CryptoArt:GoldenSaga
該投研報告由幣萌研究院發布,報告內容僅供參考,不作為投資建議或投資依據。
文中數據均截至2021/2/6
01項目簡述
HardProtocol是基于Kava鏈構建的DeFi借貸系統,相當于一個跨鏈版的Compound,目前支持BTC、XRP等7種資產的借貸。
Website:
https://hard.kava.io/
Twitter:
https://twitter.com/hard_protocol/
灰度GBTC沖高至20.34美元,近1月漲超48.76%:金色財經報道,據行情數據顯示,灰度GBTC沖高至20.34美元,近1月漲超48.76%。[2023/7/6 22:20:30]
Telegram:
https://t.me/hard_protocol
Medium:
https://medium.com/kava-labs
02項目解讀
HardProtocol基于Kava鏈構建,同屬KavaLabs團隊,下文先簡要介紹Kava。
2.1Kava
Kava是一個跨鏈的借貸和穩定幣鑄造系統,類似于Maker。在Kava中存在兩種類型的代幣,分別是原生代幣KAVA和穩定幣USDX。其中KAVA用于保障系統安全性以及去中心化治理,USDX是通過超額抵押資產鑄造的穩定幣,類似于Maker中的DAI。Kava基于Cosmos構建,已上線主網,原生支持跨鏈,采用PoS共識機制,目前支持使用BTC、XRP、BNB等多種資產鑄造USDX。
Web3支付公司C14完成250萬美元種子輪融資:金色財經報道,Web3支付公司C14宣布完成250萬美元種子輪融資,General Catalyst領投,Fin Capital、Cipholio和Istari Ventures等參投。C14可幫助網站和去中心化應用程序(dApp)嵌入數字資產購買功能,為新興市場提供國際化和本地化支付服務,其創始人兼首席執行官Erich Grant曾在Wyre工作。
目前,C14已在美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)、加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)注冊,并在立陶宛獲得虛擬資產服務提供商資質。(axios)[2023/1/10 11:03:38]
在Kava平臺中,用戶可以使用TrustWallet、Ledger授權登錄,將平臺支持的加密資產充值進去,然后通過超額抵押資產生成穩定幣USDX,相當于在平臺內借出USDX,等到想要還款時,則將借出的USDX以及利息還入平臺,以取回自己抵押的資產。在借貸過程中,平臺將向用戶發放KAVA代幣作為獎勵。
數據:2022年加密盜竊的“最低月度金額”為6200萬美元:金色財經報道,根據區塊鏈安全公司 CertiK 發布的數據,2022 年 12 月加密貨幣被盜事件發生的次數最少,總數約為 23 起,有價值 6220 萬美元的加密貨幣被盜,這也是2022年加密盜竊的“最低月度金額”。12 月 2 日的 Helio Protocol 事件是當月最大的黑客攻擊事件,占 6220 萬美元總額的 98.5%,攻擊者利用 Ankr Reward Bearing Staked BNB (aBNBc) 的價格差異借入價值數百萬美元的 HAY ,控制穩定幣 HAY (HAY) 的協議遭受了損失,數萬億aBNBc被鑄造,aBNBc 價格近乎歸零。[2023/1/3 22:21:38]
和其他的借貸協議一樣,為了防止抵押資產價格下跌導致資不抵債,Kava也制訂了清算線,一旦用戶的抵押率觸及清算線,則會清算用戶的抵押資產以償還USDX債務。清算線的數值會根據抵押資產的波動性來設定,例如抵押高波動性的BNB清算線為150%,抵押低波動性的BUSD清算線為101%。
數據:BAYC、Azuki等藍籌NFT24小時交易額均超大幅度上漲:12月11日消息,據Dune Analytics數據顯示,因NFT市場Blur將發布第三輪空投,BAYC、Azuki等藍籌NFT24小時交易額均超大幅度上漲。
其中:BAYC系列NFT24小時交易額達3365.56ETH;
MAYC系列NFT24小時交易額達3287.25ETH;
Azuki系列NFT24小時交易額達4670.3ETH;
CloneX系列NFT24小時交易額達3459.68ETH。
此前報道,12月6日,NFT市場Blur第二輪空投宣布開放申領。[2022/12/11 21:36:58]
目前Kava平臺內資產總價值為1.4億美元,其中抵押資產總價值1.07億美元,鑄造并借出USDX3,946萬美元。
ENS NFT24小時交易額漲幅達22.56%:金色財經報道,據NFTGo.io數據最新數據顯示,以太坊域名服務(ENS)NFT總市值為50,473 ETH,過去24小時的交易額為4,654.06 ETH,漲幅達22.56%;地板價為0.0008 ETH,持有NFT地址總數為556,278個。[2022/10/2 18:37:20]
2.2HardProtocol
HardProtocol同樣是一個跨鏈的借貸平臺,和Kava的不同之處在于,HardProtocol采用了借貸分離的公共資金池模式,兩者的區別類似于Maker和Compound的區別。例如用戶A持有BTC,想在HardProtocol借BNB,則可以在BTC資金池內存款,獲得利息,另外獲得一定的借款額度,從而可以到BNB的資金池內借出BNB。
在借貸的過程中,存款方和借款方都可以獲得HARD代幣挖礦獎勵,用戶隨時可以申領獎勵,申領時需要選擇1個月或12個月的鎖倉期,鎖倉有額外的獎勵,鎖倉的具體參數可通過治理投票決定。
目前HardProtocol平臺內抵押資產總價值為5,900萬美元。
03經濟模型
3.1代幣發行
代幣名稱:HARD
代幣類型:KAVA鏈上代幣/BEP-20
代幣用途:流動性挖礦;去中心化治理
最大代幣總量:2億HARD
當前代幣總量:8000萬HARD
BinanceLaunchpool:7.5%:600萬HARD平臺生態:4%:320萬HARD團隊:25%:2000萬HARD儲備金:63.5%:5080萬HARD初始流通:36.5%:2920萬HARD剩余代幣總量:1.2億HARD
流動性挖礦獎勵:66.66%:8000萬HARDKAVA代幣質押獎勵:33.33%:4000萬HARD
3.2價格信息
注:下方信息來源于CoinGecko
當前價格:$1.26
當前流通市值:$6400萬
當前市值排名:#253
歷史最高價:$2.18
歷史最低價:$00.381456
上線CEX:幣安、Gate.io、Hotbit等
上線DEX:Pancakeswap
04團隊及背書
KavaLabs的聯合創始人兼CEOBrianKerr,曾創辦電子競技公司Fnatic,后來進入區塊鏈領域,先后擔任區塊鏈游戲交易平臺DMarket、智能投資平臺SnowballMoney的顧問,2017年創辦KavaLabs。
2019年3月,KavaLabs獲得了120萬美元融資,由Lemniscap和DigitalAssetCapitalManagement領投,Ripple旗下的Xpring、CoilTechnologies、2020Ventures、ArringtonCapital、HardYaka、RobotVentures和UniValuesAssociates等機構參投。
05項目評價
Kava和HardProtocol同屬一個團隊,是兩個采用不同模式的借貸平臺。它們在模式上都沒有太多亮點,與現有的以太坊上的競品同質化嚴重。但兩者最大的優勢都在于支持跨鏈,未來可以聚合所有主流公鏈上的資產,理論上相比競品有更高的天花板。另外,幣安對于KavaLabs的扶持力度很大,投資機構眾多。
目前Kava和HardProtocol引入的資產數量并不多,尚未凸顯跨鏈的優勢。借貸賽道競爭非常激烈,與競品相比,在鎖倉市值上,Kava與Maker相差約43倍,HardProtocol與競品Compound相差約70倍。另外,核心的穩定幣USDX市值僅不到4000萬美元,與同類別的DAI相比相差極大,僅上線了BitMax這一家CEX。綜合來看,HardProtocol未來的價值還需觀望。
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