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主要穩定幣的市場流通市值上升至122.23億美元。
上周,USDC、BUSD、DAI 的流通量分別上升660萬、617萬、788萬,USDT的流通量不變。
Terra的用戶數上升至175.8萬。過去6個月,Terra的用戶數平均每月增長10.57%。
過去30天,Terra的每日活躍用戶數平均為5562名。
截至7月19日晚,Terra的支付網關(錢包)CHAI是活躍用戶最多的DApps,過去24小時有4.43萬活躍用戶。
我們首先回顧在過去的一周(2020年7月11日~2020年7月17日,下同)中,各穩定幣基本信息的變化。
市場流通量
來源:MYKEY,CoinMarketCap,Coin Metrics
目前,主要穩定幣的市場流通量約為122.23億美元,市值持續增長。
澳大利亞儲備銀行研究將穩定幣作為數字貨幣替代形式的利弊:金色財經報道,澳大利亞儲備銀行行長Philip Lowe表示?,央行正在探索研究穩定幣作為數字貨幣替代形式的利弊。我們也在研究另一種形式的數字澳元的優缺點,一種由私營部門發行的支付穩定幣,就像銀行發行存款一樣。如果我們要朝這個方向前進,支付穩定幣將需要得到強有力的監管制度的支持,就像適用于存款一樣。[2022/12/14 21:44:44]
來源:MYKEY,Coin Metrics
過去一周,穩定幣市值增加了約529萬美元。其中,USDC、BUSD、DAI、GUSD 的流通量分別增加660萬、617萬、788萬、91萬,PAX、TUSD、HUSD的流通量分別減少767萬、10萬、849萬,USDT的流通量不變。
持幣地址數
穩定幣協議Helio已在公開市場上回購了價值300萬美元的HAY代幣:12月8日消息,穩定幣協議 Helio在官方推文中表示,已經通過第一批回購啟動了 HAY 代幣的壞賬回收流程。目前已經回購了價值 300 萬美元HAY,回購還在進行中,團隊將在第一批回購完成后分享相關地址。
此前,區塊鏈基礎設施平臺Ankr表示將撥款 1500 萬美元來回購因黑客攻擊導致的市場上增發的HAY,且與Helio一起協作處理因此次攻擊所造成的壞賬。[2022/12/8 21:29:50]
來源:MYKEY,DeBank
上周,以太坊網絡中的主要穩定幣持幣地址數均上升,共上升36072個。
USDT、USDC、PAX、TUSD、DAI的持幣地址數分別上升28995個、3181個、2198個、72個、1626個。
活躍地址數
算法穩定幣今日平均跌幅為1.92%:金色財經行情顯示,算法穩定幣今日平均跌幅為1.92%。8個幣種中4個上漲,4個下跌,其中領漲幣種為:BAC(+3.66%)、MITH(+2.94%)、FRAX(+0.59%)。領跌幣種為:BAGS(-6.60%)、LUNA(-6.23%)、AMPL(-3.55%)。[2021/6/19 23:49:41]
上周,穩定幣活躍地址數略有回升,平均比前一周增長1%。
24 小時鏈上交易筆數
與前一周相比,主要穩定幣每日的交易筆數平均上升2.63%。
24 小時鏈上交易額
穩定幣聚合協議mStable現已推出BTC錨定幣mBTC:基于以太坊的穩定幣聚合協議mStable現已推出BTC錨定幣mBTC,其價值與所有的比特幣穩定幣掛鉤。(Decrypt)[2021/2/13 19:39:43]
上周,主要穩定幣平均每日的交易額平均下降3.2%。
在第7期的穩定幣報告中,我們向大家介紹了常用抵押型穩定幣的合規性、資產透明度等,其中使用最多的USDT在合規性上最差,這也給整個加密貨幣市場帶來一定風險。除了抵押型穩定幣,還有一類算法型穩定幣,本期報告我們將向大家介紹一周上漲50%的LUNA。
來源:TradingView
Terra由韓國第二大電商TMON的創始人創辦,在2018年創辦初期即獲得了Binance Labs、Okex、Huobi Capital、Polychain Capital、FBG Capital等機構的3200萬美元投資。目前LUNA的流通市值為1.21億美元,在CoinMarketCap中位于第71位。
穩定幣協議Lien正式上線Lien APP及DEX FairSwap:據官方消息,DeFi穩定幣協議Lien(LIEN)基于以太坊主網上線Lien APP,正式上線Lien協議以及DEX FairSwap,允許用戶使用Lien協議創建以太坊期權和穩定幣。[2020/9/4]
Terra區塊鏈中有兩種類型的代幣,原生代幣Luna和穩定幣家族Terra,燃燒Luna可以鑄造Terra。Terra包括錨定美元、歐元、人民幣、日元、英鎊、韓元以及一籃子貨幣的穩定幣,通過投票可以加入其它類型的穩定幣。與MakerDAO等采用抵押債倉類穩定幣系統不同,MakerDAO中的抵押債倉與生成債務的人存在著對應關系,當抵押率過低時將面臨清算。而在Terra中并不存在這樣的關系,任何人都可以燃燒Luna鑄造Terra,也可以通過向系統發送Terra,獲得等值的Luna,這就使得Terra能與法幣價值相錨定。例如:
當TerraSDR的價格<1SDR時,用戶和套利者可以向系統發送1TerraSDR,獲得與1SDR價值相等的Luna。
當TerraSDR的價格>1SDR時,用戶和套利者可以向系統發送1SDR價值的Luna,獲得1TerraSDR。
Terra協議采用權益證明機制,通過抵押Luna挖礦,投票權可以委托給驗證節點。礦工實際上也起到了價格預言機的作用,需要對Luna與目標法幣資產間的匯率進行投票,對投票值取加權平均即得到最終的匯率。如果礦工投票誤差太大將會被懲罰。抵押Luna也將享受一定的收益,其價值捕獲能力類似于交易所平臺幣。
鑄造Terra需要向礦工支付0.1%-1%的鑄幣稅。根據白皮書中所述,該筆費用的上限為1SDR(約1.39美元),因此費用較高的交易相對傳統支付方式更有優勢。
隨著Terra使用的增加,將會有更多的Luna被燃燒鑄造Terra。
投票對Terra進行治理,比如增加其它種類的Terra代幣。
預言獎勵和Gas費。
根據計算,從年初到現在的199天里,抵押Luna的平均年化收益為12.8%。目前抵押的Luna數為3.05億,抵押率為的30.59%。抵押收益包括了鑄幣稅、預言獎勵和Gas費。
來源:station.terra.money
因為創始人的關系,Terra吸引了大量用戶用戶,Terra與Woowa Brothers、Qoo10、Carousell、Pomelo、TIKI在內的電商合作伙伴共同成立Terra聯盟,從下圖可以看到Terra在啟動初期就吸引了較多的活躍用戶,目前Terra共有175.8萬用戶。過去30天,Terra的每日活躍用戶數平均為5562名。過去6個月,Terra的用戶數平均每月增長10.57%。
根據Dapp.com的排名,Terra的支付網關(錢包)CHAI過去24小時有4.43萬活躍用戶(7月19日晚),是活躍用戶最多的DApps。
來源:MYKEY,DApps.com
通過以上分析我們可以看到,除了我們熟悉的法幣抵押型穩定幣外,也有很多人使用Terra進行支付。在市值前100的區塊鏈項目中,還有Crypto.com、MCO、Nano、MonaCoin、Reserve Rights等項目與支付或穩定幣相關。區塊鏈正在離我們的生活越來越近。
三、讀者提問
問題1. Maker DSR(Dai Saving Rate,DAI存款利率)的利率為0,為什么還有7000萬DAI存在DRS中?
解答:根據DAI Stats的數據,DAI的總供應量為2.05億,其中的1.31億為ERC20代幣,另有6980萬存于DSR中。如果將DAI存于Aave等平臺,有4%的年化利率,確實找不到投資者將DAI存于DSR的理由。經過我們多方查證,Compound將市場流動性部分(存貸差額)存入了DSR中。目前Compound中DAI的總存款為7.74億,總借貸為7.17億,存貸差額0.66億。
問題2. Compound中DAI的數量已經超過DAI總量,這會給DAI帶來怎樣的影響?
解答:首先我們可以看到Compound中DAI的總存款始終是大于總借貸的,存貸差額有接近7000萬的DAI,這就意味著Compound中的存款增加不會給DAI帶來風險。另外,7月份Compound中DAI的總存款由4300萬美元上升至目前的7.77億美元。同一時間,DAI的供應量也從1.28億上升至2.23億。DAI的供應量上升一方面與Maker提升DAI的上限有關,另一方面可能也與Compound帶來的需求有關,這對于DAI是積極的。
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