最近兩年的加密領域可謂是今非昔比,VC們在加密領域的投融資活動越來越密集,一筆筆越來越大的投入流向加密項目。或許加密世界已悄然從蠻荒時代進入了資本“控場”為主的時代,我們不得不開始密切關注主流資本的一舉一動…..
為什么要關注大額融資項目
在過去傳統財經領域里,人們總是在關注頭部大機構的動向,諸如:某個知名VC投了某項目、某個大投行基金加倉了某項目股票等等。那么,我們為什么非要關注項目融資,而且特別是大額融資呢?至少有一下三點理由:
主流化后的加密行業,大部分有前途的方向都會有資本扎堆,大機構是風向標,避免踩坑。
恨不得把錢用在刀刃上的機構,會嚴格篩選項目的團隊和產品,各方面都會出色的項目才入得了頂級VC的“法眼”。
頂級VC投的不一定是好的,他們也在廣撒網,因此與其關注小額投入的項目不如關注大金額投入的項目,特別是過億美金的項目,這是機構在用“資金”在投票,具有更高的確定性。
融資過億美金的項目
按賽道分類例舉,以太坊Layer2賽道
NFT內容開發公司Mirage完成140萬美元pre-seed輪融資:11月30日消息,開發增強現實(AR)的創作、存儲和NFT可銷售內容的初創公司Mirage宣布完成140萬美元pre-seed輪融資,Aglaé Ventures和Delphi Digital領投,Palm Tree Crew、Cozomo de Medici、G Money、Will Price、Rahilla Zafar、Cooper Turley、Jon Itzler和Chase Chapman等參投。
本輪資金將被用于招聘技術人才,以進一步開發其平臺,并于2023年推出新產品。(AuganiX)[2022/11/30 21:12:48]
Polygon今年2月,Polygon在新的一輪融資中共籌集了大約4.5億美元,由印度紅杉資本領投。共40多家風險投資機構參與到本輪融資中,包括了軟銀集團、GalaxyDigital、TigerGlobal等機構。人稱“印度以太坊馬蹄”,Polygon由Matic更名而來,更名后譯作“多變形”,似乎寓意著他的愿景:以太坊Layer2多種解決方案的聚合器。當前,Polygon主要以POS側鏈作為過渡,收購的幾個Zk-Rollup等方案正在路上。或許因為項目團隊本身來自以太坊社區,在社區內已有一定影響力,Polygon生態中TVL靠前排的主要來自以太坊的老牌DeFi入駐,如TVL達9億美金的AAVE以及TVL近4億美金的Cruve等;此外,NFT市場OpenSea的多鏈支持中Polygon也是較早被部署的;還有元宇宙龍頭TheSandbox等都選擇了Polygon的POS鏈作為解決目前緩解以太坊低速高費問題的方案。StarkWare它是Layer2ZK-Rollup方案的扛把子。號稱全明星團隊的StarkWare其團隊由世界級的密碼學家和科學家組成,核心成員是Zcash的前首席科學家,該團隊在2018年的一篇學術論文中提出zk-STARK技術,論文作者隨后創建了StarkWare。無疑該團隊在zk-STARK技術上的造詣是世界領先的。今年3月,以太坊Layer2開發商StarkWare以60億美元估值籌集新一輪融資,該輪融資仍未結束,可能至少融資1億美元。兒此前2021年11月16日消息,StarkWare就已經完成5000萬美元C輪融資,現估值20億美元。該輪融資由紅杉資本領投,現有投資者Paradigm、三箭資本、AlamedaResearch和FoundersFund、IOSG等參投。Arbitrum它是Layer2OP-Rollup方案的“扛把子”,同時作為落地最早、生態發展速度最快的RollupLayer2,其TVL(總鎖定資產)已經達到了36億美金一度霸榜Layer2TVL榜單。去年8月以太坊二層擴容方案Arbitrum完成1.2億美元B輪融資,LightspeedVenturePartners領投,PolychainCapital、PanteraCapital、CoinbaseVentures、AlamedaResearch、SNZ等參投。ImmutableX作為首個也是唯一專注于NFT的二層解決方案,伴隨著NFT領域的火熱,這個搭乘“東風”的項目因為賽道也變得炙手可熱起來。ImmutableX的前身團隊是知名鏈游公司GodsUnchained(后面簡稱GU),有著傳奇制作團隊的稱號。此前與全球知名企業有過合作,其中就有與TikTok合作發布NFT、與游戲驛站合作創建NFT平臺、OpenSea宣布將集成ImmutableX打造免gas費的NFT市場……今年3月,ImmutableX以25億美元估值完成2億美元融資,淡馬錫領投,參投方包括MiraeAsset、ParaFiCapital、DeclarationPartners等。
zkSync開發公司Matter Labs完成2億美元融資:金色財經報道,zkSync開發公司Matter Labs宣布完成2億美元C輪融資,本輪融資由Blockchain Capital和Dragonfly共同領投,a16z、Variant、Lightspeed Venture Partners等參投。[2022/11/16 13:13:47]
NFT/元宇宙游戲賽道
OpenSea顯然這貨無需多說。今年1月,宣布獲得3億美元C輪融資,CoatueManagement、Paradigm聯合領投;去年8月,完成1億美元B輪融資,a16z領投。參投的有配置管理公司Coatur,CreativeArtistsAgency,AshtonKutcher,KevinDurant和ShawnMendes。TheSandbox作為元宇宙龍頭之一,是加密獨角獸AnimocaBrands公司在2018年以500萬美金收購下來的傳統游戲開發商,如今已今非昔比。此前傳得沸沸揚揚的一塊元宇宙地塊賣了500萬美金的事件間,就是來自TheSandbox出售的一塊土地(面積較大的一塊),買家是香港知名地產商。去年11月,軟銀愿景基金2領投9300萬美元,近日,彭博社消息TheSandbox今年可能會進行新一輪融資,以支持其收購擴張行動。另外,近日據TheSandbox大中華區總監蔡和偉接受港媒采訪時透露,2021年TheSandbox虛擬土地銷售額超過3.5億美元。4月19日,據彭博社報道,知情人士表示TheSandbox正尋求以40億美元估值完成新一輪4億美元融資。2018年身價500萬美金,如今一塊地就賣了500萬美金,身價更是暴漲到了數十億美金。
區塊鏈數據終端Token Flow完成1200萬美元融資,UDHC等參投:11月3日消息,區塊鏈數據終端TokenFlow完成1200萬美元A輪融資,本輪融資由Electric Capital、Delta Blockchain Fund和UDHC等參投。本輪融資將用于數據工程、DevOps、生態系統開發等領域的招聘以及數據處理技術的研發。
Token Flow將在第四季度推出新的數據集和分析工具,并擴展到新的區塊鏈,目前正在研究Optimism、Arbitrum、zkSync、Polygon和Avalanche。此外,未來還將通過對對象(地址、Token、合約)、操作(鑄造、交易)的數據收集擴展至流動性變動、治理等領域的數據采集。[2022/11/3 12:12:48]
AxieInfinity去年一度大紅大紫的GameFi龍頭、“鏈游之王”AxieInfinity,可能是加密行業第一款用戶過百萬的現象級游戲,它不僅帶火了整個賽道,還帶飛了“Playtoearn”概念,日活數量一度高漲接近200萬。4月6日AxieInfinity開發商SkyMavis宣布完成最新一輪總額為1.5億美元的融資,用于恢復RoninBridge因驗證節點被駭客攻擊損失的資金。即便出了大問題,依然被機構看好。YugaLabs作為收購CryptoPunks和Meebits兩大IP、BAYC系列NFT開發商的YugaLabs無疑早已是NFT頂級玩家,也成為NFT第一IP平臺。前段時間,YugaLabs剛剛完成4.5億美元的融資并確認全新元宇宙項目。BAYC“猴子”系列NFT被許多知名人士持有,例如億萬富翁、達拉斯小牛隊老板馬克·庫班、NBA著名球星斯蒂芬·庫里、美國歌手麥當娜以及新加坡華人歌手林俊杰等。
區塊鏈數據基礎設施nxyz完成4000萬美元A輪融資,Paradigm領投:10月12日消息,為區塊鏈提供數據基礎設施的Web3平臺nxyz宣布完成4000萬美元A輪融資,Paradigm領投,Coinbase Ventures、Greylock Partners、紅杉資本,以及Balaji Srinivasan、Jaynti (JD) Kanani、Jing Wang、Packy McCormick、Surojit Chatterjee、Ryan Selkis等天使投資人參投。
nxyz旨在通過提供快速、靈活和可靠的區塊鏈索引和數據基礎設施,使新一代的建設者、創意者和企業家能夠開發更好的互聯網,其平臺可以直接從區塊鏈及其相關應用程序中攝取實時數據,為開發人員提供了一個高性能的API套件,以幫助他們輕松使用區塊鏈數據。
nxyz的區塊鏈API由Google和Neeva背后的分布式系統工程師構建,可在不到200毫秒的時間內提供實時區塊鏈數據。nxyz擴展以支持高吞吐量的能力將直接有利于錢包和NFT項目等應用程序。(Businesswire)[2022/10/12 10:32:34]
以太坊2.0、分片方案相關賽道
動態 | 天津跨境金融區塊鏈服務平臺助力中小企業融資:12月12日消息,自跨境區塊鏈平臺在天津試點以來,外匯局天津市分局迅速組織落實,開展專題培訓、加強業務指導、做好服務保障,力爭試點盡快取得實效。截至11月底,天津轄內共有29家試點銀行加入跨境區塊鏈平臺,利用區塊鏈分布式賬本的不可篡改和數字簽名等技術,建立銀企間信息交換和有效核驗、銀行間貿易融資信息實時互動等機制,實現對傳統融資業務流程的優化再造。
跨境區塊鏈平臺有效緩解了中小企業跨境融資難題。跨境區塊鏈平臺以“出口應收賬款融資(發貨后)”作為業務場景,“出口報關單”信息通過區塊鏈系統進行查驗,同時平臺減少了企業打印紙質材料等繁瑣工作,從融資申請到發放僅需10多分鐘,大大縮短了企業融資申請周期,有效降低了企業財務成本。(金融時報)[2019/12/12]
LidoLido提供了一個ETH共識層POS質押獲取收益的同時保持流動性不被鎖定的解決方案。當前,通過Lido質押的以太坊已占Eth2信標鏈上質押總量的3成左右。今年以太坊即將完成POWPOS共識機制的合并,這可能是業內即將發生的最大的事件之一,而以太坊一旦轉向POS機制,由于增加了手續費的分配,POS質押的帶來的收益將大概率是翻倍的,也就是說質押賽道即將成為香餑餑,更多的收益將流入LidoDao基金。Lido前后已融資1.4億美元,資金來自a16z、Paradigm等機構。Near作為分片解決方案的Layer1公鏈,Near在以太坊2.0完全落地尚且遙遙無期的時候搶先落地,獲得了極大的關注。V神曾經表示以太坊潛在競爭者NearProtocol令其感到焦慮。有人說,Near最接近以太坊2.0愿景的平臺,它是以太坊殺手,但項目方似乎更樂意強強合作,架起通向以太坊的橋梁,提升以太坊、幫助其生態發展的同時壯大自身。4月7日,Near融資總額3.5億美元,由TigerGlobal領投。
DeFi賽道
Terra前段時間,白話區塊鏈文章《從默默無聞到一飛沖天,Terra憑什么?》全方位分析了Terra及其生態之所以崛起的那些優勢和強大的“護城河”。今年2月,LunaFoundationGuard(LFG)宣布完成10億美元融資,本輪融資通過場外出售LUNA完成,由JumpCrypto和三箭資本領投,RepublicCapital、GSR、TribeCapital、DeFianceCapital等參投。Dydx去中心化衍生品龍頭,部署到Layer2、空投“大毛”,在很長一段時間也是被追捧的對象,特別是某些平臺不斷提醒“清退”大背景下。去年1月和6月共融資7500萬美元,如果算上種子輪和A輪融資,dYdX如今已經在資本市場融資8700萬美元。C融資由Paradigm領投,CMSHoldings和DelphiDigital等參投。五個月前的B輪融資由ThreeArrowsCapital和DeFianceCapital領投,a16z和PolychainCapital等參投。近日有消息稱DYDX準備進行新一輪融資,具體信息尚且不得而知。
小結
機構都看中了什么?按賽道分的類下,我們已經清晰的看到了頂級機構們當下最看重的東西,至少有以下三點:
賽道潛力:例如Layer2,這也是機構大筆投入額筆數最多的一個賽道。
團隊背景:例如StarkWare的全明星團隊背景。
產品表現:有些項目并沒有“含著金鑰匙”出生,不一定有明星團隊,那就看產品表現!例如,AxieInfinity、Dydx、TheSandbox的產品表現都是從小產品、小公司再發展到賽道龍頭的。
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以太坊代幣是去中心化金融生態系統的支柱,有朝一日可能成為全球金融體系的支柱。讓我們看看到底什么是以太坊代幣,以及人們如何在零編程經驗的情況下創建自己的代幣.
1900/1/1 0:00:00今天和大家聊一下無聊猿的投資價值。在4月30日,《寫在無聊猿賣地之前》一文中,我寫了下面這段話:“我相信這場盛宴會以皆大歡喜的局面結束,但我又隱隱地感覺到,盛極之時恐怕也是其由盛轉衰的轉折點.
1900/1/1 0:00:002022年4月30日,成都鏈安鏈必應-區塊鏈安全態勢感知平臺輿情監測顯示,FeiProtocol官方的RariFusePool遭受黑客攻擊,黑客獲利約28380ETH,約8034萬美元.
1900/1/1 0:00:00美國總統拜登在白宮就美國經濟現狀和通脹壓力發表講話。拜登表示,在本財政年度結束前,美國政府將再削減1.5萬億美元的聯邦赤字,“這將是美國歷史上單年赤字降幅最大的一年”.
1900/1/1 0:00:00時隔兩年,巴菲特領導的伯克希爾-哈撒韋公司年度股東大會重回線下舉行,這也是2020年歐美爆發新冠疫情以來首次線下舉行的這場“投資界的春晚”.
1900/1/1 0:00:004月29日,廣州市數字人民幣試點動員部署會議暨體驗推廣活動啟動儀式舉行。據悉,《廣州市推動數字人民幣試點工作實施方案》將于近日出臺.
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