉股票的10%。你支持這樣做嗎?Microstrategy CEO回復馬斯克,可以考慮購買250億美元的BTC。[2021/11/17 6:56:11]

數據:比特幣閃電網節點數量為13704個:當前比特幣閃電網絡節點數為13704個,過去30天內增加2.97%;通道數量為36966個,過去30天內減少0.6%;網絡容量達到1056.90個BTC,過去30天內增加6%。[2020/9/6]

作為向數字經濟轉型的一部分,比特幣可能會挑戰黃金作為全球價值存儲的地位。經濟史表明,當資產的需求相對于供給增加時,資產就會產生價值。需求是資產發揮貨幣三種作用的能力的函數,即價值存儲、交易媒介和記賬單位。

幾千年來,世界公認黃金是最持久的貨幣形式。在自然選擇的過程中,各種商品相互競爭,爭奪主導地位,直到黃金發展成為全球貨幣標準。雖然黃金一直保持著其作為價值存儲的地位,但其作為交換媒介和記賬單位的局限性在20世紀開始浮現。

支持者經常將比特幣稱為數字黃金,因為它改進了實物黃金的許多特性。比特幣不僅稀缺、耐用,而且它還可以分割、可驗證、可攜帶、可轉讓,所有這些都可以避免中心化的威脅。根據我們的研究,如果在實物黃金市場上占據10%的份額,比特幣的網絡價值可以增加近1萬億美元,如下圖所示,是如今2000億美元基數的5倍。

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Source: Coin Metrics Network Data Pro

在周一下跌之前,指標在過去一周略有上升。以太坊(ETH)交易費用在Uniswap的UNI token推出后又開始上漲。在9月11日下降到4個月以來的最低點之后,ETH活躍地址也由于UNI而反彈。比特幣(BTC)的每日活躍地址也保持強勁,過去一周平均為978K

繼前一天Uniswap推出UNI代幣后,9月17日ETH日交易量創下歷史新高,達到141萬。

來源:幣元網 Coin Metrics網絡數據圖表

9月17日,由于用戶向Uniswap合約發送交易以認領和交易UNI代幣,發送至Ethereum智能合約的交易量也創下了915.56K的歷史新高。自7月以來,隨著去中心化金融(DeFi)主導Ethereum活動,發送至合約的交易量激增。這標志著隨著DeFi的不斷發展,Ethereum越來越多地被用作智能合約平臺。

下圖顯示了每天發送至合約與非合約地址的交易量,使用7天移動均線。?

因此,ETH的整體轉讓金額已經攀升至2018年1月以來的最高水平。9月6日,ETH的調整后轉移價值7日均值超過了BTC的。在UNI推出后,ETH的領先優勢有所增加。

在最近的大跌和上周的UNI首發后,ETH的波動性已經恢復。這具有重要意義,因為它是在自2019年中期以來未見的持續低波動性水平之后。這種波動率的增加在一些重大事件之前,即ETH 2.0第一階段的推出,以及更緊迫的9月25日期權到期。

來源:Coin Metrics市場數據

周五到期的ETH期權構成了近4.5億美元的開放合約。對于期權交易所Deribit來說,這將是Ethereum最大的到期日,Deribit是目前提供這些合約的最大交易所(按開放合約)。這一事件可能會給整個星期的價格走勢增加額外的波動性,因為交易商們希望對沖這些頭寸的風險,從這些頭寸中脫身,或者可能在現貨市場上采取預期的行動。

Coin metrics? ?作者

李翰博? ?翻譯

Olivia? ?編輯

Tags:比特幣ETHUNI區塊鏈比特幣價格ethylenecarbonateuniswap幣總量有多少yac幣是區塊鏈嗎

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