傳統機構跑步入場 上億美元加密基金們背后的加密風投趨勢_ITA:CAP

作為加密世界的風投巨子，2021年a16z曾累計籌集22億美元的加密基金，而a16z今年則計劃大手筆布局，繼續為其新加密貨幣風險基金籌集35億美元，并為另一只專注于數字資產初創公司種子投資的獨立基金籌集10億美元。

與此同時，近段時間尤其是邁入2022年以來，除了a16z這樣加密行業的常見投資機構外，傳統互聯網時代大放異彩的風投巨頭們也開始密集出現在加密世界的投融資事件中，甚至直接成立加密領域的相關投資基金，動輒上億美元的基金規模屢屢見諸報端。

大步入場的傳統巨頭

大風起于青萍之末，最近一段時間以來，像紅杉資本、TigerGlobal甚至橋水基金等傳統風投巨頭，相繼扮演起了門口「野蠻人」的角色，引發傳統金融世界對加密資產的新一輪投資熱潮，也為增量資金提供了更豐富和多元化的加密資產投資敞口。

2021年12月8日，紅杉資本將推特簡介變更為「Mainnetfaucet.WehelpthedaringbuidllegendaryDAOsfromideatotokenairdrops.LFG」——雖然現在又改回來了。

而到了今年2月18日，紅杉資本則直接推出規模5至6億美元加密貨幣投資基金，這也是紅杉資本自1972年成立以來的首個特定行業基金。除了加密貨幣子基金，紅杉資本還將繼續通過其主要的種子基金、風險基金、成長基金和擴張基金投資加密貨幣初創公司，這些基金的總資本承諾超過75億美元。

紅杉資本主要投資于流動性代幣，包括在加密貨幣交易所上市和尚未上市的代幣，單個項目投資規模在10萬至5000萬美元之間，并計劃參與從質押到提供流動性再到治理等流程。

與此同時，2月5日，ArkInvest申請啟動風險基金「ARKVentureFund」，該基金將投資于涉及顛覆性創新的公司，包括與加密和區塊鏈技術相關的公司，且該基金還可能通過投資灰度比特幣信托間接投資比特幣等加密貨幣，基金的最低初始投資為1000美元。

3月22日，據Coindesk援引消息人士報道，總資產管理規模1500億美元的橋水基金計劃支持一家外部加密投資基金，從而開始涉及加密領域，此前其總裁RayDalio更是曾公開表示自己持有比特幣。

今年以來風投們加密基金布局

吳磊：傳統企業能通過元宇宙技術數字轉型擁有再造血的能力:5月29日消息，中國民協元宇宙工委會大灣區副秘書長、元科技有限公司(中國香港)股東合伙人，Da Age Co-Founder吳磊在演講中表示，元科技有限公司跟香港政府一直在對接，我們也跟香港政府的投資推廣署對接過一些落地的方案， 怎么把傳統企業通過數字轉型擁有一個再造血的能力，他們的收入會比以前更高。通過這些元宇宙技術吸引眼球，從AI的沉浸式技術，再到XR的虛擬現實的增 強，我們把這些收入變成一塊一塊的虛擬資產，分割出來。

通過幾個元宇宙不同的技術結合，把商家的需求完全的解決。我們未來可能會孵化 5——10 個同等級別的項目，都是通過一些元宇宙、VR、AR、MR、XR的技術，怎么把傳統行業重新賦能，讓他們重新擁有造血能力。再把這些好回報的營收分割成不同的虛擬資產， 實現Da Age分布式資產新時代。[2023/5/30 9:49:34]

我們一起按時間線梳理一下，今年以來有哪些風投機構已經官宣布局自己的加密基金。

FTXVentures

1月14日，加密貨幣交易平臺FTX宣布成立風投部門FTXVentures并推出規模20億美元的風投基金，任命風投公司Lightspeed前合伙人AmyWu為風投部門負責人，該基金旨在為加密行業初創公司提供10萬至數億美元支持。

MechanismCapital

2022年1月18日，加密貨幣投資機構MechanismCapital推出1億美元的「MechanismPlay」基金，專注于P2E游戲行業的游戲項目投資，并與工作室直接合作開發新游戲，此外前蘋果AppStore游戲業務經理SteveCho也加入該團隊，共同領導該基金。

IkigaiAssetManagement

1月22日，加密對沖基金公司IkigaiAssetManagement推出首只4000萬美元的區塊鏈風險投資基金，該公司此前一直通過其旗艦基金IkigaiOpportunitiesMasterFund持有私營區塊鏈公司的股份。

BlockchainFoundersFund

Braiins業務發展總監puguang：傳統資金進入加密貨幣領域能夠豐富其商業生態:金色財經現場報道，4月24日，由印比特主辦、金色財經和易礦聯合主辦，珠海市橫琴新區數鏈數字金融研究院指導的《2021新基建區塊鏈峰會》在成都召開。在圓桌對話《礦圈360行 行行出狀元》環節，Braiins業務發展總監puguang指出，內卷對于我們來說不存在，因為我們專注于比特幣技術開發，從2008年比特幣上線以來，一直為比特幣生態做貢獻。傳統資金進入加密貨幣領域能夠豐富其商業生態，我們十分歡迎。[2021/4/24 20:54:51]

1月25日，新加坡風投基金BlockchainFoundersFund推出BFFII基金并完成7500萬美元籌資，參投機構包括NEOGlobalCapital、AppWorks和TheSandbox首席運營官SebastienBorget、GSR、LDCapital、MetavestCapital、TechMeetsTrader、Zipmex、BakshCapital、Octava、AriaGroup等，BFFII的投資策略旨在投資于種子前和種子階段的項目，然后在未來的融資輪次中投資高達500萬美元。

DragonflyCapital

1月26日，據TheBlock報道，加密風險投資機構DragonflyCapital正在為新基金DragonflyVenturesIIIFeederFund籌集5億美元資金，此前Dragonfly曾于2021年3月推出2.25億美元基金，專注于NFT、DeFi、以太坊Layer2解決方案及相關業務等，過去一年參與了DeFi信用評分協議ARCx、智能合約自動化項目GelatoNetwork、Web3投資公司FoliusVenturesLLC的融資。

BrevanHoward

1月29日，由億萬富翁BrevanHoward領導的對沖基金BrevanHoward撥出2.5億美元，通過其BHDigital部門在加密領域進行投資。

776Management

2月2日，Reddit聯合創始人AlexisOhanian旗下風險投資公司776Management已為兩支專注于加密貨幣行業的新基金籌集到5億美元資金。

動態 | 比特幣自2019年初以來飆升140％，擊敗了大多數傳統投資:自年初以來，尤其是在4月加密貨幣冬季結束之后，比特幣已上漲了140％以上。此外，納斯達克僅上漲了30％，標普500上漲了24％，美元上漲了4％，石油上漲了21％，黃金僅上漲18％。與比特幣的140％相比，其他資產顯然遭到了打擊。[2019/11/4]

NuralCapital

2月9日，據Blockworks報道，NuralCapital旗下加密基金計劃募資1.5億美元，并押注于Web3。FirstLightFund計劃直接投資以加密為重點的對沖基金和風險投資經理，以及區塊鏈領域的代幣投資和直接股權投資。

InfinityVenturesCrypto

2月9日，據CoinDesk報道，Web3投資機構InfinityVenturesCrypto為其第一只基金籌集7000萬美元，Circle、DigitalCurrencyGroup和AnimocaBrands等參投，該基金將投資亞洲和美洲Web3初創公司。

CastleIslandVentures

2月17日，數字資產公司CastleIslandVentures新基金完成2.5億美元融資，投資者包括捐贈基金、資產管理公司和家族辦公室，新資金將與有遠見的企業家合作，建立由公共區塊鏈驅動的變革性公司，包括用于投資參與構建貨幣網絡、金融服務和互聯網架構的初創公司。

CherryVentures

2月18日，總部位于柏林的風險投資公司CherryVentures宣布推出首支加密和Web3基金「CherryCryptoI」，基金規模為3000萬歐元。該基金將構建一個集中的投資組合，僅投資30家公司或項目，包括去中心化的網絡或公司。

BACKED

2月22日，據VentureBeat報道，加密投資基金BACKED宣布籌集1.5億歐元資金，將用于投資歐洲游戲和技術領域企業。此次融資的一半資金將用于新的種子基金BackedCore2，另一半用于支持其現有投資組合的BackedEncore1。

HiroCapital

3月1日，歐洲創投公司HiroCapital宣布推出規模達3億歐元的HIROCAPITALII基金，將專注于投資游戲和元宇宙。HiroCapital成立于2018年，主要投資游戲、IP、元宇宙技術、Web3、電競、創作者工具，可穿戴設備、AR和VR。

聲音 | MultiVAC CEO Frank：幣安啟明星（Venus）將給傳統金融帶來毀滅性打擊:MultiVAC CEO Frank今日發表觀點稱，幣安啟明星（Venus）計劃的發布，是一個非常明顯的信號，諸如交易所等區塊鏈企業已經不再局限于加密貨幣，而是將觸角伸到了傳統金融領域。由于加密貨幣透明、高效流通等特性，將給傳統金融帶來毀滅性打擊。Frank表示，幣安作為全球交易所的龍頭，此舉也可能引發全球范圍內交易所等機構的快速跟進，產生更多的“libra”，從而促進整個區塊鏈行業的繁榮。[2019/8/20]

ElectricCapital

3月1日，據福布斯報道，ElectricCapital為其兩支基金籌集到10億美元，將投資加密貨幣初創公司，其中一支基金為去年完成募集的4億美元基金，將用于投資股權和代幣，另外一支6億美元基金于2月完成募集，將僅用來購買代幣。

HackVC

3月2日，據FINSMES報道，加密風投機構HackVC推出一支2億美元新基金，將專注于投資早期加密、Web3和區塊鏈領域初創公司，該基金由管理合伙人AlexPack和EdRoman共同領導，并得到了紅杉資本、富達等機構以及a16z的MarcAndreessen、ChrisDixon等天使投資人的支持。

OPCrypto

3月8日，專注于區塊鏈的風險投資公司OPCrypto旗下基金OPVenturesFundI完成5000萬美元融資，億萬富翁BillAckman、Solana聯合創始人RajGokal、Terra創始人DoKwon、Polygon聯合創始人SandeepNailwal、億萬富翁AlanHoward和AnimocaBrands參投，該基金將專注于投資虛擬世界、游戲、社交媒體和去中心化金融。

BainCapital

3月8日，美國私募股權投資公司BainCapital旗下投資公司貝恩資本風險投資公司BainCapitalVentures推出5.6億美元加密基金，會在未來幾年內投資大約30家公司，目前已經投資了約1億美元資金；

SpartanGroup

3月10日，據TheBlock報道，加密風險投資公司SpartanGroup將推出2億美元元宇宙基金，該基金將專注于在元宇宙中建設的項目，特別是支持「數字所有權」的虛擬世界。該基金將主要關注元宇宙的基礎設施層、體驗層和「增值層」，「增值層」即包括游戲公會和NFT市場等處于元宇宙「外部」的項目。

聲音 | CSDN副總裁：Facebook借鑒區塊鏈和加密貨幣以避免采用傳統方式啟動全球支付網絡:據CoinDesk報道，CSDN副總裁孟巖表示，Facebook在世界各地的用戶群分散，其沒有更好的選擇，只能借鑒區塊鏈和加密貨幣的想法，以避免采用傳統方式啟動全球支付網絡。Facebook無法通過傳統方法建立全球支付網絡，這是因為傳統方法需要申請許可證并在每個市場的本地銀行準備外匯儲備。孟巖認為，這種方法甚至可能不適用于中國的支付公司，因為他們來自使用同一種法幣的單一經濟體。中國已經擁有完善的支付結算網絡，因此目前可能并不需要使用加密穩定幣。[2019/6/20]

BessemerVenturePartners

3月11日，風險投資公司BessemerVenturePartners已承諾從現有基金中投資2.5億美元，用于投資三個核心領域的Web3項目：消費者去中心化金融、基礎設施和其他「支持技術」。

ForesightVentures

3月17日，ForesightVentures表示將在未來三年內向Web3初創公司和項目投資1億至2億美元，包括NFT和區塊鏈基礎設施等領域。此前ForesightVentures已在一級加密貨幣市場投資了1000萬美元，并二級市場上投資了超1億美元。

HaunVentures

3月23日，由a16z前合伙人KatieHaun領導的風投機構HaunVentures已籌集了15億美元資金，來支持Web3的發展。HaunVentures將通過兩個基金進行投資，一個5億美元的早期基金和一個10億美元的加速基金。?

dao5

3月23日，前Polychain合伙人TekinSalimi推出1.25億美元的加密風險投資基金「dao5」，將針對種子前和種子輪融資提供約50萬至200萬美元的資金。此外Salimi還計劃將該基金轉變為DAO，其中DAO5代幣將被鑄造并發行給基金的投資團隊、咨詢委員會和投資組合公司創始人，組成該基金的法人實體將被解散，普通合伙人的資產將永久遷移到由DAO5代幣持有者擁有和管理的鏈上金庫。

CypherCapital

3月23日，迪拜風險投資公司CypherCapital推出1億美元區塊鏈基金，用于投資區塊鏈、加密貨幣和其他數字資產項目。CypherCapital計劃與區塊鏈生態系統合作并擴大區塊鏈生態系統，包括有遠見的創新者和其他風險投資合作伙伴，以創建一個整體社區并促進整個生態系統的發展。此外CypherCapital將在未來幾個月內在迪拜推出其1萬平方英尺的區塊鏈、加密和數字資產中心。

Nexo

3月23日，加密平臺Nexo推出1.5億美元的內部Web3投資基金。該公司的風險投資部門NexoVentures計劃將資金部署到基于區塊鏈的游戲、DeFi和NFT等領域。該風險投資部門的企業財務和投資主管TatianaMetodieva表示，該基金將推動數字資產的持續采用和Web3生態系統的擴展。

高通

芯片供應商高通創建1億美元元宇宙投資基金SnapdragonMetaverseFund，旨在支持公司使用AR、混合現實和VR構建元宇宙世界。該基金將通過結合QualcommVentures對XR公司的風險投資和QualcommTechnologies,Inc.的一項贈款計劃來部署資金，為游戲、健康和保健、媒體、娛樂等XR體驗的開發者生態系統提供資金、教育等。

gumiCryptosCapital

3月30日，據CoinDesk報道，加密風險投資機構gumiCryptosCapital設立1.1億美元早期基金「gCCFundII」，將通過股票和代幣投資約50家公司，每個項目投資50萬至500萬美元，感興趣的領域包括DAO、公會、Web3應用、游戲等，目前已有Web3教育平臺ProofofLearn、NFT聚合器XYFinance、NFT金融平臺SolvFinance和Web3加速器及開發者社區AllianceDAO接受其投資。

Stillmark

4月6日，AlyseKilleen旗下風投機構Stillmark計劃為新基金「StillmarkCreditFund」籌集5億美元資金，專注于支持投資比特幣閃電網絡基礎設施。

NewmanCapital

4月8日，另類投資公司NewmanCapital宣布啟動5000萬美元投資基金，新基金主要關注三個重點：技術投資、Web3應用程序以及藝術和收藏品。

MotusCapital

4月10日，據CoinDesk報道，三位前花旗高管共同成立的加密投資公司MotusCapital證實其加密基金規模在1億美元左右，MotusCapital的增長基金和收入基金都僅限于合格投資者。

HillstonePartners

4月11日，HillstoneFinance母公司HillstonePartners宣布將與AbuDhabiCapitalGroup的阿聯酋子公司RoyalStrategicPartners在迪拜成立合資企業，并將設立價值1萬億韓元的聯合基金，該基金主要投資于NFT以及元宇宙領域。?

InvestcorpHoldings

4月11日，據彭博社報道，中東另類資產管理公司InvestcorpHoldings成立旨在投資區塊鏈領域的技術初創公司的新基金。該基金名為eLydianLion，將投資于區塊鏈基礎設施、交易平臺、DeFi和數據分析公司等，Investcorp沒有透露其計劃為該基金籌集多少資金。

育碧

4月11日，育碧承諾向WhiteStarCapital的第二只加密基金投資6000萬美元，WhiteStarCapital計劃為該基金籌集1.2億美元，其他投資者包括了家族辦公室等。

WhiteStarCapital于2020年推出其首只數字資產基金，基金規模為5000萬美元，投資的項目包括Ledn、Alex、Multis、ParaSwap、Exlusible和Rally。

FabricVentures

4月11日，FabricVentures計劃停止旗下兩只基金的募資，其中一只基金專注于投資早期的公司，上限為1.25億歐元；另一只基金則專注于投資B輪以后的融資輪次，上限為1億歐元。FabricVentures表示，基金將支持「將開放經濟從概念到實現規模化的創始人」。FabricVentures此前投資了包括Ledger、NEAR和AxieInfinity母公司SkyMavis等。

富達投資

4月12日，富達投資宣布啟動兩只針對加密行業和數字支付以及元宇宙的交易所交易基金，分別為「CryptoIndustryandDigitalPaymentsETF」和「FidelityMetaverseETF」。

其中，FDIG會提供投資于支持更廣泛的數字資產生態系統公司的機會，包括涉及加密挖礦和交易、區塊鏈技術和數字支付處理的公司，而不會直接投資于加密貨幣；FMET將提供針對開發、制造、分銷或銷售與構建和元宇宙相關產品或服務的公司的訪問機會。

PanteraCapital

4月13日，PanteraCapital首只區塊鏈基金計劃在未來三至四個月內停止募資，已承諾的投資金額約13億美元，該募資金額已超6億美元的初始目標兩倍。PanteraCapital在投資者電話會議中表示，計劃于2023年啟動第二只區塊鏈基金，仍然專注于早期投資、代幣私募融資以及風投機構。PanteraCapital投資組合開發總監FranklinBi還表示，或在2024年推出更大、更多元化、投資期更長的成長階段基金。

南夢宮

4月13日，日本游戲巨頭南夢宮宣布啟動「萬代南夢宮021基金」，該基金將投資日本及海外區塊鏈公司，以及從事Web3和元宇宙相關業務的初創公司，投資規模共30億日元，計劃每年投資10億日元。設立此基金的目的是為了加快決策進度，構建IP元宇宙并創造新的娛樂。

SymphonyDigital

4月15日，服務于機構和家族辦公室的數字資產投資平臺SymphonyDigital完成其首支基金「SymphonyDigitalOpportunitiesFund」的4000萬美元募資，AnimocaBrands參投，旨在通過DeFi中的收益生成策略提供企業級數字資產服務。

在2021年之前，整個加密行業只有灰度充當合格投資者與機構介入Crypto市場的一個中間管道，實現了投資者與加密資產之間的弱連接狀態，打通增量場外資金直接入場的渠道。

而如今伴隨著加密資產相關ETF的接續推出，以及在不斷創新及體量增長下市場對加密資產認知和態度的急速轉變，整個加密行業的「機構」屬性正在明顯加碼，其中最直接的一個表現無疑就是以上動輒上億美元資金規模的以加密貨幣為重點的大型風投基金正在密集推出。?

大風起于青萍之末，「加密貨幣將成為未來20-30年最大的趨勢」，面對傳統機構和資本的愈發篤定和跑步入場，加密世界，正在迎來自己的關鍵時刻。

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