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ChainAegis:AAVE V2/V3鏈上數據分析_CHA:TVL幣

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2023年1月27日,DeFi借貸協議Aave宣布V3版本已部署在以太坊上。以太坊是Aave部署的第一個網絡也是流動性最大的一個網絡。截止到4月28日,當前以太坊上AAVEV3的TVL規模已突破11億美元,借款總額為4.74億美元。

2020年DeFi迅速崛起,許多DeFi協議都從2020年開始嶄露頭角,TVL開始迅速攀升。2020年底,排名前四的DeFi借貸協議是MakerDAO、Aave、Compound與Venus,TVL總值達到64.35億美元。目前,TVL最大的協議是MakerDAO,其TVL為73.77億美元。

Aave是TVL排名第二的DeFi借貸協議,當前TVL達51.52億美元。

在上線主網方面,MakerDAO與Compound均上線以太坊主網,Compound還上線了Polygon,Aave已上線以太坊、Polygon、Avalanche等7條公鏈,采取多鏈發展模式。除此之外,Aave還是第一個在DeFi領域提出閃電貸概念的項目,允許人們無需任何抵押物借出資金進行操作,這使得它在套利交易者和尋求構建新的DeFi應用程序的開發人員中很受歡迎。

幣安:ChatGPT將改善加密貨幣的采用和教育:2月17日消息,幣安在近日的博客文章中對OpenAI開發的AI聊天機器人ChatGPT進行了評估,認為ChatGPT將改善加密貨幣的采用和教育。博客文章寫道,在采用加密貨幣方面,ChatGPT在信息和教育方面提供了巨大的希望。它可以幫助教育用戶了解區塊鏈和加密概念,并使更廣泛的受眾更容易使用該技術。

不過,幣安也指出了ChatGPT存在偏見以及安全和隱私方面的風險。稱盡管人工智能會產生自己的反應,但它會受到訓練所用數據的影響,因此可能會出現偏見問題。[2023/2/17 12:12:37]

Aave的前身是ETHLend,于2017年成立,屬于點對點貸款平臺,后改為資金池模式,更名為Aave,并于2020年1月推出了Aave協議,上線于以太坊,提供借貸服務,用戶可以作為供應商或借款人參與其中。隨著Aave正式上線,其TVL一路上升,直至2020年底AaveTVL由30萬美元上漲至20億美元。2023年,Aave也上線了V3版本協議,我們對AaveV2及V3版本升級亮點做了統計如下:

摩根大通:ChatGPT等生成式人工智能模式短期內可能成為傳統服務的負擔:2月10日,摩根大通分析師今日表示,ChatGPT 等生成式人工智能(Generative AI)模式短期內可能成為傳統服務的負擔,因為它將與傳統服務展開價格競爭,迫使傳統服務對員工再培訓,并導致傳統服務競爭力下降。分析師認為,ChatGPT 對傳統服務的拖累可能最大,對應用服務的拖累最小。進一步地,這類模式還將減緩印度 IT 公司的市場份額增長,并壓低其服務定價。[2023/2/11 12:00:04]

2020年12月,AaveV2正式上線。相較于V1版本,V2上線Yield&CollateralSwap功能,以保證用戶的貸款頭寸安全,并可獲得最佳收益。同時優化了閃電貸,用戶可以在一筆交易中借出多種資產。此外,V2還添加了本地信用委托,這是由債務代幣化衍生出的功能,使用戶能夠將信用授權給使用Aave的特定人員。

2023年1月27日,AaveV3上線以太坊,V3架構采用靈活的架構,提高了組合性,并提供更多的風險管理工具。此外,AaveV3還提高了資本效率,同時將gas費降低了20%-25%。

動態 | 倫交所上市挖礦公司Argo Blockchain將電力容量擴大了357%:倫交所上市挖礦公司Argo Blockchain簽署新協議,將電力容量擴大了357%。Argo還可以選擇將挖礦能力提高1360 PH(或1.36 EH),使其在2020年前成為全球最大的公開上市加密礦商。 (ADVFN)[2019/8/20]

Aave的V2、V3版本一經上線,都帶動AaveTVL的增長,ChainAegis從TVL、Fee、Revenue、users、鏈上交易次數等方面進行梳理對比:

AaveV2上線初期TVL一路升至184億美元,AaveV3上線后TVL增長相對比較平穩,日均9億美元,V3目前為止還遠未達到和V2類似的TVL量級。

V3日均用戶數量約為V2的7.69倍,V2每日只進行一次交易的用戶體量更大,V3上頻繁存取的用戶更多。

V3上線后,在Polygon、Avalanche上交易費用相較于V2版本大幅下降,分別下降85.9%、23.95%,在以太坊上費用下降表現不明顯。

Polygon上V2交易次數依舊呈上漲趨勢,但漲幅較V3上線時已下降,V3交易次數及增長幅度不如V2。

動態 | 因Lyft IPO太火 雅虎財經臨時取消Cardano創始人Charles Hoskinson的采訪:據Cryptoglobe消息,Cardano(ADA) 創始人、以太坊聯合創始人Charles Hoskinson曾在當地時間3月29日發推透露即將接受雅虎財經采訪。但由于Lyft IPO的消息導致股票開始飆升,雅虎財經決定放棄他的采訪以繼續報道當天的熱門話題Lyft IPO。Charles Hoskinson透露,在雅虎財經的經歷很不愉快,他聲稱制片人“似乎并不關心,也沒有為浪費我們的時間道歉”。[2019/4/1]

以太坊上V2的流動性呈現向V3逐步遷移的趨勢,已遷移3.29億美元,以WETH、WBTC等主流幣和USDC、DAI等穩定幣為主。

TVL

2021年10月26日,V2TVL到達歷史最高水平,為184.36億美元,此后以不同程度下跌直至Luna暴雷,其TVL穩定在40億美元左右。自2022年3月V3版本上線后日均TVL為9.06億美元,增長較為平穩。2022年11月受FTX暴雷影響,略有下跌,后續緩慢回升。截止4月25日,其TVL為12.84億美元。

動態 | Craig Wright批評Poloniex提供BCHABC和BCHSV預交易為重罪:據bitcoinexchangeguide報道,Craig Wright批評Poloniex提供BCHABC和BCHSV預交易,稱該平臺提供的交易在美國是重罪。此前Poloniex為保持中立性,授權用戶可以預交易BCHABC和BCHSV。[2018/11/12]

活躍用戶

ChainAegis對AaveV2及V3每日提取、清算、償還、供應、借貸及每日單獨用戶數量進行統計如下:

鏈上數據顯示,V2和V3日均用戶數分別為1821、14006,可見AaveV3雖上線時間不及V2,但活躍用戶數已遠超V2版本,為V2的7.69倍。相對于V3來說,V2版本每日只進行一次交易的用戶數量權重很大,V3中這一類別用戶表現并不明顯。在提取和供應上,V3版本表現更強勢,日均提取用戶數為V2的3.66倍,日均供應用戶數為V2版本的4.93倍。

鏈上交易費

AaveV2的鏈上交易費用主要以ETH鏈為主,2021年5月后,以太坊鏈上交易費用一度增長至1438萬美元;

2022年3月,V3上線Polygon及Avalanche后,鏈上交易費用明顯下降,日均交易費用分別為1.24萬、2.06萬美元,較V2下降了85.9%、23.95%。2023年1月27日,V3上線以太坊,鏈上交易費用與此前幾個月差別不大,日均24.93萬美元。

協議收益

V2版本上線后,協議月收益不斷上漲,曾一度高達655萬美元。但受2022年深熊影響,整體并不景氣,月收益不斷下降,截止到2023年4月1日,月收益為73.77萬美元。

polygon鏈上交易次數

V2上線后,Polygon鏈上交易次數急速增長,截止到2021年12月31日,日均交易次數797.9萬,較上線初期增長69249.3倍。后續增長速度減慢,漲幅為34.07%。依照V2/V3交易數量走勢來看,V3交易次數及漲幅均明顯不如V2,當前日均交易次數為238.07。

ETH上AaveV2向V3資產遷移

AaveV3上線以太坊前就已提前發行了V3遷移工具,幫助用戶在V2儀表盤上通過一次交易將頭寸從V2遷移到V3。據ChainAegis鏈上監控數據顯示,ETH鏈上AaveV2向V3遷移資產正在持續上漲。截止到4月25日,V2已向V3遷移資產達3.29億美元,日均遷移1.7億美元。

結合代幣轉移情況來看,轉移的主要為WETH、WBTC等大額幣種及USDC、DAI等穩定幣。當前轉移最大的幣種為WETH,轉移金額達1.62億美元,占比轉移總資產的49.24%;WBTC排名第二,累積轉移5550.9萬美元,USDC累積轉移4946.35萬美元,位居第三。后兩者累積轉移資產占比總資產的31.91%。

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來源:DeFi之道

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