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2023年Crypto VC名錄:全球300家加密基金中誰最活躍?_PIT:杭州女子花300萬買比特幣yhhh

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摘要:

CoinstackPartners管理合伙人RyanAllis對全球頂尖300家加密貨幣風險投資基金進行了分析排名并制作了相關報告,包括按基金規模分類、按全部加密投資數量分類及按活躍度分類等排名。

繼Coinstack備受歡迎的2022年加密貨幣風險投資公司名單發布之后,上周制作了以下報告,對全球頂尖300家加密貨幣風險投資基金進行排名。本文將按照以下分類進行討論:

按基金規模排名的頂級加密貨幣風險投資公司;

按投資數量排名的頂級加密貨幣風險投資公司;

按最近12個月投資數量排名的頂級加密貨幣風險投資公司。

讓我們從一些總結數據開始:

全球頂尖300家加密貨幣風險投資公司管理的資本總額為839億美元。

舊金山是全球加密貨幣風險投資公司資本的第一大城市,代表著全球前50家加密貨幣風險投資公司總資本的45.16%,其次是紐約、香港、新加坡、奧斯汀、倫敦和上海。

即使在2022年下半年出現了經濟衰退,2022年仍然是歷史上加密貨幣風險投資的最大年份,對公司進行了超過262億美元的新資本投資,相比之下,2021年投資額為251億美元。

2022年第四季度新的加密貨幣風險投資比2022年第一季度低77%。但是我們已經經過了拐點,現在正朝著上漲方向發展。

數據:2022年超6萬名Web3開發者加入加密行業,環比增加25.8%:1月18日消息,據Electric Capital最新報告中數據顯示,2022年共計61,127名Web3開發人員加入加密行業,創下歷史記錄,比2021年增加25.8%。其中,全職開發人員(對76%Github提交做出貢獻的開發者)增加15.2%,人數超過7000人。每月活躍Web3開發者人數增加5.4%,超過23,300人。

以太坊仍主導開發者活動,其全職開發者人數增加了9%至1,873人,這超過了接下來三個最多生態開發者人數的總和:Polkadot(752名)、Cosmos(511名)和Solana(383名)。此外,Electric Capital表示,因部分項目為閉源,預估實際Web3開發者數量要遠超于此。[2023/1/18 11:18:37]

2023年2月,風險投資公司投資于加密/區塊鏈公司的風險投資資本為8.72億美元,比2023年1月的5.74億美元增長了52%。

這意味著即使在我們處于最低的熊市時刻,風險投資公司每個工作日仍會投資超過2500萬美元于加密/區塊鏈公司股權。這甚至還不計算風險投資公司對代幣的投資。

如果放眼更廣闊的視野,與四年前的同期持平,在當前正在向公司投資的風險投資資本比先前的熊市時期高出3.1倍。

WTI原油期貨主力合約2021年累計上漲約55%:WTI 2月原油期貨收跌1.78美元,跌幅2.31%,報75.21美元/桶,主力合約2021年累計上漲約55%,創12年來最大年度漲幅;布倫特原油3月期貨合約收跌1.54美元,跌幅1.94%,報77.78美元/桶,全年累漲約54.29%。[2022/1/1 8:18:07]

因此,即使目前市場處于熊市狀態,資本流動仍然是上一次的3倍。數字資產行業正在成熟,并且我們看到更多機構資本留在這個行業。這是一個重大事件。

與過去的經濟衰退相比,加密貨幣風險投資資本市場不僅幸存,而且正在蓬勃發展,并準備在2024/2025年迎來強勁回歸。

隨著我們為2024年4月的比特幣減半和可能導致的2025年加密貨幣牛市做好準備,我們開始拐點進入加密貨幣風險投資領域。我們行業中的好時光通常每四年出現一次,大約持續18個月。

現在是為下一輪牛市做準備的時候了。

在某個時間點,比特幣將再次超過69,000美元,以太坊將超過4,800美元-當前部門中的資本配置者將看起來非常聰明。他們在其他人逃跑的時候涌入,意識到智能合約、分布式賬本、始終開放的市場和代幣化金融資產是全球金融未來的基礎技術。

最聰明的風險投資公司正在押注現在,因為估值被打折——并且在市場噪音中,在Web3、Gamefi、DeFi、基礎設施和DLT等投資主題上都進行了持續的投資。

美國貨幣市場押注美聯儲到2022年底加息25個基點的概率為70%:美國貨幣市場押注美聯儲到2022年底加息25個基點的概率為70%,上周約為50%。[2021/2/22 17:40:47]

2023年加密貨幣風險投資機構名單

哪些以加密貨幣為重點的風險投資公司最大?哪些最積極地在后Terra/ThreeArrows/Celsius/FTX事件中進行投資呢?

按基金規模來看,最大的以加密貨幣為重點的VC公司是:A16ZCrypto、BinanceLabs、Multicoin、Pantera和Paradigm。

按全部加密貨幣投資數量來看,前五大以加密貨幣為重點的VC公司是:CoinbaseVentures、DCG、NGC、AU21和Animoca。

但在過去12個月里,哪些公司在新的加密貨幣VC投資領域處于領先地位呢?

目前最活躍的加密貨幣VC公司是:BigBrainHoldings、ShimaCapital、InfinityVentures、GSR和MHVentures。

讓我們深入分析并進行全面排名。

按基金規模劃分的全球最大的加密貨幣風險投資公司

Galaxy Digital創始人:比特幣漲勢將延續到2022年:Galaxy Digital創始人Mike Novogratz在播客上表示,隨著大銀行紛紛加入比特幣熱潮,比特幣將在未來22個月走高。他稱,“我真正確信的是,我們仍處于大型機構采用周期的早期階段,還沒有看到大銀行推出它們的產品。如果比特幣今年和明年都沒有上漲,我會感到非常驚訝。”(TheDailyHODL)[2021/2/7 19:08:41]

下表是通過我們自己的研究以及結合來自Pitchbook、Crunchbase、AUM13F和公司網站的數據來源編制的。當公司投資區塊鏈/加密貨幣以外的領域時,我們只包括盡可能專注于加密貨幣領域的投資和基金。

以下是按基金規模排名的前50家公司。根據我們的研究,有19家加密貨幣風險投資公司將10億美元或更多資金專門用于加密貨幣投資。

按城市劃分的加密風險投資

排名前50的加密貨幣風險投資基金所管理的總資本為596億美元。這些資金在地理上分布在哪里?讓我們看一下按公司總部分配的資本:

劉昌用:比特幣的避險屬性重新占了上風 2021年春節后牛市或開啟:11月3日,知密大學創始人劉昌用在直播時表示,比特幣同時具備避險功能和投資屬性,哪種屬性占主導要具體分析。他稱,總體上認為,當前比特幣避險屬性重新占了上風。2017年是比特幣的一個分水嶺。2017年前比特幣的避險功能很強,在重大的經濟事件中都展示出了很好的避險功能。比如,2016年的美國總統大選,由于大家認為特朗普當選是個黑天鵝事件,因此對經濟的預期相當悲觀,所以推動了比特幣價格的飆升。2017年后,隨著主流投資進入比特幣的步伐一直沒有停止,所以比特幣的需求就變成了避險疊加投資,導致了避險功能大幅減弱。但是,今年312后,比特幣跟隨主流的“泡沫”成分已經消耗了大部分,避險功能重新占據了主導。他還指出,近段時間,面對風險信息,比特幣的價格下調幅度較小,展現出了更強的底部信號。2021年牛市一定會來,很大可能在春節期間啟動。大牛市的兩大驅動因素:比特幣減半影響。國際經濟形勢的高度不確定性,黑天鵝頻現。?(火星財經)[2020/11/4 11:35:48]

舊金山灣區在排名前50的全球加密貨幣風險投資公司中占據了45.2%的市場份額,管理著超過260億美元的資本,幾乎等于其他全球城市的總和。

美國在加密貨幣風險投資領域占據主導地位,至少在按基金規模排名前50的公司中是如此。

按投資數量排名的50家頂級加密貨幣風險投資公司

現在讓我們按它們對加密貨幣/區塊鏈領域所作的所有投資數量來排名頂級加密貨幣風險投資公司。這將展現出排名前50的完全不同的畫面。

過去12個月最活躍的50家加密貨幣VC

最后,讓我們通過過去12個月內加密貨幣投資的數量來看整體加密貨幣投資。這告訴我們目前誰正在積極活躍,而不是在2018-2021年期間活躍的公司,以及誰可能特別愿意進行種子期/早期階段的交易。

當我們統計數據時,我們發現以下情況。

整體加密VC部門健康

根據Pitchbook的數據,2022年是加密貨幣/區塊鏈風險投資史上最大的一年,新投資了超過262億美元,僅略高于2021年的251億美元。讓我們看一下部分圖表。

然而,從Pitchbook的季度數據來看,情況又不同。2022年第一季度的活動達到了峰值,新投資了略高于110億美元的資本,而第四季度僅為25億美元。

2023年第一季度的新投資額預計約為18億美元,這是自2020年第四季度以來最低的數字。

然而,根據2023年2月相對于1月的大幅增長,看起來我們現在已經扭轉了局面,隨著我們進入2023年第二季度,趨勢正在回升。明智的公司現在正在進行下一個周期的賭注。

從退出策略來看,2021年和2022年分別有約70個主要加密貨幣風險投資股權退出。雖然2023年的退出策略有所下降,但長期趨勢是明顯的。這個行業將會持續存在。

我們目前看到的是哪一輪估值?

最后,我們將介紹種子輪和A輪加密貨幣風險投資領域的中位預估估值。以下是當前種子輪、A輪和B輪交易的中位估值。

種子交易估值

在加密貨幣行業,種子輪交易的估值和籌資金額如何隨著時間的推移而發展?

正如下面所示,2023年的中位種子輪籌資額為300萬美元,預估前置估值為2280萬美元,其中估值范圍從1100萬美元到4300萬美元。

有趣的是,根據Pitchbook的數據,目前種子輪的平均估值實際上比2022年還要高,但完成的交易數量要少于2022年的平均水平約50%。根據我們自己的經驗,大多數加密貨幣領域的無營收種子輪交易預估前置估值在1000萬到2000萬美元之間——因此,可能Pitchbook對于23年迄今為止的加密貨幣公司種子輪估值存在數據集限制。

A輪交易估值

加密貨幣行業的A輪交易的估值和籌資金額如何隨著時間發展?

2023年的中位A輪籌資額為970萬美元,預估前置估值為9000萬美元,其中估值范圍從5500萬美元到1.15億美元。這些A輪交易往往是分配給年收入在100萬到1000萬美元之間、已實現產品市場契合并在當前經濟低迷期間逐月增長的公司的。

B輪交易估值

加密貨幣行業的B輪交易的估值和籌資金額如何隨著時間發展?

2023年的中位B輪籌資額為5500萬美元,預估前置估值為7.4億美元,高于2022年的2.95億美元。2023年僅完成了少數B輪交易,因此隨著更多的交易完成,這個數字可能會下降。2022年25-75%的分位值為1.5億美元至12.5億美元。

來源:深潮TechFlow

作者:RyanAllis,iContact、Hive和Coinstack創始人

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