加密項目全面基礎分析的 7 個步驟_Staking:Uniswap幣是什么幣

當然，基本面分析在一般的金融市場中并不是一個令人困惑的詞組，但在加密市場中，人們仍然很困惑從根本上評估一個項目的因素是什么。加密貨幣以及這些步驟將如何實施？在這篇文章中，我將分享我對加密項目基礎分析的個人觀點。

加密項目全面基礎分析的7個步驟

在這篇文章中，我將與大家分享完成一個Crypto項目的BasicAnalysis7步驟，不僅如此，我還會與大家分享更多如何閱讀信息，如何對比信息，如何查找信息，準確，值得信賴。

我們基本上將有7個因素來分析加密項目，包括：

項目概況

作用機制

與同行業競爭者的區別。

發展路線圖

投資者與合作伙伴

開發團隊

代幣經濟學

項目概況

加密項目Fruition.finance即將上線 提供跨鏈帶預言機借貸:據官方消息，fruition.finance即將在OKEx Chain測試網上部署一個區塊鏈附帶預言機的借貸項目。

數據預言機功能支持的高級去中心化數據喂價協議，以更低的成本提供多個實時數據源，讓用戶能夠在鏈外獲得及時可靠的數據。除此之外，部署在多條鏈上的輕量級接口可以用來創建跨鏈去中心化衍生產品。[2021/2/28 18:00:17]

麗都金融項目文檔

在項目概況和項目運行機制中，我們將閱讀項目的文檔部分。Document簡稱Docs一般都會在項目的官網某處，如果找不到可以google一下項目名稱+加密+文檔。在Docs，通過項目概覽，我們必須掌握以下幾個主要思想：

該項目屬于市場上的哪個行業？像DeFi、基礎設施、NFT、游戲、社交……

該項目屬于以上行業中的哪一類？如果項目屬于DeFi數組，則屬于AMM、DEX、Lending、LiquidStaking、...如果項目屬于Infastructure數組，則屬于Layer1、Layer2、Wallet、Bridge、...

Andreessen Horowitz合伙人：未來還會有更多類似于libra的加密項目:美國前聯邦檢察官、現Andreessen Horowitz合伙人Katie Haun表示，10年后，金錢將是數字化的，就像今天的書籍和音樂一樣，而風投公司已經投資的Libra等項目將是實現這一目標的關鍵，這一領域也還會有其他的競爭者。（BNN?Bloomberg）[2020/6/2]

如果項目是Protocols或Dapps，它們建立在什么區塊鏈上？

該項目的特點，如交易費用、安全性、客戶群、關鍵產品、......

識別具有相似產品的同行業項目。

這對于加密市場的新手來說是一件很簡單的事情，所以大家在開始新項目的時候需要非常小心。

作用機制

有了作用機制，我們需要了解2個部分：

用戶操作。用戶會在哪些方面與項目進行交互？例如，用戶將資產存入借貸協議，用戶鑄造穩定幣，用戶提供流動性等。

從隱藏在項目下的協議端工作。由于該項目在另一個協議上提供流動性，該項目如何實施借貸，...

動態 | 臉書、推特同陷丑聞 數百用戶數據疑泄露 創始人旗下加密項目或受牽連:11月26日，社交網絡巨頭Facebook與Twitter于日前宣布，數百名用戶在使用自己的賬戶登錄從谷歌Google Play應用商店下載的某些Android應用后，其數據可能已被不正當訪問。需要注意的是，Facebook、Twitter這兩家公司創始人均已涉足區塊鏈，主導各自的加密貨幣項目。前者（馬克·扎克伯格）計劃于明年推出穩定幣Libra，后者（杰克?多爾西）另一家公司Square已通過其Cash App支持用戶購買比特幣。（注：在2019年第三季度，Square比特幣銷售額達1.48億美元，創歷史新高，環比上漲約30％）業內人士表示，此次事件或成「劍橋門」后，Facebook經歷的又一場“暴風雨”，該公司或將面臨來自監管機構、國會議員更加嚴格的審查，其加密貨幣項目Libra的命運或因此受阻。此外，推特或步臉書后塵，迎來一場信任危機。（騰訊證券）[2019/11/26]

用戶和項目之間的交互。當用戶在Uniswap上提供流動性并且協議發回代表池中流動性的用戶LP代幣時，...

動態 | 南美電子商務平臺Mercado Libre與Facebook合作開發Libra加密項目:據cointelegraph消息，南美最大電子商務平臺之一Mercado Libre正與Facebook就開發加密貨幣項目Libra展開合作。[2019/6/17]

在項目的運行機制上，我們需要仔細閱讀和研究，然后再做出具體評估，具體評估如下：

這種運營模式的優缺點是什么？

這種運營模式在哪些步驟和階段存在潛在風險？

每一步我們都要有逆向思維——ReverseThinking找到不合理的、風險的甚至不合理的、不可能做的，才能找出項目的不足之處。

例如：我仔細閱讀和研究了RageTrade的DeltaNeutral策略的操作模型，發現它非常復雜，風險，尤其是對用戶來說成本非常高。我本人也直接為項目做出貢獻，項目甚至反擊，貶低自己。2個月后，該項目淘汰了DeltaNeutral產品。

動態 | 風險投資基金募集1.75億美元用于投資加密項目:據彭博社消息，管理著全球頂級的區塊鏈資產對沖基金的Polychain capital，最近為一只風險投資基金募集了1.75億美元，該基金將必須鎖定7年。Polychain capital首席執行官奧拉夫?卡爾森-威(Olaf Carlson-Wee)表示，這筆資金預計將覆蓋加密項目。[2019/1/31]

與同行業競爭者的區別

看完Overview結合ProjectOperationMechanism，我們需要找到與我們正在閱讀的類似的項目，例如：

AMM：Uniswap、Sushiswap、PancakeSwap、CurveFinance、Balancer……

借貸：AAVE、Compound、Solend、SiloFinance、RadiantCapital……

CDP：MakerDAO、Parrot、VenusProtocol、...

LiquidStaking：LidoFinance、Ankr、StaderLabs、RocketPool……

本質上，當一個項目在AMM數組中時，我們還需要區分細節是普通的AMM還是穩定資產的AMM。

在這一點上，我們需要回答以下一些問題：

該項目與同行業的其他項目類似。

這個項目與業內最大的項目有什么相似之處？

這個項目與業內最大的項目有何不同？

項目差異化是否有效、現實、可行？項目的差異化是否有機會突破上升到領先地位？項目差異有哪些潛在風險？項目有什么不同，建設需要多長時間？

發展路線圖

每個項目的發展路線圖都極其重要，沒有發展路線圖的項目，90%都是短期的、逐利的項目，需要清醒警惕。。通常，開發路線圖會在文檔或項目網站上，如果沒有，您應該在Discord中詢問項目的開發團隊。

閱讀項目的發展路線圖，有必要把握以下幾個主要思路：

過去的發展道路是否正確？如果延遲，為什么？

未來的路線圖是否與協議一致？多鏈開發的細節或模糊的概括、UIUX更新……

未來的路線圖是否可行？或者該項目正在做夢，在大規模采用加密貨幣的1年內繪制路線圖。

投資者及合作伙伴

對于一個新項目，擁有潛在的VC和合作伙伴也有助于我們評估項目的一部分。這也是你們中的許多人選擇過濾加密市場中隱藏的寶石的一點。但是，在本節中，我們需要回答以下幾個問題：

風險投資在什么時期、多少以及以什么估值進行投資。

尤其要注意VC們以什么價格買入來確定現在的價格，VC們有多少盈虧？如果一個項目有x100個VC，那么我們買x2的時候，VC有x200個，所以定位非常重要。

什么類型的VC投資項目是做多還是做空團隊VC，是交易所VC，是著名的MMVC，...

參與項目產品的合作伙伴？有項目支持嗎？合作伙伴對項目真的很有用，或者只是為了填補。

開發團隊

對于HakResearch和我自己來說，投資項目就是對人的投資。這里的人是開發團隊。在了解Linkedlin上的開發團隊時，我們需要注意以下主要思路：

必須了解核心團隊成員的資歷、工作經歷、經驗和職位等信息。

您是從什么時候開始涉足加密市場的？第一個完成的加密項目是什么？關于哪個數組？有成就嗎？目前經營情況如何？

當前項目是否與過去的項目相關？

開發團隊是否曾一起在某個地方或項目上工作過？彼此有羈絆嗎？你對你的作品有深入的體驗嗎？例如：CTO必須有多年的軟件工程師經驗，曾在許多大公司、組織、...

以上就是HakResearch團隊對一個項目的開發團隊的詳細了解。

代幣經濟學

在代幣經濟學部分，我們將主要觀察和評估2個部分：代幣UseCase、代幣Allocation和代幣Release。我們需要回答以下一些問題：

如何分配代幣？誰在持有，利率是多少？這個比例合理嗎，比如CoreTeam應該在15-20%左右，VC在30%左右，...

分配是一回事，那么如何支付代幣呢？核心團隊和VC是否鎖定？如果項目不鎖定的話，會比較短，如果是6個月，那么平均剩余如果是12個月，最好但不是全部。需要檢查大件物品，因為團隊可能會出售其他類別的代幣，因此需要進行全面檢查。

定義TGE和解鎖代幣時間。

項目代幣有什么用？該項目是否有特殊的代幣模型？有沒有辦法降低通貨膨脹？有收入分享計劃嗎？簡而言之，有沒有辦法限制市場上的代幣供應？

請記住，我們投資的是項目代幣和整個項目，所以我們需要有一個整體的觀點，而不是只看代幣經濟學來投資。

概括

以上是人們對一個加密項目進行初步分析和評估的7個因素。

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