阿里云外部投資者成迷！中國運營商云業務發展強勁，可能并非首選_云智能:云智能幣是什么幣

2023年5月18日，在阿里巴巴2023財年第四季度財報電話會議，阿里巴巴首席執行官張勇表示，阿里巴巴計劃通過向股東分配股息的方式實現對云智能集團的拆分，“目的是為了使其成為一家獨立的上市公司”。阿里巴巴計劃在未來12個月內完成拆分，并將引入外部戰略投資者。

這一決定被認為是為了解決阿里巴巴云業務不確定性的舉措。不過，這也引發了進一步的問題，例如誰將會對阿里云進行投資，中國的電信運營商是否會投資阿里云等。

由Omdia資深首席分析師楊光撰寫的這份報告對其中一些觀點進行了探討。總而言之，阿里巴巴可能會招攬一個或幾個國有背景的合作伙伴投資其云業務，但中國的電信運營商可能并非首選。

基于阿里云和區塊鏈技術的冷鏈食品追溯系統“鄭冷鏈”上線:冷鏈食品物防追溯系統“鄭冷鏈”在惠濟區中原四季水產物流港上線。該系統是基于阿里云和區塊鏈技術研發的冷鏈食品追溯系統，利用”冷鏈食品溯源碼”，可以實現從供應鏈首站到消費環節產品最小包裝的閉環追溯管理，全面掌握冷鏈食品供應鏈流向。（瀟湘晨報）[2020/11/4 11:35:53]

Hyperscalers在中國云市場停滯不前，而電信運營商卻勢頭強勁

互聯網和信息服務企業是中國公有云服務的主要客戶。根據中國信通院的數據，互聯網和信息服務企業占2019年中國云原生服務客戶的60%左右。快速增長的消費者互聯網服務推動了對云服務的需求，并為阿里云和騰訊云等中國云服務巨頭企業創造了巨大的機會。

動態 | 阿里云聯合支付寶共同研發的區塊鏈醫療解決方案正式應用于武漢中心醫院的電子處方:據新浪財經報道，4月8日，首屆世界大健康博覽會舉行期間，阿里云宣布其聯合支付寶共同研發的區塊鏈醫療解決方案已經正式應用于武漢中心醫院的電子處方，武漢市中心醫院也成為首家應用該技術方案的“未來醫院”。據了解，該區塊鏈醫療解決方案基于阿里云區塊鏈服務（BaaS）和支付寶的螞蟻區塊鏈技術，能夠打通醫院開具處方、藥師審方、藥品配送、藥品支付、流程監管等多個環節。[2019/4/8]

不過，自2020年以來，消費者互聯網服務的增長大幅放緩。來自中國互聯網絡信息中心的數據顯示，這些熱門應用的用戶在2022年僅增長了3-6%，明顯低于前幾年。這削弱了對公有云服務的需求，給阿里巴巴和騰訊的云業務帶來了壓力。

新冠疫情刺激了中國企業和地方政府的數字化轉型需求。中國互聯網絡信息中心數據顯示，遠程辦公應用程序用戶數量從2020年6月的1.9908億增加至2022年12月的5.3962億。《2022年聯合國電子政務調查》顯示，中國電子政務發展指數從2018年的0.6811提高到2022年的0.8119。

現場 | 阿里云楊軍：智能科技是驅動數字經濟快速崛起的秘訣:金色財經現場報道，在8月16日的WMIC2018世界移動互聯網大會上，阿里云研究中心戰略總監楊軍表示：數據處理必須服務實體經濟，生物醫療、太空等是未來真正可以造福人類和普惠的重要技術，互聯網技術還在研究怎么構建未來城市，未來我們要用數據智能技術，打通數字世界到物理世界，這就需要在兩者間配套的連接技術，才能有擊穿效應，智能科技就是其中的秘訣。

區塊鏈脫胎于比特幣，是比特幣的底層技術。區塊鏈的核心是分布式賬本，是新的數據傳遞網絡，是一種數據管理的機制創新。而區塊鏈的本質是數字世界的一種生產關系。

生產關系的三方面包括：

1、歸誰所有：全網分布保存，即共享、防丟失、難篡改。

2、人們的地位和關系：多方共識記賬（加密算法、共識機制）：可追溯、分叉

3、如何分配：激勵機制（智能合約），規則公開透明。

就未來超級應用會出現的方向，他認為，區塊鏈創新的“引爆點”將是新賽道的價值，是遠大于老難題的新價值。現在大家還是用區塊鏈解決追溯等老問題，未來的大規模應用一定出現在新賽道。而區塊鏈云上部署是未來，其有全球接入、成本彈性、性能可控、安全防護的特點。[2018/8/16]

這些發展對云平臺產生了新的需求。然而，國有企業和地方政府通常傾向于使用私有云或混合云來保證數據安全。此外，一些工業用例需要邊緣云來實現低延遲。在這些場景中，電信服務提供商往往比Hyperscalers更具競爭力，因為他們愿意接受私有云和混合云相較于公有云更低的利潤率。他們還擁有更豐富的邊緣計算資源。例如，中國移動在其2022年中期報告中透露，2022年上半年，私有云收入占其行業云總收入的40%。截至2022年底，中國移動已在全國范圍內部署了1000多個邊緣計算節點，并在重點城市區域實現了1毫秒的時延。

阿里云總裁胡曉明：區塊鏈使脫貧全流程更透明:近日，阿里巴巴集團資深副總裁、阿里云總裁胡曉明通過演講分享了通過大數據技術服務精準扶貧的做法和經驗，并表示，通過與貴州習水合作，用支付寶、區塊鏈進行全村的覆蓋，讓脫貧全流程更透明。[2018/5/28]

監管措施和環境進一步加強了中國電信運營商在中國云市場的地位。2020年底，中國對網絡平臺實施了更嚴格的監管。對阿里巴巴集團進行反壟斷調查，暫停螞蟻集團的IPO，推出數據保護和推薦算法的新法規等，都限制了中國Hyperscalers的擴張。另一方面，作為國有企業，中國電信運營商很容易獲得政府支持，并贏得國有企業和地方政府客戶的信任。

過去幾年，中國電信運營商的云業務發展勢頭強勁。三大電信運營商均在2022年實現了三位數增長，而阿里云在2023財年僅增長了4%。圖1顯示了中國市場主要廠商的云業務收入。

阿里云：不會提供任何所謂的“挖礦平臺”:今日有新聞稱阿里巴巴上線挖礦平臺“P2P節點”，晚間阿里云微博做出回應：“阿里云絕不會發行任何比特幣之類的虛擬貨幣，也不會提供任何所謂的“挖礦平臺”。目前“P2P節點”網頁無法打開。此前P2P節點網站顯示，運營主體是阿里巴巴華東有限公司。據查詢，阿里巴巴華東有限公司于2017年10月10日成立，法定代表人胡曉明，注冊資本1億元人民幣，由阿里巴巴（中國）有限公司100%控股，所屬行業為軟件和信息技術服務業。[2018/1/17]

圖1：中國市場主要廠商云業務收入。注：數據基于企業財報，美元/人民幣=6.9.

資料來源：Omdia。

由于騰訊云尚未披露其云業務收入，所以該公司未包含在圖1當中，不過，騰訊在其2022年年報中表示，“由于我們主動縮減虧損活動，企業服務收入同比下降”。

2023年3月，中國電信宣布其2023年的云業務收入目標為1000億元人民幣。2023年4月，中國移動宣布了云業務三年增長計劃。其目標是到2025年達到1500億元人民幣的收入，這意味著自2022年以來復合年增長率將超過40%。這兩項公告都顯示了中國電信運營商在云業務方面的雄心。

Hyperscalers正在行動

為了捍衛自己的市場地位，阿里巴巴和騰訊改變了戰略。例如，國有企業或地方政府的云項目通常需要定制開發來滿足其特定需求，這降低了供應商的利潤率。因此，阿里巴巴和騰訊采取“被集成”的方式與電信運營商合作，而不是自己競標項目。這種做法可以幫助他們保持在市場上的地位，同時維持合理的利潤。

與此同時，中國Hyperscalers大幅降低了其公有云服務的價格，并啟動了成本優化流程。2023年4月，阿里云和騰訊云宣布將其公有云服務價格分別下調最高達50%和40%。此外，據中國媒體報道，阿里云可能會進行裁員。

此次分拆是阿里巴巴的最新舉措，可能也是應對其云業務所面臨挑戰的最關鍵一步。此次分拆可能會緩解政府對阿里巴巴作為一個企業集團可能對中國經濟和社會影響力過大的擔憂。這可能最終說服政府解除嚴格的監管政策。

與此同時，阿里巴巴可以借此機會為其云業務引入一個或多個具有國有背景的戰略投資者。國有背景股東可以幫助阿里云獲得大型國有企業和地方政府客戶的信任，這對于阿里云在中國云市場重新獲得增長勢頭至關重要。

Omdia觀點

中國社交媒體上已經開始討論中國電信運營商投資阿里云的可能性。從服務互補的角度來看，這個想法聽起來很合理。Hyperscalers的研發能力和豐富的應用生態系統可以與電信運營商強大的基礎設施和良好的客戶關系相輔相成，形成雙贏的合作伙伴關系。最近，騰訊和中國聯通成立了一家專注于邊緣云和內容分發網絡的合資企業，這是前述互補性的一個例子。

不過，阿里巴巴的情況可能與騰訊和中國聯通有所不同。騰訊和中國聯通是中國云市場的追隨者。因此，他們可以迅速建立合作伙伴關系，與市場領導者展開競爭。然而，阿里云無疑是市場的領導者。它已經與中國三大電信運營商進行了廣泛的合作。其數據中心互聯也嚴重依賴于所有三家運營商的骨干網。因此，對阿里云來說，一個聰明的做法可能是與這三家電信運營商保持同等距離。另一方面，中國移動和中國電信都在云業務方面投入巨資，正迅速逼近阿里巴巴的市場領導者地位。考慮到龐大的市場規模和復雜的組織結構，如果中國移動或中國電信投資阿里云，其云業務與阿里云的協調并非易事。

因此，阿里云似乎更有可能嘗試吸引云服務或電信服務領域之外的國有背景戰略投資者。地方政府也可能是一個候選對象。同時，中國電信運營商也有可能想要投資阿里云。在這種情況下，電信運營商更有可能采取聯合行動，對阿里云進行等額小額投資。

C114通信網艾斯

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