脫水大字報：接下來的主旋律是進三退二（2.8）_以太坊:Connect

刷推特、看研報累不累？脫水大字報幫你篩選和梳理每日重要市場觀點和研報。該內容由幾位交易員和分析師志愿者利用業余時間完成，請大家關注點贊給予鼓勵。

本期看點：

●盯新幣和關注賽道兩種玩法有何不同？

●暴漲的APT要迎來解鎖

●年初至今市場每周都是凈流入

01重要新聞

1.據派盾監測，以太坊和BNBChain上已新創建15種名為“Damus”的虛假合約，其中一個已確定是貔貅盤騙局，其中7個銷售稅高達100%。請警惕相關風險。近日，Damus已在推文中表示：“Damus沒有代幣，也永遠不會有代幣。如果你購買了DAMUS代幣，你就被騙了。”

2.CZ回應“a16z投票反對在BNBChain上部署UniswapV3”：鏈上投票意味著巨鯨可能會控制區塊鏈。

3.徐明星：暫無推出OKX穩定幣的計劃。

02Twitter觀點

1.Rui：短周期也算告一段落，說說感想

市場上涇渭分明的出現了兩種玩法。

基于敘事，數據，不同鏈，生態套娃等延續去年的炒作邏輯，CRVwar，GMXwar，LSD，Arb，FTM等等。玩這類幣需要關注數據的增量和上下游的反饋，比如GMX帶領PLS和Jones；FXS受益于CRV和LSD的兩套故事。考驗的是對賽道的梳理。

幣安上的幣依靠高流動性，配合經不起推敲的敘事和偶發事件炒作。項目方是否做事，做的咋樣并不重要，拉到漲幅榜一，拉到開合約然后把貨還給市場就好。

Polygon的模塊化區塊鏈項目Avail已開源OpEVM SDK新原型:7月28日消息，Polygon的模塊化區塊鏈項目Avail已開源Optimism EVM（OpEVM）軟件開發工具包（SDK）的新原型，開發者可以使用OpEVM構建主權的、EVM兼容的Optimistic Rollups。該技術為開發者提供了用于運行在L2上的去中心化基礎設施，支持去中心化定序器集、無需再L1上簡歷嵌入式跨鏈橋，并真正以樂觀的方式驗證狀態轉換。OpEVM建立在Avail數據可用性層之上，可以幫助創建獨立于智能合約運行的 Rollup。OpEVM是Avail與Equilibrium Group的合作項目，OpEVM原型有其局限性，尚未投入生產。[2023/7/28 16:03:45]

APT為什么拉盤？不是韓國人做莊，而是它在大多數交易者心中有巨大的偏差和極好的合約對手盤，控死現貨拉還是砸合約只需要看哪邊的爆倉價更近罷了。

這種模式下，考驗的是對人性的把握和消息的快速捕捉處理能力，買的時候要忘掉所有項目基本面和賽道框架，賣的時候則就是和群體博弈了，易買難賣。

熊市的主邏輯是逼空為主導的行情，在空軍大幅碾壓時左側建倉，在第一波空軍爆倉后右側追漲，在多倉重回主流時悄然離去或許是最佳的劇本。

接下來會怎么走呢？說實話我也不知道，但是有幾個值得分享的觀察：

宏觀更像是關鍵點位的助推器，而不是決定市場走向的唯一原因。

隨著大盤橫盤Alts會越來越加速，資金會逐漸變得越來越饑渴。強者恒強會比輪動符合現在的市場情緒，關注一切預期差帶來的機會。

上海：要借助區塊鏈等技術，完善行業數據資源流通機制:6月26日消息，上海市委副書記、市長龔正今天主持召開市政府常務會議，會議原則同意《立足數字經濟新賽道 推動數據要素產業創新發展行動方案（2023—2025年）》并指出，要主動跟蹤數字經濟發展趨勢，推動數據要素產業高質量發展。要提“效能”，全力打造產業發展新高地，在產品供給、場景應用、數商發展等方面持續發力。要強“賦能”，大力推動公共數據共享共治。重中之重是加快數據紅利釋放，要完善分級分類指南，鼓勵企業參與開放應用；要借助區塊鏈等技術，完善行業數據資源流通機制。要增“潛能”，持續優化產業發展環境，對標高標準國際經貿規則，強化數據標準規范建設，深入推進數據分級分類管理，完善個人信息保護機制。[2023/6/26 22:01:20]

短期內市場轉頭需要強事件刺激。

2.0xWizard：進三退二的震蕩上行應該是接下來幾個月的主旋律

建了一些倉位，開始能夠理解多頭的邏輯，所謂屁股決定腦袋。

技術面：標普突破下跌趨勢線，并且站穩250MA，不跌破很難說上漲結束；

宏觀面：聯儲緊縮，空頭一直在強調fed的鷹派口風，higherforlonger，higher很難了，longer還要等數據，就算longer也是幾個月之后的事情了。

衰退，從收益率曲線倒掛看，幾乎一定會出現衰退，那么就有兩種可能性，如果是嚴重衰退，無疑整個金融市場巨震，BTC回前低甚至新低；如果是輕微衰退，那么就是多頭最喜歡的“金發姑娘”場景。

通脹，也許會反復，如14號發布的1月cpi，很可能不樂觀，帶來比較像樣的回調，能扭轉上漲局面么？一周多揭曉。

即時通訊應用LINE推出Finschia區塊鏈主網與非托管錢包DOSI Vault:金色財經報道，即時通訊應用 LINE 通過旗下負責加密和區塊鏈業務的子公司 LINE Tech Plus 推出Finschia區塊鏈主網，該公司稱其為第三代區塊鏈主網，可以幫助開發人員更輕松地管理他們的程序并支持智能合同，目前該主網僅支持 LINK Token，未來會陸續推出更多 Token 和功能。

Finschia主網啟動標志著 LINE 正式成為一個提供社交媒體和支付服務的去中心化平臺，同時在 dApp 開發方面，LINE 也將自己確立為以太坊的直接競爭對手。此外，LINE 計劃將Daphne主網與 Finschia 合并，統一運行所有區塊鏈服務，并且會在未來幾天推出非托管錢包 DOSI Vault。[2022/12/26 22:08:32]

多頭邏輯，確實沒有很悲觀的理由，進三退二的震蕩上行應該是接下來幾個月的主旋律。至于黑天鵝，不是還沒發生呢么？如果很謹慎，可以繼續等待一個大跌建長期倉位；如果認同震蕩上行，回調就是加倉機會。不要為還沒發生的事煩惱。

近期跟朋友聊，不少人都獲利了結，邏輯挺清晰的，比如合約多頭擁擠，meme幣拉升/大量山寨超買等。也許會出現回調，加上14號預期較差的CPI，甚至可能幅度不小。這里更多談的是接下來幾個月的方向思考，如果認同震蕩上行，回調是加倉機會；如果認同前低新低，那就繼續耐心等待。市場會給出答案。

3.幣圈科學家：尋找賽道機遇

去年一年，大家都在尋找下一個stepn，很多人視角都還沒切換過來，依然在尋找，個別的，璀璨的，驚艷整個幣圈的阿爾法。時代變了，好多老韭菜沒反應過來，比如我

CZ回應末日博士攻擊：有些人試圖通過攻擊別人來出名，這些人大概率很難富有:11月17日消息，Binance創始人CZ針對末日博士魯比尼此前攻擊言論表示：我們不在乎，有些人試圖通過攻擊別人來出名。這些人大概率很難富有，我們不把精力放在他們上面。并且他十分不禮貌，他不尊重當地的文化。當你被邀請去一個國家做客時，你不能攻擊這個國家的監管機構，你不能決定這個國家應該把誰踢出去或者不踢出去。我覺得任何人都會被踢出去。

Binance在世界各地獲得了15個經營許可證，是全世界擁有許可證最多的加密交易平臺。Binance US在美國也獲得了44個州的監管許可。我們與全球的頂尖監管機構友好合作，阿布扎比是世界上最有信譽、最可靠的監管機構之一，也是最早開始關注Crypto行業的監管機之一。所有這些事實都與魯比尼他做出的瘋狂攻擊相矛盾，所以我們不花時間在他身上。

此外，CZ還表示每個行業都有好的玩家和壞的玩家。麥道夫在一個受監管的行業，他的公司是FTX的10-15倍。但我們不會因為出現了一個麥道夫，就認為所有其他的銀行、所有其他的金融機構都是壞的。所以我想有些人試圖把一件事泛化到整個行業、整個種族和很多群體。我認為這是非常糟糕的行為，要么過分簡單化，要么就是純粹的惡意。我不在乎是誰，我們也真的不關心這些言論。[2022/11/17 13:17:55]

今年的機會不在單個幣子，在賽道：

●以太坊上海升級——lsd百億級機會

●chatgpt面世——ai百億

●blur發幣——nftfi10億

在沒有顛覆性產品的情況下，選賽道是絕對優于選產品的，甚至顛覆性產品是個例，顛覆賽道才是常理。

Proof宣布于2023年初推出Moonbirds DAO，并為其提供260萬美元資金:10月4日消息，Moonbirds母公司Proof宣布于2023年初推出Moonbirds DAO，旨在提升Moonbirds生態系統和聲譽。Proof將為Moonbirds DAO提供260萬美元的資金，其中包括價值200萬美元的ETH，用于購買Moonbirds NFT的50萬美元資金，以及價值約10萬美元的7個Moonbirds NFT。此外，Proof還將把Moonbirds及其衍生的Oddities系列的創作者版稅的35%授予DAO。

據悉，Moonbirds于4月推出交易活動，在短短兩天內就創造了價值2.8億美元的一級和二級市場銷售額。根據CryptoSlam的數據，目前其二級市場銷售額已超過5.95億美元。（Decrypt）[2022/10/4 18:39:05]

賽道型機會帶來的是一個面的機會：

●從lsd衍生到老defi

●從ai直接相關，衍生到計算、動畫、數據

●從nft交易所衍生到nftfi，再到最邊緣幾乎死掉的nft香港（$bake$dego)

過于糾結于某一點，到處打野，每天看100個項目，很勤奮，可惜是戰術級的，戰略上還得從整體出發，從體--面--點。阿爾法難求，先拿個賽道級的beta吧。

總得來說，先看全局，有沒有機會，這個我做到了。再看賽道，哪些是龍頭，哪些是在變化中產生機會的，我只看到lsd，跟不上時代。最后看個股，幸福的煩惱罷了。

那如果全局不行呢？直接找阿爾法吧，機會雖小，逮到一兩個也夠吃。

03鏈上數據

頭等倉：APT將在2月12日解鎖約454萬枚代幣

$APT總供應量10億。上個月解鎖了約454萬枚，這個月又要解鎖相同的數量。

頭雁：從數據看，nostr協議仍處在很早期

nostr協議一些有趣的數據：

1.截止到2月5日，帶有profiles的用戶是70萬+，寫過nostr的有35萬+；發布了150萬+的nostr；每日有更新過profiles和發過nostr的用戶高峰有7-8萬，這幾天變成了2-3萬左右。

2.每天寫nostr的用戶在2000-30000區間內

3.用戶增長的起點在2022/12/21，不到兩個月的時間70萬用戶，根據這個數據來看仍然很早期；

04板塊解讀

據Coinmarketcap數據顯示，24小時熱度排名前五的幣種分別是：VRA、HYPER、MR、SHIB、CAKE。據Coingecko數據顯示，在加密市場中，漲幅前五的板塊分別是：Analytics、IoTeX生態、HECO生態、預測市場、KommunitasLaunchpad。

熱點聚焦——Messari深入解讀四大去中心化社交圖譜協議

去中心化社交協議正在重新構建數字身份，使其由用戶擁有和管理。借助DeSoc，用戶可以自由地信任地交流和構建應用程序，而無需為了盈利而進行操縱或審查。社交圖層中的個人賬戶和內容關系是當今任何消費者應用程序的核心。通常，這一層基礎架構受益于共享標準。然而，核心社交圖協議，每個都有不同的設計標準和權衡，正處于建立用戶群和集成的早期階段。因此，前端和應用程序基礎設施的向上投資具有挑戰性。

目前，四個最受關注的社交圖譜協議是Lens、CyberConnect、Farcaster和DeSo。這四個協議都定義了自己的核心框架，用于創建賬戶、關注其他賬戶和發布內容。這四種協議處于不同的成熟階段，具有獨特的設計和權衡。Lit協議在開發人員級別用于對訪問內容的規則進行編碼。例如，用戶可以對帖子進行令牌門禁，只有訂閱NFT或其他令牌的持有者才能查看該帖子。Lens最近將使用Lit協議的令牌門控帖子嵌入到LensAPI中，使開發人員可以更輕松地將內容稀缺性構建到他們的應用程序中。CyberConnect的核心優勢是其多鏈部署和數據索引管道。跨鏈和鏈下數據源的聚合允許CyberConnect構建比競爭協議更豐富的社交圖譜。由于CyberConnect使用圖形數據庫而不是關系數據庫來存儲其數據，因此考慮到基于圖形的算法本機可用，它擴展了其推薦引擎的功能。

與基于智能合約的網絡Lens和CyberConnect不同，Farcaster是一種基于網絡的社交圖譜，目前在測試網上僅接受邀請。它的個人資料ID存儲在以太坊上Farcaster合約內，但社交圖譜存儲在單獨的Farcaster集線器網絡中。對等網絡中的每個集線器都相互廣播更新，例如一條新消息。廣播更新，稱為增量寫入，由新用戶操作啟動，該操作將新節點或連接添加到社交圖譜。DeSoc的開放式架構使任何人都可以在的社交圖譜之上構建應用程序。沒有主要的網絡效應障礙，新的社交應用和商業模式的可行性得到了極大的擴展——對于娛樂應用的傳統創作者和知識工作者創作者都是如此。

05宏觀分析

CoinShares：年初至今加密市場總流入2.3億美元

1.數字資產投資產品上周總流入7600萬美元，這是連續第4周流入，今年迄今流入2.3億美元，突顯出2023年初投資者情緒的決定性變化。

2.比特幣繼續成為投資者的主要關注點，總流入量為6900萬美元，占本周總流入量的90%。但以太坊的資金流入僅為70萬美元。

3.從地區來看，資金流入主要集中在美國、加拿大和德國，分別流入3800萬美元、2500萬美元和2400萬美元。

4.部分資金流入來自做空比特幣，同期總計820萬美元，突顯出人們對此次反彈的可持續性存在分歧。雖然與多頭比特幣流入相比，空頭比特幣流入量仍然相對較小，但過去3周的流入總額為3800萬美元。

5.山寨幣有少量資金流入Solana、Cardano和Polygon，而Polygon流出50萬美元。

06研報精選

@ARKInvest：比特幣2030年將達100萬美元

1.加密資產可以媲美并重新定義傳統資產類別

根據我們的研究，加密貨幣和智能合約可以分別創造20萬億美元和5萬億美元的市場價值。

2.比特幣有可能擴展成一個幾十萬億美元的市場

ARK的研究估計，到2030年，單個比特幣的價格可能超過100萬美元。

3.從比特幣歷史最高點的下跌，其市值縮水規模和下行周期在金融史上分別為第五、第二

盡管存在嚴重下跌，比特幣的長期表現超過了所有主要的資產類別。

4.比特幣清倉行為與過去的價格低點呈現相關性

5.比特幣的波動性掩蓋了它的長期回報。盡管自2009年誕生以來，比特幣有五次跌幅超過75%，但在3年、4年和5年的時間范圍內，比特幣的年化回報率為正。

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