根據LSDFiMap的發布
本文同時從
格局數據
趨勢
收益
用戶
等因素提出問題,進行分析,寫出行動指南
格局-層級標準:
L0:提供DVT技術為主的基礎設施層
L1:用戶質押ETH后獲得LST
L2:基于L1的LST設計的產品
L3:基于L2產品設計的產品
L0有技術壁壘,但要注意代幣的效用
L1中龍頭出現,除內部或者系統性風險,時間、空間條件已經不允許有新晉TOP3
大部分L2中不具有護城河,更考驗團隊和BD能力。基礎性DeFi策略項目越多,L2越繁華。
L3受限于L2產品發展程度,且有很大的想象空間,需要一定時間發展。
LSD協議unshETH的合約部署私鑰被泄露,已緊急暫停提款并聯系黑客:6月1日消息,LSD協議unshETH發推表示,5月31日22:00左右,unshETH合約的其中一個部署私鑰被泄露。出于謹慎起見,官方緊急暫停了unshETHETH的提款,根據我們的安全模型,unshETHETH存款(TVL達3500萬美元)由多重簽名+時間鎖保護,并不處于風險之中。
此外一些附屬協議合約(農場、跨鏈橋等)已經受到了攻擊,正在與來自Coinbase、Stargate、Paladin Blockchain Security、Github以及ogle等白帽安全專家合作,以確保用戶資金的安全,并預計影響范圍將受到限制。同時官方已經聯系黑客,試圖協商返還資金和合約所有權,以限制對現有用戶的影響。
金色財經此前報道,據多位KOL發推表示,LSDFi項目unshETH的金庫出現安全問題,提醒用戶將資金轉出。原因系合約Owner被篡改,已通知項目官方,但官方尚未做出回復。[2023/6/1 11:51:47]
Pendle已重啟AURA LSD資金池:金色財經報道,Pendle在社交媒體上發文表示,Pendle已重啟AURA LSD資金池,所有新的Aura資金池的投票現已開放,激勵措施已于北京時間今日8:00上線,vePENDLE持有者已可投票賺取獎勵。
Pendle團隊稱通過調查未發現在Balancer池中有任何漏洞,同時建議用戶將流動性和持倉從舊的Aura資金池遷移到新的Aura資金池。[2023/4/28 14:31:47]
數據-質押率
五月中旬質押量突破20M,六月突破16%
市場上將ETH質押率與其他公鏈對比質疑?
預測質押率在25%的理由:
-去中心化程度
Bitget正式推出LSDETH保證金:4月27日消息,Bitget正式推出LSDETH保證金,現已支持使用stETH作為保證金交易幣本位合約功能。同時Bitget上線相關空投活動,總獎池32枚stETH。活動開放時間為4月26日18:00至5月3日18:00(UTC+8)。據悉,用戶質押ETH后獲得的質押憑證被稱為LSDETH,不同服務商發放的LSDETH名稱各不相同,例如stETH就是其中的一種,1stETH=1ETH。[2023/4/27 14:30:13]
-實用性
-外部擴展性
-合規性
質押ETH的價格痛點
LSDFi會促進質押增加
數據-中心化質押與去中心化質押
1、去中心化質押平臺質押比率不足40%,CEX占比約為20%,剩余絕大多數ETH為節點質押和SoloStaking
2、撤離本金最多的還是CEX,占比達到57.74%
3、繼續看好Top3龍頭地位,但認為去中心化作為加密的天然屬性,L1多樣化是不可避免的趨勢
LSDx Finance上線ETHx:4月6日消息,全LSD超流動性協議LSDx Finance宣布ETHx上線,該產品以ETHx的代幣形式覆蓋一籃子的LSD資產,旨在分散風險的同時提升收益率,現由ETH、stETH、fraxETH、rETH四個代幣資產組成。[2023/4/6 13:48:30]
-收益率提高收益率方法
-根據風險選擇:
1、選擇使用場景多/合作方多的LST
2、通過杠杠增加資金效率
3、參與L2產品
4、參與新項目的IDO或者獎勵活動采用兩層套娃基本可以將質押收益率提高到10%以上
數據-收益率
一般LSD項目收益來源除POS收益外:
Token激勵:自身Token補貼/其他方代幣補貼
借貸費用:部分穩定幣
數據:LSDx Finance過去48小時TVL增加超5.5萬枚ETH:3月18日消息,LSD超流動性協議LSDx Finance總鎖倉價值(TVL)在過去48小時內增加超5.5萬枚ETH(約1億美元),目前達到61,954.507枚ETH。[2023/3/18 13:12:24]
LP流動性池費用
衍生品對沖
Eigenlayer向服務商收費補貼質押節點
產品交易費用/傭金個人認為優質的項目應該是真實收益+應用場景+好的Tokenomics的結合
數據-Layer2中的LSD
以Top3去中心化質押LST:wstETH、rETH、fraxETH為統計:
從總量來看Arbitrum上數量最多,調研結果中在Arbitrum上建立L2層級產品的也是最多的。
Layer2上的交易費用更低,能更快的發生交易,從持有者數量來看也在不斷增多
看好再Layer2超車的L2層級項目
數據-要素
安全性:團隊人員及內部管理,審計,資金托管等
收益率:高低之分,持久,收益品種多樣化
去中心化程度:托管方式,DVT技術等
代幣經濟學:能否保證效用以及供需關系
UI/UX:能否具有清晰簡潔的頁面以及用戶門檻如何
易使用性:產品的用途是否可以清晰可見
項目推介
L0層級:
ssvnetwork
ObolLabs
diva
SafeStake
L1層級:
Lido
RocketPool
FraxFinance
StakeWise
Ankr
Swell
StaFiProtocol
NodeDAO
ether.fi
RockX
Bifrost-OmnichainLSD
StaderLabs
PRISM
GUARDAWALLET
Hord
pSTAKEFinance
LiquidCollective
PufferFinance
L2層級:
EigenLayer
unshETH
IonProtocol
OriginDeFi
Pendle
Alchemix
GravitaProtocol
Asymetrix
Raft
TapioFinance
ParallaxFinance
DavosProtocol
0xAcid
PrismaFinance
tai.money
Agility
LSDxFinance
ZeroLiquid
MaverickProtocol
Dank
Flashstake
ETH+
AlacrityLSD
CIAN
ShieldOfficial
CatinaBoxFi
PSY-LaunchingSoon
LSDoge
CurveFinance
L3層級:
StakeDAO
Equilibria
gUSHer
AcidTrip
Penpie
以我個人為例,資金量較少,個人策略追求高收益,僅參與了1個L1龍頭/L1新秀,剩余為L2真實收益項目以及L3項目,并少量參與新項目發售。建議根據風險偏好自行配置。
總結:
1、賽道優秀,期望不應過高,下一個DeFiSummer級別必然不可能
2、不分項目彎道超車,半路出家,直接證明了團隊的重要性
3、搶占本層級份額后利用優勢發展其他層級也是業務擴展的選擇
4、更多的Layer2部署項目將出現
5、風險偏好和安全性應該是首要考慮因素
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