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聰明錢追蹤:加密VC都在投什么?_EFI:PEPE

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盡管市場情緒不佳,加密貨幣風投公司持續在不同的領域積極擴張,絲毫沒有停止的跡象。

隨著市場變化,加密VC們的關注點也在發生改變。了解它們的投資動向,意味著了解行業需求。本文挖掘了一些頂級VC今年一季度的投資信息,給大家提供一些參考,也看看未來行業可能發生的敘事。

首先,匯總下2022年第一季度加密風投的投資概況:

投資總額:141億美元

投資項目數量:681個

2021年的概況作為比較:

投資總額:304億美元

投資項目數量:1349個項目

僅僅是2022年1季度,加密VC們的投資額已經達到去年全年的一半。

交易所類VC在投什么?

我們先將加密VC分兩類:

某聰明錢地址再次買入1280億枚PEPE:金色財經報道,據Lookonchain監測,在PEPE上獲利127萬美元的某聰明錢地址在1小時前花費100枚ETH(18.5萬美元)以0.000001443美元的價格買入1280億枚PEPE。

該聰明錢地址于4月15日花費1枚ETH買入5420億枚PEPE,并于5月以679枚ETH(127萬美元)賣出。賺取678枚ETH(127萬美元),收益率為678倍。[2023/8/14 16:24:10]

第一類,交易所VC?,代表:CoinbaseVentures、Alameda+FTX、BinanceLabs。

第二類,頂級加密VC,代表:a16z,Paradigm,Sequoia,Multicoincap,Polychain,3AC,DCG等。

經統計,第一類加密VC今年一季度的投資成績為:CoinbaseVentures,BinanceLabs,Alameda。投資細分:

某聰明錢買入7.9萬億枚PEPE2.0,獲利超100萬美元:7月7日消息,據Lookonchain監測,某聰明錢地址在10天內將1.2萬美元變成105萬美元。這個聰明錢地址的大部分利潤來自PEPE2.0。他花了9萬美元購買了7.9萬億枚PEPE2.0,然后以約61.4萬美元的價格出售了5.2萬億枚PEPE2.0。他目前持有2.7萬億枚PEPE2.0(約合53.3萬美元),總利潤超過100萬美元。[2023/7/7 22:23:46]

DeFi:31個(27%)

CeFi:13個(11%)

NFT:16個(14%)

DAO:10個(9%)

游戲:20個(16%)

其他:24個

Lookonchain:某聰明錢地址分別在PEPE獲得36倍收益、在LADYS獲得35倍收益:金色財經報道,Lookonchain監測數據顯示,0xf94c開頭的聰明錢地址在PEPE獲得36倍收益,在LADYS獲得35倍收益。

4月18日,該地址以3.63枚ETH買入1080億美元PEPE,買入價格為0.00000006965美元,并在4月30日,5月6日和5月6日以135枚ETH出售,平均售價為0.000002358美元。利潤為131 ETH,收益為36倍。

在馬斯克發推文之前,該地址以4.7枚ETH購買2.15T枚的LADYS,購買價格為0.000000004035美元。然后以0.0000001404美元的價格以84枚ETH的價格賣出1.09T枚LADYS,目前仍持有1.06T枚LADYS。利潤是30.2萬美元,收益是35倍。[2023/5/11 14:57:28]

抽絲剝繭,我觀察到其中兩個濃度較高的投資主題:

某聰明錢地址今日以1.5美元均價買入149萬枚ARB:4月14日消息,據Lookonchain監測顯示,某聰明錢巨鯨地址今日用1057枚ETH(約224萬美元)購入149萬枚ARB,平均購買價格為1.5美元。該巨鯨共交易過23種代筆,其中15個代幣盈利,勝率為65%,總利潤超過730萬美元。

該聰明錢曾于2022年7月5日開始購買MATIC,以平均0.64美元價格買入總計1573萬枚MATIC,并以0.84美元均價賣出,獲利超過300萬美元。后以0.74美元均價買入291萬枚MATIC(約428萬美元),按當前價格計算,利潤為212萬美元,投資回報率為98%。

今年1月初,該聰明錢在幣安買入109萬枚LDO,于1月30日以2.2美元價格賣出,獲利109萬美元。從2月23日到3月3日,他從幣安以0.07美元均價買入2350萬枚TRU,后在3月8日至10日以0.1美元出售,利潤約為64.3萬美元。[2023/4/14 14:04:20]

31個DeFi項目中,有5個跨鏈項目。(16%)

某聰明錢地址今日買入超過24.4萬枚MAGIC:金色財經報道,據The Data Nerd監測,一個聰明錢地址今日以1.6美元的價格重新買入超過24.4萬枚MAGIC。該地址在之前的MAGIC交易中獲得2倍的利潤,并于2月2日和23日恰好在當時的價格高點賣出代幣。

到目前為止,該地址還持有超過2500枚GMX,未實現收益為2倍。[2023/2/25 12:29:18]

16個NFT項目中,有6個是NFT金融化項目。(38%)

DeFi板塊之跨鏈

這5個橋項目有:LayerZero,Multichain,SwimProtocol(SWIM),RouterProtocol(ROUTE),Symbiosis(SIS)

除了SIS之外,其它的幾個橋從多家知名VC那里籌集資金,尤其是STG的支持者,令人眼花繚亂。

加密VC不僅是聰明錢,也是敘事的創造者。在2021-2022年間,FTX、3AC、Hashed、DCG分別選擇了SOL、AVAX、LUNA和NEAR,然后打響了Layer1之戰。

2022年,盡管Wormhole被黑,跨鏈仍然是VC最熱門的主題。

NFT板塊之NFT的價格發現

這應該延伸至NFT金融化這個更廣泛的主題。當我們只交易NFT本身時,實時的價格發現并不重要。但如果NFT與defi結合,事情就變得不一樣了。

想象一下,一個關于BAYC的借貸場景。假設BAYC的固定價格是100ETH,BAYC每小時被交易一次。如果BAYC被惡意攻擊者以1ETH的價格賣出,那么許多用自己的BAYC抵押借貸的投資者,可能面臨大量的資金清算,這就是為什么價格發現很重要。

頂級加密VC在投什么?

頂級VC這一季度的投資細分為:

DeFi:34個(28%)

CeFi:9個(7%)

NFT:15個(12%)

DAO:6個(5%)

游戲:18個(15%)

其他:40個(33%)

從中也發現了一些較為突出的投資主題:

在34個DeFi項目中,有4個期權項目。

在40個基礎設施項目中,有8個隱私+擴展項目。

DeFi板塊之期權

這4個期權項目分別為:Ribbon(RBN)、Thetanuts(沒發幣)?、Exotic(沒發幣)、Friktion(沒發幣)。

為什么期權很重要?因為它是DeFi最基礎的部分,而且與現貨市場相比,衍生品市場很大。

普通的DeFi協議用他們自己的治理token提供收益,而治理token是由協議鑄造的。期權不一樣,它提供的收益是由市場機制產生的,所以它的可持續性要強得多。

在股票市場,2021年的日期權量超過了日現貨量。在加密貨幣中,Binance的每日衍生品交易量超過了每日現貨交易量。

鏈上期權市場是加密貨幣中服務最欠缺的市場之一。

基礎設施之Rollup

頂級風險投資公司投資于隱私和擴展層。包括EspressoSys和Humanode,幾乎所有的基建項目都試圖使區塊鏈更加隱私、更具可擴展性。

隨著zkEVM解決方案的推出,ZKRollup也變得越來越重要。

其中,由a16z、Binance、Coinbase、Dragonfly支持的zkSync,主網已經上線,不少項目都構建在zkSync上,如DEXZigZag,如已經啟動測試網的Syncswap,以及宣布支持zkSync網絡的VovoFinance和Connext。

由Paradigm和Sequoia投資、V神看好的StarkWare,也已經發布StarkNetAlpha0.8.0版本。通往StarkNet的橋,StarkGate已經發布測試網。StarkNet原生Dapp,如JediSwap、yagi、mySwap也在等待上線中。

此外,無論是交易所VC還是頂級加密VC,他們也熱衷投資DAO治理工具和游戲。

對于DAO治理工具,我們需要一個真正的Web3原生社交平臺,例如現在已經有項目在做一個可用Metamask登陸的Discord;對于游戲,這一直都是VC們喜歡的版塊,例如最近的MaviaGame,它同時從Alameda、Binance和Mechanism那里融資800萬美元。

最后我們對加密VC今年一季度的動作做一個回顧:

22年第1季度,加密VC投資了140億美元,相當于2021年總投資額的50%。

交易所類的VC更多地投資「橋」和「NFTFi」

頂級風險投資公司更多地投資「期權」和「ZK」

交易所VC和頂級風險投資公司都對DAO和游戲表現出越來越濃厚的興趣。

Tags:EPEPEPEETHEFIPEPEB幣PEPE SwapPETH幣efinity幣預測價格

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