期貨ETF與坎昆升級雙重預期下 以太坊近期處境如何？_ETF:一個比特幣要挖多久CellETF

作者：Ebunker

坎昆升級的臨近以及以太坊期貨 ETF，讓以太坊目前的走勢要略好于比特幣，或將成為以太坊走勢的重要支撐。

自 2021 年 8 月倫敦升級之后，以太坊區塊鏈開啟了 ETH 燃燒機制，目的是優化交易費。EIP-1559 將原來以太坊上需要給礦工支付的 gas 費分成兩個部分：基礎費和礦工小費。基礎費用是用戶必須支付的費用，它將被銷毀而非礦工所有；而礦工小費則是動態的費用，用于在交易擁堵時激勵礦工優先打包用戶的交易。

根據 The Block 數據統計， 2023 年 8 月 18 日 ETH 的日銷毀數量為 946.63 ETH，創下了自今年以來的新低，同時也是 EIP-1559 實施兩年之后的相對低位。

由于當 ETH 主網發生交易時，就會觸發 ETH 的銷毀，而近期 ETH 銷毀量下降則表明了以太坊L1活動的減弱。這是因為市場參與者將注意力轉移到了可擴展性更強的L2之上。Base 的鏈上活動，以及 Optimism 等L2的分流，是近期 ETH 銷毀數量降低的重要原因。此外，正處于開發階段的 zkSync 和 StarkNet 等項目也間接造成了 ETH 銷毀數量的減少。

香港首批虛擬資產期貨ETF發行商南方東英的ETF產品管理規模在香港市場已位列第二:金色財經報道，監管部門近日發文表示將從支持基金公司依法設立境外子公司，南方東英相關負責人介紹，該公司正在加速豐富ETF產品線，包括發行了香港首批貨幣ETF以及香港首批虛擬資產期貨ETF等。目前，南方東英在香港市場布局了超過40只ETF產品和杠桿及反向產品，覆蓋港股、A股、主題、固收、貨幣、商品等類別。截至2022年底到現在，南方東英ETF產品管理規模在香港市場已位列第二。（中國基金報）[2023/7/10 10:12:50]

近期，Coinbase 的推出的 Base L2受到加密社區的歡迎。自推出以來，已有價值 2.36 億美元的加密資產跨到 Base 之上，其中包括價值 1.44 億美元的 ETH。

Bitwise已撤回以太坊期貨ETF申請:金色財經報道，Bitwise Asset Management已撤回其向美國證券交易委員會(SEC)提交的以太坊期貨ETF申請。與此同時，Grayscale周三提交給SEC的一份修訂文件似乎表明，該公司也暫停了提供以太坊(ETH)期貨產品的計劃。Grayscale上周向SEC提交了三個新ETF的注冊文件，分別為Grayscale以太坊期貨ETF、Grayscale全球比特幣綜合ETF和Grayscale隱私ETF。但在5月17日一份修訂后的文件中，只顯示了全球比特幣綜合ETF和隱私ETF的提案。

?[2023/5/18 15:10:15]

Base 于 8 月 9 日啟動了 100 多個 Dapp，數據達到了與其他主流以太坊L2網絡相媲美的水平。根據 Dune Analytics 的統計數據，Base 日常活躍用戶的數量在 8 月 10 日一度超過 136, 000 ，高于同期 Optimism 的 114, 700 。

南方東英以太幣期貨ETF跌幅超6.7% 比特幣期貨ETF跌幅為4.23%:12月19日消息，據港交所數據顯示，南方東英以太幣期貨ETF和南方東英比特幣期貨ETF目前均已跌破發行價，其中南方東英以太幣期貨ETF當前價格為7.280港元，跌幅達到6.73%；南方東英比特幣期貨ETF當前價格跌至7.480港元，跌幅為4.23%。[2022/12/19 21:53:04]

根據L2 Beat 的數據，Base 目前每秒平均處理 5 筆交易，并不擁堵，遠遠沒有達到峰值。這個數據和 Optimism 相當，在L2中僅次于 Zksync ERA 和 Arbitrum One。

最近其他兩個從以太坊主網分流的L2還包括正在開發階段的 zkSync 和 StarkNet。zkSync 使用零知識技術來使以太坊上的交易更快，更便宜，而 StarkNet 是一個無需許可的去中心化零知識 rollup，旨在在以太坊區塊鏈上擴展去中心化應用程序。據悉，這兩個仍處于開發階段的項目得到關注的原因是它們在正式啟動時都可能會通過空投來激勵其早期用戶。因此 Zksync 和 Starknet 各自的測試網都有大量活躍用戶的涌入。

三家資產管理公司計劃在香港推出加密貨幣期貨ETF:12月6日消息，繼香港表示將允許更多本地人接觸數字資產后，三家資產管理公司已申請為香港的散戶投資者推出交易平臺交易基金（ETF），將追蹤在芝商所交易投資的比特幣期貨和以太坊期貨。

根據消息人士透露，這三家資產管理公司分別是CSOP Asset Management（南方東英資產管理有限公司）、Samsung Asset Management（三星資產管理公司）和Mirae Asset Global Investment（未來資產環球投資 (香港) 有限公司）。（asia.nikkei）[2022/12/6 21:26:07]

L2的興起在短期內可能會降低 ETH 的銷毀數量，但中長期來看，對 ETH 的擴容和生態的支撐尤為重要，尤其是在 EIP-4844 執行之后，L2成本將大幅降低，從而使以太坊網絡得到更大規模的使用。

從當前的質押數據來看，上海升級對 ETH 質押領域產生了深遠影響，最顯著的指標之一就是 ETH 質押數量的大幅增加。根據 Token Terminal 的數據統計，截至 8 月 20 日，ETH 質押數量達到了 2372 萬枚，相當于總流通量的約 19.44 ％。

ARK基金與21Shares?AG美國子公司合作推出比特幣期貨ETF:10月14日消息，CathieWood旗下ARK基金已與21Shares AG美國子公司合作申請推出比特幣期貨ETF：“ARK 21Shares Bitcoin Futures Strategy ETF”，股票代碼為ARKA。據悉，ARK已經與21Shares根據1933年的《證券法》合作提交了實物比特幣ETF的申請，此次申請是根據1940年《投資公司法》對比特幣期貨ETF的額外申請，后者是SEC主席GaryGensler曾明確表示可能獲得批準的加密ETF。（金十）[2021/10/14 20:27:25]

自上海升級（開放質押提款）以來，ETH 質押數量凈增長達 628 萬枚，這說明了上海升級為投資者質押 ETH 掃除了疑慮。

從 Token Unlocks 提供的數據可見，ETH 驗證者數量一直在穩步上升，目前達到了 74 萬，且質押年收益率仍然保持在 4.97% 。值得注意的是，近期加密市場下跌之后，ETH 每日提款數量繼續降低。

8 月 17 日，以太坊開發人員就此主題進行了會議，并宣布新的測試網 Holesky 將于下個月上線。Holesky 可能會提供超過 10 億枚測試網 ETH，從而使開發人員更容易訪問測試網絡和根據測試目標進行操作。

測試網又被定義為克隆區塊鏈，開發人員可以在將應用程序和智能合約部署到主網之前在測試網進行測試。以太坊目前有兩個主要的測試網絡：Goerli 和 Sepolia。但是，根據以太坊開發人員會議上確定的細節，預計 Goerli 很快就會被 Holesky 測試網取而代之。也就是說，Holesky 將成為為以太坊質押、基礎設施和協議開發的測試網。而 Sepolia 將繼續作為進行 Dapp、智能合約和其他 EVM 功能測試的網絡。

8 月 18 日，據彭博社，美國證券交易委員會（SEC）計劃批準首只以太坊期貨 ETF 上市。目前尚無法立即確定哪些基金將獲得批準。據知情人士，有幾只 ETF 可能會在 10 月份之前上市。此前，Volatility Shares、Bitwise、Roundhill 和 ProShares 等近 12 家公司已申請推出以太坊期貨 ETF。

另外，據華爾街日報，SEC 可能將允許多個以太坊期貨 ETF 同時上市。資產管理公司 Volatility Shares 計劃于 10 月 12 日推出以太坊期貨 ETF，將成為美國首個此類基金。自 7 月提交文件以來，SEC 并未要求資產管理公司撤回申請，表明秋季推出此類基金存在可能性。

如上圖所示，自 7 月份中旬以來，持有 10, 000-100, 000 枚 ETH 的以太坊巨鯨出現了明顯的拋售行為。在 7 月 14 日至 8 月 18 日之間，巨鯨地址的減少了 112 萬枚 ETH 持倉。

目前，鏈上的數據表明，以太坊巨鯨暫時沒有因為以太坊期貨 ETF 的預期而進行買入動作。ETH 在 8 月 18 日的強烈拋售之后，盡管 ETH 出現了一些價格反彈，但巨鯨們整體仍在繼續減持。7 月 14 日至 8 月 18 日巨鯨的 ETH 持倉量減少了 4 ％，而 ETH 價格也下跌了 18 ％。

目前，ETH 的 RSI 指標已經降到 30 以下，這意味著進入了技術上的超賣階段，戰略投資者可能會將其當做開始買入的參考指標。

例如，市場下跌之后，有 3 個被標記為“聰明的鯨魚”（在此前的 ETH 交易周期中都有低買和高賣的交易歷史）的地址進行了買入動作。其中一個地址在長達 5 個月的休眠之后蘇醒，并花費 152 萬美元以 1, 680 美元的價格買入了 907.4 枚 ETH。

另一個開頭為0x ee 2 的地址花費了 1115 萬美元，以 1, 683 美元的價格購買了 5, 120 枚 WETH 和 1, 506 枚 ETH。在此次買入之前，該地址已經投資了 6, 676 枚 ETH 和 2, 747 枚 Steth，并從去中心化的貸款平臺 AAVE 借出了 800 萬美元。

第三個地址開頭為0x 828 的標簽，以均價 1, 682 美元買入了 2600 枚 ETH，總計 438 萬美元。 該地址在最近兩個 ETH 交易周期中獲得了 1417 萬美元的利潤。 目前，該地址共持有 22, 601 ETH，價值 3780 萬美元。

有評論認為，這些巨鯨可能是在等待 SEC 對以太坊期貨 ETF 的正式確認批準。

綜合來看，坎昆升級的臨近以及以太坊期貨 ETF，讓以太坊目前的走勢要略好于比特幣，或將成為以太坊走勢的重要支撐。

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