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Newman Capital 研究:ApeCoin DAO 和新的 AIP 提案分析 為何爭議不斷?_NFT:GNFT

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一、近期市場活動

在過去的周末,許多討論一直圍繞著備受期待的YugaLabsxAnimocaBrandsOtherside土地出售而流傳。作為推動Otherside元宇宙的Token,ApeCoin在Otherdeeds鑄幣日期之前經歷了高波動性,因為投資者猜測每個OthersideNFT的鑄造需要多少APE,以及每個通過KYC的錢包可以鑄造多少個NFT。土地鑄造帶來的密集的市場需求導致近1.8億美元的ETHGas費用被銷毀,在Twitter的加密頻道和社交媒體平臺上產生了大量的負面情緒和批評。

在鑄造完成后,YugaLabs在Twitter上公開道歉,并承諾為那些因Gas戰爭而導致交易失敗的鑄造投資者退還Gas費用。在采取補救措施的同時,該公司提出需要遷移到其鏈上,以便適當擴大規模,并鼓勵ApeDAO“開始朝這個方向考慮”。是否由于以太坊區塊鏈的缺陷導致的土地出售混亂是可以爭論的,然而很明顯,ApeCoin一直是討論的中心,因為其與BAYCNFT持有者之間的聯系。

在同一個周末,NFT龍頭市場OpenSea宣布,它將在其平臺上接受ApeCoin(APE)作為支付方式,和其他如ETH/WETH、SOL、USDC和DAIToken一樣。截至2022年1月,BAYC交易額超過了10億美元。作為與BAYC生態系統相關聯的Token,APE獲得了認可和成為了社交貨幣。只要與BAYC繼續保持其相關性,我們預計ApeCoin的效用和采用只會在NFT和元宇宙中增加,并有可能使它成為Web3中最具影響力的Token之一。

Decrypt推出人工策劃與AI生成相結合的實驗性產品News Explorer:3月9日消息,加密媒體 Decrypt 已推出人工策劃與 AI 生成相結合的網絡突發新聞實時摘要實驗性產品News Explorer。[2023/3/9 12:51:30]

二、ApeCoin的發布

ApeCoin是由ApeCoinDAO推出的治理和實用Token。APE由APE基金會及其董事會支持。董事會對基金會的管理人進行監督,最初的成員包括AlexisOhanian、AmyWu、MaariaBajwa、YatSiu和DeanSteinbeck。盡管BAYC背后的團隊YugaLabs已經明確表示,他們并不參與DAO的創建或治理,但這個Token最廣為人知的是它與BAYC生態系統之間的聯系。

但正如ApeCoin網站所述,YugaLabs確實作為“ApeCoinDAO的社區成員,并將在其新項目中采用APE作為主要Token”。YugaLabs是“APE生態系統的貢獻者,并將協助為整個生態系統創造產品和體驗”。

三、新的AIP提案

ApeCoin社區通過ApeDAO進行自我管理,ApeDAO根據社區驅動的Ape改進提案或AIP做出決定,這些提案通過快照進行投票。作為其啟動的一部分,ApeCoin宣布了5個初始提案,其中兩個是由AnimocaBrands起草的,即AIP-4和AIP-5。雖然前三個提案獲得了通過,但AIP-4和AIP-5卻從社區獲得了絕大多數的“反對”票,因此沒有被執行。在投票期間和之后,ApeCoin社區在他們的論壇、Twitter和許多地方進行了線上和線下的討論。基本的反饋是,總的來說,該框架是充分的,但缺乏上限這一關鍵因素。

加密數據公司CryptoSlam和加密媒體Forkast.News合并成立Web3媒體公司Forkast Labs:1月17日消息,加密數據提供商 CryptoSlam 和加密新聞網站 Forkast.News 宣布合并成為 Forkast Labs,新公司將成為專注于 Web3 的媒體公司。前彭博社主播兼 Forkast.News 創始人 Angie Lau 和 CryptoSlam 創始人 Randy Wasinger 將擔任 Forkast Labs 的聯合首席執行官。Forkast.News 的聯合創始人 Sarah Chang 將擔任合并后實體的首席運營官。

據報道,Animoca Brands 為兩家公司的投資人,此次合并由 Animoca Brands 創始人 Yat Siu 推動策劃,目前合并交易細節暫未披露。[2023/1/17 11:16:39]

2022年4月29日,三個新的AIP被提出。AIP-7提議重組論壇類別,AIP-22與之前投票反對的AIP-5相似,對權益池分配、時間表和分配提出了建議。

此外,AIP-21提出了影響BAYC生態系統內感知價值的重要細節,并成為過去一周社區中的主要討論點。在修訂后的關于質押程序的建議中,AIP-21建議將質押上限設定為ApeCoin跌幅的1倍。

除了質押上限外,新提案中的質押機制保持不變。1.75億ApeCoin將在3年內分配給四個池子,第一年為1億,第二年為0.5億,第三年為0.25億。這些池子是:任何ApeCoin持有者;BAYC持有者;MAYC持有者;BAKC+BAYC或MAYC。

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四、收益和需求分析

注:

需求分析是基于2022年5月3日所有快照的NFT持有人在其錢包中的NFT和ApeCoin的數量;

假設所有快照的NFT持有人都參與了質押;

上述數據不包括存儲在CEX和冷錢包的任何Token。

我們NewmanCapital的團隊研究了BAYC、MAYC和BAKC持有者的鏈上錢包數據。根據這些持有者在2022年5月3日持有的NFT和ApeCoin的數量,我們進行了需求分析,以預測Token的流出情況。我們注意到,96%的NFT錢包中的APE不足以參與質押計劃。

根據我們的預測,質押計劃將立即產生約8500萬Token的購買壓力。雖然BAYC/MAYC/BAKC持有者將在第一年收到7000萬Token的獎勵分配,但他們不能立即收到Token。這些質押者很可能會從現有的市場供應以及ApeCoin主要質押者的新獲得的Token中購買。特別是,啟動貢獻者之一將在未來1.5年內定期解鎖8500萬Token。

CNN與NewsDog合作開發的首款測試應用正式上架Google Play:今日,CNN與印度第一新聞應用NewsDog合作開發的首款測試DApp正式上架Google Play,名為NewsDog CNN。初期上線的應用落地場景有用戶分享、邀請、簽到等,用戶執行以上操作便會獲得相應的CNN作為獎勵,當賬戶CNN累積到一定額度便可進行提幣操作。提幣支持ETH錢包及CNN上線的交易所錢包地址。據官網介紹,后續版本的更新會加入更多的應用落地場景。[2018/5/25]

通過將上限設定為1倍,第一年的APR將達到50%左右。雖然與目前市場上的一些質押項目相比,50%的APR可能不是最高的回報,但鑒于ApeCoin在推出之前已經贏得了可觀的聲譽和需求,這是一個公平的回報。如果通過將上限設定為0.5倍,APR則會更高,但需求余額將為3500萬Token,但第一年的供應余額為7000萬Token。

我們還注意到大多數BAYC持有者手中都有超過1個質押上限。每個BAYC鏈上錢包平均持有4個NFT,至少72%的錢包擁有超過1個NFT。池中最大的鯨魚擁有320個NFT,其中112個是BAYC。

從需求分布來看,BAYC持有者將是代幣需求的最大貢獻者。BAYC持有者,加上他們額外的MAYC和BAKCNFT,將產生7100萬Token的購買壓力。同時,沒有任何BAYC的MAYC持有者也將有1400萬的Token需求。因此,它反映了BAYCNFT社區對ApeCoin質押的訪問能力。不管有沒有MAYC和BAKCNFT的BAYC持有者,都可以從質押計劃中獲得總Token需求的84%。

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五、對普通NFT持有者的影響

實用性、地板價和需求是推動所有NFT社區的持續敘事。到目前為止,ApeCoin的引入已經讓BAYC相關NFTs的持有者以空投和免費土地的形式獲得了更多的效用,然而,對于這些持有者在未來能夠和應該從ApeCoin中獲得多少好處,仍存在很大爭議。根據提議的質押機制,與BAYC相關的NFT只作為質押池的“鑰匙”,只有ApeCoin可以被質押。如果持有者決定出售他們的NFT,他們必須考慮在出售前解除對他們的ApeCoin的質押。如果APE在出售時仍然被質押,Token將在購買時自動轉移。

由于這個原因,一些NFT持有者對此感到沮喪,因為NFT只作為一個“可選擇的途徑”和一個質押的“入場券”。當NFT不是參與質押的強制性標準,且NFT本身不能被質押時,人們可能不太愿意為了質押而獲得額外的APEToken而購買昂貴的NFT。相反,最快和最簡單的質押方式將只是直接購買ApeCoin來質押。

此外,出售帶有ApeCoin的NFT不像以前那么簡單了。當持有者決定出售其BAYC時,他們不僅出售NFT,還出售錢包中相關的持倉Token。這種關聯可能會降低NFT交易的流動性。這是因為NFT賣家必須首先通過出售或解除相關的Token來處理。

除了這些影響之外,獎勵機制可能對所有NFT持有者不公平。有來自MAYC社區的聲音,抱怨該提案一直在傷害MAYC的價格,因為它鎖定了5:1=MAYC:BAYC質押獎勵。結果,市場對這種信息作出了反應,MAYC:BAYC的地板價已經從3:1“自動調整”到5:1的比例。

六、對ApeCoin持有者的影響

從許多ApeCoin持有者的角度來看,他們覺得作為一個Token持有者,他們可以進入BAYC生態系統,然而ApeCoin和BAYC的世界仍然是分開的。盡管YugaLabs已經公開為未來的項目采用了該Token,但APE持有者并沒有從獎勵給BAYC、MAYC和BAKC持有者的相同效用中受益。

這一事實也引起了爭論,因為許多APE持有者對過于有利于BAYC生態系統NFT持有者的提議表示擔憂。

一些APE持有者認為,DAO應該由Token自己的社區領導,沒有任何特定的一方比其他人受益更多,包括BAYC、MAYC和BAKC持有者,因此,許多人對空投APE的數量和向YugaLabs相關的NFT持有者提供的獨家的質押獎勵表示批評。

七、結論

先前的AIP-4和AIP-5提案未能通過,主要是由于沒有澄清質押上限的問題。對于新的AIP-21提案,質押上限已明確規定為1倍。根據NewmanCapital的分析,1倍的上限將立即創造8500萬的Token需求。

截至2022年5月4日,ApeCoin的累計代幣供應量約為3億Token。隨著8500萬的Token需求很快就會從質押計劃中出現,市場上是否會有足夠的流動性可供出售?答案是肯定的。

根據ApeCoin的歸屬時間表,三個啟動貢獻者之一可以在第一年明顯地解鎖6000萬Token,在1.5年再解鎖2500萬Token。另一方面,YugaLabs、Charity、其余貢獻者和BAYC的創始人有12個月的鎖定期。

這可能給我們帶來進一步的探索——將一個集中式組織過渡到DAO結構的最佳方法是什么?投資者和貢獻者在DAO中扮演什么角色?歸屬時間表如何影響代幣的購買/銷售壓力?這對DAO有什么影響?在DAO形成之前分配投票權分配時需要考慮什么?如果分配是不成比例的,那么真正的去中心化的投票能否發生?

ApeCoin的投票過程促使社區更深入地思考如何創建一個完善的DAO。雖然DAO在技術上以沒有中央領導的去中心化而聞名,但在現實中,目前的執行方式是否能使項目擁有真正的去中心化?如果鯨魚能夠影響投票決定和市場價格,目前的一個Token等于一個投票系統是否能準確地代表整個社區?

ApeCoinDAO的規模、結構、投票機制和在NFT市場的整體影響力,即便不是最受好評和審查的運行DAO之一,它的結構和治理讓我們的團隊思考Web3中去中心化和DAO的現狀和未來。雖然建立一個強大的基礎設施和設置適當的治理絕非易事,但所有DAO都應努力在惠及不同利益相關者和將DAO發展作為第一要務之間找到一個公正和平衡的視角。

作者?|?NewmanCapital?

本期編輯?|?劉全凱吳說區塊鏈

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