元宇宙背后的“買鏟人”_THE:Tethereum

來源：半導體觀察

作者：龔佳佳

2021年的“元宇宙”就像是七八十年代的“二八大杠”自行車一樣時髦洋氣，區別可能在于“二八大杠”扛起的是小資之家，而“元宇宙”則是扛起了全球科技企業的股價，似乎只要沾上一點“元宇宙”的概念，企業的股價就可以暴漲。但不同于風靡了十幾年的“二八大杠”，元宇宙的火熱隨著22年的到來似乎已經走上了消退之路，2月3日元宇宙概念龍頭Meta股價暴跌26.39%，市值更是蒸發2400億美元。

消退的原因其實很顯而易見，作為一個集VR/AR設備、AI、芯片、通信、云計算、物聯網、區塊鏈等前沿技術于一體的科技成果，當前的技術水平顯然難以滿足“元宇宙”的需求。戳破華麗的外衣，元宇宙顯現出來的是尚未成型的胚胎，因此更是有媒體稱其為2021年最大的泡沫。

從大方向來看，雖然元宇宙可能是未來互聯網發展的趨勢，但在Meta暴跌，蘋果、微軟、高通、AMD、英偉達上漲的當下，能在尚處雛形階段的元宇宙中掘金的，可能只有提供芯片的“賣鏟人”。

國際足聯FIFA提交9項元宇宙相關商標申請:金色財經報道，美國專利商標局注冊商標律師Mike Kondoudis發推稱，國際足聯（FIFA）已提交9項元宇宙相關商標申請，涉及VR游戲、虛擬服裝和鞋類、娛樂服務等方面，而且還覆蓋到元宇宙中其他潛在服務，包括個人培訓服務、激光表演等娛樂服務、現場視聽表演以及與體育賽事相關的表演等。國際足聯拓展元宇宙市場是其WEARE戰略的一部分。[2023/6/21 21:51:27]

芯片，元宇宙之根本

目前大家對于元宇宙還沒有一個清晰、明確、具有共識的定義，但可以知道的是，元宇宙將創造一個互通互聯的虛擬世界，在這個世界里，人們不僅可以進行電子游戲，還可以舉辦演唱會，參加畢業典禮、購買房產、舉辦婚禮，它就像是一個與現實世界平行的新世界，現實世界可以做的事情，你都可以在這里完成。而要達到這樣的理想水平，必然會對沉浸感、參與度、永續性等提出更高的要求，因此，提升AR、VR、5G、云計算等技術的成熟度勢在必行。

上海黃浦：對元宇宙、區塊鏈、AI等重點領域技術攻關項目給予資金支持:金色財經報道，上海市黃浦區科學技術委員會和黃浦區財政局發布《黃浦區關于加快推進數字產業發展的政策意見》，意見指出，支持數字產業集聚，營造產業創新生態。支持數字技術賦能，拓展數字場景應用。對獲得工信部人工智能產業創新任務揭榜掛帥項目、上海市促進產業高質量發展專項資金等（信息化相關領域），按最高不超過1:1予以區級配套，最高不超過200萬元。

對符合區數字產業發展導向，在人工智能、集成電路設計制造、元宇宙、軟件與算法、量子計算、新一代網絡、區塊鏈等重點領域自主研發或聯合產學研開展關鍵技術攻關，經評審，對具有先進性、創新性、突破性或顛覆性的項目，按不超過項目投資總額的30%給予一次性支持，最高不超過200萬元。[2023/3/27 13:28:47]

顯然，芯片就是提升上述這些技術的關鍵。知名科技作家陳根曾表示，在芯片產業獲得技術的根本性突破之前，元宇宙都難以真正實現。原因就在于芯片產業是元宇宙的基礎關鍵技術之一，所有搭載的元宇宙設備都需要基于芯片，包括所有的數據處理設備也都需要借助于芯片及處理器。

加密及元宇宙電商公司The Edit LDN完成480萬美元新一輪融資:金色財經報道，加密及元宇宙運動鞋電商公司 The Edit LDN宣布完成 480 萬美元新一輪融資，Regah Ventures 領投，紐約巨人隊的 Xavier McKinney、NBA 的 PJ Tucker 和英超聯賽的 Jesse Lingard 等體育明星參投。The Edit LDN 公司是首批接受加密貨幣支付的運動鞋電商，而且已經通過 Bloktopia 進入元宇宙并在其中構建了全球運動鞋平臺，新資金將用于該公司在美國、中東和北非市場擴張。（rli.uk）[2023/1/20 11:23:41]

VR/AR芯片作為連接現實世界與元宇宙的重要橋梁，虛擬現實是元宇宙呈現的關鍵技術。確切的說，元宇宙將由VR驅動，在這個空間內，用戶將自由地控制自己的數字化身。

現階段業內普遍認為，元宇宙時代的硬件就是VR/AR/MR。IDC數據顯示，預計2024年VR/AR終端出貨量超7600萬臺，2020-2024五年期間VR/AR終端出貨量增速約為86%。

Yuga Labs元宇宙項目Otherside虛擬地塊NFT地板價升至2.877 ETH:金色財經報道，據NFTGo.io數據顯示，Yuga Labs元宇宙項目Otherside虛擬地塊Otherdeed NFT 24小時交易額1,579,015.78美元，市值約為10.6億美元。當前Otherdeed NFT地板價為2.877 ETH，24小時漲幅7.30%。[2022/5/31 3:51:47]

VR/AR產品的崛起自然也會帶動芯片的發展，對于芯片的需求只增不減。從架構上來說，VR芯片的架構基本和其他智能設備的SoC類似，下文中提到的算力芯片和通訊芯片也是其重要組成部分。從發展趨勢來看，如今的VR/AR芯片已經出現了脫離手機，走向獨立和定制化的趨勢。

算力芯片在元宇宙世界，任何構成元宇宙的內容、用戶的互動、算法生產等都離不開算力的支撐，只有強大的算力才能對虛擬世界的運行進行高效處理，才能讓顯示的成像與大量資料的處理更為順暢。此外，人工智能作為元宇宙發展的關鍵技術之一，算力更是實現人工智能技術的重要保障。

微軟CEO首談收購動視暴雪交易：這將是我們進軍元宇宙的一大步:金色財經報道，微軟首席執行官Satya Nadella日前在接受媒體采訪時表示，游戲將推動微軟的業務轉型。這也是自微軟上個月同意斥資750億美元收購游戲開發商動視暴雪以來，納德拉首次接受媒體采訪。Nadella表示，

因為用戶將會把更多的時間花在元宇宙，終有一天，最初為視頻游戲開發的技術將塑造微軟的大部分軟件，并成為下一個大型計算平臺的核心。

納德拉還表示，提升其游戲構建能力接近該公司為開發者創造軟件工具的最初業務。這將使微軟能夠“讓游戲建設民主化，這在今天只能在娛樂的背景下進行。”在未來，同樣的技術將“帶來它任何想要建造任何空間，并把人、地點和事物數字化。”我們可以開始夢想，通過元宇宙，我可以真正地在游戲中，就像我可以在會議室和你開會一樣。這會在不同的環境中表現出來。[2022/2/4 9:30:28]

英特爾高級副總裁RajaKoduri曾表示，沉浸式計算，規模龐大，可供數十億人實時訪問，就需要將計算能力從目前最先進水平至少再提升1000倍，同時實時響應必須少于十毫秒。

目前，算力建設已被正式納入我國新型基礎設施發展建設體系，《“十四五”信息通信行業發展規劃》提出算力能力的提升是“十四五”時期的重點任務之一，“在算力提升方面，要實現算力設施服務能力顯著增強”。

可以說，元宇宙的發展將推動世界加速進入智能算力時代，算力的供給和發展將決定“元宇宙”的進程。因此，像CPU/GPU等高速運算芯片成為了關鍵角色。

無線通訊芯片元宇宙歸根結底是個講究即時、逼真且穩定互動的虛擬世界，低延遲是它的關鍵特征之一，這對通訊基礎設施尤其是5G提出了更高的要求。高頻寬、低延遲、廣連結作為5G的三大特性，可以提升VR產品的使用體驗。

5G的高速率在網絡上保障了VR/AR數據傳輸的穩定性，而低時延又減少了VR/AR眩暈等難題。在此背景下，無線通訊芯片自然也成為了關鍵。

芯片廠商的勝利

綜上所述，芯片對于元宇宙的重要性不言而喻，不少科技界人士都表示芯片是元宇宙的“核心基礎”之一。然而元宇宙所需的芯片的技術含量和門檻都很高，這也使得芯片領域成為元宇宙的競爭制高點。誰掌握了深厚的芯片技術，誰就能更容易在元宇宙早期階段取得超預期表現，這也是一眾芯片巨頭在元宇宙熱潮中能夠成為“賣鏟人”的原因。

英偉達在這場沒有硝煙的戰爭中，英偉達是毫無疑問的贏家。過去兩年，英偉達的股價一直在上漲,自2020年初以來飆升超過300%，分析師預計，未來五年英偉達的銷售額和每股收益的年復合增長率將分別為20%和25%。

正如上文中所提到的，元宇宙中最需要的就是算力，算力是元宇宙最基礎的設施，英偉達作為“GPU之父”，最擅長的就是解決算力方面的問題，它所具備的技術可以真正帶領芯片朝著元宇宙方向探索。

而其最為熱議的標志性事件就是14秒的“數字替身”。在2021年4月英偉達舉辦的GTC峰會上，英偉達CEO黃仁勛長達1小時48分鐘的主題演講中，有14秒是“數字替身”代為出席。不僅人是替身，黃仁旭身上的標志性皮衣、帶壁爐的廚房以及桌上的所有物件，都是通過軟件技術渲染出來的仿真畫面。這14秒不僅是英偉達Omniverse的宣傳，更是對元宇宙賽道的主動覆蓋。

先進制程，幕后的贏家

除了芯片設計廠商外，芯片制造商其實也是這場戰爭幕后的贏家。Morningstar曾在一份報告中稱，由于在元宇宙中發生的許多任務涉及到海量數據的實時處理，這將要求涉及的芯片使用只有臺積電、三星和英特爾才能使用的高級處理節點，將導致芯片制造商的受益“不均衡”。

TrendForce數據顯示，CPU與GPU作為元宇宙的核心角色，在CPU方面，英特爾及AMD主流產品分別落在Intel7(約等同10nm)和臺積電7nm制程，2022年已分別有采用臺積電3nm及5nm的規劃；GPU方面，AMD投片規劃與CPU產品幾乎同步；英偉達在臺積電、三星分別采用7nm及8nm制程，同時已有5nm制程規劃，預計2023年初問世。

與熱門程度成正比，先進制程的吸金能力也是一流。以臺積電為例，2021年臺積電總營收為15874.2億新臺幣，相較去年的13400億新臺幣增長18.5%。其中，全年5納米和7納米合計營收占總營收50%，較2020年增長1個百分點；全年28納米及以下工藝的營收75%，較2020年增長3個百分點。可以說先進制程扛起了臺積電營收的大旗。

根據TrendForce提供的2021年Q3全球晶圓代工廠商排名來看，能進行先進制程芯片制造的企業只有臺積電和三星兩家，聯電、格芯、力積電等都已主動退出先進制程的競爭，而中芯國際、華虹集團等中國大陸企業受限于光刻機等多方因素，也未涉及到先進制程。

寫在最后

無論元宇宙是“風口”還是“泡沫”，從當前技術發展趨勢來看，虛擬世界離現實世界越來越近已成既定的事實。只要是虛擬世界，其運行根本就離不開芯片，因此我們能做的就是打好“芯片”這個地基，只有這樣才能更好得迎戰互聯網的終極形態。

無論未來是“元宇宙”還是“方宇宙”。

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