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以太坊 L2 與公鏈的格局演化_TPS:Wrapped Optimus

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撰文:藍狐筆記

可以先看看一些當前數據的趨勢以及以太坊的技術演化方向。

1.不同鏈上DeFi的TVL和交易量

Arbitrum和Optimism的TVL排名從十名以外逐步進入前十。

Arbitrum和Optimism的DeFi的日交易量排名進入前五。

從上述圖表可以看出,DeFi的TVL方面,Arbitrum排名第五位,其前面僅有以太坊、BSC、Tron以及Polygon,超過Avalanche、Solana等,而Optimism排名第八位,也超過了多數公鏈。

如果從24小時DeFi交易量來看,Arbitrum排名第三,Optimism排名第五。Arbitrum僅次于以太坊、BSC兩個活躍度最高的公鏈,已經超過大多數公鏈。Optimism則僅次于以太坊、BSC和Polygon這三大公鏈,也超過絕大多數公鏈。DeFi交易量在一定程度上反映了鏈的活躍度。

2.生態項目發展

基本上L2上DeFi、NFT、GameFi項目都已經齊全,且原來L1上一些主要的DeFi協議,如Aave、Uniswap、Synthetix、Perpetual等都在L2有提供服務。

此來,還有一些原生的L2項目也開始展示出自己的潛力。比如在Arbitrum網絡上,游戲生態類項目magic網絡試圖構建web3上的任天堂,給不同游戲提供各種底層服務,初步展示出生態雛形。目前有一些游戲受到社區關注;DeFi?類項目,截止到寫稿時,GMX在Arbitrum上的交易總量超過709億美元,協議累計總費用超過9,300萬美元。

以太坊擴容方案Optimism的OVM 2.0版將于10月28日部署至主網:10月5日消息,以太坊擴容方案Optimism宣布其OVM(Optimism虛擬機)的2.0版將于10月14日部署至Kovan測試網,于10月28日部署至以太網主網,屆時可能有4至6小時的停機時間。此前Optimism宣布將升級為EVM全兼容,開發者可使用Solidity智能合約直接部署,一鍵部署功能將于10月推出。[2021/10/5 17:25:18]

根據Orbiter的統計數據,截止到寫稿時,Arbitrum上用戶地址數超過1,000的有58個項目,超過10,000的有39個項目,月活地址超過1,000的有40個項目,月活地址數超過10,000的有24個項目。在Optimism上用戶地址數超過1,000的50個項目,用戶地址數超過10,000的有32個項目;月活地址數超過1,000的有33個項目,超過10,000的有20個項目。

截止到寫稿時,目前在Arbitrum上月活地址數和交互數都較多的協議有Uniswap、Sushiswap、GMX、Hop、TreasureDAO、Galxe、Stargate、dopex等;目前在Optimism上月活地址數和交互數較多的有Uniswap、Perpetual、synthetix、Velodrome、Rubicon、Pooltogether、Thales等。

目前Arbitrum和Optimism生態上的項目已經有初步的規模。隨著時間的演化,由于具有更好的移植性,隨著后續費用下降,吞吐量上升,生態發展的速度也會相應加快。

北美最大的戶外俱樂部Beachclub開始接受比特幣和以太坊支付:戶外俱樂部Beachclub將開始接受比特幣和以太坊支付,成為加拿大第一家接受比特幣和以太坊作為付款方式的俱樂部。據悉,Beachclub俱樂部可容納1萬人,是北美最大的戶外俱樂部。(U.today)[2021/5/12 21:55:25]

從目前L2的生態項目的發展情況看,L2已經超過大多數公鏈。

3.活躍地址數

從日活躍用戶看,截止到寫稿時統計如下:

數據來源于不同的鏈的瀏覽器

數據來自于avax.network

從目前的日活地址數據看,BSC、以太坊以及Solana的日活地址都高于Abitrum和Optimism,而Avalanche目前跟Aribitrum和Optimism處于同一數量級別。

從趨勢上看,以太坊日活躍用戶較為穩定,在過去半年至今有小幅度上升的趨勢;BSC基本上處于相對穩定的狀態;Solana前期相對穩定,但最近一個月存在下降的趨勢;Avalanche日活用戶過去半年有一定的下降趨勢;相比較來看,Optimism日活用戶處于較為明顯的上升趨勢,從半年前不到1萬,現在穩定在3-4萬左右;Arbitrum的日活用戶也是較為明顯的上升趨勢,從半年前1.5萬左右,上升至4-5萬左右。

隨著時間的演化,尤其是后續EIP-4844推出,L2的日活地址還有機會繼續提升。在未來2-5年內,L2在日活地址中的排名還會發生大的變化。

觀點:DeFi市場被100-1000個“以太坊巨鯨”控制:DeFi 用戶數量一直保持相對較個不爭的事實,,而且在DeFi平臺上操作交易的大多數用戶其實都是擁有大量“閑錢”實體。Multicoin Capital 聯合創始人兼合伙人 Kyle Samani指出了這一現象,他表示目前DeFi交易大多由一個很小的圈子完成,基本上大約有 100-1000 個‘以太坊巨鯨’控制著這個市場,他們操作的交易量占到所有 DeFi 協議交易量的90-95%。[2020/9/6]

4.交易數量

從交易數量看,截止到寫稿時統計如下:

數據來源于各鏈瀏覽器

數據來源dune.com

目前以太坊日交易數大約在100萬上下,Arbitrum大約在36萬上下,Optimism大約在35萬上下。從過去一年時間看,L2的交易量一直處于上升趨勢,而以太坊主網基本上處于相對平穩的狀態。后續L2的交易數量長期穩定超過以太坊L1應該很快可以實現。Solana內部共識消息也會被視作為交易,其交易數量遠高于其他鏈。

最后需要提醒一下的是,交易數量這個指標不能完全反映鏈的活躍程度,如果費用低的話,可能會產生較多低質量的交易數量。所以,看交易數量的質量,主要還是得看其生態中有哪些活躍的dAPP,以及這些dAPP上的真實活躍用戶數和交互數量。

因此,交易數量從鏈的整體來看,需要做一定的甄別。

5.費用

USDC Treasury在以太坊鏈上增發2000萬枚USDC 隨后轉入未知錢包:Whale Alert監測數據顯示,北京時間7月19日05:27,USDC Treasury于以太坊網絡上增發2000萬枚USDC。增發哈希為:1775880777d455d4aac996c3557b333a7c5b8f00111b8d67c3f88601b51a8370。7月19日05:37,USDC Treasury將2000萬枚USDC轉入未知錢包,交易哈希為:59ddf74f9f8a29e666d2784fcb0363a15782a03af8a9b3ccfcb1162dd74a59d5。[2020/7/19]

L2費用看,發送ETH和兌換代幣的費用已經比較便宜,目前情況下從幾美分到幾毛之間。根據寫稿時的數據,arbitrum發送ETH大概是幾分錢,兌換代幣則從幾分到幾毛。費用相較之前有極大降低,目前發送ETH方面費用比L1降低了超過10倍。

目前L2跟其他公鏈的交易費用比較來看,Solana的費用優勢最為明顯,根據寫稿時的數據,24小時的整體費用僅有99.17SOL,平均交易費用僅有0.0000057SOL。

整體來看,從交易費用角度,除了Solana,其他的公鏈跟L2相比較,優勢并不明顯。按照L1和L2的費用對比,目前Arbitrum和Optimism跟Avalanche一個級別,且超過很多其他公鏈。

動態 | 以太坊未確認交易66208筆:據Etherscan.io數據顯示,以太坊未確認交易66208筆。當前挖礦難度2056.84 TH,交易處理能力5.8 TPS。截至目前以太坊全球均價為180.44美元,最近24小時跌幅為1.68%。[2020/2/1]

更重要的是,OptimisticRollup和ZkRollup的費用還有數十倍下降的空間。這主要是跟后續Proto-danksharding和danksharding的實施相關。

后續如有機會,藍狐筆記會對EIP-4844做更多介紹。簡單來說,Pro-danksharding為rollups數據引入專用空間。它帶來了新的交易數據類型和專門用于rollups數據的費用交易市場。不使用calldata,引入攜帶blob的交易,且獨立于EVM執行,存儲數據在一段時間后進行修剪,以減少節點開銷。

blob可承載大量數據,blob交易可以不跟當前普通的交易競爭gas使用量,避開當前區塊空間的競爭,跟calldata比較,gas成本更便宜。EIP-4844和danksharding將以太坊變成統一的結算層和數據可用性層。從以太坊當前的路線圖來看,已經開始構建以Rollups為中心的可擴展路徑。

EIP-4844落地之后,會導致rollup的交易費用極大降低。理論上有百倍級別的費用降低空間,即便只有幾十倍或十倍以上的提升,也意味著L2的費用在目前的基礎上還會極大降低。這也意味著,當前的絕大多數單體公鏈費用優勢將會消失。與此同時,Rollup在共識、安全橋等方面有優勢,對于后續L2和其他公鏈的競爭會產生實質影響。

當EIP-4844落地后,OptimisticRollups的方案在前期會有優勢,其費用可能會低于ZKRollup的費用。此外,早期對ZKRollup來說,它們需要重新設計其rollup來發布具有新交易類型的證明。當然,隨著有效性證明成本的降低,隨著ZKRollup技術的逐步落地,這種局面可能會逐步發生變化,當一切成熟的時候,ZKRollup費用預計會低于OptimisticRollup的費用。此外,數據壓縮技術也會逐步在rollup上實施,一旦落地,理論上,在目前基礎上還有提升百倍級別的rollup空間。

如果上述的技術都能落地,L2的日交易數量有機會容納千萬以上級別的規模。這對于defi和早期的游戲來說,已經有足夠大的施展空間。

總言之,從費用上說,一旦后續的proto-danksharding和danksharding落地,Rollup的費用跟其他大多數單體公鏈比,有可能會更低。這意味著,對費用敏感的群體會基于安全優勢,大規模遷移到Rollup上來。之前,BSC、Solana以及Avalanche的崛起是因為以太坊L1費用太高的原因。如果未來L2的費用還能大幅降低,用戶和開發者也會有意愿和動力進入到以太坊網絡生態上來。

6.TPS

現在市場上自家宣傳的tps大多都有夸大的嫌疑,這里需要一個外部第三方的測量。代幣發送和代幣兌換的tps嚴格來說也是不同的tps。在測試網或開發者網絡環境下的tps和真實運行情況下的tps也是不同的。

tps和去中心化也是有關聯的。去中心化程度越高,越安全,tps往往會有所犧牲。所以單純的tps高并不完全是好事,web2的tps是最高的。

Dragonfly資本曾根據在UniswapV2的代幣兌換進行tps的基準測試比較,然后通過區塊gas限制和出塊時間計算出大概的tps。小伙伴們也可以親自進行測試得出自己的結論。

根據dragonfly在上述條件下的測試,以太坊的tps大約在9.19多一些;polygon大約47.67,avalanche大約31.65,BSC?大約在194.6;Solana大約在273.34。在Solana區塊瀏覽器上顯示tps3000左右,它將內部共識消息視為交易,其中大約80%的吞吐量是共識消息,剩下大約600左右的tps。

從這個基準計算來看,Solana的tps應該是當前所有單片鏈里面的巔峰,其他鏈tps大多數在幾十到上百之間,相對于以太坊L1也就是大約幾倍到幾十倍,還達不到上百倍的空間。

以太坊L2的tps,按照Vitalik的計算,理論上rollup可以達到1000-4000tps,如果Pro-danksharding和danksharding能夠落地實施,以太坊L2的tps有望超過100,000tps。

在早期的實際運行中,不一定能達到理論期待的tps,不過跟其他高性能單體公鏈相媲美是有機會達到的,且隨著后續Pro-danksharding和danksharding的實施,L2的tps會大幅度提升,加上以太坊本身的安全性和網絡效應,L2有可能會在未來某個時期結束公鏈之爭。當然,具體還有較長時間,一切都在動態演化,也會產生其他變數,可以持續關注。

此外,L2無須像新公鏈進行大量的補貼激勵才能支撐其安全。它只需用補貼吸引更多的開發者在其上面構建產品,促進生態發展即可。

以太坊L2與公鏈格局之爭有望在5到10年內結束

目前看,各種項目正在進入Arbitrum和Optimism生態,且有一些項目在L2上的交易活躍度已經超過其在L1上的活躍度,例如Synthetix在Optimism上的交易已經超過其在以太坊L1上的活躍度。未來其他的DeFi或加密游戲也會出現類似的現象。

隨著L2生態的逐漸成熟,Arbitrum和optimism的TVL、活躍用戶以及真實交易量等將一步步超越大多數公鏈。它能否超越極少數主流的非以太坊公鏈網絡還不好說,但就演化趨勢看也有較大概率在整體生態層面超過。未來還會有新公鏈,也會因為敘事或技術上的某些突破或差異化,獲得一定的機會。但如果新公鏈沒有辦法在費用、速度、用戶體驗等方面有十倍以上的提升,那么其實要超越L2也不是容易的事情。

當然,未來的格局會是多鏈的時代,一條鏈囊括所有是不可能的,以太坊無法通吃整個市場。僅就目前情況看,以太坊和基于其上的L2有最大概率成為首要網絡,同時大約會有少數幾家比較大的鏈和生態,以及不少更為小眾的鏈,小眾鏈會更專注于某些領域,比如游戲鏈,甚至碳應用鏈等。

僅按照當前趨勢來看,L2將成為其他公鏈的重要對手。而如果L2最終脫穎而出,會進一步增強以太坊生態的網絡效應,從而鞏固其在區塊鏈智能合約領域上的首要地位。

總結一下,僅從目前趨勢看,L2和一些非以太坊公鏈會形成直接的競爭關系,由于L2在安全性上的優勢,且在費用上仍有大幅降低、吞吐量上較大提升的可能,以及可以利用以太坊傳統的網絡生態優勢,L2在跟其他公鏈的競爭中會占據有利位置,因此有較大概率獲得優勢。

格局之爭的潛在變數

此外,還有一種可能的意外情況,就是突然涌現出一種新的技術范式,從不同的路徑出發,對當前區塊鏈的可擴展性進行徹底顛覆。這種情況出現的概率雖然不高,但值得關注,因為未來誰也無法預知。

在這種情況下,目前的各種公鏈網絡都還不是最終形態,區塊鏈的格局還遠不到終局。區塊鏈真正的終局還得看web3真正爆發的時候。

風險警示:以上所有分析僅是對市場的片面觀察,不一定對,請務必保持自己的判斷并做好風險控制。

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