據FootprintAnalytics統計,Curve和Convex的TVL分別在11月和12月雙雙超越曾經DeFi第一的Aave。緊接著Convex一鼓作氣在12月末再超MakerDAO,成為僅次于Curve排名第二的項目。
FootprintAnalytics-TVLofTop5Projects
ConvexTVL的增長與Curve保持著高度的關聯,這源于Convex上線的初衷就是為幫助在Curve上提供提供流動性的LP在不鎖定CRV的條件下就能輕松賺取交易費和提升收益。Convex想讓LP在不犧牲流動性的前提下也能提升收益。
做為機槍池的領跑者Yearn也不免會與Convex進行比較,兩者不光是表面上看到的競爭關系,還有著深度的關聯。本文將從數據角度,對比Convex與Curve、Yearn去剖析Convex如何攀升至DeFi第二。
ConsenSys敦促美SEC撤回其關于交易所定義的修正案:6月14日消息,ConsenSys律師Bill Hughes表示,ConsenSys提交了其對美國證券交易委員會(SEC)關于交易所定義修正案的意見。稱如果這些修正案以其目前的形式定稿,將是不合法的,盡管該修正案在200多頁中從未提及加密貨幣、區塊鏈技術或其應用,但修正案和相關規則適用于基于區塊鏈的系統。
ConsenSys敦促委員會撤回該修正案,希望委員會與區塊鏈社區進行密切接觸,以達成一個合理的監管框架。[2023/6/14 21:36:14]
為Curve賦能,站在巨人的肩膀上
進入Convex前必須要了解什么是Curve。Curve是目前DEX類中TVL排名第一的平臺,主要耕耘于各穩定幣之間的兌換。Curve以其低滑點、低手續費和低無常損失獲得眾多用戶的偏愛,不論是trader還是LP都能在Curve上獲得最優的費用。
Curve通過發行的tokenCRV對提供流動性的用戶進行激勵。用戶可以通過不可逆轉地質押CRV獲得不可流通的veCRV,但獲得的數量需與質押時長掛鉤,鎖倉4年才能按照1:1的比例獲得?veCRV。
Aptos生態DeFi協議Econia Labs完成650萬美元種子輪融資:金色財經報道,Aptos 生態 DeFi 基礎設施協議 Econia Labs 完成 650 萬美元種子輪融資,Dragonfly 領投,Lightspeed Faction、Wintermute Ventures、Hudson River Trading、Aptos Labs 和 Flow Traders 等參投。
Econia Labs 旨在開發一個提供訂單簿交易的后端協議,并支持與提供一系列交易選項的 DeFi 應用集成,例如現貨交易或杠桿衍生品。該協議由 Econia Labs 與 Aptos 團隊合作開發。[2023/3/30 13:33:57]
用戶之所以會犧牲流動性換取veCRV主要由于鎖定CRV后,可以獲得社區治理費用的分成,最重要的是可以提升LP的收益最高達2.5倍。但至少1年的鎖定期讓人望而卻步,而Convex可以解決這一痛點。
FalconX聯創:對Alameda無風險敞口,對FTX風險敞口較小:11月10日消息,加密金融服務公司FalconX聯合創始人兼CEO Raghu Yarlagadda發推表示,FalconX作為加密市場最大的參與者之一,因此會與包括Alameda和FTX在內的大多數主要流動性提供者合作,但對Alameda無風險敞口,對FTX風險敞口較小。
此外,Raghu還表示,FalconX將繼續照常運營,并加強風險和基礎設施安全監控。[2022/11/10 12:44:02]
用戶將Curve的LPtoken?存入Convex中,將獲得來自Curve的基礎APR、加速后的CRV獎勵以及Convex平臺tokenCVX獎勵。
CRV持有者也可以在Convex上質押CRV,將收到CVX作為獎勵。這里的質押同樣也是不可逆轉的,質押獲得的cvxCRV像是veCRV在Convex上的映射,但它可以在市場上進行流動。CRV和cvxCRV的價格幾乎保持一致,在Uniswap和SushiSwap上都可以按近乎1:1的比例兌換。
Web3社交平臺CyberConnect的Discord疑似遭遇攻擊:5月18日消息,Web3社交平臺CyberConnect的Discord疑似遭遇攻擊,其官方推特提醒用戶,請不要點擊任何鏈接,我們不會在Discord上要求用戶提供私鑰,我們的團隊正在努力解決我們服務器中機器人的安全問題。此前消息,CyberConnect完成1500萬美元A輪融資。[2022/5/18 3:24:02]
FootprintAnalytics-TokenPriceCRVvsScvxCRV
用戶收益獲得提升的同時,還保留了流動性。對于收集了大量CRV的Convex來說,將獲得足夠在Curve上對各池子激勵分配的投票權。
通過FootprintAnalytics的數據可以看出,目前cvxCRV的市值與CRV的相比有更快的上漲速度,占CRV市值的比例快速上漲到43%。這意味著,有將近一半的用戶將持有的CRV質押到了Convex平臺上,Convex對Curve的激勵分配將產生重大影響。
數字資產平臺FalconX成為在CFTC注冊的加密掉期交易商:4月14日消息,數字資產平臺FalconX周三宣布成為在CFTC注冊的加密掉期交易商。它現在是第一家也是唯一一家在美國全國期貨協會(NFA)注冊的加密貨幣掉期交易商,該公司還是國際掉期與衍生品協會(ISDA)首批專注于加密貨幣的初級會員之一。
通過這項新注冊,FalconX客戶現在可以進行遠期、期權和掉期交易。通過與FalconX作為受監管的交易對手合作,投資者可以向其客戶提供加密貨幣衍生品,同時風險敞口得到妥善管理。[2022/4/14 14:23:22]
FootprintAnalytics-MarketCapofCRV&CVXCRV
除了解決質押CRV流動性的問題,Convex還對Curve復雜的操作流程進行了簡化,使用戶有一鍵操作的便捷體驗。有關Curve機制更深入的分析可以在FootprintAnalytics與?BlockchainNYC社區聯合舉行的演講《IntrotoDefi&AnalysisofCurveFinance》進行了解。
與Yearn的機槍池首位之爭
隨著DeFi生態的發展,各項目和新興公鏈不斷推出自己穩定幣,其他主流token如ETH、BTC等也逐漸加入Curve的池子中。
包括工廠池在內,目前Curve已有100多個池子,如何在眾多池子中脫穎而出,項目爭奪veCRV的投票權顯得異常重要。由此也引發了以Yearn為首的機槍池類平臺之爭。
對于大戶或者項目方來說,擁有足夠的veCRV可以在社區進行投票,使CRV在池子間的分配權重對自己更有利。因此Yearn也設置了yeCRV池用來吸收CRV,與Convex類似,質押的用戶將獲得高額的APY以及在市場上可以流通的veCRV。
但作為Yield開拓者的Yearn在Convex上線不到2個月后就被反超。雖然兩者在機制上大體相同,但在token的用例方面略有不同。
FootprintAnalytics-YearnvsConvexinTVL
YFI和CVX分別是Yearn和Convex的平臺治理代token,而鎖定CVX還可以對Convex在Curve上的治理決策進行投票,相當于透過CVX影響了Curve池子的激勵分配,將原先用CRV對Curve的決策轉移到CVX。CVX的幣價也一路攀升,截止到1月20日為39美元。
FootprintAnalytics-CVXPrice
雖然YFI因只有3萬的供應量導致幣價遠超于CRV,但在市值上CVX在12月也超越了YFI。?
FootprintAnalytics-YieldTokenMarketCap
通過這種套娃的方式,隨著Convex的壯大,其對Curve的影響力也愈大。作為項目方也看到了Convex的影響力,由在Curve上的爭奪轉移到了Convex上。
Yearn雖然在與Convex之爭中已落下風,但與它們不光是表面上的競爭關系,從底層策略上可以看到Yearn大量的池子策略都與Convex有關。為了提升自身工廠池的收益,Yearn也將自己的veCRV委托給了Convex。不得不說,在Convex的飛速發展中Yearn?也貢獻了一臂之力。
結語
Convex憑借著:
解決Curve質押CRV的收益性和流動性問題
簡化Curve復雜的操作流程
通過CVX影響Curve池子的激勵分配,把市場上聚焦在Curve的戰場轉移到Convex上,甚至“競爭對手”Yearn也把Convex納入策略之中
成為DeFi第二大項目,與Curve的深度綁定也將它的風險與Curve捆綁在一起。一個完全依附于其他項目的協議相當于把“生死”全權交于他人手中。
此時Yearn增長乏力,但仍在利用DeFi世界的樂高屬性不斷向外堆砌。除了提供更多幣種的池子,在借貸項方面還與Cream搭建IronBank,在保險領域與Cover合作。
對于這場爭奪的主要焦點Curve來說,Convex像是成為了Curve的附屬。但隨著Convex持有的veCRV愈多,擁有的投票權愈高,反而顯現出反客為主的事態。
Tags:CONCONVVEXCRVBTCONE價格Convergence FinanceConvex CRVcrv幣漲不起來的原因
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