以太坊交易所 以太坊交易所
Ctrl+D 以太坊交易所
ads
首頁 > 火幣APP > Info

CEX 雷曼時刻的 B 面:一場專屬于 DEX 的鏈上狂歡_CEX:SWAP

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

撰文:Frank,ForesightNews

2020年加密衍生品交易巨頭BitMEX式微后,FTX等CEX接棒衍生品交易,或許也正因如此,在FTX此輪崩潰過程中,去中心化交易所尤其是鏈上衍生品項目大放異彩,無論是交易量還是新增用戶數都增長明顯,成為此次行業危機的最大受益者之一。

而鏈上活動的增加,也助推了ETH的燃燒速度,據ultrasoundmoney數據顯示,從11月9日開始,ETH供應量在自合并之后首次步入通貨緊縮,截至目前以太坊在合并后已減少了6127枚ETH供應量。

CEX的危機,鏈上的狂歡

本文我們將從數據層面出發,剖析去中心化衍生品協議dYdX、Arbitrum生態衍生品協議GMX、Polygon生態衍生品協議GainsNetwork以及Uniswap在此輪FTX危機前后的交易趨勢變化。

dYdX

LUNC DAO:Fireblocks終止對LUNC的支持可能導致CEX下架LUNC:金色財經報道,LUNC DAO在8月8日的一篇文章中透露,Fireblocks等幾家數字資產基礎設施提供商結束了對Terra Luna Classic(LUNC)的支持。這意味著LUNC將從使用FireBlocks作為托管解決方案或其他服務的集中式交易所中下架。

根據LUNC DAO分享的公告,Fireblocks給出了放棄LUNC支持的幾個原因。包括不可靠的公共節點基礎設施、導致有關升級和更改的不協調決策的非中央治理、稅費結構的頻繁變化以及缺乏任何技術文檔。

社區正在考慮與Fireblocks和幣安合作,以避免FUD。此外,社區成員拒絕出售他們的LUNC或USTC代幣,以表示他們對該鏈的支持。[2023/8/8 21:32:16]

作為去中心化衍生品最具代表性的產品,dYdX在11月6日至11月12日的一周時間里,實現了130億美元以上的交易量,創下自今年5月8日Terra危機以來的單周新高。

其中比特幣和以太坊的交易量之和超105億美元,占比超80%。

巨鯨從Aave和Compound提取1140枚WBTC和1.5萬枚ETH并轉入CEX:6月21日消息,據lookonchain數據顯示,0xd275開頭巨鯨地址于2小時前從Aave和Compound提取1140枚WBTC(約合3280萬美元)、1.5萬枚ETH(約合2588萬美元)后,將其分別轉移至包括Bitfinex、Binance、Kraken和Coinbase。[2023/6/21 21:52:17]

與此同時,11月1日至7日期間,dYdX的平均日交易量約7.5億美元,但11月8日突然暴增至36.3億美元,相比前一日增長近5倍。

隨后兩天時間dYdX的日交易量逐步回落,但仍高達34.2億美元和23.1億美元,是今年8月份以來僅次于11月8日的日交易量數據。

三箭資本創始人正為其新CEX項目GTX尋求2500萬美元融資:金色財經報道,據近日市場上流傳的一份融資資料顯示,原三箭資本創始人Su Zhu與Kyle Davies正籌建一家新的中心化加密交易平臺GTX,該平臺的其他聯合創始人包括CoinFLEX的兩位聯合創始人Sudhu Arumugam和Mark Lamb,目標籌集金額為2500萬美元。[2023/1/17 11:15:07]

用戶角度看,11月6日至11月12日的一周時間里,dYdX活躍交易用戶達5338個,相比上一周的3201個增長66.76%。

GMX

作為Arbitrum生態頭部衍生品協議,GMX在FTX危機發酵前的一月里,日交易量多維持在1-3億美元區間。

而從11月7日開始,GMX的日交易量相比6日突然猛增近四倍,達4.71億美元;11月8日更是再度上漲逾100%,達11.7億美元。

PlatON支持者LatticeX基金會推出2億美元基金:隱私計算網絡 PlatON 的主要支持者 LatticeX 基金會宣布,設立兩項總計市值 2 億美元的基金,以推動包括 PlatON 生態系統在內的全方位生態社區建設。LatticeX 基金會將提供一項全面的資助計劃,首期為 1000 萬美元,每個項目的資助限額為 2000 美元至 20 萬美元之間,該計劃將優先資助 LatticeX 已列出的類別和范圍的項目,其中包括基礎技術特性、可擴展性項目、隱私類項目、工具類項目、測試類項目、安全類項目、密碼學類項目、教育和社區或和 PlatON 改進建議相關。受捐助的用戶可以獲得非稀釋性資金資助、技術指導和咨詢反饋、合作機會和其他活動機會。[2020/3/4]

11月9日雖然小幅下滑至9億美元左右,但11月10日GMX再度回升,并創下歷史記錄,日交易量達11.9億美元的新高。

不過從用戶角度看,無論是日活躍用戶數還是日新增用戶數,GMX的增長幅度都比較溫和,并未像交易量一樣出現數倍式增長:

CEX平臺代幣CEXCOIN今日開啟交易:數字資產交易平臺CEX將于今日下午2點開啟其平臺代幣CEXCOIN幣幣交易服務,可與USDT、ETH進行交易。同時2017年11月30日至12月30日CEXCOIN交易對免雙向手續費,為期一個月。[2017/11/30]

11月8日,日活躍用戶數達5468的近期新高,相比月初增長近一倍;日新增用戶數則創下1707的近期新高,相比月初增長約51%。

從更宏觀的視角來看,從2021年8月31日正式開啟交易算起,兩年多來GMX的歷史累計交易量約662億美元;而11月7日以來,10天內GMX的交易量已達到60億美元。

也即過去的10天,GMX用戶貢獻了約占GMX歷史總交易量9%的交易量。

GainsNetwork

GainsNetwork于2021年11月在Polygon上發布,今年以來增長勢頭強勁,但此次FTX危機期間的增長,相比dYdX與GMX則顯得相對溫和。

從交易量上看,平時Gains的日交易量呈鋸齒式波動,但整體保持增長態勢,11月1日至6日的每日平均交易量約6700萬美元。

而11月7日,Gains的交易量達7800萬美元,雖有增加,但還在正常區間。

直到11月8日大幅跳漲至1.2億美元,隨后幾天又逐步回落至平均區間,11月15日則再度暴漲,創下1.28億美元的月內新高。

與交易量形成對比的是,Gains的日活躍用戶數與日新增用戶數均創下歷史峰值:

日活躍用戶數在8日達到620的歷史紀錄,隨后9日以630續創新高;

日新增用戶數在8日達到110的歷史紀錄,隨后9日以114續創新高;

Uniswap

除了鏈上衍生品項目,作為DEX「扛把子」的Uniswap,在此番FTX沖擊中也受益明顯——11月6日至13日的一周內,Uniswap的交易量達到172.2億美元,相比上一周暴增逾185%,創下5月8日Terra危機以來的單周新高。

其中11月8日依舊是個關鍵的分水嶺,以單幣種交易量最大的USDC為例:

11月7日Uniswap的USDC日交易量約8.92億美元,已經相比于6日的4.97億美元大幅上漲超90%;

但11月8日Uniswap的ETH日交易量,相比7日再度暴增三倍有余,至29億美元;

隨后USDC交易量在11月9日達到37億美元的歷史新高記錄,11月10日開始則從36.1億美元一路回落至昨日的7.7億美元;

而單幣種交易量僅次于USDC的ETH,也同樣遵循了類似的爆發增長軌跡:

11月7日Uniswap的ETH日交易量約9.35億美元,已經相比于6日的5.8億美元大幅上漲;

但11月8日Uniswap的ETH日交易量,相比7日再度暴增三倍有余,至33.1億美元;隨后的11月9日更是創下38.5億美元的近期新高;

11月10日開始則從30億美元一路回落至昨日的8.7億美元;

Nansen首席執行官AlexSvanevik也證實,Uniswap上的ETH日交易量一度超過任何中心化交易所的交易量。

此外Uniswap官方也披露其日新增交易地址創歷史新高,達到55550個。

「11月8日」發生了什么?

從數據上看,無論是dYdX、GMX、Gains這樣的鏈上衍生品項目,還是Uniswap這樣的傳統DEX協議,11月8日都是一個關鍵的分水嶺——交易量開始相比前日大幅走高數倍,并且在隨后的9日、10日左右創下歷史記錄,隨后開始逐步回落。

那么11月8日那天,這場FTX潰敗中發生了那些關鍵的轉折事件?

FTT首度跌破20美元,SBF持續沉默,市場的心理防線開始逐步雪崩;

晚間SBF確認與幣安達成戰略交易協議,CZ稱打算完全收購FTX,從事實上確認了FTX的資金鏈斷裂傳聞;

結合這個時間點進行分析,我們或許可以推斷,8號之前的鏈上交易量大幅上升,大概率是由于FTX的資產負債表傳聞導致的交易所資金出逃。

但因為彼時并沒有確鑿的證據,市場信心還未完全雪崩,所以大家的疑慮與避險操作雖然逐步升溫,卻將更大的出逃浪潮與恐慌留在了后面。

直到11月8日,所有的蓋子開始掀開,FTX資金鏈斷裂的傳聞被證實,更多更詳細的信息被一點點披露,市場的恐慌情緒在隨后兩天內達到頂點,這也加劇了用戶對更多中心化交易所的不信任感,從而進一步引發市場資金外流到鏈上。

Tags:CEXGMXSWAPETHSCEXgmx幣未來前景eSwappingETH價格

火幣APP
Mysten Labs CEO:SUI 如何改善鏈上資產所有權的現存問題?_SUI:YST

近日,MystenLabs的聯合創始人兼CEOEvanCheng做客DigitalArchitectureLab的視頻采訪節目.

1900/1/1 0:00:00
金色早報 | 幣安在FTX事件中的作用已受到美國國會審查_FTX:RINGER Vault (NFTX)

頭條 ▌幣安在FTX事件中的作用已受到美國國會審查金色財經報道,美國資深眾議院共和黨人PatrickMcHenry向TheBlock證實.

1900/1/1 0:00:00
2022再出發 香港加密愿景的潮落潮起_數字貨幣:銀行人員叫你開通數字人民幣

作者:Frank,ForesightNews10月31日,香港特區政府發表虛擬資產政策宣言,闡明政府為在香港發展具活力的虛擬資產行業和生態系統而訂定的政策立場和方針.

1900/1/1 0:00:00
CZ大戰SBF:既分高下 也決生死_SBF:SBF幣

作者:葛佳明周曉雯丨華爾街見聞來源:《幣圈驚天一戰!趙長鵬“一箭封喉”,“幣圈馬斯克”156億美元身家或一夜清零》幣圈老大之爭落幕,“華人首富”趙長鵬一舉擊潰“幣圈馬斯克”SBF.

1900/1/1 0:00:00
港財司長隨筆:穩慎推進虛擬資產業在港發展_區塊鏈:WEB3

特區政府在上月底發表了《有關虛擬資產在港發展的政策宣言》,闡明了我們對虛擬資產行業、相關創新技術與應用,和其生態系統發展的愿景和方針.

1900/1/1 0:00:00
從一而終:鏈上數據和DID結合透視去中心化奧秘_WEB:did幣是不是騙局

我們需要的是完整的去中心化,任何環節的缺失或者對中心化的妥協,都會造成一種破碎和斷裂,Web3.0的優勢就無法被真正發揮出來。 前言 當我們推開Web3.0的大門后,看到的只有荒蕪.

1900/1/1 0:00:00
ads