AIGC板塊再次爆發，曇花一現還是再次啟動？_IGC:AIG

7月14日，A股表現穩定。7月份溫和反彈，會有波折，大行情看金九銀十，但在此之前，投資者該提前布局。

很多人喜歡看央行寬松的文章，有很多財經自媒體也投其所好，天天喊“人民幣利率打到零”就能夠解決所有問題，會股樓齊漲。但現實是，現階段降息降準效果不好。若是記性好，投資者會發現最近數次降準降息都沒有給股市帶來行情。

寬松能拉動股市的結論本身有問題，尤其是當碰到美聯儲加息的時候，這種結論更是錯得離譜。如果將資金流動性看做水流，那么國內流動性來自兩根水管，一根叫外資，一根叫銀行。

比特幣法律辯護基金：Craig Wright聲稱丟失的11.1萬枚比特幣中有8萬枚與Mt.Gox攻擊事件有關:8月22日消息，比特幣法律辯護基金向英國高等法院提交了初步問題申請，表示“澳本聰”Craig Wright并不擁有他聲稱丟失的111,000比特幣，如果他是所有人，則相當于承認他竊取了價值約20億美元的8萬枚BTC，如果Craig Wright是1Feex開頭地址中比特幣的所有者，他實際上已經承認是從Mt.Gox偷走8萬枚BTC的人，因為在加密貨幣社區廣泛接受的觀點是1Feex開頭地址中存放的比特幣源自2014年3月Mt.Gox的黑客攻擊事件。[2023/8/22 18:14:42]

如果降息，人民幣美元利差加大，勢必會導致外資水管成為排水管，雖然寬松讓銀行進水管流速增加，但一進一出相互抵消，并沒有對國內股市流動性帶來改變。最近一次下降10BP的降息，我想結果大家都看到了，人民幣匯率下行的時候，A股反而是一輪下跌走勢，并沒有因為寬松而出現上漲。

STEPN開發商Find Satoshi Lab宣布推出NFT AIGC產品GNT，并將開啟測試版活動:3月15日消息，據官方消息，STEPN 開發商 Find Satoshi Lab 宣布將推出 NFT AI 生成內容 (AIGC) 產品GNT，GNT 可為用戶提供一站式服務，在多鏈 NFT 市場 MOOAR 上創建和鑄造 NFT，而不需要 AI 相關知識或智能合約的部署過程。

據悉，GNT alpha 測試版將在未來幾天內進行限時免費試用，創作者需要燃燒 GMT 來生成和鑄造 NFT[2023/3/15 13:06:25]

DigiDaigaku系列NFT近24小時交易額漲幅近900%:金色財經報道，據NFTGo.io數據最新數據顯示，DigiDaigaku系列NFT總市值為22,766.46ETH，過去24小時的交易額為110.5ETH，漲幅達860.83%；地板價為10.85ETH，持有NFT地址總數為793個。[2022/10/29 11:54:51]

當然，未來降息降準是可以，等一等就行，如果房地產企業和地方財政能夠撐住，那么當前的降息空間可以留到美聯儲利率轉為降息的時候，那時候即使央行降息不會產生中美利差，銀行和外資兩根水管一起開，A股和樓市上漲，經濟繁榮，豈不美哉？而當前降息降準，美元周期不對可能導致外流，個人認為還會有點浪費，浪費了降息降準的空間，畢竟次數是有限的。

動態 | 在最新法庭文件中 Craig Wright聲稱獲得96億美元比特幣的私鑰:根據1月14日向美國佛羅里達州南部地區法院提交的一份法庭文件，此前提及的備受期待的“保稅快遞員”中間人已經到來，他“提供了解鎖加密文件所需的信息和密鑰片段”，表示CSW擁有解鎖96億美元比特幣所需的私鑰。Bloom法官對保稅快遞公司的存在和比特幣爭議的數量表示懷疑。CSW此前因未能出示其所持比特幣的完整清單而被判藐視法庭。（CoinDesk）[2020/1/15]

板塊上，今天AIGC概念股卷土重來，利好是政策面頒布了《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，之所以稱之為是利好，是因為這一版本的《暫行辦法》和之前的《征求意見稿》有一定區別，更具備可執行性，《暫行辦法》不再是阻礙，而是為國內AIGC應用發展掃清了道路，促進健康發展。之前一直有個感慨，吹了半年的AIGC，結果國產AIGC都只有試用版，即便有應用，也只對企業開放。試用版和實戰ChatGPT能比嗎？他比不了，沒這個能力知道伐。《暫行辦法》將AIGC的使用紅線給明確了，法無禁止即可為，《暫行辦法》頒布后，各類試用版將迅速轉正。

國內各大模型誰會勝出？這要看誰在AIGC的C端應用上拔得頭籌。目前看，還是百度文心一言距離成功更近一點，原因是當前使用AIGC最普遍的需求是搜索信息，搜索問題答案。其功能和搜索引擎重疊度很高，所以背靠百度，距離用戶搜索場景最近的文心一言，有點近水樓臺。

從投資者角度，最近AIGC概念股延伸到數據安全，《暫行辦法》中的要求，實際上需要數據安全企業去實現，比如利用算法來識別AI生成圖片和人工制作圖片，生成圖片越來越逼真，換頭效果也越來越好，“有圖有真相”這句話完全過時了，為防止偽造、造謠，就需要有識別真偽的技術。打敗魔法的只有魔法，識別AIGC生成內容的只有AI算法。

本輪AIGC反彈是短期還是長期呢？行業看，AIGC的發展具有長期性，6月ChatGPT的流量只是短暫回落，更有可能是用戶被分流了。AIGC可以改變我們內容創作的生產力水平，這一點用過的人都知道，甚至可以確定。從短期看，部分高估值板塊還會回調，尤其是光打雷不下雨的概念公司，AIGC最終會留下兩家龍頭，大部分大模型會被淘汰。而今天，市場反彈的熱點包括數據確權、國資云、MLOps概念等，可以看出市場主力不想去炒那些高泡沫的概念股，而是另辟蹊徑，將AIGC的概念延伸到了數據安全和國有云這些領域。

從板塊看，三大運營商值得關注，其中稍微重視一下聯通，中國聯通是經歷過互聯網企業混改的，和騰訊開過合資公司的，我認為中國聯通可以在C端落地AIGC。

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呂長順證書編號：A0150619070003。

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