分析近期逆勢上漲的6個項目：這股鏈上投機熱潮能否持續到牛市？_以太坊:BOT

作者：Crypto Ann  編譯：白澤研究院

盡管比特幣、以太坊和流行的山寨幣等主要加密貨幣的形勢嚴峻，但在鏈上世界深處，情況并沒有那么的“血腥”。相反，你經常能看到如下圖一般的價格圖表。

屬于“鏈上投機”的夏季仍在進行中。

但它們會堅實而持久并延伸到牛市嗎？

今天我想深入研究當前表現優異的 6 個代幣。在并列比較之后，分析使它們表現如此出色（或看起來如此）的共性、模式和特征。

分析的候選者如下，由于圍繞它們的只是炒作，所以我將它們稱為 Sh*tcoin（“垃圾幣”）：

永續 DEX HMX（$HMX）

加密游戲 Sanko Game（$DMT）

分析 | 美聯儲向銀行注入750億美元說明央行有能力人為擴大貨幣供應，越發凸顯比特幣的重要性:紐約聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of New York）周三非常低調地向銀行發放了750億美元現金，這一過程被稱為“回購操作”。簡單來說，即央行印刷了750億美元，并在24小時內向商業銀行提供。自上次金融危機以來，這一緊急措施已經有十年沒有大規模使用了。Refinitiv數據顯示，從周一下午到周二上午，通過回購協議借入隔夜現金的成本飆升至10%，增幅超過4倍。 德國記者Holger Zschaepitz對于美聯儲的這一舉動分析稱，“看起來銀行出現了資金短缺”。這一情況說明，央行有能力人為地擴大貨幣供應，讓貨幣貶值。這就是比特幣之所以重要的原因——比特幣的供應是受到限制的，其產量固定、可預測。（CCN）[2019/9/18]

Telegram 機器人 Unibot（$UNIBOT）

分析 | 以太坊30天ROI持續上行 與BTC 180天關聯度持續下滑:據 TokenGazer 數據分析顯示，截止至 9?月 10?日 11 時，以太坊價格為$183.04，總市值為$19,717.80M，主流交易所交易量約為$153.35M，環比昨日增量16.89%；以太坊對比特幣匯率保持上升趨勢；基本面方面，以太坊鏈上交易量有一定反彈，活躍地址數、鏈上DApp交易量保持穩定，算力持續下滑；以太坊 30 天開發者指數約為 2.24；以太坊與 BTC 180 天關聯度持續下滑，目前約為0.782；以太坊 30 天 ROI 持續上行；ERC20 代幣總市值約為以太坊總市值的 68.65%，持續下滑。[2019/9/10]

鏈上游戲WINR（$WINR）

無清算，由 LSD 支持的借貸協議ZeroLiquid（$ZERO）

模因幣$MOG

分析 | LTC沿三角上邊線震蕩上行 或將還有沖高的機會:分析師Potter表示，從LTC/BTC 4小時走勢能看出，近期幣價一直處于下滑趨勢并連續陰跌至目前0.0125BTC附近，目前已破位上方關鍵支撐線0.0127BTC，那么下一強支撐位在0.0111BTC附近，4小時MACD快慢線有緩和趨勢，RSI再次進入超賣區間，短期幣價有向上回抽前期支撐的需求，再看近期LTC/USD 4小時走勢，前期LTC一直處于上升楔形三角區間內一路震蕩上行，并在6月10號放量突破三角上邊線，這幾天幣價一直沿三角上邊線緩步上行，期間多次回踩并未出現破位，量能再次處于縮量態勢，上漲動能不足持續性受限，短期仍將延續弱勢震蕩走勢，中期看在8月初即將產量減半的利好刺激下幣價還有上漲的預期，后續LTC沿上邊線反復震蕩洗盤后，可能還有上沖的機會，短期支撐130美元，阻力145美元，中期160美元。[2019/6/24]

市值是代幣持有者最容易關注的指標，它代表了成就、里程碑。

分析 | 金色盤面：BTC/USDT 破位下行:金色盤面分析師表示：BTC/USDT逼近前低，現在看跌破前低概率很大，但能跌多深不好說，因為MACD\\DMI都有背離，如果從8487算起來跌了將近20%了，市場做空動能有所減弱，這里即便是5浪下跌，也應該進入D浪反彈，所以這里操作難度不小，觀望為宜。[2018/8/6]

你經常會在 Crypto Twitter 上看到：“讓我們的市值達到 X 百萬美元！！”以及火箭表情符號。

在本文研究的 6 個項目中，Unibot 以近 2 億美元的市值遙遙領先，其他項目也希望能夠實現這一目標。

然而，市值是一個誤導性的指標。就像技術分析中的支撐和阻力一樣。你可以在阻力位獲利，或者在價格突破阻力位時買入。這實際上沒有任何意義。有些項目市值最高可達 5000 萬美元，而另一些則永遠不會超過 1000 萬美元。甚至某些項目很容易到達 500 萬美元，然后再往上爬就變得困難了。

美國國會研究服務部安全政策分析師：區塊鏈技術在供應鏈，投票系統及健康記錄方面有優勢:在今天美國眾議院科學、空間和技術委員會召開的技術咨詢委員會上，作為第一名證人，國會研究服務部政府和財務部網絡安全政策分析師Chris A. Jaikaran的觀點如下，他認為尋找不可拒絕的，可追溯的分類賬時，區塊鏈的優勢就顯現出來了。對于一些更加敏感的供應鏈問題，區塊鏈的應用可能需要經過允許并且是隱秘的，這意味著不是每個人都可以訪問該區塊鏈，即使是可以訪問的人也不能訪問全部的區塊鏈。在基于區塊鏈的投票系統上Jaikaran表示，區塊鏈不會記錄投票結果，它會記錄投票人，他的身份及其投票過程，該投票本身存儲在另一個安全系統中。同時，Jaikaran還認為區塊鏈技術在健康記錄存儲方面的應用有潛力，是否能夠解決這個問題取決于具體應用。最后，在眾議員Ralph Abraham詢問委員會將如何支持區塊鏈研究時，Jaikaran表示，目前區塊鏈可用項目的范圍非常廣泛，隨著繼續的調查，將確定什么將是最適合政府使用的。[2018/2/15]

流動性實際上才是你唯一需要的比較。

資本效率最高的是 $DMT 和 $MOG，兩者都以最小的流動性實現了 10 倍的價格上漲。

$HMX 和 $WINR 還有很大的上漲空間，前提是它們要將流動性保持在當前的水平。

$ZERO 更容易被拋售，因為市值與流動性之間的比率相當接近。而 Unibot 的情況正好相反，因為市值 1.79 億美元，很難以 720 萬美元的流動性拋售/變現。

市值和流動性之間的差距越大，被迫繼續持有的人就越多。假設 Unibot 的買家成功賺取了 500 萬美元的利潤，但這個收益只是紙面上的，因為他無法在將 Unibot 出售為 ETH 時維持價格的穩定。（如果該流動性池由價值 350 萬美元的 ETH 和價值 350 萬美元的 Unibot 組成，那么他根本無法出售，因為池中沒有足夠的 Unibot。）

在這場“追逐垃圾幣”的投機游戲中獲勝的唯一策略是成為早期買家（或代幣部署者本身），同時保持遠低于流動性池中的頭寸。盡早購買是最好的，因為如果代幣失敗并遇到了拋售潮，你仍然可以挽救初始資本（成本），甚至獲得一點利潤。內部人士通常也會在價格上漲時逐步賣出，保持池內流動性相對穩定，從而維持上漲勢頭。

我曾經認為一個項目或代幣的“年齡”并不重要，但后來我意識到我錯了。盡管本文僅研究 6 個項目，樣本量很小，但可以識別出一種共同的模式。表現最好的項目既不太年輕也不太老，最佳“年齡”是幾個月大。

最近，越來越多的項目方知道將代幣上漲維持一段時間要比快速拉高拋售更好。他們知道將價格保持足夠長的時間足以讓人們相信該項目的“不會跑路”，但是，時間不能太長，以免注意力動搖，使得人們慢慢失去興趣。

我確信保持低流動性是策略之一。如果你正在鏈上購買與以上項目類似的“垃圾幣”，首先要注意的就是流動性是否增加。

人們會認為更多的流動性是看漲的，就像幾周前 $BALD 代幣發生的情況一樣。流動性增加到 3100 萬美元，吸引了越來越多的買家，不久之后，代幣就徹底崩盤了。

相反，如果你的頭寸很大，則可以將流動性增加視為是賣出信號，逐漸賣出。

我還認為，項目的類型對于可流通性并不重要。一般來說，“垃圾幣”的工作原理是，在一般情況下，如果一個代幣的用例或者敘事是獨一無二的，那么圍繞它的炒作要比其他代幣持續的時間更長。

在這里，我指的是 Unibot。為此，我們需要談談 Unibot 到底是什么？

支持者們爭論 Unibot 如何徹底改變用戶體驗。我只想說那些都是廢話。

相反，Unibot 的真正吸引力在于模因幣交易功能。有了它，你可以獲得新代幣發布的提醒，并能夠在上市后立即購買代幣。對于鏈上交易者來說，這當然是很好的用戶體驗，也是為什么“沖土狗”（變相的賭博）會讓人著迷的原因。

簡而言之，Unibot 不僅僅本身是一個模因幣，它還是模因幣宇宙的中心。

Unibot 成功地維持了更長時間的炒作，因為它從獨一無二做到了賽道龍頭。其他項目很難復制它的成功命運。

圍繞 Unibot 的炒作何時會結束，這將取決于鏈上投機的情況以及整個加密市場。（Unibot 使流動性池保持在較低水平，以避免價格連環下跌。）

一旦交易者注意到更廣泛加密市場的流動性變化，他們就會離開“垃圾幣”炒作。

比特幣和以太坊掌控大部分流動性的周期將會再次到來，這通常發生在牛市的早期到中期。

早在 2021 年，像 $UNI 和 $SUSHI 這樣的 DeFi 藍籌代幣就已經停滯不前，而新來者們（Layer1-“以太坊殺手”）將牛市推向巔峰。對于本文提到的這 6 個“垃圾幣”來說，情況并沒有什么不同。

然而，真正的牛市千倍項目還潛伏在某個地方。他們的代幣不會在 2 個月內上漲 10 倍，而且肯定也不是層出不窮中的又一個永續 DEX。目前，這些代幣的價格與項目本身的創新/質量之間存在很大差距。至少在 2019-2020 年的“鏈上投機”熱潮中，像 UniSwap 和 Curve 這樣的 DeFi 藍籌項目確實是新穎且具有開拓性的，而當前的“垃圾幣”根本沒有這些。

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