2月25日,加密貨幣交易所Coinbase提交的S-1文件已獲SEC批準,其將在納斯達克直接上市。此后,Coinbase計劃于在納斯達克全球精選市場上將其A類普通股上市,股票代碼為COIN。這意味著Coinbase將成為全球第一家公開上市的加密貨幣交易所,引領加密企業上市的新風潮。
Coinbase的上市是2021年加密行業最為關注的事件之一,這使得加密行業獲得了更多主流機構的認可,也為了投資者與傳統機構進入加密市場提供風險敞口。
那么Coinbase上市的消息為什么能引起這么大轟動?Coinbase上市背后隱藏著什么風險?又會給加密貨幣行業帶來什么深遠影響?
1.Coinbase的營收狀況
馬斯克:X平臺上“永久禁令”將會很少見:金色財經報道,馬斯克在X平臺(原推特)表示,一般來說,永久禁令將很少出現。這是這個平臺成為公共廣場的必要條件。[2023/9/5 13:17:26]
Coinbase最近提交的S-1文件詳細介紹了該加密貨幣巨頭的財務狀況。
根據Coinbase的資產負債表顯示,2020年的利潤為3.22億美元。與去年的財富相比發生了驚天逆轉,當時在2019年加密貨幣交易所虧損約3000萬。去年,Coinbase的戲劇性轉變在很大程度上可以歸因于比特幣2020年的戲劇性牛市,其加密貨幣增長了300%以上。
隨著比特幣價值的增長,2020年的交易活動也有所增加,達到了歷史最高水平,并推動了Coinbase在2020年全年的交易量迅速增長。
Connext公布代幣經濟學,空投占比10%:8月18日消息,Layer2互操作性協議Connext公布代幣經濟學,NEXT代幣總量10億枚,其中30%分配至DAO、10.8%分配至Connext基金會、10%用于空投、22.34%分配至早期支持者、11.24%分配至生態系統與戰略支持者、11.68%分配至早期團隊與顧問、3.90%分配至Proxima Labs。[2023/8/18 18:06:59]
根據S-1文件,2020年第四季度的零售交易量為320億美元,2020年第四季度的機構交易量為570億美元。在2021年初,這些數字分別為120億美元和180億美元,分別增長了166%和216%。
在收入構成方面,到2020年,MicroStrategy和Square等機構投資者紛紛涌入加密市場,這一趨勢導致了Coinbase交易量中的機構和散戶投資者的份額正不斷擴大。
Unstoppable Domains推出存儲服務UD Parking,允許用戶實現域名自托管:3月14日消息,Web3域名項目Unstoppable Domains為其Web3域名持有者推出UD Parking存儲服務,允許用戶將其Web3域名存儲在專有的安全私人保險庫中。如果用戶愿意,還可以將其域名存儲到自托管錢包。
據悉,這項新服務允許NFT持有人將其資產與其他加密資產分開,從而確保他們在自我托管錢包出現漏洞時不會受到損害。UD Parking服務費用分為2個階段:低于100美元的域名上將額外花費4美元,100美元或更高的域名將額外花費10美元。[2023/3/14 13:03:10]
其一是大型機構對加密資產的投資興趣上升,其中比特幣成投資首選。自2012年成立以后,Coinbase吸引了許多傳統金融巨頭表達了對比特幣的看漲情緒,從而占據了其在加密市場和機構投資領域的重要地位,突顯Coinbase在最近比特幣牛市的背景下強勁發展勢頭。
持有1枚以上BTC地址數量創歷史新高:金色財經消息,據 glassnode 數據顯示,持有 1 枚以上 BTC 地址數量突破 90 萬個,截至目前為 900,198 個,創下歷史新高。[2022/9/2 13:03:49]
同時,Coinbase在促進機構投資購買比特幣的方面發揮了作用。據悉,在2018年Coinbase開設了場外交易柜臺,使企業和高凈值個人可以交易大量的比特幣。從那時起,比特幣從交易所大量流出,很可能是機構投資者的場外交易,而且這一趨勢將進一步影響著加密市場的流動性。昨日,從Coinbase轉出了13000枚比特幣,這意味著機構投資者仍然對這一加密貨幣持樂觀態度,而比特幣見證了主流機構采用了這種加密貨幣。這些大型機構也在Coinbase上市中發揮了關鍵作用。
其二,除了MicroStrategy和Tesla等大公司的入場推動以外,散戶投資者也推動了Coinbase的收益增長。
CME 比特幣期貨持倉未平倉總量自 12,242 張上升至 13,537 張:據 KingData 數據監控,CFTC 6 月 15 日至 6 月 21 日 CME 比特幣期貨持倉周報顯示:
未平倉總量自 12,242 張上升至 13,537 張。
機構多頭頭寸 8,182 張,空頭頭寸 10,189 張,多空持倉比例 1:1.2,機構多空力量均衡,整體偏向看空;
大戶多頭頭寸 2,391 張,空頭頭寸 333 張,多空持倉比例 7.2:1,大戶顯著偏向看漲;
散戶多頭頭寸 1,048 張,空頭頭寸 1,099 張,多空持倉比例 1:1,散戶多空力量均衡,略微偏向看空。[2022/6/27 1:33:55]
根據Coinbase每月交易用戶總數,在2020年,該交易所每月交易用戶總數從130萬增加到280萬,增長了115%。盡管2020年的大部分收入來自機構投資者在加密貨幣市場的活動,但是定期散戶投資者的零售活動也有了顯著的增長。
Coinbase作為全球第一家公開上市的加密貨幣交易所,其市場估值也引發人們猜測。1月25日,納斯達克私募市場推出了Coinbase二級股票。正如TheBlock的報道稱,鑒于這些清算交易,Coinbase的股票估值達到了1000億美元。Coinbase選擇直接在納斯達克上市,雄厚的經濟實力為其上市奠定了物質基礎。
2.Coinbase上市背后的受益人
通常,當一家公司上市時,其創始人和首席執行官持有最多的普通股。然而,Coinbase的情況并非如此,根據文件顯示,著名風險投資公司andressenHorowitz的合伙人MarcAndreessen是最大的持有者,持有550多萬股A股。根據Coinbase股票在私人市場的交易價為300美元的報告,這部分股份價值16.5億美元。當該公司在納斯達克上市時,股價可能會上漲。
至于Coinbase的首席執行官BrianArmstrong,他持有近280萬股A股,根據私人市場估值,價值8.4億美元。與此同時,在Armstrong于2012年推出Coinbase后不久加入Coinbase擔任聯合創始人的FredEhrsam持有近260萬股,而Ehrasm控制的對沖基金paradim持有同樣數量的股份。
不過,這些數字僅指流動性很強的A股。Armstrong擁有最多的B股,這給了股東一個超大規模的投票權,也可以轉換成A股。
同樣上榜的還有谷歌前高管SurojitChatterjee,他是Coinbase從谷歌挖走的產品負責人,也是第四大個人股東。其他著名的名字還有PaulGrewal,前Facebook執行官兼聯邦法官,Coinbase的首席律師,以及KatieHaun,前檢察官,他領導了AndreessenHorowitz的許多加密貨幣計劃。同時上市的還有比特幣的早期倡導者FredWilson,他的UnionSquareVentures在2013年為Coinbase的A輪融資提供了一半資金。
隨后,Coinbase的發展開始步入正軌,經歷多輪融資后,成為加密貨幣交易所的獨角獸。此次上市也將使散戶可以無需加密貨幣直接購買股票,并使公司內部人變得非常富有。
3.Coinbase上市背后潛在的風險
Coinbase向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份S-1報告還披露了一些關鍵信息,其中包括對Coinbase內部人員和投資者從中牟利的猜測。相對于傳統的IPO方式,Coinbase選擇在納斯達克直接上市,早期投資者可以在上市之后直接出售獲取暴利。
早在去年8月,納斯達克就改變了上市規定,企業可以通過直接上市融資方式。與IPO不同,直接上市不能籌集新資金,不會發行新股、而是直接將現有的公司的股份轉化為股票,避免了IPO時向投資銀行支付大筆費用。同時,Coinbase通過直接上市進行公開發行,這可能意味著開盤當天行情的高度波動。
此外,我們還了解到關于Coinbase的一些頭條信息,包括加密經紀服務商Tagomi和更具爭議的區塊鏈情報公司Neutrino。
根據S-1的報告,提到了該交易所近年來受到監管審查的程度。美國政府對數字貨幣的監管程度相對嚴謹,符合全球數字貨幣發展的需求。隨著加密市場的不斷推高發展,針對加密平臺的監管也不斷被提及。近期,美國商品期貨交易委員會似乎正在進行調查2017年Coinbase交易所的以太坊閃電暴跌事件,此次舉動的爭議也引發了投資者對該交易所的不信任。
發展至今,Coinbase早已不僅僅是一家加密貨幣交易所,而是整個加密生態的一個重要組成部分。而此次Coinbase的上市也必將成為一個轉折點,將加密世界與傳統金融領域更加緊密的連接在一起。Coinbase上市的一小步,卻是加密行業的一大步。
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