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過去一個月上漲78%的LUNA 為什么會在動蕩中激增?_TER:LUNES

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Time:1900/1/1 0:00:00

LUNA是2月份表現最好的資產之一。在加密市場見證其最動蕩的時期之一時,它卻上漲了78%,最高交易價來到94美元。從Santiment的數據顯示,2月份對LUNA的提及次數也升至歷史最高水平。

在討論LUNA為什么上漲的原因之前,我們先來回顧下Terra和LUNA。

Terra&LUNA

LUNA是Terra鏈的治理和質押代幣。Terra項目最早可以追溯到2018年,以其穩定幣生態為名,包括UST、EUT、CATJPY、甚至HKT。

不同于市值最高的穩定幣USDT,Terra的穩定幣UST是真正的算法穩定幣,也就是去中心化的穩定幣。USDT背后是Tether公司,USDT能與美元1:1等價也是因為Tether聲稱每一枚流通的USDT都有一美元儲備為其背書。

在過去一周,NFT的銷售額增長了1.46%:金色財經報道,在過去一周,NFT 的銷售額增長了 1.46%,總計達到 149,312,180 美元。不過,雖然 NFT 買家數量上漲了 22.48%,但 NFT 交易數量較前一周下降了 8.78%。以太坊 NFT 銷售額占所有數字收藏品銷售額的 72.5%。最新統計數據顯示,本周以太坊 NFT 銷售額激增 22.79%。基于 Solana 的 NFT 銷售額占總銷售額的 12,225,000 美元,但這比前一周下降了 56.64%。Ethereum 和 Solana 的銷售額仍然領先,其次是 Mythos、Polygon 和 Immutable X。

本周表現最好的 NFT 系列是 Azuki,銷售額達到 11,189,076 美元。[2023/5/7 14:47:55]

這就代表了USDT本質上是中心化代幣,Tether有權利隨時凍結某些流通中USDT,事實上他也這么做過。而這在去中心化的區塊鏈世界顯得格格不入。

USDC在過去一小時內增發超過60億枚為Coinmarketcap數據延遲錯誤:據Coinmarketcap數據顯示,在過去一天內USDC總市值從143億美元飆升至206億美元,增長超過63億美元。Stablecoin Printer數據同樣顯示,USDC在過去一小時內增發兩次,累計超過60億美元。后經證實,該數據為Coinmarketcap數據延遲帶來的錯誤,Coingecko數據顯示,USDC市值平穩增加,并未有劇烈波動。[2021/5/24 22:38:53]

算法穩定幣UST能一直保持在1美元,但它沒有儲備金支持。相反,它與Luna存在共生關系。一個UST的鑄造會導致一個LUNATOKEN的銷毀。當一個UST代幣被銷毀時,就會創建一個LUNA代幣。這種奇偶校驗的結果是,對UST代幣的需求越多,流通的LUNA代幣就越少,因此LUNA代幣的價值就會增加得越多。

動態 | 過去一年加密行業最有影響力的100人:趙長鵬、Coinbase CEO、V神排名前三:今年僅ICO就籌集了140多億美元的資金,2018年是區塊鏈和加密產業的又一個創紀錄的一年,這100個人正在引領世界各地人們購買、出售和投資加密貨幣的方式。今年對整個行業來說也是過山車一樣的一年,但是盡管市場波動,我們仍然對這項技術的長期前景保持樂觀——特別是考慮到今年推出的令人興奮的創新和項目的數量。CryptoWeekly調查了世界各地參與加密的數百人,并將其列入了過去一年在社區中引起轟動的前100名個人。發現,趙長鵬排名首位,Coinbase CEO排名第二位,V神排名第三位。(cryptoweekly)[2019/10/15]

簡而言之,如果UST的價值偏離1美元,人們可以通過從Luna到UST來回套利的機會來賺錢。但由于人們利用套利機會,UST的供應恢復到與需求保持一致,將其價值維持在1美元。

動態 | 過去一年中約有60%比特幣未參與流通:Bitinfocharts數據顯示,在過去的一年中,現有比特幣大約有60%未參與流通,相當于1050萬枚比特幣。以此可推斷出在此期間,有不少于700萬比特幣已經在流通中。另外,流通量還包含這一年里開采的數量,即65.7萬枚比特幣。 自2012年1月以來,至少有240萬枚比特幣一直沒有移動過。與此同時,在過去的3年中大約有500萬枚比特幣在流通。進一步推測,要么是這些比特幣無法再次被訪問,要么是HODLer正在為未來收益而持有比特幣。[2019/5/19]

LUNA為什么上漲?

1.穩定幣需求激增

烏俄沖突導致資本市場動蕩不安,對避險資產的需求出現了爆發式的增長。USDT在近期溢價最高達到7%!而UST流通量在上個月內增長了近15%,目前的市值已超過130億美元。從2月1日的1126萬份增加到本月底的近1300萬份。

剛才我們提到LUNA和UST兩者的共生關系是:當UST的需求增長,LUNA的存量就會減少。根據SmartStake數據顯示,最近有2900萬個價值25.7億美元的LUNA代幣被燒毀。Terra燃燒機制確保了LUNA的稀缺性,這無疑有助于推高資產的價值。

2.10億美元新融資

LunaFoundationGuard(LFG)于二月底透露,它已通過風投公司ArrowsCapital牽頭的一輪融資中出售LUNA代幣籌集了10億美元。

LFG的創立旨在避免Terra的穩定幣系統免于分崩離析。上文中講到Terras生態的穩定幣是通過UST和LUNA此消彼長的關系以及套利機會來維持。到目前為止這套體系運行得非常好。但理論上存在可能導致人們不想利用套利機會的異常事件。

作為非抵押穩定幣,在代幣持續銷售超過供應的情況下,此類代幣容易受到價格突然下跌的影響。Terra通過創建一個以比特幣計價的外匯儲備,通過分散的儲備來提供額外維持收縮周期中的掛鉤,從而降低系統的反身性。

展望

對于穩定幣來講再怎么增加保險措施都不為過,LUNA這次的上漲主要歸功于以上兩點。根據官方說法,出售給私募的LUNA代幣有四年的鎖倉期。這給Terra生態提供了足夠的時間來發展。

從Terra鏈上數據表現來看,其運營的資產總價值在7天內增長52%后,上個月上升至超過200億美元。在過去24小時內TVL還在繼續上漲,漲幅超過18%,目前為223.9億美元,排在所有公鏈項目第二,僅次于以太坊。

Terra的生態建設非常好,鏈茶館也有專門介紹過Terra生態。他不像其他鏈以量取勝,而更多是以質取勝。光TerraStation一個官方錢包就包含了Swap、Stake等等重要功能,主頁還有圖表實時監測鏈上數據,包括TVL、APR等等對投資者重要的參數。

還有為Terra穩定幣存款提供低波動收益率Anchor借貸協議,他也是Terra鏈上TVL榜首的協議。而他的代幣ANC也隨著LUNA一飛沖天,本周漲幅達到51.52%,TVL也創下112.1億美元的新紀錄。

LUNA這次的暴漲原因并不僅限于上面兩點,但要讓Terra真正成為一項好的投資,還有很長的一段路要走。

一方面,UST等穩定幣必須更多的用于現實生活中的金融交易。另一方面,TerraUSD作為無抵押穩定幣更需要做額外的準備來防御異常事件的沖擊。

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