上海升級來臨之際,Eth2.0的質押資產提款問題成為需要解決的核心問題之一。
以太坊2.0經歷了Beacon鏈的上線、合并之后,即將在3月份迎來又一次重大更新——上海升級。其中,Eth2.0的質押資產提款問題是此次升級需要解決的核心問題之一。隨著上海升級的臨近,以太坊staking產品近期在市場上獲得了較高的關注度,火必POS負責人XiJiazhen(業內常用名:Token)分享了pos服務商需要做的提前工作,他表示,作為ETH2.0的重要參與者,火必已經為上海升級做好了準備。
質押用戶應提前做好提款工作
上海升級生效之后,用戶可以把之前質押在Beacon鏈上的本金或收益提取到自己提供的地址上,從而自由支配相應的資產。提款可以分為全部提款和提取獎勵,兩者均需要設置提款地址,提款地址一經設置無法修改。全部提款需要用戶發起退出validator的請求,排隊等待確認,用戶確認退出之后可以將全部資金取回;獎勵的提取采用自動發放的形式,平均每隔幾天自動入賬。兩類提款均不涉及gas費。
自上海升級以來,ETH質押量凈增長超100萬枚:金色財經報道,Token.Unlock數據顯示,自4月13日以太坊主網完成上海升級以來,已有約272萬枚ETH解除質押,約378萬枚ETH新存入質押,總質押量凈增長約106萬枚ETH。此外,當前約4.9萬枚ETH處于待提款狀態。[2023/5/18 15:10:23]
無論是全部提款還是提取獎勵,用戶都需要事先設置提款地址。在上海升級之前,用戶只可以在初始創建validator的時候設置提款地址,無法在validator創建之后再設置,由于Beacon鏈并未對設置提款地址做強制要求,所以導致部分validator的提款地址為空。截至2月13日,全網總共有517052個validator中只有205178個設置了提現地址,未設置地址數量為311874,占比為60.3%。
上海升級之后,用戶可以針對未設置取款地址的validator發起設置提款地址的請求,但不可以修改提款地址。按照每個區塊可以設置16個提款地址的理論值計算,3天之內可以全部設置完成。
以太坊上海升級兩周后,期權市場對ETH看跌情緒有所上升:4月26日消息,在以太坊完成上海升級兩周后,加密期權市場顯示,ETH的下行波動風險高于BTC。周二,與ETH和BTC掛鉤的期權表明,投資者傾向于看跌押注,這為買家提供了抵御價格下跌的保護。然而,ETH市場對看跌期權的需求強于BTC市場。
根據加密衍生品分析公司Block Scholes跟蹤的期權25-delta風險逆轉數據,ETH的一個月out-of-the-money(OTM)看跌期權的波動率比OTM看漲期權溢價5個點,而BTC的OTM看跌期權的波動率比看漲期權溢價3個點。[2023/4/26 14:28:36]
涉及到全部提款,用戶需要先發起退出validator的操作,具體操作可參考:https://docs.prylabs.network/docs/wallet/exiting-a-validator。
據了解,每天可退出的validator數量為225*7,總計為1575個。極端情況下,當下所有的validator同時退出,理論最長需要517052/1575,約為328天。實際上由于每個epoch可退出的validator數量與當前validator總量相關,所以全部退出花費的時間會更長。
數據:上海升級后一周以太坊單周存款量接近54萬枚ETH,創歷史第二高記錄:金色財經報道,據21Shares分析師Tom Wan披露數據顯示,上海升級后一周,以太坊單周存款量達到了53.99萬枚ETH,創下迄今為止第二大單周存款記錄。流入量最大的單周存款記錄發生在2020年11月23日那一周,當時存入了55.658萬枚ETH。在提供以太坊質押服務的頭部CEX中,幣安質押ETH數量最多,達到10.7萬枚,其他CEX數據為:Huobi:4.52萬枚ETH、Kraken:2.3萬枚ETH、Coinbase:1.19萬枚ETH。[2023/4/24 14:23:01]
最后一步是關于獎勵發放/全部提款。根據要求,用戶的提款條件針對不同情況有不同的要求:
第一種是部分提款。validator需設置了提款地址,并且狀態為active,同時余額需大于32ETH。
第二種是全部提款。validator需設置了提款地址,且狀態為withdrawable。
觀點:上海升級完成后預計將存在約3億美元ETH拋壓:金色財經報道,Glassnode分析師Alice Kohn在其報告中表示,預計上海升級完成后將存在約17萬枚ETH(價值約3.26億美元)的拋壓,,其中大約70,000枚ETH將來自接觸質押的網絡驗證者,剩余100,000枚ETH拋壓預計將來提取其質押獎勵并在市場上出售的地址。[2023/4/12 13:59:56]
符合條件的validator即可進入可提現隊列,以太坊會自動將ETH打到提現地址,無需用戶額外操作。當前的提款周期為517052/115200,約5天。
POS服務商的TODOLIST
目前POS服務商類別多樣,包括傳統的去中心化LSD產品、CEXPOS產品以及SaaS產品等,對應的產品整體設計差異較大,應對上海升級的準備也不盡相同,但基本都需要考慮以下幾個方面。
首先是POS服務商需要解決客戶的提款需求,開發對應的產品功能。一般的提款主要流程如下:
Kraken:在上海升級6個月之前,ETH 取消質押“不可用”:金色財經報道,在以太坊合并之后,一些用戶想解除他們已經抵押的ETH,Kraken發布公告稱,允許用戶使用 Kraken Pro 應用程序質押和解除他們的加密貨幣資產。然而,在上海宣布升級到以太坊網絡之前,似乎ETH不可用。此外,Kraken團隊表示,以太坊基金會預計上海升級將在“合并后的 6-12 個月”進行。[2022/9/16 7:01:48]
1)提供產品入口,接收用戶的提款要求
2)設置提現地址,為提款做準備
3)根據用戶的提款請求數量,確認需要退出多少validator節點
4)發起退出validator的請求
5)對提款地址收到的提款進行分配
其次是釋放資金風險。
Beacon鏈質押最早始于2020年12月,最早一批資金的質押周期已經超過了兩年。由于以太坊未開啟提款功能,用戶無法取回質押的資產,且無法更換質押資產的validator地址,提款憑證泄漏風險隨時間加劇;同時,因為無法提款,即便當前的憑證已經泄漏,也無法感知。因此,鏈上質押資產面臨較大的風險敞口,需要提前進行風險消除。POS服務商要做的準備工作包括三部分:
1)鏈上質押資產審計
服務商需要對鏈上質押資產的數量進行核對,確認與用戶質押的本金+收益保持一致;確認自己掌控的憑證與鏈上資產一一對應;確認已設置提款地址并且提款地址的私鑰由自己掌控,如果沒有設置提款地址,需要上海升級后第一時間設置安全的提款地址。
2)數據安全性核查
提款憑證的安全性核查;提款地址的私鑰安全性核查。
3)風險防范
由于資產質押時間較長,相應的憑證可能面臨泄漏風險。因此,建議在上海升級生效的同時,對已搭建的validator輪流做一次重建:退出當前validator,提款,更換憑證,重新投出。
再次是提升產品吸引力,包括優化產品體驗、提升APY和提升LSD產品的代幣流動性。
在滿足用戶提款需求的同時,要優化產品細節,包括并不限于增加備付金邏輯,提供絲滑提款體驗,縮短排隊周期;提供預約提款功能,縮短排隊周期
上海升級之后,鏈上質押獎勵可以被取出來,取出之后就可以做復投,整體收益會有顯著提升,預計APY提升10%以上。
上海升級之前,由于無法提現,所以各類LSD產品的ETH等價代幣相對于ETH有一定的滑點。在上海升級之后,相應的滑點會被迅速抹平,ETH的等價代幣的價值將會得到市場更廣泛的認可,服務商可以在Cefi和Defi產品里加入更多ETH等價代幣的使用場景,提升流動性,增加用戶的收益。
火必POS已經做好準備,迎接上海升級
火必POS作為Eth2.0的主要參與者之一,對即將來臨的上海升級已經做好了準備。據悉,火必POS的核心功能目前已ready,等待新一輪的測試網驗證。
目前火必POS已經完成了提款的全流程產品功能開發,包括用戶預約贖回、贖回明細查詢、鏈上退出validator、鏈上收益自動復投、提供提款備付金等,已在zhejiang測試鏈做了功能測試,我們后續將跟隨以太坊的測試鏈和主網升級進行回歸測試,確保上海升級之后第一時間為用戶提供提款功能。
火必成立9年來,一直將保障用戶資產安全作為最重要的使命。針對ETH2.0的資產可能面臨的風險,火必提前做了相關風險排查,包括:
1)審計了用戶資產與鏈上資產的一致性
通過驗證憑證與鏈上資產的關聯性,確認了用戶權益與鏈上鎖定資產的一致性。
2)確認了提款憑證的安全性
提款憑證采用簽名機的形式加密保管,杜絕了人為保管引入的風險。
3)消除資產的潛在風險
通過以上操作,我們已經確保了資產的安全性,為防患于未然,我們會在上海升級生效之后對所有的validator做一輪重建,目前相關邏輯已開發完畢。
火必還進一步提升了鏈上資產透明度。相較于去中心化的Eth2.0產品火必POS具備中心化交易所的安全保障,同時也致力于提升資產透明度。目前火必POS的ETH2.0資產共質押超過10萬個ETH,用戶可以實時查看相關資產信息。
針對此次上海升級,火必向用戶提供了實時展示當前的鏈上質押、排隊、撤回的詳細信息等功能,進一步提升資產的透明度。
來源:panews
原文作者:企業以太坊聯盟社區項目L2標準工作組AndreasFreund。我們生活在一個多鏈的世界,數十億美元的資產價值鎖定在100多條鏈上.
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