「幣萌研究院」投研報告 - Clover Finance (CLV)_CLV:Graph

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本投研報告由幣萌研究院發布，報告內容僅供參考，切勿作為投資建議或投資依據。

文中所涉數據均截至2021/3/20，可能與發文時的實際情況有所偏差，請自行驗證。

01項目簡述

Clover是基于Substrate構建的波卡平行鏈，致力于提供易于使用的區塊鏈基礎設施，為基于Substrate的應用創建一站式EVM兼容框架，讓以太坊上的DApp能夠使用MetaMask、Truffle、Remix和其他熟悉的工具，簡單、快速地遷移部署至Clover鏈上，從而入駐波卡生態，最大限度地減少遷移成本和難度。Clover由Bithumb交易所發起建立，目前處于預覽版測試階段，其代幣CLV尚未正式發行。

觀點：加密貨幣和NFT的稅收漏洞可能很快結束:金色財經報道，加密貨幣稅務報告軟件CoinLedger聯合創始人兼首席執行官David Kemmerer發文表示，多年來，加密貨幣和NFT投資者利用清洗銷售來節省數千美元的稅收。然而，這個稅收漏洞可能會在不久的將來結束。目前，拜登政府的預算方案包含一項條款，將清洗銷售規則擴大到加密貨幣和NFTs，并限制加密貨幣投資者要求資本損失的能力。[2023/7/5 22:18:43]

官網|https://clover.finance

推特|https://twitter.com/clover_finance

電報|https://t.me/clover_en

文檔|https://docs.clover.finance

博客|https://projectclover.medium.com

前CFTC主席：加密貨幣的未來將取決于SEC對幣安和Coinbase訴訟的結果:6月7日消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC）前主席Timothy Massad在接受采訪時表示，加密貨幣的未來將取決于政府最近對加密交易所幣安和Coinbase提起的訴訟的結果。

根據Massad的說法，政府和證券交易委員會（SEC）必須創建一個新的行業框架來保護投資者，防止欺詐和操縱，并最終回答有爭議的問題：數字化代幣是否是證券。[2023/6/7 21:21:13]

代碼|https://github.com/clover-network

02項目解讀

2.1技術架構

Clover是一個波卡平行鏈，技術架構包含存儲層、智能合約層、DeFi協議層和EApp層，詳細信息如下：

存儲層：該層支持鏈上DApp數據的分布式存儲，支持的存儲協議包含IPFS、AR、CRUST等。

NFT永續合約交易平臺nftperp宣布啟動DAO治理:5月2日消息，NFT 永續合約交易平臺 nftperp 宣布啟動 DAO 治理，由于協議治理 Token NFTP 尚未發布，目前暫時使用不可轉讓的 VNFTP 作為治理 Token，VNFTP 可在 NFTP 發布后 1：1 進行置換。

同時，團隊發布社區首個提案以啟動 DAO 治理模式，VNFTP 持有者可對此提案進行投票表決。[2023/5/3 14:39:20]

智能合約層：支持一站式跨鏈部署和DApp調用。Clover提供了與Web3兼容的API，并且可以將現有的Web3DApp在無需進行任何更改的前提下遷移到Clover。

DeFi協議層：該層支持各種基本的DeFi協議，例如Swap、借貸、保險等，另外還提供了一個開發者平臺，開發者可以在該平臺上構建自己的DeFi協議，平臺中包含特有的智能合約編譯器，支持編譯為WASM。

CZ：Binance沒有在BUSD上獲得任何額外利益:3月8日消息，Binance 創始人 CZ 在 AMA 中發言表示，Binance 沒有在 BUSD 上獲得任何額外利益，目前正在考慮美元以外的穩定幣，以及其他穩定幣發行商。[2023/3/8 12:49:56]

EApp層：該層支持從DApp到EApp的演進，開發者可以在Clover鏈上輕松構建和部署EApp，且無需服務器、域名或網絡帶寬。

2.2技術特點

開發者友好：兼容以太坊EVM，降低開發者對于新鏈的學習成本，可輕松在Clover鏈中開發應用。同時，以太坊上現有的DApp，僅需進行極少量的代碼更改，就可以快速遷移部署至Clover鏈并接入波卡生態。

開發者激勵政策：創建了Clover開發者激勵計劃，會將一定比例的鏈上Gas費用，分配給鏈上優質DApp的開發者，為他們提供被動收入，進而促進生態的發展。

Dapp數據追蹤公司Dapp Radar將支持Cardano:10月1日消息，Dapp數據追蹤公司Dapp Radar宣布將支持Cardano，為基于Cardano的Dapps提供數據查詢服務。[2022/10/1 18:36:33]

Gas費用創新：用戶在Clover鏈上的DApp中進行交互時，可以使用其交易的資產來支付Gas費用，而無需像以太坊一樣必須依賴原生代幣ETH作為Gas。同時，Clover會基于用戶在鏈上的操作行為，為頻繁使用DApp的用戶降低Gas費用。

雙向錨定創新：Clover創建了一個名為內置SPV鏈模擬技術的模型，以實現圖靈完備和非圖靈完備的區塊鏈之間的免信任的雙向錨定，初期將支持以太坊鏈上資產通過雙向錨定的方式流通至Clover鏈。

2.3發展現狀

2021年1月Clover上線了第一個版本的測試網，3月上線了預覽版。Clover原生代幣CLV主要用于節點質押和去中心化治理，目前尚未正式發行。在當前預覽版階段，官方將為完整節點及驗證器節點的運行者提供總計1萬CLV主網代幣的獎勵。

目前Clover的推特粉絲數量為1.9萬人，電報群組用戶量為4.6萬人，社區熱度較高。

03融資合作

2021年2月，Clover完成300萬美元的種子輪融資，來自于PolychainCapital，Hypersphere，BithumbGlobal和DivergenceVentures。同月，ConinList公布了CoinListSeed2021年名單，包含7個項目，Clover位列其中之一。下方為Clover官網列出的投資機構和合作伙伴。

Clover在圈內的合作伙伴眾多，下方是根據官方披露信息整理出的合作伙伴列表：

BoringDAO：跨鏈資產橋項目。將通過Clover集成至波卡生態；Litentry：跨鏈的去中心化身份聚合協議。與Clover合作探索DID更多的應用場景；Injective：首個Layer2去中心化衍生品交易所。將通過Clover集成至波卡生態；Bella：綜合性DeFi平臺，包含Farm、借貸、理財等。將與Clover在社區建設和市場營銷方面相互合作；EasyFi：基于MaticNetwork的Layer2DeFi借貸協議。將通過Clover集成至波卡生態；Prosper：跨鏈的預測市場和對沖平臺。將通過Clover集成至波卡生態；DODO：采用PMM算法的DEX。將通過Clover集成至波卡生態；Chainlink：應用最廣泛的預言機系統。Clover將集成Chainlink以方便開發者引入外部數據；MantaNetwork：可互操作且具有隱私保護功能的DeFi堆棧，將成為波卡平行鏈。將通過Clover的雙向錨定機制引入ERC20資產；Hedget：衍生品市場中領先的鏈上期權和對沖解決方案，基于BSC構建。將與Clover合作開發BSC和波卡之間的跨鏈橋梁；Dego：綜合性NFT+DeFi應用平臺。將與Clover在NFT+DeFi領域進行深入合作；TheGraph：去中心化網絡的索引和查詢層。Clover將引入TheGraph為開發者提供技術支持，并共同推動Web3的發展。

04項目分析

波卡采用異構分片架構，相比以太坊具備高效、低費、可跨鏈的原生優勢，且潛在的用戶體量巨大，對于開發者而言極具吸引力。Clover通過兼容EVM，降低開發、遷移DApp的門檻和成本，吸引開發者入駐，從而搭建自己的DApp生態。這一路線是清晰可行的，目前已有多個知名DeFi協議與其合作，未來有較大的發展潛力。

Clover在Gas費用的收取和分配上進行了創新，DApp開發者可以獲得Gas分配，相當于提供了一個額外的收益通道，可以幫助經費緊張的初創團隊獲得開發資金，使其不再過度依賴于融資、捐贈等固有渠道。同時，用戶在Clover鏈上交互時，可以使用交易資產支付Gas，這更加符合傳統中心化產品下用戶的操作習慣，降低新用戶入場時的學習成本和適應成本，提供無摩擦的用戶體驗。

CloverFinance和之前研報中的PatractNetwork，都是為DApp提供基礎設施的波卡平行鏈。相比之下，Clover更具指向性，劍指以太坊，即通過波卡的優勢以及自身兼容EVM、開發者激勵等優勢，試圖將以太坊上的成熟開發者和應用遷移過來，來壯大自己的生態。這種簡單粗暴的快速遷移策略，預計在波卡生態的發展初期會更受歡迎，后續發展還需看其主網上線后的實際表現情況。

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