撰文:Frank,ForesightNews
2020年加密衍生品交易巨頭BitMEX式微后,FTX等CEX接棒衍生品交易,或許也正因如此,在FTX此輪崩潰過程中,去中心化交易所尤其是鏈上衍生品項目大放異彩,無論是交易量還是新增用戶數都增長明顯,成為此次行業危機的最大受益者之一。
而鏈上活動的增加,也助推了ETH的燃燒速度,據ultrasoundmoney數據顯示,從11月9日開始,ETH供應量在自合并之后首次步入通貨緊縮,截至目前以太坊在合并后已減少了6127枚ETH供應量。
CEX的危機,鏈上的狂歡
本文我們將從數據層面出發,剖析去中心化衍生品協議dYdX、Arbitrum生態衍生品協議GMX、Polygon生態衍生品協議GainsNetwork以及Uniswap在此輪FTX危機前后的交易趨勢變化。
dYdX
LUNC DAO:Fireblocks終止對LUNC的支持可能導致CEX下架LUNC:金色財經報道,LUNC DAO在8月8日的一篇文章中透露,Fireblocks等幾家數字資產基礎設施提供商結束了對Terra Luna Classic(LUNC)的支持。這意味著LUNC將從使用FireBlocks作為托管解決方案或其他服務的集中式交易所中下架。
根據LUNC DAO分享的公告,Fireblocks給出了放棄LUNC支持的幾個原因。包括不可靠的公共節點基礎設施、導致有關升級和更改的不協調決策的非中央治理、稅費結構的頻繁變化以及缺乏任何技術文檔。
社區正在考慮與Fireblocks和幣安合作,以避免FUD。此外,社區成員拒絕出售他們的LUNC或USTC代幣,以表示他們對該鏈的支持。[2023/8/8 21:32:16]
作為去中心化衍生品最具代表性的產品,dYdX在11月6日至11月12日的一周時間里,實現了130億美元以上的交易量,創下自今年5月8日Terra危機以來的單周新高。
其中比特幣和以太坊的交易量之和超105億美元,占比超80%。
巨鯨從Aave和Compound提取1140枚WBTC和1.5萬枚ETH并轉入CEX:6月21日消息,據lookonchain數據顯示,0xd275開頭巨鯨地址于2小時前從Aave和Compound提取1140枚WBTC(約合3280萬美元)、1.5萬枚ETH(約合2588萬美元)后,將其分別轉移至包括Bitfinex、Binance、Kraken和Coinbase。[2023/6/21 21:52:17]
與此同時,11月1日至7日期間,dYdX的平均日交易量約7.5億美元,但11月8日突然暴增至36.3億美元,相比前一日增長近5倍。
隨后兩天時間dYdX的日交易量逐步回落,但仍高達34.2億美元和23.1億美元,是今年8月份以來僅次于11月8日的日交易量數據。
三箭資本創始人正為其新CEX項目GTX尋求2500萬美元融資:金色財經報道,據近日市場上流傳的一份融資資料顯示,原三箭資本創始人Su Zhu與Kyle Davies正籌建一家新的中心化加密交易平臺GTX,該平臺的其他聯合創始人包括CoinFLEX的兩位聯合創始人Sudhu Arumugam和Mark Lamb,目標籌集金額為2500萬美元。[2023/1/17 11:15:07]
用戶角度看,11月6日至11月12日的一周時間里,dYdX活躍交易用戶達5338個,相比上一周的3201個增長66.76%。
GMX
作為Arbitrum生態頭部衍生品協議,GMX在FTX危機發酵前的一月里,日交易量多維持在1-3億美元區間。
而從11月7日開始,GMX的日交易量相比6日突然猛增近四倍,達4.71億美元;11月8日更是再度上漲逾100%,達11.7億美元。
PlatON支持者LatticeX基金會推出2億美元基金:隱私計算網絡 PlatON 的主要支持者 LatticeX 基金會宣布,設立兩項總計市值 2 億美元的基金,以推動包括 PlatON 生態系統在內的全方位生態社區建設。LatticeX 基金會將提供一項全面的資助計劃,首期為 1000 萬美元,每個項目的資助限額為 2000 美元至 20 萬美元之間,該計劃將優先資助 LatticeX 已列出的類別和范圍的項目,其中包括基礎技術特性、可擴展性項目、隱私類項目、工具類項目、測試類項目、安全類項目、密碼學類項目、教育和社區或和 PlatON 改進建議相關。受捐助的用戶可以獲得非稀釋性資金資助、技術指導和咨詢反饋、合作機會和其他活動機會。[2020/3/4]
11月9日雖然小幅下滑至9億美元左右,但11月10日GMX再度回升,并創下歷史記錄,日交易量達11.9億美元的新高。
不過從用戶角度看,無論是日活躍用戶數還是日新增用戶數,GMX的增長幅度都比較溫和,并未像交易量一樣出現數倍式增長:
CEX平臺代幣CEXCOIN今日開啟交易:數字資產交易平臺CEX將于今日下午2點開啟其平臺代幣CEXCOIN幣幣交易服務,可與USDT、ETH進行交易。同時2017年11月30日至12月30日CEXCOIN交易對免雙向手續費,為期一個月。[2017/11/30]
11月8日,日活躍用戶數達5468的近期新高,相比月初增長近一倍;日新增用戶數則創下1707的近期新高,相比月初增長約51%。
從更宏觀的視角來看,從2021年8月31日正式開啟交易算起,兩年多來GMX的歷史累計交易量約662億美元;而11月7日以來,10天內GMX的交易量已達到60億美元。
也即過去的10天,GMX用戶貢獻了約占GMX歷史總交易量9%的交易量。
GainsNetwork
GainsNetwork于2021年11月在Polygon上發布,今年以來增長勢頭強勁,但此次FTX危機期間的增長,相比dYdX與GMX則顯得相對溫和。
從交易量上看,平時Gains的日交易量呈鋸齒式波動,但整體保持增長態勢,11月1日至6日的每日平均交易量約6700萬美元。
而11月7日,Gains的交易量達7800萬美元,雖有增加,但還在正常區間。
直到11月8日大幅跳漲至1.2億美元,隨后幾天又逐步回落至平均區間,11月15日則再度暴漲,創下1.28億美元的月內新高。
與交易量形成對比的是,Gains的日活躍用戶數與日新增用戶數均創下歷史峰值:
日活躍用戶數在8日達到620的歷史紀錄,隨后9日以630續創新高;
日新增用戶數在8日達到110的歷史紀錄,隨后9日以114續創新高;
Uniswap
除了鏈上衍生品項目,作為DEX「扛把子」的Uniswap,在此番FTX沖擊中也受益明顯——11月6日至13日的一周內,Uniswap的交易量達到172.2億美元,相比上一周暴增逾185%,創下5月8日Terra危機以來的單周新高。
其中11月8日依舊是個關鍵的分水嶺,以單幣種交易量最大的USDC為例:
11月7日Uniswap的USDC日交易量約8.92億美元,已經相比于6日的4.97億美元大幅上漲超90%;
但11月8日Uniswap的ETH日交易量,相比7日再度暴增三倍有余,至29億美元;
隨后USDC交易量在11月9日達到37億美元的歷史新高記錄,11月10日開始則從36.1億美元一路回落至昨日的7.7億美元;
而單幣種交易量僅次于USDC的ETH,也同樣遵循了類似的爆發增長軌跡:
11月7日Uniswap的ETH日交易量約9.35億美元,已經相比于6日的5.8億美元大幅上漲;
但11月8日Uniswap的ETH日交易量,相比7日再度暴增三倍有余,至33.1億美元;隨后的11月9日更是創下38.5億美元的近期新高;
11月10日開始則從30億美元一路回落至昨日的8.7億美元;
Nansen首席執行官AlexSvanevik也證實,Uniswap上的ETH日交易量一度超過任何中心化交易所的交易量。
此外Uniswap官方也披露其日新增交易地址創歷史新高,達到55550個。
「11月8日」發生了什么?
從數據上看,無論是dYdX、GMX、Gains這樣的鏈上衍生品項目,還是Uniswap這樣的傳統DEX協議,11月8日都是一個關鍵的分水嶺——交易量開始相比前日大幅走高數倍,并且在隨后的9日、10日左右創下歷史記錄,隨后開始逐步回落。
那么11月8日那天,這場FTX潰敗中發生了那些關鍵的轉折事件?
FTT首度跌破20美元,SBF持續沉默,市場的心理防線開始逐步雪崩;
晚間SBF確認與幣安達成戰略交易協議,CZ稱打算完全收購FTX,從事實上確認了FTX的資金鏈斷裂傳聞;
結合這個時間點進行分析,我們或許可以推斷,8號之前的鏈上交易量大幅上升,大概率是由于FTX的資產負債表傳聞導致的交易所資金出逃。
但因為彼時并沒有確鑿的證據,市場信心還未完全雪崩,所以大家的疑慮與避險操作雖然逐步升溫,卻將更大的出逃浪潮與恐慌留在了后面。
直到11月8日,所有的蓋子開始掀開,FTX資金鏈斷裂的傳聞被證實,更多更詳細的信息被一點點披露,市場的恐慌情緒在隨后兩天內達到頂點,這也加劇了用戶對更多中心化交易所的不信任感,從而進一步引發市場資金外流到鏈上。
近日,MystenLabs的聯合創始人兼CEOEvanCheng做客DigitalArchitectureLab的視頻采訪節目.
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1900/1/1 0:00:00我們需要的是完整的去中心化,任何環節的缺失或者對中心化的妥協,都會造成一種破碎和斷裂,Web3.0的優勢就無法被真正發揮出來。 前言 當我們推開Web3.0的大門后,看到的只有荒蕪.
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