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Layer2百億市值多方角逐下 zkSync生態卻現虛假繁榮_SYN:ZKS

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作者:yyy

Layer 2賽道的整體TVL 近日接連觸碰百億美元大關,二層鏈上生態呈現一片“欣欣向榮”的景象。 zkSync 在L2 賽道中仍名列第三,僅次于Arbitrum 和 Optimism, 鏈上 TVL 高達近 5 億美元。

回答這個問題之前,先來看看二層的兩位老大哥 Arbitrum 和 OP 近期的 TVL 走勢。

據 L2Beat 數據顯示:

Arbitrum TVL 在 60 億美元附近窄幅波動;

OP 近期利好頻頻,TVL 也創出新高,ATH 突破25億美元;

兩者 TVL 占 L2 賽道的份額高達近 85%,占據絕對的統治地位。

以太坊基金會分配94.8萬美元獎勵給Layer2社區的22個項目:金色財經報道,以太坊基金會隱私與擴展探索團隊公布2022年Layer2社區受贈項目名單,Candidelabs、Quantstamp、Spiro、SoulWallet等22個項目共分配94.8萬美元的總獎金。

據悉,Layer 2 Community Grants輪次于2022年10月24日開始,為期6周,共收到130多個提案。由于提案質量較高,以太坊基金會將預算從最初的75萬美元提高到了94.8萬美元。[2023/2/15 12:07:45]

反觀 zkSync, 受前幾日針對社區“隨機”空投 NFT 事件持續發酵的影響,TVL 出現崖斷式回落。資金出走,而大部分資金涌向了另一個未發幣的 zk-Rollup StarkNet。SarkNet 鏈上TVL 一周增長了近 34%。

先講結論:zkSync 的鏈上繁榮是基于其潛在的空投預期,由空投獵手們帶來的。至少目前是。

FTX Ventures支持的Solana擴展協議Layer N預計將于明年推出主網:11月8日消息,據外媒報道,Solana擴展協議Layer N已完成秘密開發階段,其計劃在今年年底之前部署一個“沙盒”測試環境,允許任何人查看它計劃在其開發網絡上部署的測試程序,預計將于明年推出主網。與以太坊的多鏈擴展架構類似,Layer N構建于Solana之上,目標是提高可擴展性,并將與Ledger Prime和Pattern Research作為流動性合作伙伴進行合作。Layer N表示,它是第一個能夠與中心化交易所的吞吐量或速度相匹配的區塊鏈。該協議稱,它采用了一種“被稱為守護網絡的新穎執行環境,以及幾套獨特的技術創新和優化,以擴大執行規模”。

據悉,Layer N的投資者包括FTX Ventures、Solana Ventures、Solana Foundation以及Solana的聯合創始人Anatoly Yakovenko和Raj Gokal。(The Block)[2022/11/8 12:30:06]

dYdX Layer2版本總交易量突破3億美金:4月19日,去中心化衍生品交易平臺dYdX Layer2版本總交易量突破3億美金。此前報道,dYdX Layer2版本于4月6日上線,目前支持BTC、ETH、LINK、UNI和AAVE五種代幣的永續合約交易。[2021/4/19 20:37:22]

接下來會從鏈上生態復雜度、基礎設施應用的廣泛性和 NFT“隨機”空投事件這三個點來論證上面的結論。

鏈上生態的復雜程度代表了創新能力,能夠為用戶帶來更多元化的應用場景,從而刺激用戶的需求。 對于L2 來講,鏈上生態復雜度 ≈ 鏈上Defi 復雜度。 這種帶有一定龐氏屬性的defi 樂高對鏈上生態的繁榮尤為重要。

先來看老大哥 Arbitrum:

龍頭協議 GMX 的 TVL 高達5億刀,也是目前加密市場最優秀的去中心化衍生品交易協議之一,同時也是目前為數不多存活時間較長的復雜defi 協議。 另外還有剛拿了幣安融資的借貸協議Radiant Capital, 基于L0 的跨鏈基礎設施,實現資產跨鏈借貸的應用場景。

動態 | 馬來西亞合規交易所Luno Malaysia將支持XRP交易:馬來西亞持牌交易所Luno Malaysia計劃添加支持XRP交易。Luno Malaysia東南亞總經理David Low表示,該交易所計劃在本月底或明年年初支持XRP交易,目前該交易所僅提供比特幣和以太坊交易。Luno Malaysia 是馬來西亞目前僅有的三個受監管的加密貨幣交易所之一,該交易所于上個月取得監管機構批準在馬來西亞運營。交易所 Luno 目前已募集約 1380 萬美元的資金,投資者包括 Naspers Ventures、Digital Currency Group 等機構,同時該交易所還在非洲和歐洲開展業務。[2019/12/10]

再來看看二哥OP:

龍頭協議是一個33 DEX Velodrome, 基于Solidly 仿盤創新,現在已經成為OP 生態的一個最重要的樞紐,輻射整個生態的其他協議。Sonne Finance 就是基于Velodrome 崛起的,目前是OP 生態最大的原生借貸協議。 通過賄選和鎖倉機制創造了一個正向的經濟飛輪,反哺OP 生態。

美國SEC將舉行有關比特幣和ICO的投資者會議 主席Jay Clayton將出席:據CCN消息,美國證券交易委員會(SEC)將于6月13日在喬治亞州立大學舉行SEC投資者會議。屆時首先會舉辦一場市政廳活動。隨后,與會者可以與美國證券交易委員會成員會面,就金融科技、共同基金、防止欺詐和加密貨幣的相關監管問題進行非正式討論。SEC的全部五名委員都將出席會議,其中包括主席Jay Clayton。Clayton今年早些時候在普林斯頓大學就加密貨幣和ICO發表了演講。當被問及否認為ICO具有欺詐性時,Clayton表示“絕對不是”。他希望SEC提出的監管措施能夠通過剔除不良行為者,使合法項目蓬勃發展而對加密貨幣空間產生積極影響。[2018/5/30]

總結來看:

Arbitrum: 復雜的衍生品交易、跨鏈借貸等創新性應用場景;

OP仿以太坊Curve 生態賄選的那一套,實現正向的經濟飛輪。

可以說鏈上生態的復雜度是鏈上生態繁榮的必要非充分條件,復雜的defi 樂高一定是繁榮生態的基礎。

再來看看三弟 zkSync:

SyncSwap 是絕對的龍頭,TVL 達到 8200 萬美元,占 zkSync TVL 的比重接近一半。

龍頭協議這里就不表了吧,畢竟近期“名聲大噪”。鏈上創業盤、土狗盤滿天飛,主旋律就是“rug”。空投獵手們為 zkSync 的 TVL 撐起了半邊天。

OP/ Arbitrum/ zkSync 都推出了模塊化的堆棧,供開發者便捷地啟動L2/ L3。

OP: OP Stack;

Arbitrum: Arbitrum Orbit;

zkSync: zkSync HyperChain。

目前應用最廣泛的,當之無愧是OP Stack.

繼Coinbase 宣布基于OP Stack 構建 L2 Base 后,越來越多的項目加入到了這一陣營: 包括但不限于: Binance opBNB、a16z、Worldcoin、Zora、Manta Network。

衍生品交易協議Syndr近期也宣布基于Arbitrum Orbit 構建L3 應用鏈。Relative、OthersideMeta 等協議也有基于Orbit 構建L3 的意愿。

反觀 zkSync, 加密市場上鮮有討論其 L3 架構 HyperChain 的聲音,更別談基于 HyperChain 構建 zk L3了。

zkSync 官方對其生態用戶1萬個“隨機”地址空投NFT, 之后被扒出“隨機”的地址基本上都是0x0 開頭的,甚至還包括一些0交易、僅1-2筆交易的非活躍地址。 之后迫于輿論壓力,官方出來辟謠他們對“隨機”的定義不準確,是合格地址的前1萬名。

此次NFT”隨機”空投事件成為zkSync TVL 急劇下跌的導火索,短短一周TVL 跌去近8000萬美元,跌幅達16%+。

于此同時,zkSync 的競爭對手- 同樣的潛在發幣項目StarkNet, 同期的TVL 漲幅達到近35%。

有理由相信,這種鏈間大幅的資金增減變動,很大一部分是擼毛黨們改變策略導致的。

這也從側面印證了 zkSync 鏈上有真實需求的用戶極少,鏈上生態的繁榮是“偽繁榮”,是基于 zkSync 的發幣預期衍生出的需求。

對于另外 2 個老大哥 Arbitrum 和OP,均已發幣。當然發幣了也有追溯性空投的預期,但不可否認的點是,Arbitrum/ OP 上存在著更多有真實的、多元化的交易需求的用戶。

這里,我可以很主觀地講:如果沒有擼毛的用戶,zkSync 毛都不是。

面對這樣的鏈上生態和“活躍”用戶,斗膽問一句:zkSync 現在敢發幣嗎?消除了發幣預期,誰更能打,一目了然。

最后,還是那句老生常談的話:大潮退去,才知道誰在裸泳。

yyy

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