元宇宙當前的投資邏輯與機會_NFT:區塊鏈存證怎么弄

我們站在當我們站在當前節點依然堅定的看好元宇宙的大產業趨勢以及對應不同產業環節的投資機會，我們將最近對元宇宙產業鏈和相關投資機會的思考進行了核心邏輯的提煉梳理，供參考。元宇宙是立足未來10年以上的產業大趨勢，繼PC、移動互聯網之后，逐步走入第三代互聯網。元宇宙背后代表了多種產業和科技趨勢的共振，包括1）終端的VR\AR\MR\XR為代表的新一代終端放量，22年VR新設備放量極具看點；2）區塊鏈+NFT的底層協議的應用，從數字貨幣擴散到數字資產，更多有IP價值的公司有望迎來價值重估；3）云計算/邊緣計算等算力的進步，對GPU\DPU需求持續提升，搭建更為流暢的虛擬場景；4）人工智能的應用，為數字世界的內容共創、智能化提供基礎；5）數字基建，包括數字孿生等技術的應用讓虛擬世界更加真實。傳媒互聯網在元宇宙的機會主要集中在平臺和應用兩方面，平臺大概率由有資金實力/人才優勢的互聯網巨頭來搭建，其中以騰訊和字節跳動兩家公司為代表，目前的元宇宙儲備和布局也最具實力。應用端則集中在虛擬人、NFT、游戲等方面，這些機會對很多A股相關公司都帶來低估值基礎上的修復，目前這些方向的業績兌現還比較早期，大多在布局階段中，今年預計可以陸續看到相關業務帶來的收入增量逐步體現，目前市場對元宇宙整體仍有分歧，但從海外的元宇宙生態來看，很多環節已經起量并且帶來很好的經濟效益，我們認為不論是國內的元宇宙產業發展還是A股的投資機會都值得繼續重點關注。虛擬人：2B和2C都有較強需求出現。2B的企業打造自身虛擬人主要為了完善新時代的企業對外形象，同時承擔logo、代言人、銷售等多方面職能，同行跟進過程中，不斷有更多企業加入嘗試，這部分需求落地到很多為客戶做全案營銷的廣告代理公司上，激活了營銷板塊行情，目前還是有大把低估值的公司；2C主要是以虛擬偶像的形式存在，類似于明星/網紅產業連，打造邏輯也較為一致，虛擬人的技術本身相對成熟，市場有多種技術方案可以選擇，核心壁壘在于形象設計、內容運營以及營銷推廣方面，這對很多影視類、營銷類公司來講是最擅長的能力，因此涉及到的相關公司是最多的，未來如果升級到虛擬人2.0，實現智能交互，對AI等技術的需求會顯著提升。投資標的：芒果超媒、藍色光標、浙文互聯、華揚聯眾、歡瑞世紀、立方數科、平治信息、捷成股份、鋒尚文化、三人行、華策影視、天神娛樂、星期六。NFT：中文名非同質化代幣，立足于區塊鏈基礎上的資產確權工具，與數字貨幣這種區塊鏈上的同質化代幣相對應，NFT為數字資產的確權和后續資產增值交易等提供了基礎，和區塊鏈結合在一起是元宇宙世界非常重要的底層協議工具。目前海外的NFT生態已經開始快速爆發，opensea作為目前國外最大的nft交易平臺gmv已經接近150億美金，平臺估值133億美金。海外各種nft資產如圖片、音樂、視頻、房產、體育等都開始有很好的交投表現。目前國內也有自己的聯盟鏈和nft工具，不過因為禁止數字貨幣和二次交易，目前國內更多是以首發銷售的數字藏品形式存在，包括騰訊的幻核、阿里的螞蟻粒、視覺中國的元視覺等。未來如果國內能放開nft的二次交易，想象空間很大。投資標的：視覺中國、浙文互聯、星輝娛樂、博瑞傳播、新媒股份、智度股份等游戲：公認為元宇宙里的殺手級應用，在上述方向都已經拔了一波估值的背景下，最近補漲動力強烈。2021年roblox的上市讓市場看到了游戲ugc共創平臺的價值。目前元宇宙方向的游戲形態我們認為可以關注區塊鏈游戲和vr/ar內容兩種類型；區塊鏈游戲主要是開創了playtoearn的商業模式，將游戲和數字貨幣交易體系掛鉤，游戲產品轉變成金融產品，用戶玩鏈游主要是為了獲取數字資產以及背后帶來的交易價值，可以直接賺錢，進一步激發更多人參與進來，目前在海外已經出現《axieinfinity》、《thetanarena》等現象級產品；vr/ar游戲目前已經開始有案例出現，主要看點是游戲體驗感更加沉浸和可交互，目前國內還相對早期，vr游戲需要高度依賴終端設備的體驗，且內容的生態繁榮也需要設備量到達一定規模，海外Quest2過千萬的銷量算是重點節點，未來值得重點關注，內容上偏傳統游戲的研發邏輯。投資標的：低估值游戲白馬三七互娛、完美世界、吉比特；類roblox邏輯昆侖萬維；鏈游：紫天科技、中文傳媒、凱撒文化、巨人網絡；還有低估值的姚記科技。短期催化點：春晚以及冬奧會期間大型線上演出活動中體現的虛擬人/元宇宙等相關元素。中期催化點：未來幾年行業vr/ar/mr/xr等在內的設備放量，帶動內容需求爆發；騰訊、字節等國內互聯網巨頭元宇宙平臺落地；風險提示：國內政策監管限制、元宇宙產業落地節奏低于預期等。附A股元宇宙相關公司布局情況梳理全list

瑪氏公司為旗下品牌德芙提交元宇宙、NFT及加密貨幣商標申請:6月23日消息，據美國律師Mike Kondoudis的推文，瑪氏公司為旗下品牌德芙（DOVE）提交元宇宙、NFT以及加密貨幣商標申請，范圍涵蓋NFT+數字代幣、虛擬小吃+飲料、用于認證/傳輸和存儲的軟件。

此前6月17日消息，瑪氏公司為旗下品牌士力架提交NFT相關商標申請。[2022/6/23 1:26:56]

前節點依然堅定的看好元宇宙的大產業趨勢以及對應不同產業環節的投資機會，我們將最近對元宇宙產業鏈和相關投資機會的思考進行了核心邏輯的提煉梳理，供參考。元宇宙是立足未來10年以上的產業大趨勢，繼PC、移動互聯網之后，逐步走入第三代互聯網。元宇宙背后代表了多種產業和科技趨勢的共振，包括1）終端的VR\AR\MR\XR為代表的新一代終端放量，22年VR新設備放量極具看點；2）區塊鏈+NFT的底層協議的應用，從數字貨幣擴散到數字資產，更多有IP價值的公司有望迎來價值重估；3）云計算/邊緣計算等算力的進步，對GPU\DPU需求持續提升，搭建更為流暢的虛擬場景；4）人工智能的應用，為數字世界的內容共創、智能化提供基礎；5）數字基建，包括數字孿生等技術的應用讓虛擬世界更加真實。傳媒互聯網在元宇宙的機會主要集中在平臺和應用兩方面，平臺大概率由有資金實力/人才優勢的互聯網巨頭來搭建，其中以騰訊和字節跳動兩家公司為代表，目前的元宇宙儲備和布局也最具實力。應用端則集中在虛擬人、NFT、游戲等方面，這些機會對很多A股相關公司都帶來低估值基礎上的修復，目前這些方向的業績兌現還比較早期，大多在布局階段中，今年預計可以陸續看到相關業務帶來的收入增量逐步體現，目前市場對元宇宙整體仍有分歧，但從海外的元宇宙生態來看，很多環節已經起量并且帶來很好的經濟效益，我們認為不論是國內的元宇宙產業發展還是A股的投資機會都值得繼續重點關注。虛擬人：2B和2C都有較強需求出現。2B的企業打造自身虛擬人主要為了完善新時代的企業對外形象，同時承擔logo、代言人、銷售等多方面職能，同行跟進過程中，不斷有更多企業加入嘗試，這部分需求落地到很多為客戶做全案營銷的廣告代理公司上，激活了營銷板塊行情，目前還是有大把低估值的公司；2C主要是以虛擬偶像的形式存在，類似于明星/網紅產業連，打造邏輯也較為一致，虛擬人的技術本身相對成熟，市場有多種技術方案可以選擇，核心壁壘在于形象設計、內容運營以及營銷推廣方面，這對很多影視類、營銷類公司來講是最擅長的能力，因此涉及到的相關公司是最多的，未來如果升級到虛擬人2.0，實現智能交互，對AI等技術的需求會顯著提升。投資標的：芒果超媒、藍色光標、浙文互聯、華揚聯眾、歡瑞世紀、立方數科、平治信息、捷成股份、鋒尚文化、三人行、華策影視、天神娛樂、星期六。NFT：中文名非同質化代幣，立足于區塊鏈基礎上的資產確權工具，與數字貨幣這種區塊鏈上的同質化代幣相對應，NFT為數字資產的確權和后續資產增值交易等提供了基礎，和區塊鏈結合在一起是元宇宙世界非常重要的底層協議工具。目前海外的NFT生態已經開始快速爆發，opensea作為目前國外最大的nft交易平臺gmv已經接近150億美金，平臺估值133億美金。海外各種nft資產如圖片、音樂、視頻、房產、體育等都開始有很好的交投表現。目前國內也有自己的聯盟鏈和nft工具，不過因為禁止數字貨幣和二次交易，目前國內更多是以首發銷售的數字藏品形式存在，包括騰訊的幻核、阿里的螞蟻粒、視覺中國的元視覺等。未來如果國內能放開nft的二次交易，想象空間很大。投資標的：視覺中國、浙文互聯、星輝娛樂、博瑞傳播、新媒股份、智度股份等游戲：公認為元宇宙里的殺手級應用，在上述方向都已經拔了一波估值的背景下，最近補漲動力強烈。2021年roblox的上市讓市場看到了游戲ugc共創平臺的價值。目前元宇宙方向的游戲形態我們認為可以關注區塊鏈游戲和vr/ar內容兩種類型；區塊鏈游戲主要是開創了playtoearn的商業模式，將游戲和數字貨幣交易體系掛鉤，游戲產品轉變成金融產品，用戶玩鏈游主要是為了獲取數字資產以及背后帶來的交易價值，可以直接賺錢，進一步激發更多人參與進來，目前在海外已經出現《axieinfinity》、《thetanarena》等現象級產品；vr/ar游戲目前已經開始有案例出現，主要看點是游戲體驗感更加沉浸和可交互，目前國內還相對早期，vr游戲需要高度依賴終端設備的體驗，且內容的生態繁榮也需要設備量到達一定規模，海外Quest2過千萬的銷量算是重點節點，未來值得重點關注，內容上偏傳統游戲的研發邏輯。投資標的：低估值游戲白馬三七互娛、完美世界、吉比特；類roblox邏輯昆侖萬維；鏈游：紫天科技、中文傳媒、凱撒文化、巨人網絡；還有低估值的姚記科技。短期催化點：春晚以及冬奧會期間大型線上演出活動中體現的虛擬人/元宇宙等相關元素。中期催化點：未來幾年行業vr/ar/mr/xr等在內的設備放量，帶動內容需求爆發；騰訊、字節等國內互聯網巨頭元宇宙平臺落地；風險提示：國內政策監管限制、元宇宙產業落地節奏低于預期等。

全國書畫藝術委員會副主席譚文貴：元宇宙是推動數字化產業轉型的重要方向:6月10日消息，“第二屆灣區元宇宙大會”正在進行中，在大會進行過程中，全國書畫藝術委員會副主席譚文貴表示，元宇宙是推動數字化產業轉型的重要方向，國家級數字產業的發展與虛擬經濟的進步將為多個產業在未來數十年自實向虛發展而賦能。本次大會將催生新產業、新模式、新業態，描繪數字未來，引領偉大虛擬世界的發展。[2022/6/10 4:16:52]

彭博社：法拉利希望將現實世界中的驚喜帶入元宇宙:2月3日消息，法拉利CEO Benedetto Vigna表示：“為了探索融合VR、游戲和社交媒體的元宇宙空間，法拉利設立了一個數字服務部門。”該CEO還在與分析師的電話會議中表示：“研究可以提升品牌的新技術很重要。”（彭博社）[2022/2/3 9:29:32]

NBA巨星麥迪宣布入駐Dreamverse元宇宙:12月22日消息，NBA巨星麥迪在自己的社交平臺上宣布入駐Dreamverse元宇宙，此次麥迪入駐Dreamverse，不僅認購了自己的專屬土地，還將在Dreamverse里創造自己未來的莊園，未來與自己的粉絲在Dreamverse里面打球互動。

隨著麥迪的入駐，Dreamverse也將逐步開啟土地售賣計劃，據悉，麥迪周邊土地將在近期上線OKEx NFT、Element.Market和Gate NFT平臺。

據介紹，Dreamverse是一個將眾多明星及影視、動漫、游戲等頂級IP和現實世界高逼真、精細化還原的元宇宙平臺，不久前，Dreamverse與日本漫畫之神手冢治蟲宣布達成深度合作，包括阿童木在內的98個經典動漫角色都將入駐Dreamverse元宇宙。[2021/12/22 7:56:47]

清華大學教授：“元宇宙”的發展必須以需求為導向:11月18日消息，CGTN在虛擬教室里專訪了清華大學新聞與傳播學院新媒體研究中心沉陽教授，教授表示，有很多公司聲稱在做元宇宙，實際上是互聯網的許多產品，很多只是自己移動的產品，談不上是“元宇宙”。“現在在'元宇宙'已經很熱的情況下，更想泡沫，從扎扎實實推進技術，從算力到通訊技術，再到算法，以及最終產品，希望適合時代的用戶來使用，滿足用戶的剛需。“元節”一詞是捕捉科技行業想象力的最新流行語，尤其是自 Facebook 上個月將自己更名為 Meta 以表明其業務轉變之后。需要明確的是，目前還沒有人知道 Metaverse 會是什么樣子，因為整個概念仍處于早期階段。但它的發展必須以需求為導向。Meta、微軟、英偉達等科技巨頭紛紛押注元界，探索各種產品在不同場景下的應用。但無論這些產品基于什么概念，最終都必須滿足人們的需求。不滿足客戶需求的產品肯定會被市場淘汰。（中國青年網）[2021/11/18 6:57:18]

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