明日開盤必備，周末重要財經資訊都在這里~_人工智能:馬斯克資產多少億美元人工智能技術應用

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市場回顧

國內方面，本周公布經濟金融數據，其中通脹維持低位，反映當前國內消費需求恢復仍不足，PPI環比降幅收窄，后續或迎來同比拐點。受全球經濟放緩與制造業下行拖累，進出口數據持續下行。金融數據方面，社融增速仍在放緩，M1、M2剪刀差走擴，但居民信貸有所改善，企業中長貸凸顯韌性。6月經濟金融數據仍維持偏弱態勢，但逆周期調節政策逐步出臺并加碼，對于房地產、汽車、平臺企業等重要領域均出臺政策或召開會議紓困解難，市場信心改善。

海外方面，基數效應作用下美國6月通脹數據顯著回落，其中核心CPI回落幅度超市場預期，疊加前期非農數據走弱，緩解市場對于流動性持續緊縮的擔憂，本周全球風險資產整體上漲。

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行業情況

本周申萬一級31個行業漲多跌少，其中電子、食品飲料、基礎化工等行業漲幅領先；房地產、煤炭、輕工制造等行業跌幅居前。

1）本周電子、食品飲料、基礎化工領漲。伴隨經濟逐步升溫，企業經營預期與居民消費信心不斷改善，全年維度看白酒動銷修復與結構升級為主旋律，向上動能不斷積蓄；大眾品需求恢復，疊加原材料、包材等成本進入下行通道，費用投入更精細，盈利能力亦有望觸底回升。

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2）本周房地產、煤炭、輕工制造跌幅較大。2022年房地產行業基本面大幅下行，隨著供需兩端政策放松不斷推出，2023H1行業基本面呈現出底部復蘇跡象，但復蘇態勢仍然緩慢、且出現反復現象。下半年供需兩端恢復仍有波折，推動改善路徑將呈現“L”型曲折性弱復蘇走勢。

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策略觀點

◆當前經濟修復式增長下的政策選擇與市場判斷--復蘇還是修復？

年初以來，市場對我國經濟增長的預期變動很大；其原因在于，今年不是傳統意義的“復蘇”，而是“修復”。復蘇帶來需求恢復，伴隨通脹壓力上行，而今年經濟有所回暖，通脹下行壓力加劇，經濟動能沒有持續變強。由此，我們稱之為“修復式增長”。理解修復式增長，才能把握當下經濟運行狀態、政策選擇和市場走向。

特征一：增長動能弱，三大經濟主體部門增長均面臨較大壓力。1）居民部門收入及消費支出增速較低，資產增速下滑，預期仍然偏弱；2）實際利率呈顯著上行，企業部門貸款利率高；房企融資不強；3）地方政府財政收支壓力在土地市場低迷下持續加大。

特征二：修復的大方向是變好，但時間長，過程中可能出現反復。歷史經驗看，經濟修復過程不是一帆風順的，1998-2002年的經濟出現下行周期中供需兩端宏觀政策共同助力經濟修復，期間經歷了反復和多次探底。相比1季度，今年2季度環比增幅可能大幅下降，經濟再次探底。

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特征三：實際產出低于潛在產出，通脹沒有壓力。年初以來經濟顯示出企穩回升勢頭，增速向潛在增長率水平回歸，但實際產出仍顯著低于潛在產出，通脹不是問題，反而下行壓力加劇，預計3季度可能見到CPI同比負增長。

特征四：上半年經濟波動大，下半年回歸常態，預計Q3或為全年經濟底部。今年上半年GDP增速同比、環比波動較大，造成市場預期紊亂，下半年將回歸常態，市場對經濟的預期將變得穩定。短期經濟或于三季度探底，總量政策發力的必要性依然存在。

◆海外拐點或至，共振復蘇可期

國內經濟增長和A股上半年走勢不及預期的原因之一，是海外貨幣和經濟周期出現錯位。6月美國通脹和就業數據對后續海外走勢的判斷，產生根本性影響，加息結束和經濟趨穩或逐步成為基準假設。若上述討論的內外錯位情況得到緩解，則對于下半年國內市場的修復將提供額外的助力，而近一周的多項關鍵數據則共同指向大的拐點或在臨近。

下半年通脹環比有望持續處于理想區間，為聯儲轉向提供有利窗口期。下半年核心CPI環比大概率繼續處于偏低位置，聯儲將有充足的時間觀察和決策。7月之后再度加息的空間已經非常小，樂觀情形下四季度中可能開始討論降息。就業供給不足和失業率低位的情形短期無法改變，美國經濟軟著陸甚至環比改善的概率越來越大。就業韌性對經濟的利好顯然比對通脹的利空更為重要，從一些主要指標看，美國經濟已經處在偏低的位置，成功軟著陸、甚至在低基數下環比改善存在可能。國內外共振復蘇的預期不再是幻想，下半年A股市場可以樂觀。一是，中美經濟各自的位置都已經在偏低的位置，低庫存下的補庫彈性可以期待。二是，外需和消費的內生修復可能同時發生。三是，市場情緒在上半年已經跌至谷底，對利多更加敏感。

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熱點新聞

宏觀經濟

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2023年6月份，70個大中城市商品住宅銷售價格環比上漲城市個數減少，各線城市新建商品住宅銷售價格環比持平或略降、二手住宅環比下降；各線城市新建商品住宅銷售價格同比有漲有降、二手住宅同比下降。從新建商品住宅看，6月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月上漲0.1%轉為持平，其中北京、上海環比分別上漲0.1%和0.4%，廣州、深圳環比分別下降0.1%和0.3%。

金融資本

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在7月14日舉辦的國新辦新聞發布會上，央行貨幣政策司司長鄒瀾表示，支持和鼓勵商業銀行與借款人自主協商變更合同約定，或者是新發放貸款置換原來的存量貸款。央行表態后，第一財經記者聯系中國銀行、建設銀行、招商銀行、杭州銀行、寧波銀行等多家銀行客戶和信貸經理，他們中的多數回應稱，關于存量房貸降息，“沒有接到相關政策，仍按照原有簽訂合同的利率來執行還貸政策”。

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7月14日，《證券期貨經營機構私募資產管理計劃備案管理辦法》正式發布。《備案辦法》要求，引導行業回歸本源，明確強調主動管理，規范聘請投資顧問，提升機構專業能力；明確監管自律導向，強調不得保本保收益、不得開展與資產管理相沖突行為等禁止性行為。

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近日，基金業協會對《中國證券投資基金業協會自律檢查規則》進行了修訂。《文件》明文規定檢查對象需配合協會的自律檢查工作，并詳解了自律檢查的七大主要方式，以及對現場檢查與非現場檢查的行為準則作出了明確界定。此外，為了避免檢查人員謀取私利，《文件》還對檢查人員的工作禁區畫了“紅線”。

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中國證券投資基金業協會日前發布《私募基金管理人失聯處理指引》，自發布之日起施行。指引規定，因失聯被注銷登記的私募基金管理人，自被注銷登記之日起3年內，不得重新登記，不得成為私募基金管理人的控股股東、實際控制人、普通合伙人或者主要出資人。

產業經濟

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國務院國資委舉辦中央企業負責人研討班，會議指出，加快關鍵工序、核心設備更新改造，推動制造業與互聯網、大數據、人工智能等技術融合，加強新型數字基礎設施建設，有力有序推進碳達峰方案落地，加快形成節約資源和保護環境的空間格局、產業結構、生產方式。

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國家能源局召開2023年電力調度交易與市場秩序廠網聯席會議，會議強調，下一步，國家能源局將全面加快建設全國統一電力市場體系，研究制定電力市場“1+N”基礎規則制度，深化輔助服務市場機制；加強電力調度交易與市場秩序監管，規范調度運行、交易組織、電費結算、信息披露等，糾正地方不當干預行為。

BKEX Global將于明日開放流動性期貨FIL6第四期申購:據BKEX Global公告，BKEX Global將于2020年9月6日14:00～16:00（UTC+8）在Seed Incubator Pro開放流動性期貨FIL6第四期申購。本期申購額度為50,000 FIL6；申購價格為1FIL6 =14.5USDT；支持幣種為BKK、DOT、BTC、ETH、USDT、EOS、YFI。

在Filecoin主網上線后的6個月內，BKEX將完成所推出FIL6與Filecoin代幣FIL的1:1兌換。兌換方式為每月線性兌換，每月具體兌換的比例屆時將通過公告展示，請用戶保持關注。同時，FIL6代幣將在每月兌換后進行銷毀。

目前，BKEX與戰略合作方AEX已共同于2020.07.02上線了FIL6/USDT交易對，用戶可直接參與交易。[2020/9/5]

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廣州期貨交易所發布通知，碳酸鋰期貨合約自7月21日起上市交易，碳酸鋰期權合約自7月24日起上市交易。廣期所還發布《關于碳酸鋰期貨交割業務有關事項的通知》，碳酸鋰期貨交割手續費為1元/噸。根據廣期所發〔2023〕54號，暫免收交割手續費。

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今天，中國東航在上海正式接收第二架國產C919大型客機。上午10時，飛機從上海浦東國際機場調機飛往上海虹橋國際機場，正式“入列”東航機隊。新一架C919飛機的到來，標志著東航商業運營C919大型客機正在提速。據介紹，此次東航接收的C919大型客機為東航首批采購5架C919客機中的第2架，客艙布局與首架機保持一致。

公司聚焦

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針對寶能系旗下中山潤田八連問，火炬集團方面予以連續回擊。7月14日晚間，中山火炬工業聯合有限公司發文稱，為保障公司合法權益不受繼續侵害，已針對中山潤田的侵害行為，向機關報案并獲得受理。在工業聯合看來，中山潤田的前述行為，主要侵害了工業聯合方面的商業信譽，并對正常經營帶來嚴重不良影響。

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位于浙江桐鄉，有著“滌綸長絲產能產量居全球之首”之稱的國內化纖民營巨頭，桐昆集團股份有限公司召開了今年首次臨時股東大會，審議并通過了泰昆石化(印尼)有限公司印尼北加煉化一體化項目的議案。據此前公告，該項目總投資86.24億美元，約合人民幣615億元，以實現延伸產業鏈，保障原料供應。

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7月14日晚間，比亞迪披露2023年半年度業績預告，預計上半年實現凈利潤105億元-117億元，同比增長192%-225%。對于業績增長原因，比亞迪表示，2023年上半年，新能源汽車行業保持快速增長，公司新能源汽車銷量在去年同期的高基數上實現強勁增長，市場份額持續提升，繼續強化在新能源汽車行業的領導地位。

全球市場

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美股三大指數收盤漲跌不一，道指漲0.33%，標普跌0.10%，納指跌0.18%；熱門中概股普跌，愛奇藝跌超5%，嗶哩嗶哩跌超4%，騰訊音樂、京東跌超3%；國際油價跌超1%。大型科技股多數上漲，特斯拉漲超1%，蘋果、亞馬遜、谷歌、微軟小幅上漲；英偉達、奈飛、臉書跌超1%，前者股價盤中刷新歷史高位后轉跌。

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據環球網7月15日援引路透社14日消息稱，一位印度高官證實，印度煉油商已使用人民幣結算部分俄羅斯進口原油，但美元仍然是此類付款的主要貨幣。隨著人民幣在雙邊結算時被越來越多的實際應用，人民幣未來將在國際經貿領域取得與中國國際地位相符的重要性和影響力。

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據媒體報道，美國三大芯片巨頭首席執行官將于下周前往華盛頓與美政府官員和議員舉行會談，游說拜登放棄出臺新的對華芯片出口限制。報道說，據知情人士透露，這三家芯片巨頭是英特爾、高通和英偉達，雖然他們并不指望能阻止美政府所有相關行動，但他們察覺到了一個機會窗口，他們希望讓拜登政府相信，事態升級將損害白宮與中方當前接觸以及建立更富有成效關系的外交努力。

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日本首相岸田文雄將在7月16日至7月19日期間訪問中東多國，期間將針對能源市場、礦產、新能源技術等多個領域展開討論。作為協議的一部分，日本經濟產業省以及背靠政府支持的日本金屬和能源安全組織，將與沙特工業和礦產資源部簽署一份合作備忘錄。

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北京時間7月15日清晨4點，馬斯克剛成立三天的人工智能公司xAI迎來了首秀，馬斯克在臺上毫不掩飾其野心。除了馬斯克親自站臺，其他11名xAI團隊成員首次公開亮相并參與公眾答疑，共同披露了更多細節：2029年實現全面AGI；xAI計劃數周后發布初代產品的詳細信息。

數據來源：Wind，華夏基金，各媒體、各券商研報，截止2023.7.16

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