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DEFI跌幅最高92.7%,是真的崩盤,還是價值回歸?_EFI:DEF價格

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最近看到到處在宣傳一張十月份價格大跌以來,DEFI項目代幣的跌幅排行榜,跌幅最高為Curve,跌幅達92.7%,之后是壽司,BZX。

排行榜上跌幅最小的是ETH,MKR,AAVE,以及Loopring。跌幅在28.7%到41.8%之間。

據表格統計,榜上DEFI代幣平均跌幅為61.8%。

估計這張跌幅榜嚇壞了很多同學,以為DEFI真的崩盤了。

在之前也看到一張9月份DEFI的跌幅排行榜在整個幣圈傳閱。實話說有點不太明白,這張表格制作出來的目的是什么。

其實在9月底到十月初的大跌行情中,實際情況是所有幣種都在跌,并非只有Defi在跌。

雪兒粗略統計了一下公鏈項目的幾個龍頭項目跌幅情況,分別如下:

跨鏈DeFi平臺Kava的以太坊共鏈Beta版本正式上線:4月7日消息,跨鏈DeFi平臺Kava的以太坊共鏈Beta版本正式上線,該版本升級了EVM基礎設施,通過額外的驗證器提高了穩定性并已部署了超過20個協議。[2022/4/7 14:09:31]

ATOM:51.5%

DOT:48.6%

ETH:37%

EOS:33%

BTC:18.5%。

我們抽取DEFI行業各賽道的龍頭項目幣種來看一下,他們的跌幅情況分別是

借貸賽道:Mkr34.9%;

DEX:Uni不在榜上,說明跌幅小于28.7%;

Polygon鏈上DeFi協議總鎖倉量為55.3億美元:金色財經報道,據DefiLlama數據顯示,目前Polygon鏈上DeFi協議總鎖倉量為55.3億美元,24小時增加2.03%。鎖倉資產排名前五分別為AAVE(24.9億美元)、Quickswap(8.37億美元)、Curve(3.43億美元)、SushiSwap(3.39億美元)、Balancer(2.3億美元)。[2022/1/16 8:52:01]

衍生品:SNX45%

預言機:Link53.9%

這一輪DEFI項目的大跌,雪兒認為有這樣幾種情況

1.這些DEFI龍頭項目代幣的跌幅情況跟大部分主流幣跌幅都差不多。

2.抗跌的都是有實際業績支持,是真正做DEFI業務的項目。而那些跌幅特別大的,大多數是沒有多少創新和自己的真實業績支撐的項目。這里的Curve可能是個例外,它的價格跌幅如此大,可能跟挖礦釋放量太大有關,每天200萬的釋放拋壓一定是很大的。

數據:當前DeFi協議總鎖倉量為2302.4億美元:12月17日消息,據DefiLlama數據顯示,目前DeFi協議總鎖倉量2302.4億美元,24小時減少2.41%。鎖倉資產排名前五分別為Curve(212.8億美元)、MakerDAO(176億美元)、ConvexFinance(159.6億美元)、AAVE(134.1億美元)、WBTC(120.7億美元)。[2021/12/18 7:47:30]

3.可能還有一種情況是前期漲得太多,泡沫比較大的項目,黑天鵝來臨時,跌起來也就會更厲害。

這段時間在推特上流傳的是另一張圖。

是DEFI項目的30天收益增長率與價格下跌率之間的一個對比圖。DEFI龍頭項目的這個對比分別如下:

ParaFi Capital合伙人公開DeFi市場投資戰略:ParaFi Capital合伙人Santiago Roel Santos透露了該公司在新興的去中心化金融(DeFi)市場進行投資的戰略。他指出其在項目中尋找兩個標準,首先該項目要對產品市場有很強的適應性和吸引力,另一個影響ParaFi投資的因素是實時的鏈上分析。(TheDailyHodl)[2021/1/19 16:28:41]

Makerdao:449.27%VS-24%

Uniswap:251.78%VS17%

AAVE:235.27%VS-29%

Curve:191.15%VS82%.

而排在后面的幾個項目這個對比分別是

壽司:24.9%VS34%

Compound:29.29%VS41%

Idex:47.48%VS41%

上面這張表格顯示的是各個DEFI項目資金鎖倉情況。

排在前面的分別是Uniswap:23.5億美金

Maker:18.58億

AAVE:11.8億

CURVE:11億

一個項目的收益代表的是它的賺錢能力,資金鎖倉量代表的是項目中吸引的資金價值。他們合起來基本上就代表了一個項目的基本面情況。如果在行情不好的情況下,項目賺錢能力和基本面沒有太大的變化,那么價格的下跌很大程度上就應該是受整體行情的影響,而不是項目本身出了問題。

DEFI行情整體情況,我們還可以上面這一張圖來做個大概的分析。

今天以太坊上面DEFI的鎖倉中金額是104.9億美金,確實比9月底有一些下降。不過我們可以算一下比例,鎖倉金額最高發生在9月30日,為112.33億,下降比例僅為6.6%。

當然在7號左右鎖倉金額比今天低不少,這兩天應該又漲起來了一些。

從這個數據和趨勢來看,人們對DEFI的信心還是并沒有受到太大的影響。

但是對于鎖倉金額這個數據,雪兒認為應該要分成兩個部分來看。

一部分是真正有金融需求的鎖倉,比如Maker和Aave中的鎖倉。因為這兩個項目都沒有實行流動性挖礦。應該大部分鎖倉是真實的數據。

另外一部分是因為有流動性挖礦的收益刺激而產生的鎖倉,很可能他們中的一部分本身是沒有需求,只是為了獲得獎勵才來參與DEFI活動的。

因此對于DEFI,我們在參與的時候需要透過表面的一些激勵活動,看到背后的本質。并采取不同的策略。

如果只是為了奔著挖礦的高收益去的,那么挖到之后就要趕快賣掉,而不是當做投資價值項目留在手里。

如果是因為看中項目本身的價值和基本面,那么就要有承受價格波動的心理準備,做好應對價格波動和各種誘惑的策略。

經常看到有人在說XXDEFI挖礦在割韭菜,開盤就大跌,跌倒腳脖子永遠起不來。其實我們換個思路來思考這個問題,也許你會得出不一樣的看法。

對于很多礦幣來說,所有新幣的發行都是通過挖礦的形式,也就是說人們其實是沒有購買的剛需。而且每天都有大批新幣產生出來,那么一路挖一路跌顯然是必然的結果。

如果參與了這樣的項目,那么從一開始其實就已經注定最后的結局,你要做的是一開盤就趕緊去賣掉,而不是接盤。

很多時候,可能割我們的是自己,因為自己沒有去深入了解自己挖的是個什么東西。

真正有價值的項目,如果再配合比較好的經濟模型,即使現在跌下去了,也會有起來的那一天。

雪兒還是認為,對于DEFI來說,不存在崩盤這個說法,崩的只是表面的各種營銷和促銷手段而已。

Tags:EFIDEFIDEFEFI幣EFI價格DEFI幣DEFI價格DEF幣DEF價格

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