搶灘元宇宙 英偉達、運營商和BAT們 誰更勝一籌？_MET:MetaShooter

來源：財聯社|區塊鏈日報

記者張洋洋

一個再也無法忽視的事實是，“元宇宙”這一出自小說的概念正從科幻照進現實催生新的掘金潮。

盡管對于元宇宙目前尚無統一定論，但業界已基本達成一個共識，人工智能、電子游戲、網絡及算力、物聯網、區塊鏈、交互技術，構筑了元宇宙底層的技術支撐。

圍繞上述技術，擁躉者們看到了一系列可能的商機，如進入元宇宙所需的軟件和硬件設施。

在行業人士看來，基于長期的愿景，元宇宙是個很好的題材，想象空間豐富，短期內不能快速終結。但芯片、網絡、存儲、算力等產業的發展，是元宇宙真正實現的基礎。投資者對于元宇宙，應該持有謹慎的態度。

科技巨頭跑步入場

Facebook創始人兼CEO馬克·扎克伯格在今年6月底宣稱，希望在未來5年將Facebook打造為一家元宇宙公司。此后，投入5000萬美元負責地構建“元宇宙”，計劃未來五年在歐盟雇傭1萬人以推動開發“元宇宙”，直至近期改名——一系列舉動彰顯Allin元宇宙的雄心。

以Facebook更名“Meta”為拐點，當前，全球科技巨頭正在跑步入場元宇宙。

Bithumb元宇宙首個版本“Nemo World”明年正式開放:金色財經報道，韓國虛擬資產交易所Bithumb旗下子公司Bithumb Meta于10日發布了元宇宙NAEMO WORLD的預告視頻。此次發布的預告視頻是一段20秒的Square World實際游玩視頻，展示了Square World中一個角色在自己的空間和城市融為一體的新世界。Nemo World 預計于 2024 年正式開放。Bithumb 計劃利用 Nemo World 實現多元化其業務并在未來創造協同效應。

Bithumb Meta首席執行官Cho Hyun-sik 表示，Nemo World預告片僅透露了迄今為止開發的一小部分內容。[2023/8/10 16:16:57]

在近期的Ignite大會上，微軟高管表示重點打造辦公與合作應用把不同元宇宙連接起來。2022年上半年開始，將把虛擬體驗協作平臺Mesh引入辦公協作軟件Teams中，用戶可以更身臨其境的遠程協作。

芯片廠商英偉達與元宇宙的聯系則來自其全宇宙平臺“Omniverse”，這是一套面向軟件開發人員的開源工具，通過英偉達旗下的CPU、CUDA、光追等軟硬件技術，Omniverse可真正將元宇宙落實到現實場景，實現數字孿生。

香港公司Red Date Technology推出新系統以連接CBDC和穩定幣:金色財經報道，香港公司Red Date Technology推出“通用數字支付網絡”(UDPN)。UDPN白皮書顯示該產品為DLT平臺，它將以類似于銀行SWIFT的方式連接穩定幣和CBDC之間的交易。

該公司表示，從1月至6月，將有多家大型金融機構參與一系列的概念驗證實驗。參與的金融機構可包括德意志銀行、匯豐銀行、渣打銀行及東亞銀行。[2023/1/24 11:27:38]

國內市場，最突出的案例可能是字節跳動以天價收購了國內VR行業頭部廠商Pico，此舉被視為國內元宇宙市場全面爆發的一個節點。隨后，相關公司直接或間接透露在元宇宙上的謀篇布局。

一方面，根據天眼查的信息，阿里、騰訊、百度、網易等公司均已注冊“元宇宙”系列商標，這一舉動也許可以看作一個信號——為將來元宇宙領域可能產品的開發提前布局。

另一方面，在近期的三季報期間電話會議上，國內互聯網大廠的高管們或多或少表明了對于元宇宙的想法。

B站的陳睿稱，元宇宙是遠期概念不是產品，B站是較適合做的公司之一。

網易的丁磊表示，網易在元宇宙相關技術和規則上，都做好了準備；相信元宇宙真正降臨的那一天，網易有能力快速搶跑。

美國民主黨擬修改2024年總統選舉黨內預選日程表:12月4日消息，美國民主黨全國委員會下轄規章制度委員會12月2日表決，同意修改2024年總統選舉黨內預選日程表，一改近半個世紀的傳統，把素有“風向標”之稱的預選首站從艾奧瓦州換成人口結構更為多元的南卡羅來納州。

民主黨全國委員會全體會議定于2023年2月表決這一修改決議。艾奧瓦州地處美國中西部，在各州中按人口和經濟體量均排在第31位，經濟以農業為主。在一些民主黨人看來，艾奧瓦州人口將近90%是白人，其預選結果對于預測總統競選人在全國范圍“戰績”不再具有“風向標”意義。（央視新聞）[2022/12/4 21:21:17]

騰訊劉熾平也表示，公司擁有大量探索和開發“元宇宙”的技術和能力。

相較于國外公司挾軟硬件技術高調入場元宇宙，國內企業高管們的相關表態看起來就稍顯克制隱忍，但也暗暗透露出一股面對新潮概念“我可以”的較量。

不似互聯網公司高度話題性，中國技術型的企業還有一個不顯山不露水的流派，就像其股價表現一樣，這就是匿居于日常的電信運營商。但這次，運營商們則不甘示弱。

近期，中國移動發布了元宇宙MIGU演進路線圖以及首款消費級增強現實眼鏡NrealAir；中國電信公布“元宇宙”戰略布局，由旗下公司新國脈操盤；中國聯通推出云創數字人創作系統，未來將打造元宇宙內容生產廠牌。至此，三大運營商全面卡位元宇宙賽道。

2022數字藏品產業研究報告：70%數字藏品售價低于50元:金色財經報道，近日，速途元宇宙研究院發布《2022 數字藏品產業研究報告》（下稱《報告》）。目前，國內數字藏品用戶中，35 歲以下年輕用戶占比達到 62.9%，成為數字藏品收藏的主力軍。而從性別分布來看，男性用戶對于數字藏品的數量分布以 82.4% 的占比，高于女性用戶的 17.6%。

在數字藏品認知層面，55.57% 的用戶認為，數字藏品的價值在于收藏行為；有 23.29% 的買家認為數字藏品的主要價值體現在經濟價值，并在出售或轉增過程中能夠為自己帶來更多的利潤。有 11.95% 的用戶購買數字藏品的主要動力是獲得發行平臺或品牌方的賦能權益。此外，還有 9.19% 的藏家認為，數字藏品是其融入品牌或偶像粉絲群體的重要的社交貨幣。在數字藏品的價格分布上，近 7 成數字藏品售價處在 50 元以下區間。[2022/10/30 11:57:15]

下一代互聯網？

天風證券研報認為，在全球互聯網滲透率已達較高水平的情況下，移動互聯網時代的用戶紅利或趨于瓶頸。而元宇宙概念的出現是人們對移動互聯網繼承者的展望，它是互聯網的下一個階段，是新時代的流量環境。

從國內市場而言，根據中國互聯網絡信息中心最新發布的《第48次中國互聯網絡發展狀況統計報告》，截至2021年6月，我國網民規模達到10.11億，手機網民規模達10.07億。

NFT項目Pop Art Cats官方Discord一度被黑，現已拿回控制權:6月30日消息，NFT項目Pop Art Cats表示，其官方Discord一度被黑，團隊現已拿回控制權，如果有用戶點擊了不明鏈接，請盡快將資產轉移至其他錢包，也可聯系官方尋求幫助。[2022/6/30 1:41:07]

可以看到，在用戶規模，中國的移動互聯網流量增長空間幾乎觸頂。

這一趨勢從“互聯網女皇”瑪麗·米克爾的報告也可以窺見。根據其發布的《2020年互聯網趨勢報告》，用戶增長趨勢上，2007年移動互聯網用戶的增長率達到頂峰，之后整體下跌，2016年往后便是每年穩定下降。正如瑪麗·米克爾所言，全球超50%的互聯網用戶滲透率，新的增長點仍然難以尋覓。

從技術進階來看，自1989年蒂姆·伯納斯-李發明萬維網，互聯網發展至今已有三十余年，不管是Web1.0還是Web2.0，當前網絡平臺的內容載體、傳播形態、交互方式等均呈“二維化”形態，長期未有突破。而元宇宙所強調的“3D虛擬”、“沉浸”、“互動”，這些“新內容”與其對應的底層技術的進步打開了人們對于未來互聯網的想象空間。

國信證券計算機行業首席分析師熊莉認為，在新一代移動互聯網時期，紅利趨于瓶頸期。互聯網的下一代基本可以稱之為元宇宙，就是沉浸式互聯網體驗，這就是為什么巨頭都會著力發力于這一點。

對于享受了web1.0、web2.0時代高速流量紅利的Facebook、BAT等國內外互聯網之流而言，在用戶增速和流量紅利放緩之際，尋找新的增長點成為每一個互聯網企業不得不面對的問題。

作為“數字經濟基建者“的英偉達，本身既掌握算力，同時也開發軟件，“元宇宙”所需的技術條件，天然符合其發展賽道。

這也直接反映在其股價上：截至11月22日，過去3個月英偉達股價上漲超60%，市值現已突破8200億美元，是其半導體老對手英特爾身家的4倍之多。

英偉達行情/數據來源:Wind

對于電信運營商而言，元宇宙的底層需要構建一個數字性空間，其是不可或缺的一個角色。

中國通信工業協會區塊鏈專委會輪值主席曾向《區塊鏈日報》記者分析表示，運營商的5G乃至6G網絡以及云計算、物聯網等基礎設施都需要有核心的應用場景，沒有應用這些投入的錢就等于白花了。對于電信運營商而言，元宇宙在未來有著很大的市場想象空間。

投資仍需謹慎

移動互聯網流量紅利見頂、用戶渴望新體驗，“沉浸感”、虛擬交互、下一代互聯網……這些關于元宇宙極具想象力的解釋，每一個名詞都踩準了當前科技企業的痛點。而在“投資圈苦風口久矣”的當下，這些也激發了投資者的熱情。

這不僅表現為中國A股市場從9月初開始形成元宇宙概念，并且行情在過去一個月節節攀升，板塊漲幅近30%，多只個股更是連續多個交易日漲停異動以至于頻收監管函。

元宇宙概念行情/數據來源：Wind

在美股市場，還是元宇宙概念剛出爐之際，圓山投資在6月就搶先推出了首個元宇宙ETF“RoundhillBallMetaverseETF”，幾乎覆蓋了Roblox、英偉達、Meta、微軟等元宇宙熱門個股。

RoundhillBallMetaverseETF持倉/數據來源：富途證券

RoundhillBallMetaverseETF近期走勢也十分強勁，已連續7周保持上漲，累計漲幅超20%。在Facebook更名為META后，這只ETF迎來了大量新資金的涌入。當時規模還僅為1.42億美元的RoundhillBallMetaverseETF在10月28日吸金1250萬美元，創下9月初以來的最大單日資金流入。

但映射到個股上，市場的買賬程度卻不一而同。

與英偉達的強勢行情對比，動作最大的Meat從宣布Allin元宇宙至今，股價頗有點“起了個大早，趕了個晚集”的意味。

Facebook行情/數據來源：Wind

鯨平臺智庫專家、創道咨詢合伙人步日新認為，元宇宙的本質，是“規則+算力”，目前炒作的點基本集中于“規則”上面，用規則來豐富互聯網應用，包括游戲、社交、動畫、交易等等。而“算力”才是真正推動元宇宙產業發展的核心要素，是基礎行業，包括芯片、網絡、存儲、算力等，這些產業的發展，是元宇宙真正實現的基礎。

這也是英偉達和Meta股價行情出現分野的最主要原因：盡管Meta已經通過自研或投資等方式，積累了包括AR/VR硬件、人工智能及游戲業務等元宇宙資源，但上述資源可替代性也很強。

有行業分析師也向《區塊鏈日報》記者表示，：“Meta現在做的事情別人也能做”。

這也意味著，在通往元宇宙的路上，掌握芯片、算力等核心底層和低替代性技術的企業，將更能收獲資本的長期青睞。

步日新表示，資本市場對于概念的追捧，都是基于長期的愿景，才會有長期的不斷炒作，從這個角度，元宇宙是個很好的題材，想象空間豐富，短期內又不能快速終結。

投資者對于元宇宙，應該持有謹慎的態度，這個領域目前距離真正實現還有較遠的距離，只能算是一個對未來互聯網的愿景，很多基礎的支撐技術并不成熟。因此，對于現階段的元宇宙概念，只適合投機，并不適合投資。

被冠上元宇宙概念的上市公司，短期內股價會有波動，但長期看并不會影響本質。

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