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金色觀察|DeFi要從哪里求生?_DEF:EFI

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Time:1900/1/1 0:00:00

加密貨幣市場低迷了幾個月,很多項目代幣已經跌到了很低的價格,尤其是DeFi代幣,所以推特上已經對DeFi口誅筆伐很久了,或者說惋惜很久了,很多投資者都感嘆DeFiAPY的時代已經過去了。

今天我們討論一下DeFi的一些發展問題。

關于DeFi,一個最明顯的數據是DeFi中的鎖倉價值,據DeFipulse統計,以太坊上代幣的鎖倉量90天內,從大約1000億美金減少到了700億美金。

但分別查看了90天內BTC錨定量和穩定幣鎖定量就可以發現,BTC錨定量已經回升到了最高點,而穩定幣鎖定量是一直增長的。

金色財經挖礦數據播報:ETH今日全網算力下降3.03%:金色財經報道,據蜘蛛礦池數據顯示:

BTC全網算力135.290EH/s,挖礦難度18.60T,目前區塊高度663588,理論收益0.00000751/T/天。

ETH全網算力291.017TH/s,挖礦難度3554.07T,目前區塊高度11552512,理論收益0.00716834/100MH/天。

BSV全網算力0.747EH/s,挖礦難度0.10T,目前區塊高度667768,理論收益0.00120414/T/天。

BCH全網算力1.462EH/s,挖礦難度0.22,目前區塊高度668046,理論收益0.00061539/T/天。[2020/12/30 16:03:16]

金色財經挖礦數據播報 | BTC今日全網算力上漲3.22%:金色財經報道,據蜘蛛礦池數據顯示:

BTC全網算力137.960EH/s,挖礦難度19.16T,目前區塊高度660431,理論收益0.00000703/T/天。

ETH全網算力285.278TH/s,挖礦難度3647.21T,目前區塊高度11409391,理論收益0.00606110/100MH/天。

BSV全網算力1.157EH/s,挖礦難度0.17T,目前區塊高度664628,理論收益0.00077773/T/天。[2020/12/8 14:33:01]

金色相對論丨王東:以太坊2.0每個階段都是關鍵節點:在今日舉行的金色相對論中,針對“請各位就對于以太坊的發展給予一定的預測?在這些發展階段中,各位認為哪些特性成為了發展的關鍵點?”的提問,路印基金會創始人王東發言指出:我個人長期看好以太坊,因為這個生態里有大量優秀的開發者。但即使這樣,我依然預期ETH2 要5年左右才可能支持通用智能合約。

以太坊2.0每個階段都是關鍵節點,其中最重要的我認為一是POS上線后的(去)中心化趨勢如何,二是分片之間的聯動互通 —這也是應用開發者需要后續考慮的。分片架構對于后續硬分叉帶來的挑戰也是有待驗證的。[2020/6/18]

這代表的其實是DeFi中以太坊和其他代幣鎖倉量的下降,當然,因為以太坊價格下跌,總鎖倉價值也是下跌的。但對鎖倉量的下降是明顯的。僅ETH一項,2個月來鎖倉量減少了100萬個。

分析 | 金色盤面: ETH短線上漲動力主要來自于BitMEX短線投機:金色盤面綜合分析: ETH在24小時漲幅達18.29%,成交額327億美元,其中90%的成交來自于BitMEX交易所ETH/USD的杠桿交易,說明本輪上漲主要動力來自于短線投機,并不能說明市場已經回暖。[2018/8/16]

在DeFi鎖倉價值排名前五名里,鎖倉的主要資產唯一處于上漲中的,是Convex?finance,這是依靠Curve的一個衍生金融產品。

Curve依靠穩定幣的業務在市場低迷的時候保持者穩定的鎖倉量,主要原因在于穩定幣市場給投資者帶來的穩定性。而Convex?finance依靠著Curve的鎖倉繼續讓資產出現足夠的流動性。

因為Convex?finance允許Curve.fi流動性提供者在不鎖定CRV的情況下賺取交易費用并索取獎勵的CRV。流動性提供者可以輕松獲得CRV和流動性挖礦獎勵。

這是一個比較激進的嘗試,但卻帶來了短暫的用戶量。所以說DeFi的求生選擇會是難以抉擇的,因為DeFi主要是為了收益和投資,而高收益一定是高風險的。

例如,現在Terra上的DeFi發展很好,但其生態里的上升螺旋也意味著會帶來死亡螺旋。

那對于DeFi發展的基礎討論是什么呢?可以大概分為以下幾點。

1.多鏈部署,打開更多流動性入口。

為什么要多鏈部署,因為以太坊上的gas和體驗把很多用戶趕到了一些新公鏈上,而新公鏈更是用大量的代幣激勵吸引用戶留在新公鏈上。那以太坊上的資產已經從以太坊的DeFi里進入了一些鎖倉合約,在新公鏈上出現了新的資產,或者把以太坊資產兌換成了其他資產。

這種情況下,DeFi做了多鏈部署,就可以順利把一些原有資產吸收回自己的業務內,也可以繼續開通新的資產交易,用來吸收新的用戶和流動性。

2.加重建設者社區。

建設者都不陌生了,區塊鏈項目都是力求基于開源社區的,建設者從產品開發運營到品牌、社區運營,如果在每一個需要運作的部分都建立了相應的社區角色參與,那有問題就可以直接解決,比如DeFi受到攻擊了,合約清算出錯了,那可以快速確定一些方式方法來解決問題。

3.大客戶的信任投入。

什么是DeFi大客戶,就是把巨額資產抵押在合約里賺取的人。這些人早期能快速提高產品估值,樹立市場信心,也能借此把資產抵押收益穩定住。這就像銀行的大客戶一樣,雖然銀行的儲蓄銀行會進行其他行為,在DeFi里不會有其他行為,但對于有抵押借貸協議的DeFi,抵押借貸池的大小也決定于產品用戶使用的穩定性。如果沒有儲蓄,借貸協議無法運作。

4.業務盈利閉環。

在過去也許除了交易類DeFi,沒有產品提過業務閉環,DeFi是金融服務產品,基本是以手續費作為收入的,而大部分DeFi,除了dex,全都是用代幣補貼用戶來維持收益。這就讓代幣價值和市場掛鉤很緊密,代幣下跌就出現死亡螺旋了。

業務盈利閉環,說白了就是找更多的可以得到手續費收入的地方。再把收入用戶產品的維護。不過大部分產品是在代幣早期設置的時候設定了團隊歸屬部分,團隊部分就有運營需要的資金量,隨著時間進行解鎖用來維持運營。

按照這樣的模型,在熊市的時候會有很多產品擱淺。而牛市的時候能不能活過來就兩說了。

現在的DeFi也是一個刻不容緩的時候,需要把盡可能做的都做了,然后等市場驗證。如果很迫切的DeFi產品,也可以選擇Convex和Terra一樣多做杠桿和上升螺旋,作出一些成績,讓市場知道。

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