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FTX崩潰之后 Solana會持續一蹶不振下去嗎?_SOL:solana幣下半年會漲多少

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Time:1900/1/1 0:00:00

撰寫:BenGiove

編譯:深潮TechFlow

FTX和AlamedaResearch的倒閉給整個加密貨幣帶來了災難,貸款人、交易所和基金都破產了。爆炸的余波也沖擊了市場,加密貨幣總市值從11月6日的一萬億美元下降到目前的8600億美元左右,下降了14%。

許多單個代幣甚至進一步下跌,AlamedaResearch持有的代幣--包括Solana--受到的打擊特別大。根據CoinDesk關于該交易公司資產負債表的報告,Alameda在6月30日持有大約12億美元的SOL代幣。

雖然目前還不清楚最近的下跌多大程度上由Alameda本身或交易者的恐懼驅動--在FTX/Alameda崩潰后的幾周內,SOL從35美元暴跌至最低11美元。

在成為2021年牛市中表現最好的代幣之一后,SOL現在比其歷史最高點跌了近95%。這種程度的崩潰不僅會動搖支持者的信心,而且有可能對其DeFi生態系統和整個網絡的安全構成重大風險。

這就引出了一個問題……Solana是否會死亡?它能涅槃重生嗎?

史蒂芬·庫里和大阪直美等體育明星已被告知FTX的投資已“毫無價值”:11月12日消息,史蒂芬·庫里和大阪直美等體育明星被告知FTX的投資已“毫無價值”,庫里與2021年9月與FTX建立了合作伙伴關系,這是他在加密貨幣領域的首次合作,大阪直美在今年三月獲得了FTX股權,FTX當時稱將以加密貨幣作為回報支付給大阪直美。據悉,庫里所在的NBA金州勇士隊也與FTX有資金關聯,后者曾同意向球隊支付1000萬美元的國際版權贊助費,但目前尚不清楚FTX破產是否會對相關資金支付產生影響。(dailymail)[2022/11/13 12:56:42]

讓我們回顧一下崩盤的后果并展望Solana的未來,看看我們是否可以回答這個問題。

危機:網絡安全和穩定

一個L1的原生代幣在72小時內下跌60%,這是一場巨大的壓力測試。

這種規模的崩潰不僅會通過大規模清算給鏈上的DeFi生態系統帶來風險,使借貸協議陷入壞賬,而且還會通過增加宕機的概率和降低網絡攻擊的成本,從而帶來穩定和安全風險。

安全問題

在FTX崩潰之后,SOLANA經歷了一次大規模的資產外流。

自11月6日以來,在9個Epochs?中,有5460萬SOL被解押,SOL的總數量從4.112億下降到3.566億,下降了13.2%。這大約占流通中的SOL供應量的15%。

FTX現已上線MTL、DODO現貨及永續合約:官方消息,FTX現已上線Metal (MTL) 、DODO (DODO)現貨及永續合約。[2021/4/1 19:37:39]

其中,在11月7日至10日的危險高峰期,有高達2910萬的SOL被解押。

確保網絡安全的權益的美元價值下降了更多。考慮到它在第370個Epochs?開始和第378個Epochs?結束時的價格,保護網絡的SOL的價值從$14.7B暴跌65.3%至$5.1B。

如果不是因為Solana基金會決定推遲他們在第370Epochs結束時解除2850萬SOL的抵押的計劃,質押的流出可能會更大。

盡管出現了這些資金流出,并且可能是由于未質押余額變為流動資金時延遲了約3-4天,Solana沒有遇到任何安全問題或重大攻擊。即使在這種資產外流之后,L1在StakingRewards追蹤的PoS網絡中仍以美元計價的質押額排名第四,質押率排名第19。

穩定性

極端的市場條件會影響網絡安全和穩定性。這是因為在動蕩時期,鏈上的區塊空間需求激增,給驗證者帶來壓力,用戶和機器人試圖瘋狂地給抵押品充值,執行清算,并捕獲市場混亂造成的其他套利。

FTX平臺幣FTT完成第82次回購銷毀 FTT暫報20.82美金:據官方消息,數字資產衍生品交易所FTX今日完成對其平臺幣FTT的第82次回購銷毀,共銷毀148,575FTT(約309.33萬美金)。FTT的部分銷毀來自于FTX所收得手續費的33%,已銷毀FTT總數達10,135,965FTT(約2.11億美金)。

FTT暫報20.82美金,總流通市值約為23.50億美金。此外,FTX全新賦能FTT并正式推出FTT質押獎勵,質押FTT將尊享邀請返傭、掛單手續費獎勵、上幣投票額外權益及空投額外獎勵。詳情請見官方公告。[2021/2/17 17:24:17]

這些問題一直是Solana的老大難,經歷了多次性能下降和中斷。

自2021年9月以來,該網絡已發生4次完全中斷,總停機時間為37小時11分鐘。

Solana社區一直致力于研究補救措施以提高活躍度,包括質押權重服務(QoS)和主網上線的QUIC等升級。費用市場和交易規模增加等其他改進計劃將在未來幾個月內推出。

這些升級似乎正在產生影響,因為在整個危機期間,Solana沒有經歷任何停機或性能下降。

FTX最新上線阿里巴巴、B站、別樣肉克及2家生物醫藥類公司股權通證:據官方消息,加密貨幣衍生品交易所FTX最新上線了阿里巴巴(BABA)、嗶哩嗶哩(BILI)、別樣肉克(BYND)、輝瑞(PFE)及BioNTech(BNTX)公司股權通證。其中輝瑞為美國最大制藥公司之一,BioNTech為德國領先的生物技術公司。據BBC報道,輝瑞與BioNTech聯合研制的疫苗對抗新冠病效果超過90%。

據之前報道,FTX現已上線的股權通證包括: 特斯拉(TSLA)、蘋果(AAPL)、亞馬遜(AMZN)、Facebook(FB)、奈飛(NFLX)、谷歌(GOOGL)以及SPDR標準普爾500指數ETF(SPY)。

另悉,FTX平臺現已全面開啟0掛單手續費、0合約交割手續費及0提幣手續費。[2020/11/10 12:12:06]

無論情況如何,100%的活躍度是對區塊鏈的期望。但是考慮到它的歷史和危機的嚴重性,Solana在這一時期的表現是值得注意的,也是一個令人鼓舞的跡象,表明網絡正在變得更加有彈性。

危機:SolanaDeFi

流動性緊縮

Solana在FTX崩盤后經歷了一次重大的流動性緊縮。

FTX平臺幣FTT完成第63次回購銷毀 現市值約為3.02億美元:據官方消息,數字資產衍生品交易所FTX今日完成對其平臺幣FTT的第63次回購銷毀,共銷毀76,854 FTT(約25.98萬美金),銷毀頻率為每周。FTT的部分銷毀來自于FTX所收得手續費的33%,已銷毀FTT總數達6,244,789 FTT(約2110.11萬美金)。FTT現報3.38美金,市值約為3.02億美元。作為FTX交易平臺幣,FTT可作為合約保證金,FTT持幣人可享受高達60%的交易手續費折扣。FTT也已上線Binance、BitMax、CoinEx、Huobi和Bitfinex交易所。[2020/10/8]

該網絡以美元計價的DeFiTVL從11月6日的十億美元下降72.1%至2.783億美元。

這是可以預期的,因為許多存入DeFi協議的資產,如SOL、ETH和BTC,是不穩定的。正因為如此,TVL的下降并不一定表明用戶正在從SOLFi中撤出他們的資金。

然而,以SOL計價的TVL講述了一個不同的故事,自11月6日以來已從2720萬下降27.5%至1970萬。

這表明,以美元計價的TVL的下降可能不僅僅是價格下跌的結果,而是來自用戶將其資產從DeFi中撤出。

最近幾周,Solana上的穩定幣供應也大幅收縮。

自11月6日以來,該網絡的穩定幣市值已經從39億美元縮減到21億美元,縮減了46.1%。

這種下降在很大程度上是由Tether的"Chain-Wwap"推動的,USDT發行商在11月18日將10億美元的供應從Solana遷移到以太坊。

這項交易占危機以來穩定幣總流出量的55.5%。

Serum新低

許多DeFi協議在FTX之后遭受了嚴重的打擊,其中與Alameda關系密切的項目受到的打擊最為嚴重。

最引人注目的是Serum,一個基于訂單簿的DEX,其治理代幣SRM已經成為"低流通、高FDV"代幣設計的代表,這使得該項目能夠以虛高的估值從代幣中獲得大量貸款。

即使在過去三周半的價格下跌69.2%之后,SRM的FDV仍為$2.4B。

Serum也是SolanaDeFi的一個核心基本原語,像Raydium、ZetaMarkets、PsyOptions和其他項目都建立在這個協議之上。

如果Serum的合約是不可改變的,這就不一定是個問題,因為盡管其治理代幣崩潰,該協議仍能正常運行。

但是,Serum的合約密鑰在FTX手中。這使Serum,以及Solana生態系統處于危險之中,因為Serum的隨時可能的Rug會導致災難性的連鎖反應。

到目前為止,Serum的TVL從危機前的1.217億美元下降了99.6%,只剩下43.4萬美元,Raydium暫停了DEX上的做市,ZetaOptions也停止了存款,盡力避免災難的發生。

SolanaDeFi社區還部署了一個Serum分叉OpenBook,它已經吸引了150萬美元的TVL。

該分叉能否存活還有待觀察,但它可能會在此期間為基于Serum的項目提供一個臨時解決方案,作為比其母協議風險更低的流動性場所。

倒下了,但尚未淘汰

正如我們所看到的,Solana正在掙扎,但并未淘汰。

雖然SOL的價格比幾周前更接近SBF那條推文中的“3”美元數字,但Solana作為一個網絡的彈性一直很好,在極端的波動事件中沒有出現停機或性能下降的情況。到目前為止,該鏈也經受住了相當一部分資產分流的考驗。

雖然這更多的是區塊鏈達到預期的情況,而不是一些重大成就,但鑒于Solana的不穩定和中斷的歷史,這是值得肯定的。在這個動蕩的時期順利運行,應該有助于在網絡向前發展時獲得更深的信任。

但是,這并不是說Solana的未來一片晴朗。

SolanaDeFi遭受了重大打擊,流動性大量外流——與FTX和Alameda密切相關的項目,如Serum,受到的打擊尤其嚴重。

區塊鏈也需要時間來擺脫FTX的威脅,許多人認為它是Solana的關鍵盟友。

此外,目前還不清楚已經申請破產重組的Alameda持有多少SOL;他們肯定會在訴訟期間清算賬面上剩下的任何東西。

圍繞Solana在技術層面的長期競爭力的擔憂也依然存在,因為他們很可能不得不接受模塊化而不是堅持單體架構。值得懷疑的是,那些以前可能沒有經歷過95%以上縮水的開發者和社區成員,是否會在未來幾個月和幾年里堅持下去。

話雖如此,加密貨幣的原住民都知道,Solana不僅僅只是SBF的寵物,它的使用率仍然很高,即使在熊市期間。

該區塊鏈最近的黑客馬拉松有750個項目提交,而SOL計價的NFT交易量月增長了102%。

從長遠來看,失去FTX和Alameda可能也有好處,因為生態系統將不會受到他們的商業行為和代幣設計的影響。

Solana可能因此成為一個更加去中心化和公平的地方。

所以,是的,Solana狀態不佳,這一點無可爭議。但到目前為止,它離真正的淘汰,尚距甚遠。

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