芯片概念全線井噴！熱門細分產業鏈潛力股全梳理_人工智能:GPT幣

周四A股主要股指集體反彈，上證指數、深證成指、創業板指均漲超1%。芯片概念大幅走強，其中存儲芯片概念表現最為強勢，商絡電子、香農芯創雙雙收獲20CM漲停，德明利、萬潤科技等5只個股漲幅達到或超過10%。Chiplet概念同樣表現活躍，華海誠科、中富電路雙雙收獲20%漲停，同興達、深科技、聯得裝備等個股紛紛大漲。

消息面上，歐洲議會當地時間7月11日通過了一項通過促進生產和創新確保歐盟芯片供應的計劃，并制定了應對芯片短缺的緊急措施。該立法將支持通過吸引投資和提高生產能力來促進歐盟供應安全的項目。法案要求，到2030年歐盟芯片產量占全球的份額應從目前的10%提高至20%，滿足自身和世界市場需求。

谷歌披露其超計算機速度、能耗效率高于英偉達A100芯片構建的同類系統:4月10日消息，谷歌本周披露其訓練人工智能模型使用的超級計算機的最新細節，其稱這些系統的速度和能耗效率均高于英偉達基于A100芯片的同類系統，其90%以上的人工智能訓練任務都通過谷歌擁有自主定制的TPU芯片完成。

目前，AI芯片主要包括GPU、FPGA、ASIC等。ASIC作為專用集成電路，廣泛應用于人工智能設備等領域，其根據終端功能又細分為TPU芯片、DPU芯片和NPU芯片等。資料顯示，ASIC在吞吐量、功耗、算力水平等單個方面都是最優秀的，其中，TPU比同時期的GPU或CPU平均提速15-30倍，能效比提升30-80倍。[2023/4/10 13:53:53]

美國半導體產業協會近日表示，全球5月芯片銷售比去年同期下滑21.1%，降至407億美元，但月成長1.7%，為連續第三個月成長，成為芯片業景氣觸底的最新跡象。

Tropic Square完成400萬歐元融資，其芯片將用于加密硬件錢包Trezor:捷克初創公司Tropic Square完成400萬歐元融資，瑞士投資公司Auzera投資。融資將用于完成開發并開始測試世界上首個完全透明和可審計的安全芯片TASSIC，預計將于2022年底推出，將用于加密硬件錢包Trezor中。

據悉，Tropic Square和Trezor都隸屬于SatoshiLabs集團。（PRNewsWire）[2021/3/22 19:07:43]

另外，英特爾7月11日面向中國市場推出了AI芯片HabanaGaudi2，Gaudi2直接對標英偉達GPU的100系列，欲爭奪AI算力市場的寶座。據摩根士丹利分析師的估計，今年AI芯片市場的年銷售額將達到430億美元左右。而在四年內，AI芯片收入將達到1250億美元。

動態 | 硬件錢包制造商Ledger強調其內部Secure Element芯片的優勢:加密貨幣硬件錢包制造商Ledger在2月13日的一篇博客文章中著重強調了其內部Secure Element芯片的優勢。他聲稱其競爭對手Trezor錢包使用的MCU芯片是用于微波和電視遙控器之類的通用設備的，并且沒有針對物理安全攻擊的嵌入式對策。博客還指出，某些其他制造商的硬件錢包中使用的安全內存芯片未經第三方測試，并且在私鑰傳遞時容易受到攻擊。（CoinTelegraph）[2020/2/14]

“芯片”是科技領域備受關注的產業，是國產替代的代表，也是突破“卡脖子”中出現頻率更高的詞匯。產業鏈大致可以劃分為上游、中游和下游。上游包括半導體材料、生產設備、電子設計自動化、IP核。中游包括設計、制造、封測三大環節。下游主要為應用，例如PC、醫療、電子、通信、物聯網、信息安全、汽車、新能源等。

聲音 | 嘉楠耘智陳峰：已將5nm芯片提上日程:據《財經》消息，嘉楠耘智市場總監陳峰表示，下階段比特幣礦業每一家在競爭中活下來的礦機生產商都會研發7nm芯片礦機，同時5nm芯片已被提上嘉楠耘智的研發日程。此外，他提到，今年總體收入卻普遍比去年有較大提高，在新增需求量中，海外市場成為提供大量需求的新來源，最熱的地區包括北美和東南亞。今年海外市場將會成為其關注的重點。[2018/10/24]

目前，研究機構對于全球半導體在今年下半年周期觸底回升的預期較強。美國半導體行業協會日前發布數據顯示，全球半導體市場仍處于周期性低迷，宏觀經濟低迷加劇了這種情況，但最近銷售額連續環比上升，或許預示著未來幾個月全球半導體市場將持續反彈。而摩根士丹利將大中華區半導體股票評價上調為具有吸引力，“科技行業通縮、價格彈性、人工智能半導體需求，這三項因素將共同觸發邏輯芯片的下一個上升周期，可能從第四季度開始。”

對芯片制造商而言數字貨幣市場不再重要:英偉達跌幅擴大至7.7%，使得最近三個交易日跌幅超過10%，意味著股價在上周五（11月23日）創收盤紀錄高位216.96美元之后，遭遇2016年2月8日以來最大的連續三個交易日拋售。此前，瑞穗銀行警告稱，對眾多芯片制造商而言，數字貨幣市場的意義恐怕不再那么重要。[2017/11/30]

作為市場中關注度較高的產業，投資圈對于芯片半導體的劃分也越來越細。在事件催化下，AI芯片、存儲芯片、Chiplet、汽車芯片等部分細分領域近期熱度飆升：

AI芯片

在大模型為代表的AI新時代，算力就是核心競爭力。AI芯片是AI的算力基礎，ChatGPT在全球掀起的算力潮帶動了AI服務器需求量上漲，而AI服務器核心依托高性能芯片，因此也帶動了AI芯片的需求上漲。

AI芯片主要包括GPU、FPGA，以及以VPU、TPU為代表的ASIC芯片。其中以GPU用量最大。通用型算力GPU在芯片架構上具有更優的計算能效比，因而被廣泛應用于人工智能模型訓練、推理領域。

大模型AI對算力、存儲需求大，推動芯片設計、制造升級。在大模型訓練對數據總量的帶動下，需要性能更高、功耗成本更低的算力芯片和大容量存儲芯片。據摩根士丹利分析師的估計，全球人工智能芯片市場規模將在未來幾年內快速增長，今年AI芯片市場的年銷售額將達到430億美元左右。而在四年內，AI芯片收入有望達到1250億美元。相關公司：

中芯國際、寒武紀、海光信息、景嘉微

存儲芯片

存儲芯片在啟用更復雜版本的基于人工智能的在線工具方面發揮著重要作用。存儲芯片與英偉達等公司制造的圖形處理單元協同工作，有助于加快運算速度，因此對于構建更快、更復雜的人工智能應用程序非常重要。

受2022年全球消費電子需求下降影響，存儲芯片價格此前持續走弱，DRAM價格曾連續12個月下跌。而根據集邦咨詢的數據，三星、SK海力士、美光等存儲芯片制造商的庫存天數將在第四季度降至平均13周，少于第一季度的平均16周。根據存儲芯片各大廠商的減產計劃和需求回暖的實際情況，預計2023年第三或第四季度DRAM的庫存量會趨近于正常水平。

此外，有供應鏈人士近日表示，行業傳統旺季即將到來，三大存儲芯片廠商計劃在2023年第三季度提高DRAM合約價格，目標漲幅是5%至7%。部分產品的價格企穩上調，疊加庫存下行速度收窄，反映出產業逐步回暖的跡象。

由于具有高技術壁壘、高強度資本投入等特點，存儲芯片行業長期被國外廠商主導，我國擁有旺盛的存儲芯片市場需求，但存儲芯片長期依賴國外行業巨頭，國產替代迫在眉睫，國產存儲芯片廠商迎來良好的發展機遇。相關公司：兆易創新、深科技、北京君正、江波龍

Chiplet

Chiplet被認為是“摩爾定律趨緩下半導體發展方向之一”，可以理解為“粒度更小的芯片”。Chiplet將滿足特定功能的裸片通過die-to-die內部互聯技術，實現多個模塊芯片與底層基礎芯片的系統封裝，形成一種新形式的IP復用。基于裸片的Chiplet方案將傳統SoC劃分為多個單功能或多功能組合的芯粒，在一個封裝內通過基板互連成為一個完整的復雜功能芯片，是一種以裸片形式提供的硬核IP。

簡單來講，和搭積木的原理差不多，就是將一塊大的芯片拆分成多個獨立的芯片，然后再把它們組裝在一起，在不改變程序的前提下提升性能，可以突破單芯片光刻面積的瓶頸和設計周期的制約。相關公司：

通富微電、上海新陽、芯原股份、同興達

汽車芯片

近年來，隨著汽車電動化浪潮的到來，汽車芯片單車需求量和價值量大幅提升。根據公開數據，傳統燃油車所需汽車芯片數量為600—700顆，電動車所需的汽車芯片數量將提升至1600顆/輛，而更高級的智能汽車對芯片的需求量將有望提升至3000顆/輛。

近年來，全球汽車芯片市場發展迅速。弗若斯特沙利文的報告顯示，2022年，全球汽車芯片市場規模約為3100億元。隨著持續進行開發及需求不斷增長，預計于2030年前，全球汽車芯片市場將超過6000億元。

今年以來，我國汽車芯片企業迎來了資本熱潮。汽車芯片企業黑芝麻智能日前向港交所提交上市申請書，沖刺國內自動駕駛芯片港股第一股。而在上個月，另一家汽車芯片企業芯旺微在科創板IPO獲受理。據財聯社統計，2022年下半年共有14家車規級芯片初創企業完成不同輪次融資，總披露金額超過30億元人民幣。

隨著我國汽車智能化滲透率不斷攀升，汽車芯片的需求有望產生爆發式的增長，相關上市公司有望迎來發展良機。相關公司：

斯達半導、國芯科技、中穎電子、全志科技(300458)

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