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The DeFi Edge:14 種有助于加密投資的心智模型_THE:AVE

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注:7月16日,加密大VTheDeFiEdge分享了14種有助于加密投資的心智模型以及常見的投資陷阱。以下由DeFi之道編譯。

沃倫-巴菲特和查理-芒格將心智模型作為一種優勢,成為了史上最偉大的投資者。

心智模型有好幾百種,而以下這14種,將幫助你成為一個更好的加密投資者。

首先,什么是心智模型?

心智模型是幫助我們更好理解世界的概念。你的思維受到你自己的經驗和偏見的限制-心智模型是一種從整個領域獲得智慧的方式。

了解它們將幫助你更清晰地思考。

蟑螂理論

當出現壞消息時,可能會有更多的負面事件來臨。看到一只蟑螂意味著可能藏著一窩的蟑螂。

如果一家公司公布了壞消息,那么請記住,他們往往隱藏著更多東西以爭取時間。

當TerraLuna和$UST崩潰時,我們知道情況很糟。但許多人低估了這種傳染病的蔓延范圍。隨后,其他像Celsius和三箭資本這樣的蟑螂也出現了。

蘇富比拍賣行推出鏈上二級NFT市場Sotheby's Metaverse:金色財經報道,蘇富比拍賣行宣布推出鏈上二級 NFT 市場 Sotheby's Metaverse 。通過其 Web3 部門,Sotheby's Metaverse 現在將在其平臺上提供收藏家之間的直接交易,集成銷售系統將通過以太坊和 Polygon 網絡完全上鏈,用戶可以使用 ETH 或 MATIC 進行支付。

Sotheby's Metaverse 團隊表示,它將繼續通過其轉售平臺上的智能合約來兌現藝術家的版稅,該平臺會根據藝術家選擇的鏈上版稅率自動向藝術家付款。二級市場上的特色藝術家將每隔幾個月輪換一次,該平臺將推出 13 位先鋒數字藝術家的作品,包括 Tyler Hobbs、ClaPY、Diana Sinclair、Pindar van Arman 等。[2023/5/2 14:37:49]

每當出現負面消息的時候,請為更多這樣的消息做好準備。

三人成虎

中國有句諺語,說的是只要有足夠多的人重復某一荒謬的信息,人們就會傾向于接受它。

EtherPOAP OG NFT系列地板價7日跌幅逾65%,現報0.649ETH:4月9日消息,據Blur數據顯示,Ether POAP OG NFT系列地板價7日跌幅達65.82%,現報0.649ETH,過去7日成交額為559.68ETH。[2023/4/9 13:53:02]

想象一下,如果有關于老虎的傳言,你會怎么想?

1個人:騙子

2個人:這是真的嗎?

3個人:有老虎!

現在的情況已不只是3個人,想象一下,如果是成千上萬的人在社媒上分享會是什么情況。加上機器人流量和經濟刺激,傳播錯誤信息比以往任何時候都要容易。

所以,對沒有任何事實或證據的謠言要時刻保持謹慎。

行為的必然性

人類行為及其偏見將永遠存在。

“歷史永遠不會重演;但人類總會如此”。-伏爾泰

有趣的是,一些幾千年前寫的書在今天仍感覺如此相關。

(奧勒留的《沉思錄》)

THETA突破6.3美元關口 日內漲幅為1.96%:歐易OKEx數據顯示,THETA短線上漲,突破6.3美元關口,現報6.3007美元,日內漲幅達到1.96%,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/5/23 22:34:33]

我會把這種思維運用到下一個周期。

人類是貪婪的。

會有更多現實世界的采用嗎?是的。

下一個周期會有更好的技術嗎?是的。

但也會有龐氏經濟和邪教領袖再次出現嗎?是的。

阿克頓法則

“有權力就會有腐敗,絕對權力導致絕對腐敗”。

這個周期內,許多加密領域的主要人物崩塌,包括Daniele,Andre,DoKwon,SuZhu等。

對有權有勢的人物要保持警惕--因為大多數人無法處理權力,會濫用權力。

布蘭多里尼定律

反駁胡扯所需的能量比制造胡扯要大一個數量級。

比較

寫一篇關于Luna/Anchor的帖子會有成千上萬的點贊。

1100萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉入Binance交易所:據WhaleAlert數據顯示,北京時間05月14日07:33,1100萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉入Binance交易所,按當前價格計算,價值約1104.7萬美元。[2020/5/14]

寫一篇批評Luna/Anchor的帖子會招致敵人和騷擾。

和那些Node項目一樣。每個周期,總會有邪教項目,要花很多精力來對抗它們。

未知的未知因素

已知的未知因素--你所知道的風險,如智能合約的漏洞。

未知的未知因素--那些無法想象的風險,你不可能看到它們的到來。

例如,9/11襲擊,新冠疫情,或3AC的崩塌。

我們往往低估了黑天鵝的影響。

多樣化有助于防范這些事件。

想象一下罕見事件的發生和它們的影響。

中本聰的錢包出現鏈上活動

核戰爭

Tether與DeFi借貸協議Aave達成合作:金色財經報道,Tether宣布與開源、非托管的DeFi借貸協議Aave達成合作。雙方將共同努力,使Tether(USDt)作為新生Defi生態系統的金融工具獲得更廣泛的采用。Aave的數據顯示,Tether為該平臺貸方提供的月收益率可高達12.25%,而其他穩定幣(如DAI和USDC)的收益率分別為8%和5.7%。[2020/3/10]

帕累托法則

帕累托法則指出,80%的后果來自20%的原因。它是由VilfredoPareto提出的,他指出意大利大約80%的土地是由20%的人擁有的。

這一點在任何地方都適用。

80%的收入產生于20%的協議。

在所有交易者中產生的80%的利潤來自20%的交易者。

網絡效應

一個產品隨著更多用戶的加入而變得更有價值。

想想看,如果沒有人使用Facebook,它的價值會有多大。它甚至會比現在更無用!

一旦一個公司有了網絡效應,它就會成為經濟護城河,很難被其他公司打敗。

當你投資時,考慮哪些協議的定位是為了獲得網絡效應。

例如,有相當多的人試圖建立一個去中心化的社交網絡。

由于網絡效應,只有一人可以獲勝。

林迪效應

對于會自然消亡的事物,其生命每增加一天,預期壽命就會縮短一點,但對于那些不會自然消亡的事物,其生命每增加一天,則意味著其未來更長的壽命。

很難說20年后哪些幣還會存在,但比特幣和以太坊很有可能會存在。

所以它們是最安全的投資賭注。

林迪協議。

我已經記不清楚有多少錢是由于DeFi黑客和漏洞而損失的。

因此,如果你要抵押資產,選擇更多的林迪協議,如Aave和MakerDao。

如果它們是可以被黑的,那就已經發生了。

自我保護機制

痛苦和恐懼是所有生物體的組成部分,而自我保護是確保生存的行為。

我不相信3,3或“HODL”的概念。

當事情變得棘手時,人們總是會把自己放在第一位。

控制中心

這是一個來自國際象棋的短語--它意味著控制一個有價值的空間或資源。

流媒體公司正在為內容而戰。

世界為石油和稀缺資源而戰。

識別有價值的資源和爭奪它們的玩家。

我們在Curve戰爭中看到了這一點。

穩定幣的流動性是一種寶貴的資源,我們看到協議為CRV/CVX代幣而戰。

在未來,什么會是協議們爭奪的寶貴資源?

二階效應

每個行動都有一個后果。這些后果會產生二級影響。

大多數人只考慮眼前的影響,而看不到其他的影響。

當事情發生時,要想到“然后呢?”

每當協議對代幣設計進行修改時,我總會思考這個問題。

這里有一個例子:

一個協議希望降低代幣釋放量以減緩通脹。

可能的二階效應是什么?

較低的釋放意味著較低的APR

較低的APR意味著較少的使用率和流動性。

除非有足夠的效用或協議的其他激勵,否則人們會離開。

思考決策,并將其置于不同的時間線中。

比方說,我吃了一個芝士漢堡

當下

一個星期

一年

幾十年

我們不善于長期思考。

乘勢而為

你要乘勢而上,盡早發現并利用一種趨勢。

亞馬遜很早就抓住了互聯網的浪潮。

Netflix以郵購DVD起家,隨后轉為流媒體,因為他們看到了浪潮的到來。

你需要盡早識別趨勢,盡可能地駕馭它們,并在它停止之前離開。

在加密領域:

盡早找到一個趨勢

投資它

沿途獲取利潤。

先發和后發優勢

一個協議在進入市場之前,可能會有一些優勢。無論是通過品牌知名度、轉換成本,還是早期購買資源。

此外,也有后發優勢。即使較晚進入,但可以改進技術。

我看到的是,這種情況發生在L1輪換游戲中。

感覺上,每隔幾個月就會有一個新的L1成為熱點。

而最早的DEXs或借貸平臺會有明顯的先發優勢。

以上只是各種心智模型中的一個小例子。

我鼓勵大家研究更多過去的心智模型。

而且我相信,僅從加密行業就會有新的心智模型產生。

如果你喜歡這個主題,并想在兔子洞里走得更深,可以看看我寫的關于認知偏見的帖子。

Tags:THEETHAVEETHERThe UnfetteredIETHV價格Avrora MetaverseEthereum Stake Finance

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