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如果加密世界是個迷宮,有哪些路是需要去嘗試的?_以太坊:比特幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

隨著2018年幾近尾聲,我們一直在思考一些關于加密貨幣的、仍然需要回答的重大問題。盡管關于加密貨幣已經有一些大的論題:

1)全球的、無國界的貨幣

2)去中心化的/開放的/可編程的金融

3)Web3.0,

但人們仍不清楚如何實現它們。我們的朋友JonChoi,幾個月前發表了一篇關于加密貨幣思維困境的佳作。

在閱讀了Jon的文章后,你可能會心生困惑。一個擺脫這種困惑的有用方法是:從更小的方面著手去思考,并試圖找到可以組合事物的途徑。通過組合,可以通過新的方式重新審視問題與機會,從而打破思維困境。

所以這篇文章的目的在于:讓你從更小的方面著手去思考,并探討加密貨幣圖景中未解決的問題。盡管寫作此文可能會有一個副作用:它作為一個衡量我們在2018年末思考方式的準繩,一年后回看,結果或許會讓我們不禁失笑,但做出這種思考與探索終歸是一件好事情。

價值捕捉

1.Web3.0棧的哪些層,可以讓我們長期地獲取價值?

a.如果Augurcos向監管者們證明預測市場并非一件壞事,并且后者因此將預測市場合法化,那會怎樣呢?如此,為什么AugurCos仍要用Augur?

2.我們怎樣才能客觀地對那些治理性token的價值進行建模分析(例如ZRX)

a.有些人已經嘗試以它分叉的成本來衡定其價格,雖然這可能是正確的思維框架,但實際模型本身卻是非常主觀的。

3.要想有足夠的護城河,協議可以存儲哪幾種形式的狀態?

a.Maker存儲抵押品的價值。

b.Augur存儲了它作為預言機事件的歷史,并存放了目前鎖定在市場中的資本。

c.工作token存儲有關第2層節點及其正在執行的工作的信息。

d.0x存儲一些少量的關于用戶如何與合同交互的狀態的信息。這種數量的狀態是否值得被管理?

4.當我們思考將加密貨幣合規化時,哪一個服務商會勝出呢?

a.目前看來,Coinbase似乎獨占鰲頭。

b.但Robinhood,Revolut,以及像GoodMoney這類初創公司,正大力優化客戶體驗,使客戶既能將其當作傳統的法定銀行,又能將其當作通往加密貨幣的橋梁

Ripple CEO:如果透明度和信任仍然加密行業重點,那么其將更加強大:金色財經報道,Ripple Labs的首席執行官Brad Garlinghouse認為,如果透明度和信任仍然是加密行業的關鍵焦點,那么加密行業將在FTX崩潰后變得更強大。他強調了“關于用加密貨幣和區塊鏈解決現實世界問題的誠實對話”的重要性。如果我們繼續關注透明度和信任,加密貨幣將因此變得更強大。Ripple已經并將繼續在這方面領先。(news.bitcoin)[2022/11/20 22:09:55]

c.而且像富達這樣的傳統資產管理者正在進入市場。

d.這些玩家能否創造網絡效應并提高規模收益以除掉競爭對手?

5.何時以及在什么情況下專有支付貨幣會被分拆出去?

a.DDEX剛剛分叉了ZRX。

b.GNT,RDN,BAT,以及許多其他項目,正在為分叉做著準備。

c.外部控制點是否可以使像BAT這樣的專有支付token保持一定的價值?

6.在什么情況下,諸如BitcoinPrivate,萊特幣,以及以太坊經典會死去?

a.答案顯然是當礦工停止挖掘它們時。只要有利可圖,礦工就會挖礦,這意味著只要有人愿意并且能夠去買礦工所挖掘的幣,一條鏈就會存活。

b.對一個交易所來說,下架一項資產有如下兩個主要原因:

i.當該資產的流動性低到令交易所收不抵支時。

ii.一條鏈遭受了51%的算力攻擊,使攻擊者有機會從交易所盜取資金。

游戲

1.區塊鏈要怎么和游戲結合,才能真正提高游戲性?

游戲有四種類型的參與者:殺手型、成功者、社交者以及探索者。他們中的哪一類,最有可能關心數字資產的真正所缺及其所有權呢?

穩定幣與法幣

1.哪種穩定幣會被用來引導新手用戶使用Dapp?基于法幣的?鑄幣稅股票?還是抵押型穩定幣?

2.什么時候以鑄幣稅份額為基礎的系統陷入信任危機,并走向崩潰?

3.鑒于穩定幣的資本效率低下,他們可以擴展到一萬億美元以上的規模嗎?

a.考慮到穩定幣是一個完美的例子:基于抵押擔保的、不受規制的經濟杠桿,投資者對于它會有多大的需求呢?投資者們會用類似Maker這樣的系統來獲取他們的抵押借款,或者對他們的股票投資組合加配杠桿嗎?如果是那些在受到高度監管的股票、債券市場中,占據大多數杠桿的大型對沖基金,他們又會怎樣對待Maker一類基于抵押擔保的穩定幣呢?

羅杰斯:如果擅長交易獲利那么比特幣等虛擬貨幣或許是很好的工具:美國傳奇宏觀投資人和金融評論員吉姆·羅杰斯(Jim Rogers)近日接受采訪時表示,自己從未買賣過比特幣。比特幣和許多其他虛擬貨幣的價格似乎是已經見頂了。還有成百上千種虛擬貨幣已經徹底消失了。如果擅長交易獲利,那么這或許是一種很好的工具。不過交易者確實可以不斷使用虛擬貨幣,直至這些工具被宣布非法。[2021/5/19 22:19:30]

4.對于那些居住在諸如委內瑞拉、阿根廷,以及其他高通脹國家的民眾來說,監管背書的穩定幣會滿足他們將其作為“兌現”通道的需求嗎?

a.既然美元是全世界最“硬通”的貨幣,為什么這些地方的人們要將比特幣兌換為USDC或者DAI而非美元呢?

5.哪個國家將率先將其法定貨幣,遷移到一個無授權的、全球化的、無實名的公有區塊鏈上的同時,又能保持有其鑄幣權?

a.對于一個受尊敬的國家來說,這個能是整個星球上最大的單一套利活動。這將使央行顯著增加對貨幣的需求,并迅速使自身與其國民變得殷實。

Token化的證券

1.從根上來說,證券并非不記名資產。既然如此,為什么它們應該被放置于區塊鏈上呢?

a.最好的答案大概是,這種方式能夠提升管理效率。

2.公共DLT(DistributedLedgerTechnology,即分布式賬本技術)的增長,能否推動傳統金融機構施行受許可的DLT,進而解決就有系統的技術缺陷?

3.我們是否可以創建這樣的法律結構:其中股權持有人以加密方式承諾采取某些行動-——例如,不出售其股權10年——以便使不愿做出同樣承諾的股權持有人獲得一些優惠待遇?

初始Token的分配

1.對各種貨幣來說,其創世時的分配情況是否重要呢?你又如何看待那些理論上分配公平,但在實際中又走樣的貨幣呢?

a.據估計,單中本聰自己就擁有大約5%的比特幣。保守講,其他的早期礦工大約獲有比特幣流通量15-20%。

b.在產生初始,以太坊向約9000名參與ICO的投資者,釋放了7200萬枚以太幣。今天,市場上有大約一億枚以太幣。尚不清楚以太坊將采用限量發行的方式,還是某種遞減型的釋放方式,但考慮到現有的以太坊供應時間規劃,其發行分配的相關事宜可能將在其發行量達到1.5億枚前確定下來。據此推測,大約一半的以太幣在發行之初被分發出去了。

聲音 | 律師劉曄:如果BSV可擴展性在鏈上沒有極限,萬鏈歸一是必然:律師劉曄發微博表示,就“BSV的可擴展性能否無限進行下去”這一問題,打點錢包的創始人與技術CTO同時認為,“大區塊的生成與傳播只是一個工程問題,不是理論極限問題,只要工程量和工程策略足夠,沒有證據證明BSV的可擴展性存在理論上的極限。”(在我看來)如果BSV的可擴展性在鏈上沒有極限,那么BSV幾乎就是完美的,其發展必不可阻擋,其對商業成本的降低幾乎無法阻擋,萬鏈歸一是必然的了。[2020/1/6]

c.Dfinity基金會將在發行時擁有超過40%的DFNtoken。

d.瑞波公司及其創始人,擁有全部瑞波幣遠超60%的份額。

Crypto的治理和林迪效應

1.一條鏈應該何時變得可升級?

a.任何時候都不該?

b.只有當有災難性的錯誤時?

c.一條鏈變得可升級這件事情,在最開始的時候最常見到,而隨著一條鏈的進化,這種可能性或許會大大降低?

d.硬分叉的相關決策應該如何做出?

i.完全在鏈下決策,因而主觀化?

ii.一幣一投票權?

iii.我們可以發現某種自主身份或者其他類似的保護機制,以實現一人一票或者二次投票的機制嗎?

2.代碼應該成為法律嗎?

a.如果不應該,我們如何處理爭議?應該嚴格選擇加入,還是選擇退出?......?

b.應該有原生協議層支持嗎?如果是這樣,您如何知道應該在哪個“管轄區”進行仲裁?

c.隨著全球仲裁服務需求的增長,人們會創造新的法律管轄權,作為一種吸引商業的競爭力。我們什么時候將見到只存于區塊鏈上的法律管轄權呢?

3.是不是貨幣的“硬度”僅僅同“硬分叉”呈反向相關的關系?

讓我們這樣說:經過長達十年的激戰,其中包括許多硬分叉,一個智能合約平臺成為贏家,這個鏈條為數萬億美元的商業提供動力,但它不再難以分叉,因為隨著總用戶基數的繼續增長,它的慣性太大了。如果人們和機構不相信它會在促其進步的基礎上進行分叉,即使它已經在過去分叉了,人們和機構是否會認為這項資產是硬通貨?

金色晨訊 | PayPal董事會成員:如果比特幣成功 其價值可能會高達100萬美元:1.PayPal董事會成員:如果比特幣成功 其價值可能會高達100萬美元

2.日本Rizuna銀行取消與瑞波支持的區塊鏈支付合作

3.Andreas Antonopoulos:無法完全解決BTC可擴展性問題

4.民意調查:亞洲將是未來十年大多數最重要的數字貨幣公司所在的大洲

5.趙東發文表示,USD交易所大量買入BTC會導致USDT正溢價

6.BB:比特幣是比以往存在的任何東西都更好的價值儲存手段

7.廣州市黃浦區已投入使用4個基于區塊鏈技術的5G智慧停車場

8.彭博社:許多ETF迫于監管需求將其名字中的區塊鏈一詞去掉

9.絕大多數的捐贈基金都在嘗試加密投資[2019/4/15]

貨幣政策

1.基于商品貨幣的數字資產是否同部分準備金制度的銀行系統相兼容?

a.如果發生銀行擠兌,誰將會成為最后的貸款人?

2.QE(量化寬松政策)本質上是壞的嗎?

a.在絕大多數國家,答案顯然易見——當然是的,因為QE長時間的實施,絕大多數貨幣的通貨膨脹狀況已經十分嚴重

b.但在諸如美國這樣的國家,QE(量化寬松政策)在大蕭條與金融危機中起到了紓困解難的作用。換言之,正如雷.達里奧所愛講的:“QE促成了經濟系統漂亮的去杠桿化”。

隱私性

1.獨立的隱私幣,例如Zcash、Monero、Grin會活下來嗎?

a.鑒于所有隱私系統都是基于“迷失在人群中”(比喻“混幣”技術),如果智能合約平臺成為大贏家并復制所有隱私技術,那么獨立隱私幣必須存在的理由是什么?

2.投資者會關心在線隱私嗎?什么將喚起他們對這方面的關注?

分發渠道

1.是不是以上所有事情都不重要,而分發渠道才是唯一重要的事情?如果是,Telegram、Facebook、Google或者其他互聯網公司們,可以怎樣優化他們現有的分發渠道來贏取市場?

2.為了傳遞最好的用戶體驗,各個團隊需要自己全棧實現么?就像Tari/BigNeon以及Algorand那樣。

擴容與去中心化

基本來講,有七種方式可以實現擴容。Vitalik重點標注了其中五個,但還有另外兩個。第六種方式是在共識上的改進,它打破帕累托有效邊界(而許多獨立的鏈與大塊將在帕累托有效邊界上移動,AKAthescalabilitytrilemma)。第七種是ZKP的遞歸組合,Coda項目即是按照這種方式實現擴容的。

比爾·蓋茨:如果可以的話,我將做空比特幣:據新浪財經報道,微軟聯合創始人比爾·蓋茨表示:“如果可以的話,我將做空比特幣,我沒有持有任何比特幣。”蓋茨解釋稱,作為一種資產,沒有生產任何東西就不應該期望它會上升,這是一種純粹的“傻瓜理論”式投資。蓋茨補充說,有人曾在他生日時給他一些比特幣,但幾年后他就賣掉了。[2018/5/7]

1.所以問題是:考慮到路徑依賴、莫爾/尼爾森定律,優先級的最佳順序是什么?

2.第一層與第二層延展的正確組合是什么?

a.如果你僅僅依賴二層延展,各種關乎第二順序的問題都將出現

i.我的plasma鏈是什么?

ii.所有plasma鏈的可能性是怎樣的?

iii.為什么從一個plasma鏈中提取我的NFT需要花費很長的時間?

v.為什么我有10個以太幣,但錢包卻告訴我,其中只有四個是我可以用的?

b.雖然這些問題,從根本上來講都是可以解決的,但在短期內,很明顯依賴第2層擴展會產生大量的UX問題。鑒于第2層解決方案的范圍非常多元,可能需要幾年的時間,才能讓市場知道,如何開發一種能夠抽象出所有這些復雜性的UX。

c.如果你關注聚焦于第二層擴展,唯一能夠提供1000多倍改進的解決方式是超級節點,與零知識證明機制的遞歸組合而成,后者的一個例子是Coda。

i.盡管EOS的方式是最簡單的,但即使它借鑒了其他項目所有的優點,它依然或許會產生大量無法復原的數據包

ii.Coda的方法可能是技術上風險最大的,因為我們需要在ZKP掛鐘驗證時間上至少提高1,000倍才能真正發揮作用,但它可能為第1層擴展提供了“最干凈”的路徑......

3.在可預期的時間內,分片技術將投入運轉嗎?

a.以太坊的分片路線圖已被推遲并回爐重造了很多次,以至于此時很難有一個準確的時間表。盡管我們非常肯定分片技術最終會起作用,但仍有許多未解決的問題。

b.一旦分片技術開始投入運轉,基本上所有關于第2層縮放的上述UX問題都將適用。這將顯著減緩分片的推出速度。

4.要有多少區塊生產者/礦工,才足以確保足夠抗審查的能力,并提供足夠的數據可用性保證?根據定義,隨著節點數量的增加,審查阻力和數據可用性都會面臨收益遞減,且會降低網絡性能。

a.在比特幣中,有<15個礦池發揮著重要作用,大約10,000個完整節點充當非營利驗證節點。

i.請注意,礦工提供有關交易排序的共識,而完整節點提供有關交易有效性的一致意見。

b.在以太坊1.0中,有<25個礦池發揮著重要作用,約有7,500個完整節點充當非盈利驗證節點。

c.在EOS中,有21個區塊生產者,以及另外約60個營利備用區塊生產者,扮演者驗證節點的角色。另外,還有約200個節點是非營利的。

d.Tendermint似乎將推出并支持100-300個營利驗證節點,而沒有非營利驗證節點。

e.在Coda中,可能會有<1000BP,但每個用戶都將是一個完整節點,可以驗證Coda產生的遞歸SNARK的正確性。假設Coda被50,000人采用,50,000個節點將驗證鏈的完整性。

5.是否會有許多較小的鏈,或者會有一些大鏈,還是一切都作為多鏈系統的一部分存在?

a.如果有許多的小鏈,它們怎樣確保安全性?

b.如果有一條大的鏈,如何確保它的延展性?

c.如果有一套多鏈系統,它們能否創造出比單純各自加總后,更加強大的安全性

6.考慮到在plasma上運行EVM是一個尚未解決的問題,對于第二層的鏈條來說,哪個才是正確的路徑?

a.采用僅支持資產轉移的、不完整版本的plasma,而不是完整的EVM執行。這就是LoomandElph正在建造的。

b.采用Skale,提供安全的概率方法,使網絡增長,如果在plasma上的EVM最終被妥善處理,那就將其轉移到前者之上。

7.可以通過零知識執行來替換多少第2層執行?

8.支付方式與國家渠道網絡,能否發展到通過它們傳遞有價值的流動性的地步?

a.除了交易所,還有任何其他實體可以在實踐中成為流動性中心的嗎?

b.獨立企業可以提供這個嗎?如果是這樣,他們可以這樣做而不會在比特幣的價格上承擔資產負債表的風險嗎?考慮到今天借入比特幣的成本約為12%,用戶是否會接受通過該支付渠道進行支付所產生的這種費用?

THEWEB3STACK

1.我們如何在互聯網上分散異步通信和內容共享協議?

a.Freenet,Zeronet和Scuttlebutt依賴于不同的網絡堆棧,并根據節點可用性和P2P信任模型交互不同類型的信息。但是,這些系統都無法普遍適用于所有場景。這主要是由于缺乏邏輯上集中的存儲和數據庫系統。

b.IPFS為世界提供了邏輯上集中但在體系結構上分散的存儲,但目前還不清楚Filecoin如何確保持其持久性。

i.Textile能否構建工具來抽象開發人員在IPFS之上所需的所有其他復雜性,包括密鑰管理,不同類型的單/雙向關系模型,身份驗證等?

2.一個去中心化的數據庫看起來是怎樣的呢?

a.開發人員是否會將數據存儲在像Bigchain/Bluzelle/Chromapolis/Picolo這樣的數據庫中,每個數據庫實際上都是一個傳統的數據庫,其中包含一些額外的不變性和股權證明屬性?

b.或者開發者們會把數據存入IPFS(或者以太坊)中,并通過圖片來調閱它們?

c.或者開發人員是否需要更多控制,并利用像OrbitDB這樣,在IPFS上的分散事件日志之上提供不同類型的結構化數據庫?

3.Web3堆棧的右側需要分散多少?

a.隨著STARK變得更容易集成以提供計算完整性的證明,為什么Web3堆棧右側的服務不會比作為提供STARK證明的集中服務更好?

i.審查是對去中心化最有力的反擊。但是,市場是否需要超過2或3個STARK-ifiedweb3服務?

許可鏈

1.許可鏈和財團鏈在緩慢但悄然地增長。他們將在什么時候“停靠”進入公鏈,而當這種情況發生時,許可鏈和公鏈又會有什么益處?。

零知識證明機制

1.零知識證明機制打破了一切嗎?

a.正如NickSzabo在他關于社交可擴展性的開創性論文中所闡述的那樣,技術無效率創造了社交可擴展性。也就是說,因為10,000多個節點獨立地驗證了比特幣區塊鏈的完整性,所以比特幣對每個人都具有社交可擴展性。

b.憑借零知識證明機制,單節點可以進行計算,同時生成一個所有人可檢驗的證明。既然如此,我們何不同時在1層和2層通過零知識證明機制來建構系統,以取代冗余和低效的機器來構建信任最小化系統的方式。

c.最大的技術屏障是性能。對于證明系統,我們需要至少1,000倍的掛鐘時間改進才能實現這一目標。

結論性思考

我們今年大部分的時間都在思考以上的問題。關于這些問題,我們已經有了一些尚未取得共識的信念/想法,它們絕大多數都是非常開放的。

最終,唯一解答這些問題的方式便是通過數據。令人驚訝的是,回答這些問題所需的所有數據都很明顯,在區塊鏈中供任何人檢視。事后諸葛地去回答這些問題當然十分容易,但憑借信念與投資組合,這樣親身實踐地來回答以上問題,則要難得多。

我們會看到現存的以及未來出現的、更多的、關于加密貨幣的假設,將在2019年遭受挑戰。舉例來講,去中心化的、開放的、可編程的金融這類大命題,并沒有在2018年一以貫之。顯然,2019年我們會看到類似的情況再次發生。

讀完此文,想想前路如此不確定,難免要自問一句:我們為什么要堅持在這個行業努力創造呢?

依照直覺來講,盡管在落實的具體細節上尚有諸多不確定,但關于最終的結果如何,我們已經十分清晰,那就是以下三個關于加密貨幣的宏大命題:1)市值一百萬億美元的全球性、無國界的加密貨幣2)開放的、去中心化的、可編程的金融3)Web3.0。

我們知道星辰大海所在,我們一往無前而去

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