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一文讀懂Aura Finance:上海升級后的LSD賽道最大贏家?_NCE:AUR

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原文作者:X,DeFi研究員

原文編譯:Leo,Blockbeats

近期市場熱度又轉向了LSD賽道,LDO、FXS、RPL為主的token紛紛上漲。對于LSD賽道,用戶關注點在于增加LSD的流動性,其中談論較多的項目是AuraFinance——0x?Maki?創建的基于Balancer生態的收益治理平臺,用戶通過持有BAL和AURA,為Balancer上的LP和BAL質押者提供最大程度的收益激勵。相比LSD協議,AuraFinance關注度并沒有那么高,但該項目一直在「偷偷做事」。DeFi研究員X撰寫了關于AuraFinance的文章,BlockBeats編譯如下:

了解Balancer

伴隨著以太坊即將到來的上海升級,LSDtoken可能會繼續被證明是2023年最優的加密敘事之一。即便如此,我還是相信背靠上海升級大環境的最大贏家不會是LSD協議,而是AuraFinance,理由如下:

上海升級后的質押提款將促使LSD激勵他們的LP,用來中和對single-sidestaking偏好的增加。而AuraFinance正是可以實現這一目標的完美協議,它通過對Balancer投票激勵來促進更高效地流動性供應。

“Fake_Phishing138590 ”地址將300ETH轉入 TornadoCash:金色財經報道,據CertiK監測,被Etherscan標注為Fake_Phishing138590 地址(0x04C64)已收到300ETH(約522000美元)并存入 TornadoCash。CertiK提醒如果已經授權該錢包,請及時撤銷權限。[2023/3/23 13:22:00]

AuraFinance的動作

值得注意的是,AuraFinance已然默默與幾乎所有主流LSD協議建立了合作關系,其中包括Lido、Rocketpool、Frax、Swell、Stakewise、Stader、Ankr和StaFi等,所有這些協議都將在上海升級階段開始提供激勵措施。此外,期待更多其他項目的跟進。

不同于Lido協議,可區分其他LSD賽道協議的唯一方法是通過超高的收益率,Frax的sfrxETH就是一個很好的例子,通過提供高達40%的收益率,Frax用4個月的時間成功占據了ETH質押市場份額的1.5%?。

以太坊客戶端Geth發布v1.11.5版本,以能在4月13日啟用上海主網升級:3月21日消息,Go Ethereum發布以太坊客戶端Geth v1.11.5版本(Erszbat),Geth v1.11.5將在UTC時間4月12日22:27:35(北京時間4月13日06:27:35)啟用上海主網升級。

此前3月16日消息,以太坊主網將于4月12日進行上海(Shapella)升級。[2023/3/21 13:17:06]

而對于其他協議,為了與stETH和cbETH類的龍頭競爭并獲得市場份額,體量較小的參與者就需要進行投票激勵,獲得:

-更高的收益率

-增加流動性

-集成DeFi

Rocketpool算是第一個意識到AURA潛力的項目,自3個月前開始激勵以來,rETH-WETH的流動性增加了6倍,導致交易量和費用大幅增加,目前RPL仍然是AuraFinance上最大的參與者之一。

彭博社:Gemini Trust前首席運營官加入幣安擔任首席合規官:金色財經報道,Gemini Trust的前首席運營官Noah Perlman已開始擔任幣安的首席合規官,目前幣安正面臨日益嚴峻的監管挑戰。Perlman于今年1月開始在幣安任職。

據悉,Perlman離開Gemini時,Gemini正在應對數字資產市場的動蕩和合作伙伴Genesis的破產,許多Gemini用戶已經將他們的代幣借給了Genesis。(彭博社)[2023/2/14 12:05:16]

更好的流動性可以實現更多的DeFi集成,Aave、Pendle和其他協議現正在尋求加入rETH,這一切只能通過AuraFinance來實現。

RPL的做法為基本的LSD增長給出了范例:

支付投票獎勵——增加流動性和TVL——集成以建立安全和差異化的產品。從結果上看,其他合作的協議效仿并開始注入資金只是時間問題。

報告:2022年NFT銷售筆數超1億,同比增長67.57%:金色財經報道,一份關于2022年區塊鏈和DApp采用的新DappRadar報告顯示,去年NFT銷售筆數達到1.01億,相較于去年增加了67.57%。根據該報告,以太坊生態系統在NFT中位居榜首,占據了21%的市場份額,處理了超過2120萬筆交易。緊隨其后的是Wax(1450萬),Polygon(1330萬)和Solana(1290萬)。

在交易活動方面,Solana和Immutable X生態系統都比前一年大幅增長,分別增長了440%和315%。與此同時,數據顯示BNB生態系統沒有變化,2021年和2022年約有100萬筆交易。(Cointelegraph)[2023/1/20 11:23:26]

此前,Lido已經在Paladin上進行激勵試驗。事后看來,Lido作為資本化程度最高的LSD協議,也開始提高投票激勵以阻止stETH流向競爭對手。

Voyager債權人認為公司不需要為員工支付“保留獎”:金色財經報道,根據一份新的法律文件,加密貨幣貸款機構Voyager Digital的債權人認為該公司不需要支付員工“保留獎”。Voyager公司目前正在美國紐約南區破產法院進行破產程序。紐約南區破產法院要求聯邦法官批準190萬美元的資金,用于“關鍵員工保留計劃”(KERP),即向38名員工發放獎金。該公司聲稱這些員工對公司的持續運營和重組至關重要。

周五,無擔保債權人官方委員會(一個由Voyager客戶組成的團體)提出反對意見,稱Voyager的員工“已經得到了很好的報酬”,并認為該公司在其他方面沒有采取什么措施來降低成本。(CoinDesk)[2022/8/20 12:37:08]

數據顯示,每消耗1美元就會產生2.35美元的排放量,AuraFinance的資本效率比Convex高出64%?。

ETH質押市場份額的爭奪將導致AURA水漲船高,因為從Lido到Frax的每個LSD協議都希望加入。

催化AURA的其他重要項目

OlympusDAO購買了20萬美元,并將在未來4個月內再次購入80萬美元,最近還在Aura中存入了價值約7000萬美元的BPT。此外,他們還賣出了CVX頭寸用來買入AURA。

FraxFinance也正在尋求積累AURA,正如其founderSam所暗示的那樣,Frax正在討論針對增強型FRAX池的試點投票激勵計劃。

SynapseProtocol也提議將SYN流動性遷移至Balancer,并開始在Aura上提供投票激勵。每輪大約10萬美元的投票獎勵,這將使vlAURA收入增加約30%?。

Redactedcartel將在上海升級后推出其LSD支持的穩定DINERO,且很可能通過其vlAURA持有來激勵流動性。

StargateFinance是Aura的主要利益相關者,最近也提供了21萬美元的激勵措施,也是其迄今為止投入Aura的最大一筆激勵資金。

Aave的激勵計劃近期也提上了日程,將在未來幾天推動鎖定veBAL的提案,也可以通過Aura激勵GHO流動性。

Alchemixfi已將其ALCX的流動性轉移至Balancer,并將通過其TOKE持有的資金購入AURA,未來的Alchemix資產可能會被整合,并且關于提供投票激勵的討論已經在進行中。

談及Arbitrum,一旦可以進行跨鏈,可能會看到很多Arbitrum項目進入其Aura生態。比如,當MAGIC、JONES、GMX、GNS、DOPEX、VSTA等都開始與LSD一起激勵vlAURA投票時會發生什么?

與Aura的合作還在繼續,后續新的合作伙伴包括Ribbon、Liquity、Pendle、Gearbox、Euler等。

最近的解鎖的vlAURA的70-80%都進行了再次鎖定,幾乎沒有賣出。像Gnosis、Badger和Messi這樣的大戶都是長期持有的,他們每幾周都會不斷累積鎖定AURA。

Balancer核心團隊成員和種子輪投資方也都保持一致:

-0x?AA?857?dDCe?7?b?5?b?9?cB?17296?c?790?CB?40?e?8?C?11?A?3D?4?F?0?

-0x?19?ae?63358648795?aaf?29?E?36733?f?04?FCef?683?Aa?69?

-0x?BB?19053?E?031?D?9?B?2B?364351?B?21?a?8?ed?3568?b?21399?b

-0x?4281?E?53938?C?3?B?1?C?1?D?3?e?8?AFD?2?1c0?2?C?E?851?2?C?Dbc?93?

Nansensmartmoney通過在過去一個月內的積累,token數量漲了5倍。Arca也在過去一個月內大量買入:

其地址:?0?x?23?A?5?eFe?19?Aa?966388?E?132077?d?73367?2?c?f?5798?C?03?

AuraFinance發展至今就取得如此成就,甚至不包括Aura基于Balancer的擴展計劃,?0?x?Maki和其他貢獻者暗示了集成其他veTokens的計劃。

在上述所有項目的催化下,我堅信Aura將繼續創下收入新高,并成為促進LSD流動性和DeFi流動性的實際項目。

Tags:AURAURANCEANCXaurumRestaurant DeFiCardenceCDO.Finance

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