加深印象：2022 年加密市場教會我們的 22 個教訓_DEF:EFI

1.鎖定代幣是不值得的。

在DeFi中，ve經濟學的鎖定機制曾幾何時變得很流行。你把你的代幣鎖定一段時間，作為交換，你獲得額外的收益或效用。

結果是有些人看著他們鎖定的代幣在熊市中下跌了-90%。我更喜歡保持我的代幣的流動性。

2.沒有"聰明錢"。

這個領域里所有"最聰明"的人都是虧損的。

高超的國際象棋技巧、麻省理工學位和代碼技術都不足以阻止貪婪和不良的風險管理，不要因為有大人物的支持就投資一個項目。

3.加密貨幣中還沒有什么是大而不倒的。

請記得：

?3AC

?FTX

?Luna

4.質疑國庫的行為。

協議的國庫是它的生命之源，沒有錢就意味著沒有協議。

1)3AC秘密地管理一些協議國庫；

今日恐慌與貪婪指數為10，恐慌程度進一步加深:金色財經報道，今日恐慌與貪婪指數為10（昨日為12），恐慌程度進一步加深，仍為極度恐慌。

注：恐慌指數閾值為0-100，包含指標：波動性（25%）＋市場交易量（25%）＋社交媒體熱度（15%）＋市場調查（15%）＋比特幣在整個市場中的比例（10%）＋谷歌熱詞分析（10%）。[2022/5/13 3:12:46]

2)一些創始人秘密地使用他們的國庫進行交易。

糟糕的財務管理毀掉了好的項目。

5.牛市很容易，但不是每個協議都能在加密貨幣的冬天里生存。

時刻問自己：

1）協議的資金來源是否在其原生代幣之外？

2）他們是否有足夠的跑道來生存2年以上？

3）他們的成本合理嗎？

6.在有破產傳聞時保護自己：

?“它們是穩定的”；

今日恐慌與貪婪指數為10 恐慌程度加深:據Alternative.me數據顯示，今日恐慌與貪婪指數為10（昨日為14），恐慌程度創近8個月以來新高，目前等級仍為極度恐慌。[2020/3/13]

?“FTX破產的可能性接近0%”。

當事情即將發生時，要保護好自己的資金。沒有人會為你做這件事。

7.小心個人崇拜。

“權力導致腐敗；絕對的權力導致絕對的腐敗”。

今年每一個主角都倒下了。

?DanieleSesta

?DoKwon

?ZhuSu

?SBF

你可以在上升過程中與他們同行，但在不可避免的崩潰之前，請快速離開。

動態 | 今日恐慌與貪婪指數為37 恐慌程度有所加深:Alternative.me數據顯示，今日恐慌與貪婪指數為37（昨日為41），恐慌程度加深，等級仍為恐慌。[2019/10/20]

8.算法穩定幣仍是白日夢。

UST崩潰；

Bean壞賬；

FEI/USN倒閉；

USDN/USDT的交易價格低于其掛鉤價。

人們將繼續嘗試使這些實驗成功，但我寧可持有法幣支持的穩定幣，只在遠處觀察算穩。

9.跨鏈橋是危險的。

Vitalik曾警告我們有關跨鏈橋的安全問題：

Axie的Ronin橋；

Solana的Wormhole；

Harmony橋；

Nomad。

使用跨鏈橋時，你會增加額外的風險。

行情 | 行情下跌，并未加深市場恐慌程度:據Alternative統計，今日恐慌指數為39，與昨天一致，恐慌程度不變，現為恐懼等級。[2018/7/10]

10.世上沒有免費的收益：

20%AnchorUST；

通過CeFi獲得5%的比特幣收益率。

公司將這些產品推向市場，就好像它們和銀行一樣安全。但是收益率是以高風險為代價的。將硬幣存放在冷錢包中并且不賺取任何收益是完全可行的。

11.加密貨幣仍然與宏觀聯系在一起。

以太坊的合并是加密貨幣中最大的技術成就之一，不幸的是，宏觀風向太強，ETH無法起飛。美聯儲的政策和利率決定目前決定了加密貨幣的市值。

12.小心光環效應：

?SBF登上福布斯封面；

?FTX救助了BlockFi/Voyager；

區塊鏈概念股跌幅不斷加深 新國都跌逾6%:區塊鏈概念股早盤低迷，午后跌幅不斷加深。截至發稿，新國都跌6%，飛天誠信跌逾4%，贏時勝、易見股份、恒生電子、新晨科技、御銀股份等跌逾2%。[2017/12/22]

?FTX贊助了體育運動員。

光環效應意味著人們沒有盡職調查，如果你投入足夠多的錢，就沒有人會問那些尖銳的問題。

13.不要試圖等到準確的頂部或底部。

你永遠不可能有完美的時機，而試圖把握時機可能會傷害你的資金。一個更簡單的策略是，在牛市中退出定投，在熊市中持續定投。

14.在熊市中仍有一些游戲。

我們看到真實收益的敘事在夏天前后開始流行。

早期投資GMX和GNS的人獲得了巨大的回報。熊市中的敘事較少--在宏觀形勢好轉之前太多的敘事被人遺忘了。

15.當加密貨幣進入后臺時，采用就會發生。

Reddit上的大多數人討厭與加密貨幣有關的東西，但Reddit的"數字藏品"卻賣光了。關鍵是在提供價值的同時，使加密部分不可見且無摩擦。

16.以太坊第2層將會繼續存在。

以太坊第2層正在從山寨L1吸走TVL(Arbitrum和Optimism都在前10名中）。

Starknet和zkSync等零知識Rollup即將到來。未來似乎是一場ETH第二層和應用鏈之間的戰爭。

17.從歷史上看，加密貨幣以4年為周期運行。

在周期接近尾聲的時候，你會看到人們試圖延長它。

?S2F圖表；

?“超級周期”；

?比特幣延期理論。

人們在經濟上受到激勵，讓你認為牛市會持續更長時間。

18.如果你不知道收益的來源，那你就是來源。

你還記得所有那些節點項目嗎？沒有人能回答收益從何而來。

收益率來自新進入者，在投資之前，確保你了解價值是如何產生的。

19.歷史不會重演，但往往會押韻。

?Mt.Gox→FTX；

?Bitconnect→TerraLuna。

在下一個周期，我們會有交易所崩潰，在下一個周期，我們會有新的邪教領袖。

人類的本性是很難改變的，要靠我們來警告下一代人。

20.要去尋找FUD。

當代幣大熱時，周圍只有一個聲音，Fomo心態使人們很難進行理性的討論。

?他們攻擊你的角色

?他們挖掘任何可以用來對付你的舊推文

所以當你投資的時候，要尋找FUD。

21.人類失敗了，但DeFi沒有。

今年最大的災難是人的貪婪、風險管理、欺詐和錯誤決策。

當CeFi公司資不抵債時，DeFi貸款是他們第一個償還的。學會相信代碼而不是人。

22.學會自我保管。

無法掌握私鑰，就不是你的代幣。

看起來我們不得不在每一個周期中學習這個教訓。交易所里的任何代幣都是"欠條"。

代幣不是你的，除非有硬件錢包來保護它。

撰寫：Edgy?

編譯：深潮TechFow

來源：DeFi之道

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