美聯儲會議紀要：有必要繼續加息 少數官員傾向50個基點_PAL:UMB

紐約時間周三下午，美聯儲發布了1月31日至2月1日的會議紀要，幾乎所有美聯儲官員都支持加息25個基點，“少數”成員表示希望加息50個基點，會議紀要寫道：“贊成加息50個基點的與會者指出，考慮到他們對及時實現價格穩定存在風險，加息幅度越大，利率目標區間就會越快地接近他們認為能夠實現充分限制性立場的水平”。

會議紀要公布后，債券收益率上升，對美聯儲政策預期最敏感的2年期美國國債收益率上漲至約4.69%。美元兌一籃子貨幣也上漲，但美股漲幅回落。比推終端數據顯示，截至美東時間3:00PM，比特幣的交易價格為23,853美元，24小時跌幅3%。以太坊交易價格約為1,600美元，下跌3.7%。

Palumbo：美聯儲料將“略微轉向鷹派”:8月23日消息，Palumbo財富管理公司創始人Philip Palumbo認為，今年的杰克遜霍爾年會尤為重要，因為美聯儲正走到十字路口，試圖在不讓經濟陷入混亂的情況下抑制通脹。Palumbo預計，美聯儲將“略微轉向鷹派”，即加息更多、持續時間更長。“如果美聯儲要控制通脹，就需要經濟放緩。在過去的一個月里，市場利率一直在下降，股市一直在上漲，所有這些都與美聯儲試圖實現的目標背道而馳。只要有一點鷹派言論，就可能在很大程度上推動市場回到其預期方向。”（金十）[2022/8/23 12:41:55]

繼續加息是必要的

美聯儲理事沃勒：比特幣永遠不會成為一種支付工具:美聯儲理事沃勒稱，比特幣就像電子黃金，是一種沒有內在價值的價值儲存手段。比特幣永遠不會成為一種支付工具。穩定幣可能是支付領域的競爭對手，但需要在監管方面開展工作，以確保它們是安全的支付工具。 （金十）[2021/10/20 20:41:46]

這次討論表明，美央行在3月21日至22日的下一次會議上可能會加息25個基點。但紀要指出，放緩步伐伴隨著對通脹仍居高不下的高度擔憂。

摘要重申，成員們認為“持續”加息是必要的，有跡象表明通脹正在下降，但不足以抵消進一步加息的必要性，通脹“仍遠高于”美聯儲2%的目標，勞動力市場“仍然非常緊張，導致工資和價格持續面臨上行壓力。”

預計2022年底前美聯儲首次加息的看法各占一半:美聯儲點陣圖顯示，預計2022年底前美聯儲首次加息的看法各占一半。（此前預期2023年底前首次加息） 美聯儲點陣圖顯示，除一名委員外其余所有委員均預計在2023年開始加息，今年6月為13名委員。 （金十）[2021/9/23 16:59:34]

與會者觀察到，他們對經濟活動、勞動力市場和通脹前景相關的不確定性很高，提到的風險因素包括烏克蘭戰爭、中國經濟重新開放以及勞動力市場緊張的時間可能比預期更長。

會議紀要表示：“過去三個月統計的通脹數據顯示月度價格上漲速度有所放緩，但強調需要更多證據表明在更廣泛的價格范圍內取得進展，才能確信通脹處于持續的下行路徑”。

衰退風險

會議紀要顯示，美聯儲正朝著當前加息的可能終點前進，同時也對在通脹不放緩的情況下最終將利率升至多高持開放態度。

會議上的“一些”政策制定者指出，隨著美聯儲繼續努力抑制已在2022年飆升至40年來高位的通脹率，今年美國經濟衰退的風險仍然“升高”。

美央行已在八次會議上將政策利率從去年3月接近零的起點上調至目前的4.50%-4.75%區間。比推此前報道，2月1日發布的政策聲明稱，美聯儲仍需要“持續加息”，將重點從“要不要加息”轉移到“加多少”，自上次會議以來的數據顯示，美國經濟和就業數據繼續以出人意料的速度增長。

1月份的經濟數據顯示，通脹增速低于2022年夏季的峰值，但放緩的速度在減慢。居民消費價格指數比12月上漲0.5%，比去年同期上漲6.4%。衡量批發層面投入成本的生產者價格指數月率上漲0.7%，年率上漲6%。兩項數據均高于華爾街預期。

勞動力市場也很火爆，表明美聯儲加息雖然打擊了房地產市場和其他一些對利率敏感的領域，但尚未滲透到大部分經濟領域。

美聯儲和市場的復雜之處在于許多決策都是基于過去的數據，長期以來投資者注意到貨幣政策的調整具有“滯后效應”，擔心過度加息會拖垮美國經濟。但會議紀要表明，與經濟放緩或陷入衰退相比，美聯儲更擔心通脹持續高企的風險。美聯儲官員指出，重要的是“整體金融狀況要與委員會實施的政策約束程度保持一致，以使通脹率回到2%的目標”。

CMEFedWatch數據顯示，市場目前預計美央行將在3月、5月和6月的會議上加息25個基點，投資者將利率峰值的預期提高至5.36%左右。

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