TMT賽道崩潰，錢都去哪兒了？_TMT:TMTTMT價格

7月12日，A股調整，4200只股票下跌，AI也扛不住了，TMT賽道領跌市場，我是在6.19日直播間提醒絕大多數的AI公司業績不行，扛不住半年報的檢驗，注意見頂風險，今天你看到了吧？浪潮信息都跌停了！

有一個電影《媽媽去哪兒了》，如今股市低迷，有人問，錢都去哪兒了？6月金融數據公布。總體上看，M2同比增11.3%，說明經濟主體信貸需求依然旺盛，意味著當前經濟活躍度在回升。剖析一下具體數據，得出幾點看法：

其一、人民幣擴表。6月末人民幣貸款余額230.58萬億元，同比增長11.3%，存款余額278.62萬億元，同比增長11%，存款和貸款同步增長，經濟學家總喜歡討論貸款創造存款還是存款創造貸款，我覺得沒那么復雜，我將其定義為一輪擴表。且存款比貸款的增長絕對額更高，說明儲蓄存款略有增長，老百姓的確更喜歡存錢，疤痕經濟，現金流最先補的是儲蓄。

財資權威公司TMI與Diginex合作，將比特幣列入資產負債表:4月9日消息，Treasury Management International (TMI)收到了以比特幣支付的研究加密資產效用相關的費用，并選擇與在納斯達克上市公司Diginex合作，利用Diginex旗下加密貨幣交易所EQUOS.io及其行業認證托管Digivault來接收和存儲比特幣。（Prnewswire）[2021/4/9 20:02:16]

行情 | BitMax平臺幣BTMX今日最高漲幅達54.37%:據BitMax官網顯示，其平臺幣BTMX今日領漲平臺幣板塊，今日漲幅最高達54.37%，今年累計漲幅117.65%。截止至19：30，BTMX現報價0.09689 USDT。

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其二、外幣縮表。6月末，外幣貸款余額7129億美元，同比下降20.1%；外幣存款余額8374億美元，同比下降15.1%。外幣存貸同步下降很好理解，當前美元加息階段，企業用美元存款還貸款，所以是一個縮表狀態。

聲音 | 西班牙：比特幣ATM機是洗錢法的盲點:據cointelegraph消息，西班牙執法部門最近發布一份報告稱，比特幣ATM在歐盟反洗錢(AML)法規中存在漏洞。報告指出，西班牙最近發現了一個當地團伙使用比特幣atm向哥倫比亞和其他國家的販轉移了900多萬歐元(約合1000萬美元)資金。該團伙從交易平臺租用了兩臺機器，并將它們安裝在馬德里的一間辦公室里，該辦公室被偽裝成加密貨幣交易中心。該組織利用該中心將資金從銀行賬戶轉移到交易平臺，為自動取款機充值數字資產。據稱，通過這種方式獲得的加密貨幣最終將被送到上述販手中。在此案件中查獲了兩臺比特幣atm機、4個冷錢包和20個在線錢包。檢察官目前正試圖證明自動取款機與被沒收的數字資產之間存在關聯。據悉，加拿大Coinsquare交易所本月早些時候宣布，收購了一款允許傳統atm機銷售加密貨幣的軟件。[2019/7/11]

其三、信貸結構在優化。貸款細分中，企事業單位中長期貸款增加9.71萬億元，在各類細分中居首，結合統計局數據，今年房地產投資下滑，基建和二產投資回升，可以看到當前對工業企業的信貸支持力度空前的大，產業政策以信貸為指揮棒，說明中國試圖通過工業企業來替代房地產的支柱地位。

動態 | 謹防BitMEX交易機器人騙局:據Nulltx消息，加密貨幣領域交易機器人發揮越來越重要作用，但是目前一個圍繞BitMEX交易機器人的騙局正在發生，到目前為止，這個機器人還沒有得到任何人的驗證，進一步加劇了它首先不存在的可能。一旦用戶為BitMEX機器人付款，他們就應該很快收到軟件，但是情況似乎并非如此，首先會出現持續延誤。此外，負責分發軟件的人提出了許多借口，以確保用戶永遠不會得到他們所支付的費用，形成騙局。[2019/1/8]

其四、上半年貸款增量最大貢獻來自3月，單月1.24萬億，說明3月的確存在一輪強勁復蘇，包括樓市。

總體上，可以認為政策想要通過人民幣擴表來實現兩個目標：其一是填補外幣縮表導致的流動性真空，幫助相關產業平穩過度，尤其是房地產，有很多房企之前發了太多美元債，過去美元利率低，美元不拿白不拿，如今美元利率高，出來混總要還的。其二是利用人民幣擴表為中國產業轉型提供時間，主要是制造業替代房地產，尤其重點推動高端制造業發展。

未來，人民幣寬松狀態還會繼續，對于投資人來說，寬松利好權益投資，利空固定收益投資，利空存款。但現階段存款依然增長，說明大多數人依然對未來信心不足，但真理掌握在少數人手中。我們只要錨定制造業，尤其是高端制造業進行股權投資，完全不用擔心股票市場短期波動，補充完儲蓄之后，錢會流向股市的。

那么，什么是我國的新興制造業？首先當然還是汽車業，雖然今天汽車股踩剎車，但汽車股、充電樁等產業如今依然在白銀時代，后市還會有所表現。還有就是造船業，我國在全球造船業中的地位越來越高，輪船基本中國造，但造船業也是白銀時代。那么有沒有黃金時代的制造業？有！

其一是，C919的飛機制造，中國點了C919技能樹，打開了飛機制造業的窗口，介于飛機制造業從零開始的狀態，如果C919一切順利，其帶動的產業規模不會比汽車制造業低，而相對于汽車制造的白銀時代，C919的黃金時代還沒有到來。

其二是，航天制造。我國開啟了登月計劃，有可能進一步開啟中國版的商業航天。走通商業航天的是SpaceX，如果我國要和SpaceX競爭，則需要對等的技術，這些技術一個是火箭回收技術，另一個是星鏈的天際通信技術，空天互聯網是6G的核心，而一旦我國有雄心，我相信我們能夠在這兩方面獲得成就。

航天制造行業的參考標的：

衛星總裝：中國衛星。

航天配套：鋮昌科技、復旦微電、航天電器、盟升電子、天奧電子等。

衛星運營：中國衛通、航天宏圖、中科星圖等。

火箭：航天科技、中天火箭。

呂長順證書編號：A0150619070003。

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