摘要:
本周,兩個灰度(Grayscale)信托開始公開交易,一個是萊特幣信托,另一個是比特幣現金信托;
這兩個信托產品目前的交易溢價都很高;
Arcane Research 就此表示,這是一些散戶投資者獲得加密貨幣敞口的唯一途徑。
灰度的萊特幣(Litecoin)和比特幣現金(Bitcoin Cash)信托基金開始公開交易僅僅兩天之后,這些資產的早期投資者就獲得了巨額利潤。
根據 Arcane Research 提供的數據,自周一推出以來,灰度萊特幣信托基金(Grayscale Litecoin Trust)的溢價率為 753%。同時推出的灰度比特幣現金信托基金(Grayscale Bitcoin Cash Trust)的溢價率為 351%。
灰度LTC信托持倉增長0.56% 其余幣種未增持:美東時間6月23日,灰度信托持倉數據變化如下:
灰度LTC信托持倉量增加8484.18枚(+0.56%),總持倉量為1522950.42 LTC,LTCN溢價率991.84%;
灰度BTC、ETH、ETC、BCH、BAT、LINK、MANA、FIL、LPT信托當日未增持,GBTC溢價率-12.17%、ETHE溢價率-6.21%、ETCG溢價率-24.62%、BCHG溢價率225.59%。[2021/6/24 0:02:13]
Arcane Research 8 月 20 日在推特上表示,灰度以太坊信托基金(Grayscale Ethereum Trust)資產管理規模(AUM)達到 8.37 億美元(占 ETH 供應量的 1.8%)。與基金份額凈值(NAV)相比,該信托基金(ETHE)公開交易份額目前溢價率達 93.7%。今年 6 月,該溢價飆升至 800% 以上。盡管溢價已經趨于正常化,但仍然很高。
數據:灰度LTC基金累計持倉 151.5萬:據KingData數據顯示,灰度 LTC 基金增持 379.32 枚萊特幣,基金持倉總規模變為 151.46萬 枚 LTC。注:灰度暫未開放贖回,小幅減持或因每股含幣量微調、扣減管理費所致。[2021/6/22 23:56:12]
灰度萊特幣信托基金(LTCN)于本周二公開交易,自推出以來一直存在巨大的溢價。目前,LTCN 的溢價高達 753%。LTC 敞口的高零售需求為該信托的早期投資者帶來了豐厚的回報。
KingData監控:灰度LTC基金累計持倉 150.2萬:據KingData數據顯示,灰度 LTC 基金減持 308.69 枚萊特幣,基金持倉總規模變為 150.21萬 枚 LTC。(注:灰度暫未開放贖回,小幅減持或因每股含幣量微調、扣減管理費所致。)更多數據或KingData下載見原文鏈接。[2021/4/20 20:39:31]
這些信托產品于 2018 年 4 月開始運作,吸引了合格投資者(意味著非常富有),到目前為止,他們已經為比特幣現金信托和萊特幣信托分別支付了 2920 萬美元和 1950 萬美元。灰度負責文書工作和安全工作。
灰度LTC信托和BCH信托存在巨大溢價:金色財經報道,灰度萊特幣信托(LTCN)和比特幣現金信托(BCHG)于本周開始公開交易,目前都在以巨大的溢價進行交易。萊特幣信托的交易溢價達到753%,比特幣現金信托(BCHG)的交易溢價達到351%。[2020/8/21]
然后,在周一,灰度讓這些信托基金可以公開交易。這意味著信托中的基礎資產將像股票一樣交易。這使得買家可以投資加密貨幣。
但是,如果這些基金份額代表的是基礎加密貨幣,為什么它們會溢價交易呢?
根據 Arcane Research 的說法,主要原因之一是交易這些基金是美國散戶投資者(即普通用戶)通過他們的 401(k) 投資加密貨幣的唯一途徑。
Odaily 星球日報注:401(k) 退休福利計劃,是美國于 1981 年創立一種延后課稅的退休金賬戶計劃,美國政府將相關規定明訂在國稅法第 401(k) 條中,故簡稱為 401(k) 計劃。
Arcane Research 總結道:因此,灰度信托產品產生溢價的主要驅動因素是:
1. 直接購買該信托的投資者尋求對鎖定期的補償。
2. 由于幾乎沒有其他選擇,通過 401(k) 儲蓄獲得加密敞口的零售需求很高。
3. 投資者可能沒有意識到溢價。
并非只有萊特幣和比特幣現金信托基金出現高溢價。目前,灰度的以太坊信托以 93% 的溢價進行交易,6 月初其交易溢價曾高達 804%。而比特幣信托基金目前的交易溢價為 23%。
“溢價表明,公眾對加密敞口的需求很高,而這也意味著 ETF 的市場時機已經成熟。”Arcane Research 得出結論。但比特幣 ETF 申請已多次被美國證交會拒絕。
“事實上,在現有框架內,與監管機構就該資產類別展開合作的方法有很多,但他們還沒有準備好批準 ETF,”Grayscale 董事總經理 MichaelSonnenshein 上月在接受采訪時這樣說道。
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