「幣萌研究院」投研報告 - Avalanche (AVAX)_Avalanche:Avalanche幣是什么幣

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本投研報告由幣萌研究院發布，報告內容僅供參考，切勿作為投資建議或投資依據。

文中所涉數據均截至2021/5/29，可能與發文時的實際情況有所偏差，請自行驗證。

01項目簡述

Avalanche是一個服務于DeFi應用的公鏈，其使用創新的共識協議構架，通過三層網絡結構將執行環境和鏈分開，并支持以太坊EVM以及各類成熟的以太坊開發工具，打造高度可擴展、模塊化和多鏈可互操作的公鏈系統。

官網|https://info.avax.network

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電報|https://t.me/avalancheavax

博客|https://medium.com/avalancheavax

代碼|https://github.com/ava-labs

SEC：Binance.US運營商獲得了4.109億美元的收入:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）出示的一份報告文件表示，從2019年2月4日開始運營到2023年4月30日，Binance.US運營商獲得了4.109億美元的收入。該文件是由執法部門助理總會計師Sachin Verma發送的。總結了 BAM Trading Services 準備的財務信息。據測算，Binance.US本期毛利總額為2.247億美元，最高值出現在2021年。作為該訴訟的一部分提交的報告涉及 1350 萬美元的少繳稅款罰款。[2023/6/8 21:22:46]

02項目解讀

2.1技術架構

Avalanche采用了獨特的三層網絡結構，將執行環境和鏈本身分開，分為X鏈、P鏈、C鏈。整個Avalanche網絡依賴「雪」系列共識協議運行，該系列協議結合了拜占庭共識協議和工作量證明協議，衍生出了雪崩、雪人和霜白三部分協議，其中X鏈使用雪崩協議，P鏈和C鏈使用雪人協議。

借貸市場0VIX已在Polygon zkEVM網絡啟動:3月28日消息，借貸市場0VIX已在Polygon zkEVM網絡啟動，成為首個在Polygon zkEVM網絡部署的DeFi協議，包括ETH、MATIC、USDT和USDC在內的四種資產市場已經上線。[2023/3/28 13:31:23]

X鏈：該鏈用于創建和交易鏈上資產，需要支付AVAX代幣作為交易費用。X鏈使用Avalanche虛擬機，X鏈API允許用戶在X鏈和其他使用AVM的鏈上創建和交易資產。

P鏈：該鏈用于協調驗證節點，以及創建和跟蹤子網。子網是Avalanche的特色功能，用戶可以通過P鏈創建子網，并將部分驗證節點納入到子網中，形成共識體系，以創建使用AVM或EVM的新的區塊鏈。同一個節點可以加入并驗證多個子網，由P鏈協調。

C鏈：該鏈用于創建和執行EVM智能合約、構建DApp，相當于Avalanche的應用層。

2.2技術特點

兼容EVM：Avalanche支持EVM智能合約，利于現有以太坊生態的各項應用遷移至Avalanche網絡，對于用戶和開發者來說更加友好。

共識協議優勢：「雪」系列共識協議結合了拜占庭協議和工作量證明機制，取長補短，可以實現高吞吐量、低延遲、高擴展性、高安全性的特點，TPS可達6000。

數據：過去一周USDC流通量減少21億美元:金色財經報道，據官方數據，3月17日至3月24日期間，Circle共發行5億美元USDC，贖回26億美元USDC，流通量減少約21億美元。截至3月17日，USDC總流通量為346億美元，儲備量為346億美元，其中現金56億美元，短期美國國債290億美元。[2023/3/26 13:27:08]

重復采樣機制：「雪」系列共識協議通過重復采樣操作建立共識。在事件被創建并發送到驗證節點后，每個節點會隨機選擇一批固定數量相鄰的節點詢問，如果多數節點對事件敘述相同，那么即判斷為真，如果大多數節點給出不同答案，則切換事件內容，重復采樣將會多次進行直到達到確認，這個過程將非常迅速。該機制使整個網絡在驗證過程中讓諸多節點參與進來，去中心化程度更高。

2.3發展現狀

Avalanche目前已與包含Chainlink在內的多個區塊鏈基礎設施、DeFi項目達成了合作，并于今年3月上線了Avalanche-以太坊資產跨鏈橋。目前Avalanche鏈上驗證節點數量已超過900個，鏈上生態項目已超過130個，在新興公鏈中處于領先地位。

Blockchain Bets 推出去中心化體育交易和在線游戲平臺:金色財經報道，Blockchain Bets宣布推出去中心化體育交易和在線游戲平臺，該平臺建立在成功的 World Cup Inu 代幣的成功之上，提供多個選項。除了體育交易，Blockchain Bets還提供多種互動游戲供玩家碰碰運氣。\u2028[2023/1/9 11:01:55]

03團隊/融資

3.1核心團隊

創始人/CEO：EminGunSirer

曾在美國康奈爾大學工作近20年，主要研究方向為分布式系統和算法。2017年1月-2019年6月擔任區塊鏈分銷網絡平臺bloXrouteLab的聯合創始人，2019年5月全職加入AVALabs擔任CEO。

聯合創始人/首席架構師/CPA：TedYin

注冊會計師，EminGunSirer教授的學生，FacebookLibra共識協議Hotstuff的作者之一，熱衷于設計和構建實用的分布式系統。其主要工作包括「雪」系列共識協議和HotStuff協議，后者是FacebookLibra使用的基礎共識協議。

Larry Cermak：編寫開源代碼的能力和擁有隱私的普通用戶是加密貨幣中最重要的原則之一:金色財經報道，The Block研究副總裁Larry Cermak在社交媒體上稱，我認為現在要問的一個有趣的問題是，為什么只有 Tornado Cash 受到影響，而其他隱私項目（如 CoinJoin、Monero 甚至 Zcash）仍然可以，是因為最近使用了 Tornado，還是有其他一些因素在這里起作用？只是奇怪，無論如何，編寫開源代碼的能力和擁有隱私的普通用戶是加密貨幣中最重要的原則之一。我們需要盡我們所能保護那些將他們的安全置于危險之中的開發者。[2022/8/13 12:23:23]

聯合創始人：KevinSekniqi

康奈爾大學計算機科學博士學位的候選人，從事分布式系統、密碼學、安全性和經濟學方面的研究。此前曾在Microsoft和NASAJPL在內的知名組織從事研究和軟件工程。

全球總裁：JohnWu

擁有20多年的金融科技主管經驗，最近擔任SharesPostDigitalAssetsGroup的首席執行官以及TigerManagement、KingdonCapital和SureviewCapital等公司的技術投資者。其曾創建了軟件服務平臺Investery，后被Avalanche收購。

3.2投資機構

2019年2月，Avalanche完成了600萬美金的A輪融資，參投機構和個人包含a16z、Polychain、Coinbase前CTOBalajiSrinivasan、Metastable、Initialized和AbstractVentures創始人RamtinNaimi等。

2020年5月，Avalanche完成了1200萬美元的私募輪融資，GalaxyDigital、比特大陸、InitializedCapital、NGCVentures、DragonflyCapital五家機構領投，ContinueCapital、FundamentalLabs、SNZ、優幣等機構和個人參投。

2020年7月15號，Avalanche滿額完成了約4200萬美元的公募輪融資。

Avalanche目前總計獲得了約6000萬美元的投資，共售出約1.1億AVAX，約占代幣總量的15%。

04經濟模型

4.1基本信息

代幣名稱：AVAE

發行總量：7.2億AVAX

初始發行：3.6億AVAX

代幣用途：節點質押；去中心化治理；交易費用

代幣分配：

團隊和創始人：10%

基金會：9.26%

挖礦獎勵：50%

種子輪：2.5%

私募輪：3.46%

公募輪：10%

空投：2.5%

測試獎勵：0.28%

社區：7%

戰略合作伙伴：5%

4.2價格信息

注：下方信息來源于CoinGecko

當前價格：$17.28

當前流通市值：$22.3億

完全釋放后市值：$124億

歷史最高價：$59.4

歷史最低價：$2.8

上線CEX：幣安、OKEx、Huobi等

上線DEX：Uniswap、Sushiswap等

05項目分析

目前各類主打DeFi應用的新興公鏈層出不窮，例如Fantom、Solana等。Avalanche與這些競品相比，在節點數量、去中心化程度、生態項目數量等層面都有較大的優勢。

在技術層面，Avalanche使用「雪」系列共識協議，可以實現6000TPS，有著高性能、高吞吐量、低Gas的特點，能夠兼容EVM，且可以通過資產跨鏈橋引入以太坊生態的資產，對于開發者和用戶而言都比較友好，可以達到與以太坊「并駕齊驅」的效果，降低以太坊的擁堵。

在資金和背書層面，自2018年Avalanche白皮書發布以來，吸引了來自眾多機構和個人的超過6000萬美金的融資，其中包括a16z、Polychain、NGC資本、比特大陸等知名機構。并且隨著與Chainlink、Sushiswap、MakerDAO等項目的深入合作，Avalanche的未來發展值得期待。

綜合來看，Avalanche是一個較為優質的公鏈項目，但其未來的發展與市場行情有強烈的相關性，如果行情持續動蕩，那么市場對于新公鏈的需求將持續減弱。

END

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